知識庫

Mailchimp 是一個用來設計與發送電子郵件行銷活動的電子郵件行銷服務提供商。

此 Mailchimp 同步 整合讓您在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間同步聯絡人。您可以使用它來保持聯絡人資料最新，並根據 Pipedrive 中的活動觸發電子郵件行銷動作。

您可以使用自動化的 流程 設定單向或雙向同步，取決於您希望聯絡人在兩個工具之間如何移動。

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連接 Mailchimp 與 Pipedrive

您可以從 Pipedrive 市集 安裝此整合，或直接從您的 Pipedrive 帳戶安裝。

在 Pipedrive 中安裝此整合的方法：

前往 工具與應用程式 > 整合 > Mailchimp 同步 並在頁面頂端點選 「開始使用」。

或在頁面底部點選 「立即安裝」。

檢閱所要求的權限，然後按 「允許並安裝」 以確認安裝。

安裝完成後，系統會將您重新導向至 Mailchimp 同步應用程式頁面。

要連接您的 Mailchimp 帳戶，請點選 「連接 Mailchimp」。

接著在快顯視窗中登入 Mailchimp。

點選 「允許」 授權存取並繼續。

連接完成後，您就可以開始建立 同步流程。

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Mailchimp 受眾

要在 Mailchimp 與 Pipedrive 之間同步聯絡人，您至少需要一個 Mailchimp 受眾。

當您建立 Mailchimp 帳戶後，系統會依您在入門設定時提供的詳細資訊自動為您建立一個受眾。

Mailchimp 的最佳實務建議保留一個主要受眾。然後，您可以使用 標籤 和 細分 來組織並針對您的聯絡人。

若您需要建立其他受眾，請參閱 Mailchimp 關於 建立新受眾 的文章。

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什麼是流程以及它們如何運作

流程 定義了何時以及如何在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間同步聯絡人。

每個流程：

• 使用一個 特定的觸發條件

• 擁有其自己的 欄位對應

• 只會以 單向同步聯絡人

• 可以隨時 啟用、暫停、編輯 或 刪除

您可以建立多個流程以涵蓋不同的使用情境，例如同步新的潛在客戶，或在交易達到特定階段時同步聯絡人。

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建立與管理流程

要建立新的流程，請開啟 帳戶選單 > 工具與應用程式 > Mailchimp 同步，然後點選 「+ 流程」。

如果您目前沒有任何流程，頁面中央也會看到 「+ 流程」 按鈕。

首先選擇會啟動同步的 觸發器。

每個觸發器都有其特定的同步行為、時機與限制。根據所選的觸發器，您需填寫不同的欄位。

設定完成後，按一下 「儲存」，並將 啟用 的切換按鈕打開以開始同步。

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可用的流程觸發器

您可以使用特定觸發條件進行雙向聯絡人同步：

從 Mailchimp 到 Pipedrive

• Mailchimp 的分段或標籤

• 新增 Mailchimp 聯絡人

從 Pipedrive 到 Mailchimp

• Pipedrive 篩選器

• Pipedrive 管道階段

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欄位對應

在設定流程時，您可以選擇在平台之間同步哪些聯絡人欄位。

欄位對應如何運作

• 必填欄位會預先勾選，且 無法移除

• 每個欄位在每個流程中僅能 對應一次

只有 相容的欄位類型 可以對應（例如，可將文字欄位對應到另一個文字欄位，但不能對應到數值或日期欄位）

不支援的欄位類型

以下欄位類型不支援對應。

Pipedrive：

• 單選

• 多選

• 使用者

• 組織

• 個人

Mailchimp：

• 單選按鈕

• 下拉選單

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從 Mailchimp 到 Pipedrive 的流程

從 Mailchimp 到 Pipedrive 的流程會將 Mailchimp 受眾中的聯絡人同步到你的 Pipedrive 聯絡人清單。你可以依照希望聯絡人如何進入 Pipedrive，選擇兩種觸發條件之一。

觸發條件：Mailchimp 分段或標籤

此觸發條件會定期將符合所選分段或標籤的新增與現有 Mailchimp 聯絡人同步到 Pipedrive，讓資料持續保持最新。由於同步是排程執行，新的符合條件的聯絡人可能需要一些時間才會出現。

運作方式

• 啟用後的初次同步會在十分鐘內開始，但視聯絡人數量可能需要更長時間

• 新增聯絡人及對已同步聯絡人的更新每天會同步數次

• 已同步聯絡人的欄位更新幾乎會即時處理

• 同步方向僅從Mailchimp 到 Pipedrive

重要限制

• 如果某聯絡人不再符合任何分段或標籤，該聯絡人仍會保留在 Pipedrive，但欄位更新會停止（直到該聯絡人再次符合篩選條件）

• 在 Mailchimp 中封存或刪除聯絡人不會將其從 Pipedrive 中移除

• 如果所有選取的分段或標籤都被刪除，該流程會自動停用

如何設定

在建立新流程時，選擇 Mailchimp 分段或標籤。

選擇要同步的 Mailchimp 受眾。

選取一個或多個分段或標籤。

按照 欄位對應 的說明，將 Mailchimp 欄位對應到相符的 Pipedrive 欄位。

按一下 「儲存」，並記得 啟用 該流程。

觸發條件：新的 Mailchimp 聯絡人

此觸發條件會在聯絡人被新增到 Mailchimp 受眾時進行同步。

運作方式

• 只有在啟用後新增的聯絡人會被同步

• 聯絡人會在 Pipedrive 中幾乎即時建立或更新

• 啟用前已存在的 Mailchimp 聯絡人不會被同步

何時使用此觸發條件

如果你想要：

• 只擷取進入 Mailchimp 的新潛在客戶

• 避免同步現有的 Mailchimp 聯絡人

如何設定

在建立新流程時，選擇 新的 Mailchimp 聯絡人。

選擇 Mailchimp 受眾。

按照 欄位對應 的說明，將 Mailchimp 欄位對應到相符的 Pipedrive 欄位。

按一下 「儲存」，並記得啟用該流程。

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Pipedrive 到 Mailchimp 流程

Pipedrive 到 Mailchimp 的流程會將 Pipedrive 的聯絡人同步到 Mailchimp 受眾。每個流程都從一個觸發器開始，該觸發器決定要同步哪些聯絡人以及同步頻率。

此方向支援兩種觸發器：

• Pipedrive 篩選器

• 交易進入所選管道階段

每個觸發器具有不同的同步行為與時機。

觸發器：Pipedrive 篩選器

此觸發器會定期 將符合所選篩選條件的新聯絡人與現有 Pipedrive 聯絡人同步 到 Mailchimp，並保持其為最新狀態。由於同步依排程執行，新的符合條件項目可能需要一些時間才會出現。

運作方式

• 啟用後十分鐘內會開始 初始同步，視聯絡人數量可能需要更長時間

• 針對新聯絡人的同步每天會執行數次

• 欄位更新幾乎即時處理

• 同步方向僅從 Pipedrive 到 Mailchimp

重要限制

• 即使聯絡人不再符合篩選條件，該聯絡人仍會保留在 Mailchimp，且對該聯絡人的更新仍會繼續同步

• 在 Pipedrive 刪除聯絡人不會將其從 Mailchimp 移除，且不會再有進一步的更新同步

• 若刪除所有所選篩選條件，該流程會自動停用
  

如何設定

建立新流程時，選擇 Pipedrive 篩選器

選擇一個或多個現有篩選條件

你也可以在流程設定中直接建立新的篩選器

儲存前預覽符合條件的聯絡人。

選擇要同步到的 Mailchimp 受眾。

確認聯絡人會以「已訂閱」狀態建立

將 Pipedrive 欄位對應到相符的 Mailchimp 欄位，詳見 欄位對應。

你也可以選擇新增 Mailchimp 標籤到同步的聯絡人。這對於在 Mailchimp 進行分群或自動化很有幫助。

點選 「儲存」，並記得啟用流程。

觸發器：Pipedrive 管道階段

當交易進入特定管道階段時，此觸發器會同步一個聯絡人。

運作方式

• 當交易進入所選階段時，與該交易關聯的人會被同步到所選的 Mailchimp 受眾

• 此同步為事件驅動，發生時間幾乎為 即時

• 會更新現有的 Mailchimp 聯絡人

• 同步方向為 僅從 Pipedrive 到 Mailchimp

重要注意事項

• 之後的聯絡人更新不會再同步

• 將交易移出該階段 不會影響 Mailchimp 的聯絡人

• 封存或刪除交易或聯絡人 不會將相關聯絡人移除 出 Mailchimp

如何設定

建立新流程時，選擇 Pipedrive 管道階段。

選擇會觸發同步的管道與階段。

選擇 Mailchimp 受眾。

將 Pipedrive 欄位對應到相符的 Mailchimp 欄位，詳見 欄位對應。

確認新的 Mailchimp 聯絡人會以 「已訂閱」 狀態建立。

你也可以選擇新增 Mailchimp 標籤到同步的聯絡人。這對於分群或透過 Mailchimp 自動化流程 自動化溝通很有幫助。

點選 「儲存」，並記得啟用流程。

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管理您已儲存的流程

您已儲存的流程位於 Mailchimp 同步整合頁面，您可以隨時 啟用 或 停用 它們。

點擊 “...”，即可 編輯 或 刪除 該流程。