Znalostní báze

Mailchimp je poskytovatel služeb e-mailového marketingu, který slouží k vytváření a rozesílání e-mailových marketingových kampaní.

Integrace Mailchimp sync vám umožňuje synchronizovat kontakty mezi Pipedrive a Mailchimp. Můžete ji použít k udržování dat kontaktů aktuálních a ke spouštění akcí e-mailového marketingu na základě aktivity v Pipedrive.

Můžete nastavit jednosměrné nebo obousměrné synchronizace pomocí automatizovaných toků, v závislosti na tom, jak chcete, aby se kontakty mezi těmito dvěma nástroji pohybovaly.

Propojení Mailchimpu a Pipedrive

Integraci si můžete nainstalovat z Pipedrive Marketplace nebo přímo ze svého účtu Pipedrive.

Chcete-li nainstalovat integraci v Pipedrive:

Přejděte na Nástroje a aplikace > Integrace > Mailchimp sync a klikněte na “Začít” v horní části stránky.

Nebo klikněte na “Nainstalovat nyní” ve spodní části stránky.

Zkontrolujte požadovaná oprávnění a potvrďte instalaci kliknutím na “Povolit a nainstalovat”.

Po instalaci budete přesměrováni na stránku aplikace Mailchimp Sync.

Pro připojení účtu Mailchimp klikněte na “Připojit Mailchimp”.

Poté se vyskakovacím okně přihlaste do Mailchimpu.

Klikněte na “Povolit” pro autorizaci přístupu a pokračujte.

Po připojení můžete začít vytvářet synchronizační toky.

Publika v Mailchimpu

Chcete-li synchronizovat kontakty mezi Mailchimpem a Pipedrive, potřebujete alespoň jedno publikum v Mailchimpu.

Poté, co si vytvoříte účet v Mailchimpu, je pro vás automaticky vygenerováno publikum s údaji, které jste zadali při registraci.

Nejlepší postupy Mailchimpu doporučují mít jedno hlavní publikum. Poté můžete používat štítky a segmenty k organizaci a cílení vašich kontaktů.

Pokud potřebujete vytvořit další publikum, nahlédněte do článku Mailchimpu o vytvoření nového publika.

Co jsou to toky a jak fungují

Toky určují, kdy a jak se kontakty synchronizují mezi Pipedrive a Mailchimp.

Každý tok:

• Používá konkrétní spouštěč

• Má vlastní mapování polí

• Synchronizuje kontakty pouze v jednom směru

• Lze kdykoli aktivovat, pozastavit, upravit nebo smazat

Můžete vytvořit více toků pro různé scénáře použití, například synchronizaci nových potenciálních zákazníků nebo synchronizaci kontaktů, když obchod dosáhne konkrétní fáze.

Vytváření a správa toků

Chcete-li vytvořit nový flow, otevřete nabídku účtu > Nástroje a aplikace > Mailchimp sync a klikněte na „+ Flow“.

Pokud momentálně nemáte žádné flow, uvidíte také tlačítko „+ Flow“ uprostřed stránky.

Začněte výběrem spouště, která zahájí synchronizaci.

Každá spoušť má vlastní chování synchronizace, načasování a omezení. V závislosti na vybrané spoušti budete muset vyplnit různá pole.

Po nastavení klikněte na „Uložit“ a zapněte přepínač Aktivní, aby se synchronizace spustila.

Dostupné spouště toku

Kontakty můžete synchronizovat obousměrně pomocí konkrétních spouštěčů:

Z Mailchimpu do Pipedrive

• Segmenty nebo štítky v Mailchimpu

• Nový kontakt v Mailchimpu

Z Pipedrive do Mailchimpu

• Filtry v Pipedrive

• Fáze pipeline v Pipedrive

Mapování polí

Při nastavování toku vyberete, která pole kontaktu se budou synchronizovat mezi platformami.

Jak funguje mapování polí

• Požadovaná pole jsou předvybraná a nelze je odstranit

• Každé pole lze v rámci jednoho toku přiřadit pouze jednou

Mapaovat lze pouze kompatibilní typy polí (například můžete přiřadit textové pole k jinému textovému poli, ale ne k číselnému nebo datovému poli)

Nepodporované typy polí

Následující typy polí nejsou pro mapování podporovány.

Pipedrive:

• Jedna volba

• Více voleb

• Uživatel

• Organizace

• Osoba

Mailchimp:

• Přepínač (radio)

• Rozbalovací seznam

Toky Mailchimp do Pipedrive

Toky Mailchimp do Pipedrive synchronizují kontakty z publika Mailchimpu do vašeho seznamu kontaktů v Pipedrive. Můžete si vybrat mezi dvěma spouštěči podle toho, jak chcete, aby se kontakty dostávaly do Pipedrive.

Spouštěč: segmenty nebo štítky v Mailchimpu

Tento spouštěč pravidelně synchronizuje nové i existující kontakty z Mailchimpu, které odpovídají vybraným segmentům nebo štítkům, do Pipedrive a udržuje je neustále aktuální. Protože synchronizace probíhá podle plánu, může trvat, než se nové shody zobrazí.

Jak to funguje

• Počáteční synchronizace začne do deseti minut po aktivaci, ale v závislosti na počtu kontaktů může trvat déle

• Nové kontakty a aktualizace již synchronizovaných kontaktů se synchronizují několikrát denně

• Aktualizace polí u již synchronizovaných kontaktů se zpracovávají téměř okamžitě

• Směr synchronizace je pouze z Mailchimpu do Pipedrive

Důležitá omezení

• Pokud kontakt již neodpovídá segmentu nebo štítku, kontakt zůstane v Pipedrive, ale aktualizace polí se zastaví (dokud kontakt znovu neodpovídá filtru)

• Archivace nebo smazání kontaktu v Mailchimpu jej z Pipedrive neodstraní

• Pokud jsou všechny vybrané segmenty nebo štítky smazány, tok se automaticky deaktivuje

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku vyberte segmenty nebo štítky Mailchimpu.

Vyberte publikum Mailchimpu, které chcete synchronizovat.

Vyberte jeden nebo více segmentů či štítků.

Namapujte pole z Mailchimpu na odpovídající pole v Pipedrive, jak je popsáno v mapování polí.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Spouštěč: Nový kontakt v Mailchimpu

Tento spouštěč synchronizuje kontakty ve chvíli, kdy jsou přidány do publika Mailchimpu.

Jak to funguje

• Synchronizují se pouze kontakty přidané po aktivaci

• Kontakty jsou v Pipedrive vytvořeny nebo aktualizovány téměř okamžitě

• Existující kontakty v Mailchimpu před aktivací se nesynchronizují

Kdy použít tento spouštěč

Použijte tento spouštěč, pokud chcete:

• Zachytávat pouze nové potenciální zákazníky, jak vstupují do Mailchimpu

• Vyhnout se synchronizaci existujících kontaktů z Mailchimpu

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku vyberte Nový kontakt v Mailchimpu.

Vyberte publikum Mailchimpu.

Namapujte pole z Mailchimpu na odpovídající pole v Pipedrive, jak je popsáno v mapování polí.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Toky z Pipedrive do Mailchimpu

Toky z Pipedrive do Mailchimpu synchronizují kontakty z Pipedrive do publika v Mailchimpu. Každý tok začíná spouštěčem, který určuje, které kontakty se synchronizují a jak často.

Tento směr podporuje dva spouštěče:

• Filtry Pipedrive

• Obchod dosáhne vybrané fáze pipeline

Každý spouštěč má odlišné chování a načasování synchronizace.

Spouštěč: Filtry Pipedrive

Tento spouštěč periodicky synchronizuje nové i stávající kontakty z Pipedrive, které odpovídají vybraným filtrům do Mailchimpu a udržuje je aktuální. Protože se synchronizace provádí podle plánu, nové shody se mohou objevit až po určité době.

Jak to funguje

• Počáteční synchronizace začne do deseti minut po aktivaci a může trvat déle v závislosti na počtu kontaktů

• Synchronizace pro nové kontakty probíhají několikkrát denně

• Aktualizace polí jsou zpracovávány téměř okamžitě

• Směr synchronizace je pouze z Pipedrive do Mailchimpu

Důležitá omezení

• Kontakty zůstanou v Mailchimpu i v případě, že už nesplňují filtr, a aktualizace pro tento kontakt se nadále synchronizují

• Smazání kontaktu v Pipedrive ho neodstraní z Mailchimpu a žádné další aktualizace se nesynchronizují

• Pokud jsou všechny vybrané filtry smazány, tok se automaticky deaktivuje
  

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku zvolte Filtry Pipedrive

Vyberte jeden nebo více existujících filtrů

Filtr lze také vytvořit přímo v nastavení toku

Prohlédněte si odpovídající kontakty před uložením.

Vyberte publikum v Mailchimpu, se kterým chcete synchronizovat.

Potvrďte, že kontakty budou vytvořeny se statusem 'subscribed'

Namapujte pole z Pipedrive na odpovídající pole v Mailchimpu, jak je popsáno v Mapování polí.

Volitelně můžete synchronizovaným kontaktům přidat štítek Mailchimpu. To může být užitečné pro segmentaci nebo automatizaci v Mailchimpu.

Klikněte na „Uložit” a nezapomeňte tok aktivovat.

Spouštěč: Fáze pipeline v Pipedrive

Tento spouštěč synchronizuje kontakt když obchod vstoupí do konkrétní fáze pipeline.

Jak to funguje

• Osoba spojená s obchodem je synchronizována do vybraného publika v Mailchimpu když obchod vstoupí do vybrané fáze

• Synchronizace je založená na událostech a probíhá téměř okamžitě

• Existující kontakty v Mailchimpu jsou aktualizovány

• Směr synchronizace je pouze z Pipedrive do Mailchimpu

Důležité poznámky

• Další aktualizace kontaktu se nesynchronizují

• Přesunutí obchodu z této fáze neovlivní kontakt v Mailchimpu

• Archivace nebo smazání obchodu či kontaktu neodstraní příslušný kontakt z Mailchimpu

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku vyberte fázi pipeline v Pipedrive.

Vyberte pipeline a fázi, která spustí synchronizaci.

Vyberte publikum v Mailchimpu.

Namapujte pole z Pipedrive na odpovídající pole v Mailchimpu, jak je popsáno v Mapování polí.

Potvrďte, že nové kontakty v Mailchimpu budou vytvořeny se statusem 'subscribed'.

Volitelně můžete synchronizovanému kontaktu přidat štítek Mailchimpu. To může být užitečné pro segmentaci nebo pro automatizaci komunikace pomocí Mailchimp Automation toků.

Klikněte na „Uložit” a nezapomeňte tok aktivovat.

Správa vašich uložených toků

Vaše uložené toky najdete na stránce integrace synchronizace s Mailchimpem, kde je můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat.

Kliknutím na “...” můžete tok upravit nebo smazat.