Znalostní báze

Mailchimp je marketingová platforma, která vám pomáhá navrhovat a odesílat e-mailové kampaně vašim kontaktům.

Díky integraci Mailchimp sync můžete synchronizovat kontakty mezi Pipedrive a Mailchimp obousměrně, udržovat údaje kontaktů aktuální a spouštět e-mailové kampaně, když se obchod dostane do konkrétní fáze pipeline.

Nastavení synchronizace Mailchimpu

You can install the Mailchimp integration from the Pipedrive Marketplace or by opening the account menu in the top right corner and going to Tools and apps > Synchronizace Mailchimpu.

Odsud můžete zahájit instalační postup dvěma způsoby:

• Kliknutím na „Začít“

• Kliknutím na „Nainstalovat“

Budete vyzváni k autorizaci integrace a udělení nezbytných oprávnění vašemu účtu Pipedrive.

Po dokončení instalace budete přesměrováni na hlavní stránku aplikace Mailchimp. Odtud klikněte na „Připojit Mailchimp“.

Po kliknutí budete vyzváni k přihlášení do účtu Mailchimp a dokončení autorizačního postupu kliknutím na „Povolit“.

Poté budete přesměrováni zpět do Pipedrive, kde budete připraveni vytvořit svůj první synchronizační tok.

Nastavení synchronizačního toku

Toky vám umožňují automaticky synchronizovat kontakty mezi Pipedrive a Mailchimp obousměrně.

Můžete vytvořit více toků podle potřeb vašeho podnikání, každý s vlastním nastavením založeným na spouštěčích, které řídí, kdy se kontakty synchronizují.

Vytvoření toku

Pro nastavení toku otevřete menu účtu, přejděte na Nástroje a aplikace > Mailchimp sync a klikněte na „+ Tok”.

Poté můžete vybrat z následujících spouštěčů, které zahájí synchronizaci:

• Kontakt je přidán do publika Mailchimpu – směr synchronizace je z Mailchimpu do Pipedrive
• Obchod dosáhne vybrané fáze pipeline – směr synchronizace je z Pipedrive do Mailchimpu

Po výběru si všimnete, že název toku odpovídá vybranému spouštěči, název však můžete kdykoli změnit kliknutím na něj.

Tok: Mailchimp do Pipedrive

Spouštěč „Kontakt je přidán do publika Mailchimpu” vám umožňuje synchronizovat nové kontakty z Mailchimpu do Pipedrive.

Při výběru tohoto spouštěče je také potřeba zvolit, které publikum Mailchimpu chcete synchronizovat.

Všechny nové kontakty přidané do tohoto publika budou automaticky přidány do vašich kontaktů v Pipedrive.

Až budete připraveni, můžete tok uložit.

Před jeho použitím se ujistěte, že je nastaven jako aktivní.

Tok: Pipedrive do Mailchimpu

Spouštěč „Obchod dosáhne vybrané fáze pipeline” synchronizuje údaje o kontaktu s vybraným publikem Mailchimpu, když se obchod přesune do konkrétní fáze.

Po výběru tohoto spouštěče můžete zvolit fázi pipeline, ve které jej chcete použít.

Když obchod vstoupí do této fáze, přidružený kontakt bude synchronizován s vybraným publikem Mailchimpu.

Dále vyberte publikum Mailchimpu, s kterým má být kontakt synchronizován.

Volitelně můžete synchronizovanému kontaktu přidat štítek. Tento štítek lze v Mailchimpu použít k vyvolání automatizací v automatizačních tocích Mailchimpu.

Před uložením a aktivací toku budete muset potvrdit, že nové kontakty z Mailchimpu budou vytvořeny se stavem „subscribed”.

Pro dokončení toku klikněte na tlačítko „Uložit” a nastavte jej jako aktivní, pokud chcete začít tok používat.

Správa uložených toků

Vaše uložené toky najdete na stránce integrace Mailchimp synchronizace, kde je můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat.

Kliknutím na „...” můžete tok upravit nebo smazat.