Znalostní báze

Mailchimp je marketingová platforma, která vám pomáhá navrhovat a odesílat e-mailové kampaně vašim kontaktům.

Pomocí Mailchimp sync integrace můžete obousměrně synchronizovat kontakty mezi Pipedrive a Mailchipmem, udržovat údaje o kontaktech aktuální a spouštět e-mailové kampaně, když se obchody dostanou do určité fáze pipeline.

Nastavení synchronizace Mailchimpu

Integraci Mailchimp můžete nainstalovat z Pipedrive Marketplace nebo otevřením nabídky účtu v pravém horním rohu a přechodem do Nástroje a aplikace > Synchronizace Mailchimpu.

Odtud můžete spustit instalační proces dvěma způsoby:

• Kliknutím na „Začněte“

• Kliknutím na „Nainstalovat“

Poté budete vyzváni k autorizaci integrace a udělení potřebných oprávnění k vašemu účtu Pipedrive.

Po dokončení instalace budete přesměrováni na hlavní stránku aplikace Mailchimp. Odtud klikněte na „Připojit Mailchimp“.

Po kliknutí budete vyzváni k přihlášení do svého účtu Mailchimp a dokončení autorizace kliknutím na „Povolit“.

Poté budete přesměrováni zpět do Pipedrive, kde můžete vytvořit svůj první synchronizační tok.

Nastavení synchronizačního toku

Toky vám umožňují automaticky synchronizovat kontakty mezi Pipedrive a Mailchimpem obousměrně.

Můžete vytvořit více toků podle potřeb vaší firmy; každý má vlastní nastavení založené na spouštěči, které určuje, kdy se kontakty synchronizují.

Vytvoření toku

Chcete‑li nastavit tok, otevřete nabídku účtu, přejděte na Nástroje a aplikace > Synchronizace Mailchimpu a klikněte na “+ Tok”.

Poté můžete vybrat z následujících spouštěčů, které spustí synchronizaci:

• Kontakt je přidán do publika Mailchimpu – směr synchronizace je z Mailchimpu do Pipedrive
• Obchod dosáhne vybrané fáze pipeline – směr synchronizace je z Pipedrive do Mailchimpu

Po výběru si všimnete, že název toku odpovídá vybranému spouštěči, ale název můžete kdykoli přejmenovat kliknutím na něj.

Tok: z Mailchimpu do Pipedrive

Spouštěč ”Kontakt je přidán do publika Mailchimpu” umožňuje synchronizovat nové kontakty z Mailchimpu do Pipedrive.

Při výběru tohoto spouštěče také musíte vybrat, které publikum Mailchimpu chcete synchronizovat.

Všechny nové kontakty přidané do tohoto publika se automaticky přidají do kontaktů v Pipedrive.

Až budete hotovi, můžete tok uložit.

Nezapomeňte jej před použitím nastavit na aktivní.

Tok: z Pipedrive do Mailchimpu

Spouštěč “Obchod dosáhne vybrané fáze pipeline” synchronizuje údaje o kontaktu s vybraným publikem Mailchimpu, když se obchod přesune do konkrétní fáze.

Po výběru tohoto spouštěče můžete zvolit fázi pipeline, ve které jej chcete použít.

Když obchod vstoupí do této fáze, související kontakt bude synchronizován s vybraným publikem Mailchimpu.

Dále vyberte publikum Mailchimpu, s nímž má být kontakt synchronizován.

Volitelně můžete synchronizovanému kontaktu přidat štítek. Tento štítek lze v Mailchimpu použít ke spuštění automatizací v automatizačních tocích Mailchimpu.

Před uložením a aktivací toku musíte potvrdit, že nové kontakty z Mailchimpu budou vytvořeny se stavem 'přihlášený'.

Pro dokončení toku klikněte na tlačítko “ Uložit” a nastavte jej na aktivní, pokud jej chcete začít používat.

Správa uložených toků

Vaše uložené toky najdete na stránce integrace synchronizace Mailchimpu, kde je můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat.

Kliknutím na “...” můžete tok upravit nebo smazat.