知識庫

Mailchimp 是一個行銷平台，協助您為聯絡人設計並發送電子郵件活動。

透過 Mailchimp sync 整合，您可以在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間雙向 同步聯絡人、保持聯絡人資訊最新，並在交易達到特定的銷售流程階段時 觸發電子郵件活動。

設定 Mailchimp 同步

您可以從 Pipedrive Marketplace 安裝 Mailchimp 整合，或在右上角打開 帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > Mailchimp 同步。

在此處，您可以透過兩種方式開始安裝流程：

• 點擊 「開始使用」

• 點擊 「安裝」

接著系統會提示您授權該整合，並為您的 Pipedrive 帳戶授予必要的權限。

完成安裝後，您會被重新導向到 Mailchimp 應用程式的主頁。在此處，點擊 「連接 Mailchimp」。

點擊後，系統會提示您登入 Mailchimp 帳戶，並透過點擊 「允許」 完成授權流程。

接著您會被重新導回 Pipedrive，然後就可以建立您的第一個 同步流程。

設定同步流程

流程可讓您在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間雙向自動同步聯絡人。

您可以建立多個流程以符合業務需求，每個流程都有其基於觸發的設定來控制何時同步聯絡人。

建立流程

要設定您的流程，開啟 帳戶選單，前往 工具與應用程式 > Mailchimp 同步，然後點擊 「+ 流程」。

接著您可以從下列 觸發條件 中選擇，用以啟動同步：

• 聯絡人被加入至 Mailchimp 受眾 – 同步方向由 Mailchimp 到 Pipedrive
• 交易進入所選管道階段 – 同步方向由 Pipedrive 到 Mailchimp

選取後，您會注意到流程名稱會與所選觸發條件相同，但您可以隨時點擊該名稱以重新命名。

流程：從 Mailchimp 到 Pipedrive

觸發條件 「聯絡人被加入至 Mailchimp 受眾」 可讓您將新的 Mailchimp 聯絡人同步到 Pipedrive。

選取此觸發條件時，您也需要選擇要同步的 Mailchimp 受眾。

任何被加入此受眾名單的新聯絡人都會自動新增到您的 Pipedrive 聯絡人中。

準備就緒後，您可以 儲存 流程。

開始使用前請務必將其設定為 啟用。

流程：從 Pipedrive 到 Mailchimp

觸發條件 「交易進入所選管道階段」 可在交易移動至特定階段時，將聯絡人資料同步到所選的 Mailchimp 受眾。

選取此觸發條件後，您可以選擇要使用的 管道階段。

當交易進入該階段時，關聯的聯絡人將與所選的 Mailchimp 受眾同步。

接著，選擇要同步該聯絡人的 Mailchimp 受眾。

您也可以選擇為同步的聯絡人新增一個 標籤。該標籤可在 Mailchimp 中用於在 Mailchimp 自動化流程 中觸發自動化。

在儲存並啟用流程之前，您需要確認新的 Mailchimp 聯絡人將以已訂閱狀態建立。

完成流程後，按一下 「儲存」 按鈕，並在要開始使用時將其設定為 啟用。

管理已儲存的流程

您已儲存的流程位於 Mailchimp 同步整合頁面，您可以隨時切換以 啟用 或 停用 它們。

點擊 「...」，您可以 編輯 或 刪除 該流程。