知識庫

Mailchimp 是一個行銷平台，幫助您設計並向您的聯絡人發送電子郵件行銷活動。

使用 Mailchimp 同步 整合，您可以在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間 雙向同步聯絡人，保持聯絡人資料最新，並在交易到達特定銷售管道階段時 啟動電子郵件行銷活動。

設定 Mailchimp 同步

您可以從 Pipedrive Marketplace 安裝 Mailchimp 整合，或在右上角開啟 帳戶選單 並前往 工具與應用程式 > Mailchimp 同步。

從此處，您可以透過兩種方式開始安裝流程：

• 按一下 「Get started」

• 按一下 「安裝」

系統接著會提示您授權該整合，並向您的 Pipedrive 帳戶授予必要的權限。

完成安裝後，系統會將您重新導向到 Mailchimp 應用程式的主頁。接著在此處點選 「Connect Mailchimp」。

點選後，系統會提示您登入 Mailchimp 帳戶，並透過點選 「Allow」 完成授權流程。

之後您將被重新導回 Pipedrive，並可在那裡建立您的第一個 同步流程。

設定同步流程

流程 可讓您在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間自動雙向同步聯絡人。

您可以建立多個流程以符合業務需求，每個流程都有其基於觸發條件的設定來控制何時同步聯絡人。

建立流程

要設定您的流程，打開 帳戶選單，前往 工具與應用程式 > Mailchimp 同步，然後點選 「+ 流程」。

接著您可以從下列 觸發條件 中選取會啟動同步的項目：

• 聯絡人被新增至 Mailchimp 受眾 – 同步方向為從 Mailchimp 到 Pipedrive
• 交易到達所選的管道階段 – 同步方向為從 Pipedrive 到 Mailchimp

選取後，您會注意到流程名稱會與所選觸發條件相符，但您可以隨時點擊名稱來重新命名標題。

流程：Mailchimp 到 Pipedrive

觸發條件 「聯絡人被新增至 Mailchimp 受眾」 可讓您將新的 Mailchimp 聯絡人同步到 Pipedrive。

選取此觸發條件時，您還需要選擇要同步的 Mailchimp 受眾。

任何新增到此受眾名單的聯絡人都會自動新增到您的 Pipedrive 聯絡人中。

準備完成後，您可以 儲存 該流程。

在開始使用前，請務必將其設為 啟用。

流程：Pipedrive 到 Mailchimp

觸發條件 「交易到達所選的管道階段」 會在交易移至特定階段時，將聯絡人資料與選定的 Mailchimp 受眾同步。

選取此觸發條件後，您可以選擇要應用的 管道階段。

當交易進入此階段時，相關聯的聯絡人會與所選的 Mailchimp 受眾同步。

接著，選擇該聯絡人應同步到的 Mailchimp 受眾。

您也可以選擇為同步的聯絡人新增一個 標籤。該標籤可在 Mailchimp 中用於觸發 Mailchimp 自動化流程。

在儲存並啟用流程之前，您需確認新的 Mailchimp 聯絡人將以 已訂閱狀態 建立。

要完成流程設定，請點選 「儲存」 按鈕，若要開始使用請將其設為 啟用。

管理已儲存的流程

您已儲存的流程位於 Mailchimp 同步整合頁面，您可以隨時切換以 啟用 或 停用 它們。

點擊 「...」 後，您可以 編輯 或 刪除 該流程。