Znalostní báze

Mailchimp je poskytovatel e-mailového marketingu, který slouží k navrhování a rozesílání e-mailových kampaní.

Integrace Mailchimp sync vám umožňuje synchronizovat kontakty mezi Pipedrive a Mailchimp. Můžete ji použít k udržení aktuálních kontaktních údajů a k spouštění e-mailových marketingových akcí na základě aktivit v Pipedrive.

Můžete pomocí automatizovaných toků nastavit jednosměrnou nebo obousměrnou synchronizaci, v závislosti na tom, jak chcete, aby se kontakty mezi těmito dvěma nástroji pohybovaly.

Propojení Mailchimpu a Pipedrive

Integraci si můžete nainstalovat z Pipedrive Marketplace nebo přímo ze svého účtu Pipedrive.

Pro instalaci integrace v Pipedrive:

Přejděte do Nástroje a aplikace > Integrace > Mailchimp sync a klikněte v horní části stránky na „Začít“.

Nebo klikněte v dolní části stránky na „Nainstalovat nyní“.

Zkontrolujte požadovaná oprávnění a potvrďte instalaci kliknutím na „Povolit a nainstalovat“.

Po instalaci budete přesměrováni na stránku aplikace Mailchimp sync.

Chcete-li připojit svůj účet Mailchimp, klikněte na „Připojit Mailchimp“.

Poté se vyskakovacím okně přihlaste do Mailchimpu.

Klikněte na „Povolit“ pro autorizaci přístupu a pokračování.

Po připojení můžete začít vytvářet synchronizační toky.

Publika Mailchimpu

Chcete‑li synchronizovat kontakty mezi Mailchimpem a Pipedrive, potřebujete alespoň jedno publikum v Mailchimpu.

Poté, co si založíte účet v Mailchimpu, je vám automaticky vytvořeno publikum s údaji, které jste zadali během registrace a prvotního nastavení.

Doporučené postupy Mailchimpu doporučují mít jedno primární publikum. Poté můžete používat štítky a segmenty k organizaci a cílení vašich kontaktů.

Pokud potřebujete vytvořit další publikum, nahlédněte do článku Mailchimpu o vytvoření nového publika.

Co jsou to toky a jak fungují

Toky určují, kdy a jak jsou kontakty synchronizovány mezi Pipedrive a Mailchimp.

Každý tok:

• Používá konkrétní spouštěč

• Má vlastní mapování polí

• Synchronizuje kontakty pouze v jednom směru

• Může být aktivován, pozastaven, upraven nebo odstraněn kdykoli

Můžete vytvořit více toků pro různé scénáře použití, například synchronizaci nových potenciálních zákazníků nebo synchronizaci kontaktů, když obchod dosáhne konkrétní fáze.

Vytváření a správa toků

Chcete-li vytvořit nový tok, otevřete nabídku účtu > Nástroje a aplikace > Synchronizace Mailchimpu a klikněte na „+ Flow”.

Pokud momentálně nemáte žádné toky, uvidíte také tlačítko „+ Flow” uprostřed stránky.

Začněte výběrem spouštěče, který zahájí synchronizaci.

Každý spouštěč má své vlastní chování synchronizace, načasování a omezení. V závislosti na vybraném spouštěči budete muset vyplnit různá pole.

Po nastavení klikněte na „Uložit” a zapněte přepínač Aktivní, aby se synchronizace spustila.

Dostupné spouštěče toku

Kontakty můžete synchronizovat obousměrně pomocí konkrétních spouštěčů:

Z Mailchimpu do Pipedrive

• Segmenty nebo štítky Mailchimpu

• Nový kontakt v Mailchimpu

Z Pipedrive do Mailchimpu

• Filtry v Pipedrive

• Fáze pipeline v Pipedrive

Mapování polí

Při nastavování toku vyberete, která pole kontaktu se budou synchronizovat mezi platformami.

Jak funguje mapování polí

• Požadovaná pole jsou předvybraná a nelze je odstranit

• Každé pole může být v rámci toku přiřazeno pouze jednou

Mapovat lze pouze kompatibilní typy polí (například můžete mapovat textové pole na jiné textové pole, ale ne na číselné nebo datumové pole)

Nepodporované typy polí

Následující typy polí nejsou pro mapování podporovány.

Pipedrive:

• Výběr jedné možnosti

• Výběr více možností

• Uživatel

• Organizace

• Osoba

Mailchimp:

• Radiové tlačítko

• Rozbalovací seznam

Synchronizační toky z Mailchimpu do Pipedrive

Synchronizační toky z Mailchimpu do Pipedrive synchronizují kontakty z publika v Mailchimpu do vašeho seznamu kontaktů v Pipedrive. Můžete si vybrat mezi dvěma spouštěči podle toho, jak chcete, aby kontakty vstupovaly do Pipedrive.

Spouštěč: segmenty nebo štítky v Mailchimpu

Tento spouštěč periodicky synchronizuje nové i stávající kontakty z Mailchimpu, které odpovídají vybraným segmentům nebo štítkům, do Pipedrive a udržuje je neustále aktuální. Protože synchronizace probíhá podle plánu, může nějakou dobu trvat, než se nové shody objeví.

Jak to funguje

• Počáteční synchronizace začne do deseti minut po aktivaci, ale v závislosti na objemu kontaktů může trvat déle

• Nové kontakty a aktualizace již synchronizovaných kontaktů se synchronizují několikrát denně

• Aktualizace polí u již synchronizovaných kontaktů se zpracovávají téměř okamžitě

• Směr synchronizace je pouze z Mailchimpu do Pipedrive

Důležitá omezení

• Pokud kontakt již neodpovídá segmentu nebo štítku, kontakt zůstane v Pipedrive, ale aktualizace polí se zastaví (dokud kontakt znovu neodpovídá filtru)

• Archivace nebo smazání kontaktu v Mailchimpu ho ze Pipedrive neodstraní

• Pokud jsou všechny vybrané segmenty nebo štítky smazány, tok se automaticky deaktivuje

Jak nastavit

Při vytváření nového toku vyberte segmenty nebo štítky v Mailchimpu.

Vyberte publikum v Mailchimpu, ze kterého chcete synchronizovat.

Vyberte jeden nebo více segmentů či štítků.

Namapujte pole z Mailchimpu na odpovídající pole v Pipedrive, jak je popsáno v Mapování polí.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte aktivovat tok.

Spouštěč: nový kontakt v Mailchimpu

Tento spouštěč synchronizuje kontakty jakmile jsou přidány do publika v Mailchimpu.

Jak to funguje

• Synchronizují se pouze kontakty přidané po aktivaci

• Kontakty jsou v Pipedrive vytvořeny nebo aktualizovány téměř okamžitě

• Existující kontakty v Mailchimpu před aktivací se nesynchronizují

Kdy použít tento spouštěč

Použijte tento spouštěč, pokud chcete:

• Zachytávat pouze nové potenciální zákazníky při jejich vstupu do Mailchimpu

• Vyhnout se synchronizaci existujících kontaktů v Mailchimpu

Jak nastavit

Při vytváření nového toku vyberte Nový kontakt v Mailchimpu.

Vyberte publikum v Mailchimpu.

Namapujte pole z Mailchimpu na odpovídající pole v Pipedrive, jak je popsáno v Mapování polí.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Toky z Pipedrive do Mailchimpu

Toky z Pipedrive do Mailchimpu synchronizují kontakty z Pipedrive do publika v Mailchimpu. Každý tok začíná spouštěčem, který určuje, které kontakty se synchronizují a jak často.

Tato možnost podporuje dva spouštěče:

• Filtry v Pipedrive

• Obchod dosáhne vybrané fáze pipeline

Každý spouštěč má odlišné chování a časování synchronizace.

Spouštěč: Filtry v Pipedrive

Tento spouštěč periodicky synchronizuje nové i stávající kontakty z Pipedrive, které odpovídají vybraným filtrům do Mailchimpu a udržuje je aktuální. Protože se synchronizace provádí podle rozvrhu, může chvíli trvat, než se nové odpovídající záznamy objeví.

Jak to funguje

• Po aktivaci začne počáteční synchronizace do deseti minut a může trvat déle v závislosti na počtu kontaktů

• Synchronizace pro nové kontakty probíhají několikrát denně

• Aktualizace polí jsou zpracovávány téměř okamžitě

• Směr synchronizace je pouze z Pipedrive do Mailchimpu

Důležitá omezení

• Kontakty zůstanou v Mailchimpu i když už neodpovídají filtru, a aktualizace tohoto kontaktu se nadále synchronizují

• Smazání kontaktu v Pipedrive ho neodstraní z Mailchimpu a žádné další aktualizace se nesynchronizují

• Pokud jsou odstraněny všechny vybrané filtry, tok se automaticky deaktivuje
  

Jak nastavit

Při vytváření nového toku vyberte Filtry v Pipedrive

Vyberte jeden nebo více existujících filtrů

Můžete také vytvořit nový filtr přímo při nastavení toku

Prohlédněte si odpovídající kontakty před uložením.

Vyberte publikum v Mailchimpu, do kterého chcete synchronizovat.

Potvrďte, že kontakty jsou vytvořeny se statusem 'přihlášený'

Namapujte pole z Pipedrive na odpovídající pole v Mailchimpu, jak je popsáno v Mapování polí.

Volitelně můžete přidat štítek Mailchimpu k synchronizovaným kontaktům. To může být užitečné pro segmentaci nebo automatizaci v Mailchimpu.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Spouštěč: fáze pipeline v Pipedrive

Tento spouštěč synchronizuje kontakt když obchod vstoupí do konkrétní fáze pipeline.

Jak to funguje

• Osoba propojená s obchodem je synchronizována do vybraného publika v Mailchimpu když obchod vstoupí do vybrané fáze

• Synchronizace je založena na události a proběhne téměř okamžitě

• Existující kontakty v Mailchimpu jsou aktualizovány

• Směr synchronizace je pouze z Pipedrive do Mailchimpu

Důležité poznámky

• Další aktualizace kontaktu se nesynchronizují

• Přesunutí obchodu z této fáze neovlivní kontakt v Mailchimpu

• Archivace nebo smazání obchodu či kontaktu neodstraní související kontakt z Mailchimpu

Jak nastavit

Při vytváření nového toku vyberte fázi pipeline v Pipedrive.

Zvolte pipeline a fázi, která spustí synchronizaci.

Vyberte publikum v Mailchimpu.

Namapujte pole z Pipedrive na odpovídající pole v Mailchimpu, jak je popsáno v Mapování polí.

Potvrďte, že nové kontakty v Mailchimpu budou vytvořeny se statusem 'přihlášený'.

Volitelně můžete přidat štítek Mailchimpu k synchronizovanému kontaktu. To může být užitečné pro segmentaci nebo k automatizaci komunikace prostřednictvím automatizačních toků Mailchimpu.

Klikněte na „Uložit“ a nezapomeňte tok aktivovat.

Správa vašich uložených toků

Vaše uložené toky se nacházejí na stránce integrace synchronizace Mailchimp, kde je můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat.

Kliknutím na „...“ můžete tok upravit nebo smazat.