知識庫

Mailchimp 是一個電子郵件行銷服務提供者，用於設計和發送電子郵件行銷活動。

此 Mailchimp 同步 整合可讓您在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間同步聯絡人。您可以用它來保持聯絡人資料即時更新，並根據 Pipedrive 中的活動觸發電子郵件行銷動作。

您可以使用自動化的 流程 設定單向或雙向同步，視您希望聯絡人在兩個工具間如何流動而定。

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連接 Mailchimp 與 Pipedrive

您可以從 Pipedrive 應用市集 或直接從您的 Pipedrive 帳戶安裝這個整合。

要在 Pipedrive 中安裝此整合：

前往 工具與應用程式 > 整合 > Mailchimp 同步，然後在頁面頂部點選 「開始使用」。

或在頁面底部點選 「立即安裝」。

檢閱所要求的權限，並點選 「允許並安裝」 以確認安裝。

安裝完成後，您將被重新導向至 Mailchimp 同步應用程式頁面。

要連接您的 Mailchimp 帳戶，請點選 「連接 Mailchimp」。

接著在彈出視窗中登入您的 Mailchimp 帳戶。

點選 「允許」 以授權存取並繼續。

連接完成後，您即可開始建立 同步流程。

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Mailchimp 受眾

要在 Mailchimp 與 Pipedrive 之間同步聯絡人，您至少需要一個 Mailchimp 受眾。

在建立 Mailchimp 帳戶後，系統會根據您在啟動流程中提供的資訊，自動為您建立一個受眾。

Mailchimp 的最佳做法建議設置一個主要受眾。之後，您可以使用 標籤 和 細分 來組織並鎖定您的聯絡人。

如果您需要建立另一個受眾，請參考 Mailchimp 的文章，了解 如何建立新受眾。

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什麼是流程以及它們如何運作

流程定義何時及如何在 Pipedrive 與 Mailchimp 之間同步聯絡人。

每個流程：

• 使用一個 特定的觸發條件

• 擁有自己的 欄位對應

• 僅以 單向 同步聯絡人

• 可在任何時間 啟用、暫停、編輯 或 刪除

您可以建立多個流程以涵蓋不同的使用情境，例如同步新的潛在客戶，或在交易達到特定階段時同步聯絡人。

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建立與管理流程

要建立新的流程，請開啟 帳戶選單 > 工具與應用程式 > Mailchimp 同步，然後點選 「+ 流程」。

如果您目前沒有任何流程，您也會在頁面中央看到 「+ 流程」 按鈕。

首先選擇一個會啟動同步的 觸發條件。

每個觸發條件在同步行為、時機與限制上各不相同。根據所選的觸發條件，您需要填寫不同的欄位。

設定完成後，點選 「儲存」 並將 Active 切換為開啟以開始同步。

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可用的流程觸發器

您可以使用特定的觸發器雙向同步聯絡人：

從 Mailchimp 到 Pipedrive

• Mailchimp 分段或標籤

• 新增 Mailchimp 聯絡人

從 Pipedrive 到 Mailchimp

• Pipedrive 篩選器

• Pipedrive 管道階段

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欄位對應

設定流程時，您可以選擇在平台之間同步哪些聯絡人欄位。

欄位對應如何運作

• 必填欄位已預先選定，無法移除

• 每個欄位於每個流程中只能對應一次

只有相容的欄位類型可以被對應（例如，您可以將文字欄位對應到另一個文字欄位，但不能對應到數值或日期欄位）

不支援的欄位類型

以下欄位類型不支援對應。

Pipedrive:

• 單一選項

• 多選選項

• 使用者

• 組織

• 個人

Mailchimp:

• 單選按鈕

• 下拉式選單

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Mailchimp 到 Pipedrive 同步流程

Mailchimp 到 Pipedrive 的同步流程會將 Mailchimp 受眾中的聯絡人同步到您的 Pipedrive 聯絡人清單。您可以依照想要聯絡人進入 Pipedrive 的方式，在兩種觸發條件之間進行選擇。

觸發條件：Mailchimp 分群或標籤

此觸發條件會定期將符合所選分群或標籤的新聯絡人與現有 Mailchimp 聯絡人同步到 Pipedrive，並持續保持更新。由於同步依排程執行，新的符合資料可能需要一些時間才會出現。

運作方式

• 啟用後 10 分鐘內會啟動 初始同步，但視聯絡人數量可能需要更久

• 新聯絡人與已同步聯絡人的更新每天會同步數次

• 已同步聯絡人的欄位更新會幾乎即時處理

• 同步方向僅為從 Mailchimp 到 Pipedrive

重要限制

• 如果聯絡人不再符合某個分群或標籤，該聯絡人仍會保留在 Pipedrive，但欄位更新將停止（直到該聯絡人再次符合篩選條件）

• 在 Mailchimp 封存或刪除聯絡人不會將其從 Pipedrive 中移除

• 若所有選定的分群或標籤被刪除，該流程會自動停用

設定方式

在建立新流程時，選擇 Mailchimp 分群或標籤。

選擇要同步的 Mailchimp 受眾。

選取一個或多個分群或標籤。

依 欄位對應 的說明，將 Mailchimp 欄位對應到相符的 Pipedrive 欄位。

按一下 「儲存」，並記得 啟用 該流程。

觸發條件：新的 Mailchimp 聯絡人

此觸發條件會在聯絡人加入 Mailchimp 受眾時進行同步。

運作方式

• 只有在 啟用後新增的聯絡人才會同步

• 聯絡人會 幾乎立即 在 Pipedrive 中建立或更新

• 啟用前已存在的 Mailchimp 聯絡人 不會被同步

何時使用此觸發條件

若您想要：

• 只擷取當新潛在客戶進入 Mailchimp 時的 新增名單

• 避免同步既有的 Mailchimp 聯絡人

設定方式

在建立新流程時，選擇 新的 Mailchimp 聯絡人。

選擇一個 Mailchimp 受眾。

依 欄位對應 的說明，將 Mailchimp 欄位對應到相符的 Pipedrive 欄位。

按一下 「儲存」，並記得啟用該流程。

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Pipedrive 到 Mailchimp 的流程

Pipedrive 到 Mailchimp 的流程會將 Pipedrive 的聯絡人同步到 Mailchimp 的受眾（audience）。每個流程以一個觸發條件開始，該觸發條件決定要同步哪些聯絡人以及同步頻率。

此方向支援兩種觸發方式：

• Pipedrive 篩選器

• 交易（Deal）進入所選的管道階段

各觸發方式在同步行為與時機上有所不同。

觸發：Pipedrive 篩選器

此觸發會定期將 符合所選篩選器的新聯絡人和現有 Pipedrive 聯絡人同步 到 Mailchimp，並保持其更新。由於同步依排程執行，新符合條件的聯絡人可能需要一些時間才會出現。

運作方式

• 啟用後十分鐘內會開始進行一次 初始同步，根據聯絡人數量，可能需要更長時間

• 針對新聯絡人，同步每天會執行數次

• 欄位更新幾乎會立即處理

• 同步方向僅從 Pipedrive 到 Mailchimp

重要限制

• 即使聯絡人不再符合篩選條件，他們仍會保留在 Mailchimp 中，且該聯絡人的更新仍會持續同步

• 在 Pipedrive 中刪除聯絡人不會將其從 Mailchimp 中移除，且不會再同步後續更新

• 如果所有被選的篩選器都被刪除，該流程會自動停用
  

如何設定

在建立新流程時，選擇 Pipedrive 篩選器

選擇一個或多個現有篩選器

也可以直接在流程設定中建立新的篩選器

儲存前可預覽符合條件的聯絡人。

選擇要同步到的 Mailchimp 受眾（audience）。

確認聯絡人將以已訂閱（subscribed）狀態建立

如 欄位對應 所述，將 Pipedrive 欄位對應到相符的 Mailchimp 欄位。

選擇性地，您可以為同步的聯絡人新增 Mailchimp 標籤（tag）。這在 Mailchimp 中做分群或自動化時很有用。

點選 「儲存」 並記得啟用該流程。

觸發：Pipedrive 管道階段

當交易進入特定管道階段時，此觸發會同步該聯絡人。

運作方式

• 與交易關聯的人會在 交易進入所選階段時 同步到所選的 Mailchimp 受眾

• 同步為事件驅動，並會 幾乎立即 發生

• 現有的 Mailchimp 聯絡人會被更新

• 同步方向為 僅從 Pipedrive 到 Mailchimp

重要注意事項

• 後續的聯絡人更新不會被同步

• 將交易移出該階段 不會影響 Mailchimp 中的聯絡人

• 封存或刪除該交易或聯絡人並 不會將關聯的聯絡人從 Mailchimp 中移除

如何設定

在建立新流程時，選擇 Pipedrive 管道階段。

選擇會觸發同步的管道與階段。

選擇一個 Mailchimp 受眾。

如 欄位對應 所述，將 Pipedrive 欄位對應到相符的 Mailchimp 欄位。

確認新的 Mailchimp 聯絡人將以 已訂閱（subscribed） 狀態建立。

選擇性地，您可以為同步的聯絡人新增 Mailchimp 標籤，這對分群或透過 Mailchimp 自動化流程 自動化溝通很有用。

點選 「儲存」 並記得啟用該流程。

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管理您已儲存的流程

您已儲存的流程位於 Mailchimp 同步整合頁面，您可以隨時 啟用 或 停用 它們。

按一下 “...”，您可以 編輯 或 刪除 該流程。