Znalostní báze

Mailchimp je poskytovatel služeb e-mailového marketingu, který slouží k vytváření a rozesílání e-mailových kampaní.

Integrace Mailchimp sync vám umožňuje synchronizovat kontakty mezi Pipedrive a Mailchimp. Můžete ji použít k udržení údajů o kontaktech aktuálních a ke spouštění akcí e-mailového marketingu na základě aktivit v Pipedrive.

Pomocí automatizovaných flows můžete nastavit jednosměrnou nebo obousměrnou synchronizaci, v závislosti na tom, jak chcete, aby se kontakty mezi oběma nástroji pohybovaly.

Propojení Mailchimpu s Pipedrive

Integraci můžete nainstalovat z Pipedrive Marketplace nebo přímo ze svého účtu Pipedrive.

Pro instalaci integrace v Pipedrive:

Přejděte do Nástroje a aplikace > Integrace > Synchronizace Mailchimpu a v horní části stránky klikněte na „Začít“.

Nebo klikněte na „Nainstalovat nyní“ ve spodní části stránky.

Zkontrolujte požadovaná oprávnění a potvrďte instalaci kliknutím na „Povolit a nainstalovat“.

Po instalaci budete přesměrováni na stránku aplikace Synchronizace Mailchimpu.

Pro připojení účtu Mailchimp klikněte na „Připojit Mailchimp“.

Poté se vyskakovacím okně přihlaste do Mailchimpu.

Klikněte na „Povolit“ pro udělení přístupu a pokračování.

Po připojení můžete začít vytvářet synchronizační toky.

Publika Mailchimpu

Chcete-li synchronizovat kontakty mezi Mailchimpem a Pipedrive, potřebujete alespoň jedno publikum v Mailchimpu.

Po vytvoření účtu v Mailchimpu se vám automaticky vygeneruje jedno publikum s údaji, které jste zadali při úvodním nastavení.

Mailchimp doporučuje mít jedno hlavní publikum. Poté můžete používat štítky a segmenty k organizaci a cílení svých kontaktů.

Pokud potřebujete vytvořit další publikum, podívejte se na článek Mailchimpu o vytvoření nového publika.

Co jsou to toky a jak fungují

Toky určují, kdy a jak jsou kontakty synchronizovány mezi Pipedrive a Mailchimp.

Každý tok:

• Používá konkrétní spouštěč

• Má vlastní mapování polí

• Synchronizuje kontakty pouze jedním směrem

• Lze kdykoli aktivovat, pozastavit, upravit nebo smazat

Můžete vytvořit více toků, které pokryjí různé scénáře použití, například synchronizaci nových leadů nebo synchronizaci kontaktů, když obchod dosáhne konkrétní fáze.

Vytváření a správa toků

Chcete-li vytvořit nový tok, otevřete nabídku účtu > Nástroje a aplikace > Synchronizace Mailchimpu a klikněte na „+ Tok”.

Pokud v současné době nemáte žádné toky, uvidíte také tlačítko „+ Tok” uprostřed stránky.

Začněte výběrem spouštěče, který spustí synchronizaci.

Každý spouštěč má své vlastní chování synchronizace, časování a omezení. V závislosti na zvoleném spouštěči budete muset vyplnit různá pole.

Po nastavení klikněte na „Uložit” a zapněte přepínač Aktivní, aby se spustila synchronizace.

Dostupné spouštěče toku

Kontakty můžete synchronizovat obousměrně pomocí konkrétních spouštěčů:

Z Mailchimpu do Pipedrive

• Segmenty nebo štítky v Mailchimpu

• Nový kontakt v Mailchimpu

Z Pipedrive do Mailchimpu

• Filtry v Pipedrive

• Fáze pipeline v Pipedrive

Mapování polí

Při nastavování toku vyberete, která pole kontaktů se budou synchronizovat mezi platformami.

Jak funguje mapování polí

• Povinná pole jsou předvybraná a nemohou být odstraněna

• Každé pole může být v rámci toku namapováno pouze jednou

Pouze kompatibilní typy polí lze mapovat (například můžete mapovat textové pole na jiné textové pole, ale ne na číselné nebo datumové pole)

Nepodporované typy polí

Následující typy polí nejsou pro mapování podporovány.

Pipedrive:

• Výběr jedné možnosti

• Výběr více možností

• Uživatel

• Organizace

• Osoba

Mailchimp:

• Přepínač (radio)

• Rozbalovací seznam

Toky Mailchimpu do Pipedrive

Toky z Mailchimpu do Pipedrive synchronizují kontakty z publika Mailchimpu do vašeho seznamu kontaktů v Pipedrive. Můžete si vybrat mezi dvěma spouštěči podle toho, jak chcete, aby se kontakty dostávaly do Pipedrive.

Spouštěč: segmenty nebo štítky Mailchimpu

Tento spouštěč periodicky synchronizuje nové i stávající kontakty z Mailchimpu, které odpovídají vybraným segmentům nebo štítkům, do Pipedrive a udržuje je tak neustále aktuální. Protože synchronizace probíhá podle rozvrhu, nové shody se mohou objevit až s určitým zpožděním.

Jak to funguje

• Po aktivaci se spustí počáteční synchronizace do deseti minut, ale může trvat déle v závislosti na počtu kontaktů

• Nové kontakty a aktualizace u již synchronizovaných kontaktů probíhají několikrát denně

• Aktualizace polí u již synchronizovaných kontaktů jsou zpracovány téměř okamžitě

• Směr synchronizace je pouze z Mailchimpu do Pipedrive

Důležitá omezení

• Pokud kontakt už neodpovídá segmentu nebo štítku, kontakt zůstane v Pipedrive, ale aktualizace polí se zastaví (dokud kontakt znovu neodpovídá filtru)

• Archivace nebo smazání kontaktu v Mailchimpu jej neodstraní z Pipedrive

• Pokud jsou všechny vybrané segmenty nebo štítky smazány, tok se automaticky deaktivuje

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku vyberte segmenty nebo štítky Mailchimpu.

Vyberte publikum Mailchimpu, ze kterého se bude synchronizovat.

Vyberte jeden nebo více segmentů nebo štítků.

Namapujte pole z Mailchimpu na odpovídající pole v Pipedrive podle popisu v Mapování polí.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Spouštěč: Nový kontakt v Mailchimpu

Tento spouštěč synchronizuje kontakty ve chvíli, kdy jsou přidány do publika v Mailchimpu.

Jak to funguje

• Synchronizují se pouze kontakty přidané po aktivaci

• Kontakty jsou v Pipedrive vytvářeny nebo aktualizovány téměř okamžitě

• Existující kontakty v Mailchimpu před aktivací se nesynchronizují

Kdy použít tento spouštěč

Použijte tento spouštěč, pokud chcete:

• Zachycovat pouze nové leady, jakmile jsou přidány do Mailchimpu

• Vyhnout se synchronizaci existujících kontaktů z Mailchimpu

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku vyberte Nový kontakt z Mailchimpu.

Vyberte publikum Mailchimpu.

Namapujte pole z Mailchimpu na odpovídající pole v Pipedrive podle popisu v Mapování polí.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Toky z Pipedrive do Mailchimpu

Toky z Pipedrive do Mailchimpu synchronizují kontakty z Pipedrive do publika v Mailchimpu. Každý tok začíná spouštěčem, který určuje, které kontakty se synchronizují a jak často.

Tento směr podporuje dva spouštěče:

• Pipedrive filtry

• Obchod dosáhne vybrané fáze pipeline

Každý spouštěč má odlišné chování a načasování synchronizace.

Spouštěč: Pipedrive filtry

Tento spouštěč periodicky synchronizuje nové i stávající kontakty z Pipedrive, které odpovídají vybraným filtrům do Mailchimpu a udržuje je aktuální. Protože se synchronizace spouští podle plánu, může nějakou dobu trvat, než se objeví nové shody.

Jak to funguje

• Počáteční synchronizace (initial sync) začne do deseti minut po aktivaci a může trvat déle v závislosti na objemu kontaktů

• Synchronizace pro nové kontakty probíhají několikrát denně

• Aktualizace polí se zpracovávají téměř okamžitě

• Směr synchronizace je pouze z Pipedrive do Mailchimpu

Důležitá omezení

• Kontakty zůstanou v Mailchimpu i když už filtru nevyhovují, a aktualizace pro tento kontakt se nadále synchronizují

• Smazání kontaktu v Pipedrive jej neodstraní z Mailchimpu a další aktualizace se nesynchronizují

• Pokud jsou všechny vybrané filtry smazány, tok se automaticky deaktivuje
  

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku vyberte Pipedrive filtry

Vyberte jeden nebo více existujících filtrů

Filtr můžete také vytvořit přímo při nastavování toku

Před uložením si prohlédněte odpovídající kontakty.

Vyberte publikum Mailchimpu, do kterého chcete synchronizovat.

Potvrďte, že kontakty budou vytvořeny se stavem 'subscribed'

Namapujte pole z Pipedrive na odpovídající pole v Mailchimpu, jak je popsáno v části Mapování polí.

Volitelně můžete ke synchronizovaným kontaktům přidat štítek v Mailchimpu. To může být užitečné pro segmentaci nebo automatizaci v Mailchimpu.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Spouštěč: fáze pipeline v Pipedrive

Tento spouštěč synchronizuje kontakt když obchod vstoupí do konkrétní fáze pipeline.

Jak to funguje

• Osoba spojená s obchodem se synchronizuje do vybraného publika Mailchimpu když obchod vstoupí do zvolené fáze

• Synchronizace je událostní a probíhá téměř okamžitě

• Existující kontakty v Mailchimpu jsou aktualizovány

• Směr synchronizace je pouze z Pipedrive do Mailchimpu

Důležité poznámky

• Další aktualizace kontaktu se nesynchronizují

• Přesunutí obchodu z dané fáze neovlivní kontakt v Mailchimpu

• Archivace nebo smazání obchodu či kontaktu neodstraní související kontakt z Mailchimpu

Jak to nastavit

Při vytváření nového toku vyberte fázi pipeline v Pipedrive.

Vyberte pipeline a fázi, které spustí synchronizaci.

Vyberte publikum Mailchimpu.

Namapujte pole z Pipedrive na odpovídající pole v Mailchimpu, jak je popsáno v části Mapování polí.

Potvrďte, že nové kontakty v Mailchimpu budou vytvořeny se stavem 'subscribed'.

Volitelně můžete synchronizovanému kontaktu přidat štítek v Mailchimpu. To může být užitečné pro segmentaci nebo pro automatizaci komunikace prostřednictvím automatizačních toků Mailchimpu.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Správa vašich uložených toků

Vaše uložené toky se nacházejí na stránce integrace Mailchimp Sync, kde je můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat.

Kliknutím na “...” můžete upravit nebo smazat tok.