บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
การผสานรวม Pipedrive: การซิงค์ Mailchimp
Mailchimp เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดผ่านอีเมลที่ใช้สำหรับออกแบบและส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมล.
การผสานการทำงาน Mailchimp sync ช่วยให้คุณซิงค์รายชื่อติดต่อระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp คุณสามารถใช้เพื่อรักษาข้อมูลผู้ติดต่อให้เป็นปัจจุบันและกระตุ้นการดำเนินการทางการตลาดผ่านอีเมลตามกิจกรรมใน Pipedrive.
คุณสามารถตั้งค่าการซิงค์แบบทางเดียวหรือแบบสองทางโดยใช้ flows อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้รายชื่อติดต่อเคลื่อนย้ายระหว่างเครื่องมือทั้งสองอย่างไร.
เชื่อมต่อ Mailchimp กับ Pipedrive
คุณสามารถติดตั้งการผสานรวมได้จาก Pipedrive Marketplace หรือโดยตรงจากบัญชี Pipedrive ของคุณ.
ในการติดตั้งการผสานรวมใน Pipedrive:
ไปที่ Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync และคลิก “Get started” ที่ด้านบนของหน้า.
หรือคลิก “Install now” ที่ด้านล่างของหน้า.
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ร้องขอแล้วยืนยันการติดตั้งโดยคลิก “Allow and install”.
หลังการติดตั้ง คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า Mailchimp sync app page.
เมื่อต้องการเชื่อมบัญชี Mailchimp ให้คลิก “Connect Mailchimp”.
จากนั้นเข้าสู่ระบบ Mailchimp ในหน้าต่างป็อปอัป.
คลิก “Allow” เพื่ออนุญาตการเข้าถึงและดำเนินการต่อ.
เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้าง sync flows ได้.
กลุ่มผู้ชมของ Mailchimp
ในการซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อระหว่าง Mailchimp และ Pipedrive คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มผู้ชม (audience) ของ Mailchimp
หลังจากที่คุณสร้างบัญชี Mailchimp แล้ว ระบบจะสร้าง audience ให้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน
แนวทางที่แนะนำของ Mailchimp คือการมี audience หลักเพียงหนึ่งชุด จากนั้นคุณสามารถใช้ แท็ก (tags) และ เซกเมนต์ (segments) เพื่อจัดระเบียบและกำหนดเป้าหมายผู้ติดต่อของคุณ
หากคุณต้องการสร้าง audience เพิ่มเติม ให้ดูบทความของ Mailchimp เรื่อง การสร้าง audience ใหม่
โฟลว์คืออะไรและทำงานอย่างไร
โฟลว์ กำหนดว่าเมื่อใดและอย่างไรที่รายชื่อติดต่อจะถูกซิงค์ระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp.
แต่ละโฟลว์:
ใช้ ทริกเกอร์เฉพาะ
มี การจับคู่ฟิลด์ ของตัวเอง
ซิงค์รายชื่อติดต่อใน ทิศทางเดียวเท่านั้น
สามารถ เปิดใช้งาน, หยุดชั่วคราว, แก้ไข หรือ ลบ ได้ทุกเมื่อ
คุณสามารถสร้างโฟลว์หลายรายการเพื่อครอบคลุมการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การซิงค์ลีดใหม่ หรือการซิงค์รายชื่อติดต่อเมื่อดีลไปถึงขั้นตอนเฉพาะ
การสร้างและจัดการโฟลว์
ในการสร้างโฟลว์ใหม่ ให้เปิด เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > การซิงค์ Mailchimp แล้วคลิก “+ โฟลว์”.
ถ้าคุณยังไม่มีโฟลว์ใด ๆ คุณจะเห็นปุ่ม “+ โฟลว์” ตรงกลางหน้าเพจด้วย
เริ่มโดยการเลือก ทริกเกอร์ ที่จะเริ่มการซิงค์
ทริกเกอร์แต่ละตัวมีพฤติกรรมการซิงค์ เวลา และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทริกเกอร์ที่เลือก คุณจะต้องกรอกช่องข้อมูลต่าง ๆ
หลังตั้งค่าเสร็จ ให้คลิก “บันทึก” และเปิดสวิตช์ ใช้งาน เพื่อเริ่มการซิงค์.
ทริกเกอร์โฟลว์ที่มีให้ใช้งาน
คุณสามารถซิงค์รายชื่อติดต่อได้ทั้งสองทิศทางโดยใช้ทริกเกอร์เฉพาะ:
จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive
เซกเมนต์หรือแท็กของ Mailchimp
รายชื่อติดต่อใหม่ใน Mailchimp
จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp
ตัวกรองของ Pipedrive
ขั้นตอนของ pipeline ใน Pipedrive
การจับคู่ฟิลด์
เมื่อกำหนดค่าโฟลว์ คุณจะเลือกได้ว่าฟิลด์ผู้ติดต่อใดที่จะซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม
วิธีการทำงานของการจับคู่ฟิลด์
ฟิลด์ที่จำเป็นจะถูกเลือกไว้ล่วงหน้าและ ไม่สามารถลบออกได้
แต่ละฟิลด์สามารถจับคู่ได้ เพียงครั้งเดียว ต่อโฟลว์
เฉพาะ ประเภทฟิลด์ที่เข้ากันได้ เท่านั้นที่สามารถจับคู่ได้ (ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่ฟิลด์ข้อความกับฟิลด์ข้อความอื่นได้ แต่ไม่สามารถจับคู่กับฟิลด์ตัวเลขหรือฟิลด์วันที่ได้)
ประเภทฟิลด์ที่ไม่รองรับ
ประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ไม่รองรับสำหรับการจับคู่
Pipedrive:
ตัวเลือกเดียว
หลายตัวเลือก
ผู้ใช้
องค์กร
บุคคล
Mailchimp:
ปุ่มวิทยุ
เมนูแบบเลื่อนลง
ฟลว์จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive
ฟลว์จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive จะซิงค์รายชื่อติดต่อจากกลุ่มผู้ชม (audience) ใน Mailchimp ไปยังรายการผู้ติดต่อใน Pipedrive ของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างทริกเกอร์สองแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการให้รายชื่อติดต่อเข้าสู่ Pipedrive
Trigger: เซกเมนต์หรือแท็กของ Mailchimp
ทริกเกอร์นี้จะซิงค์รายชื่อติดต่อใหม่และรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp ที่ตรงกับเซกเมนต์หรือแท็กที่เลือก ไปยัง Pipedrive เป็นระยะ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากการซิงค์ทำงานตามตารางเวลา รายการที่ตรงกันใหม่อาจใช้เวลาสักครู่กว่าจะปรากฏ
วิธีการทำงาน
การ ซิงค์ครั้งแรก จะเริ่มภายในสิบนาทีหลังจากเปิดใช้งาน แต่เวลาอาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนรายชื่อติดต่อ
รายชื่อติดต่อใหม่และการอัปเดตของรายชื่อติดต่อที่ซิงค์แล้ว จะถูกซิงค์หลายครั้งต่อวัน
การอัปเดตฟิลด์ของรายชื่อติดต่อที่ซิงค์แล้วจะถูกประมวลผลแทบจะทันที
ทิศทางการซิงค์คือจาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive เท่านั้น
ข้อจำกัดที่สำคัญ
หากรายชื่อติดต่อไม่ตรงกับเซกเมนต์หรือแท็กอีกต่อไป รายชื่อติดต่อจะยังคงอยู่ใน Pipedrive แต่การอัปเดตฟิลด์จะหยุด (จนกว่ารายชื่อติดต่อจะตรงตามตัวกรองอีกครั้ง)
การเก็บถาวรหรือการลบรายชื่อติดต่อใน Mailchimp จะไม่ทำให้รายชื่อนั้นถูกลบจาก Pipedrive
หากเซกเมนต์หรือแท็กที่เลือกทั้งหมดถูกลบ ฟลว์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
วิธีการตั้งค่า
ขณะสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก เซกเมนต์หรือแท็กของ Mailchimp.
เลือกกลุ่มผู้ชม (audience) ของ Mailchimp ที่จะทำการซิงค์
เลือกหนึ่งหรือหลายเซกเมนต์หรือแท็ก
ทำการจับคู่ฟิลด์ของ Mailchimp กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Pipedrive ตามที่อธิบายไว้ใน การจับคู่ฟิลด์.
คลิก “บันทึก” และอย่าลืม เปิดใช้งาน ฟลว์.
Trigger: รายชื่อติดต่อใหม่ใน Mailchimp
ทริกเกอร์นี้จะซิงค์รายชื่อติดต่อเมื่อถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มผู้ชมของ Mailchimp
วิธีการทำงาน
มีเพียงรายชื่อติดต่อที่ถูกเพิ่ม หลังจากการเปิดใช้งาน เท่านั้นที่จะถูกซิงค์
รายชื่อติดต่อจะถูกสร้างหรืออัปเดตใน Pipedrive แทบจะทันที
รายชื่อติดต่อที่มีอยู่ก่อนการเปิดใช้งาน จะไม่ถูกซิงค์
เมื่อใดควรใช้ทริกเกอร์นี้
ใช้ทริกเกอร์นี้หากคุณต้องการ:
เก็บเฉพาะ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ เมื่อพวกเขาเข้ามาใน Mailchimp
หลีกเลี่ยงการซิงค์รายชื่อติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp
วิธีการตั้งค่า
ขณะสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก รายชื่อติดต่อ Mailchimp ใหม่.
เลือกกลุ่มผู้ชม (audience) ของ Mailchimp.
ทำการจับคู่ฟิลด์ของ Mailchimp กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Pipedrive ตามที่อธิบายไว้ใน การจับคู่ฟิลด์.
คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์.
ฟลว์จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp
ฟลว์จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp จะซิงค์รายชื่อติดต่อจาก Pipedrive ไปยังกลุ่มผู้รับของ Mailchimp แต่ละฟลว์เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ที่กำหนดว่ารายชื่อติดต่อใดจะถูกซิงค์และความถี่ในการซิงค์
ทิศทางนี้รองรับทริกเกอร์สองแบบ:
ตัวกรองของ Pipedrive
ดีลเข้าสู่ขั้นตอนไพป์ไลน์ที่เลือก
แต่ละทริกเกอร์มีพฤติกรรมและช่วงเวลาการซิงค์ที่แตกต่างกัน
ทริกเกอร์: ตัวกรองของ Pipedrive
ทริกเกอร์นี้จะ ซิงค์รายชื่อติดต่อใหม่และรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ใน Pipedrive ที่ตรงตามตัวกรองที่เลือก ไปยัง Mailchimp เป็นระยะ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เนื่องจากการซิงค์ทำงานตามตารางเวลา รายการที่ตรงกันใหม่อาจต้องใช้เวลาปรากฏ
วิธีการทำงาน
การ ซิงค์ครั้งแรก จะเริ่มภายในสิบ minuti หลังจากเปิดใช้งานและอาจใช้เวลานานขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวนรายชื่อติดต่อ
การซิงค์จะทำงานหลายครั้งต่อวันสำหรับรายชื่อติดต่อใหม่
การอัปเดตฟิลด์จะถูกประมวลผลเกือบทันที
ทิศทางการซิงค์คือจาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp เท่านั้น
ข้อจำกัดที่สำคัญ
รายชื่อติดต่อจะยังคงอยู่ใน Mailchimp แม้ว่าจะไม่ตรงกับตัวกรองอีกต่อไป และการอัปเดตจะยังคงถูกซิงค์สำหรับรายชื่อนั้น
การลบรายชื่อติดต่อใน Pipedrive จะไม่ลบออกจาก Mailchimp และจะไม่มีการซิงค์การอัปเดตเพิ่มเติม
หากตัวกรองที่เลือกทั้งหมดถูกลบ ฟลว์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
วิธีตั้งค่า
เมื่อสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ตัวกรองของ Pipedrive
เลือกตัวกรองที่มีอยู่หนึ่งตัวหรือมากกว่า
คุณสามารถสร้างตัวกรองใหม่ได้โดยตรงจากการตั้งค่าฟลว์
ดูตัวอย่างรายชื่อติดต่อที่ตรงกันก่อนบันทึก
เลือกกลุ่มผู้รับใน Mailchimp ที่คุณต้องการซิงค์ไปยัง
ยืนยันว่ารายชื่อติดต่อถูกสร้างด้วยสถานะ subscribed
แมปฟิลด์จาก Pipedrive ไปยังฟิลด์ที่ตรงกันใน Mailchimp ตามที่อธิบายใน การแมปฟิลด์.
โดยไม่บังคับ คุณสามารถเพิ่มแท็กของ Mailchimp ให้กับรายชื่อติดต่อที่ถูกซิงค์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการแบ่งกลุ่มหรือการทำงานอัตโนมัติใน Mailchimp
คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์
ทริกเกอร์: ขั้นตอนไพป์ไลน์ของ Pipedrive
ทริกเกอร์นี้จะซิงค์รายชื่อติดต่อ เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนไพป์ไลน์ที่ระบุ
วิธีการทำงาน
บุคคลที่เชื่อมโยงกับดีลจะถูกซิงค์ไปยังกลุ่มผู้รับใน Mailchimp ที่เลือก เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนที่เลือก
การซิงค์เป็นแบบอิงเหตุการณ์และเกิดขึ้น เกือบจะทันที
จะมีการอัปเดตรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp
ทิศทางการซิงค์คือ จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp เท่านั้น
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ
จะไม่มีการซิงค์การอัปเดตเพิ่มเติมของรายชื่อติดต่อ
การย้ายดีลออกจากขั้นตอน จะไม่มีผล ต่อรายชื่อติดต่อใน Mailchimp
การเก็บถาวรหรือลบดีลหรือรายชื่อติดต่อ จะไม่ลบรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้อง ออกจาก Mailchimp
วิธีตั้งค่า
เมื่อสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ขั้นตอนไพป์ไลน์ของ Pipedrive.
เลือกไพป์ไลน์และขั้นตอนที่จะเป็นตัวกระตุ้นการซิงค์
เลือกกลุ่มผู้รับใน Mailchimp
แมปฟิลด์จาก Pipedrive ไปยังฟิลด์ที่ตรงกันใน Mailchimp ตามที่อธิบายใน การแมปฟิลด์.
ยืนยันว่ารายชื่อติดต่อใหม่ใน Mailchimp จะถูกสร้างด้วยสถานะ subscribed.
โดยไม่บังคับ คุณสามารถเพิ่มแท็กของ Mailchimp ให้กับรายชื่อติดต่อที่ซิงค์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการแบ่งกลุ่มหรือเพื่อทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติผ่าน ฟลว์อัตโนมัติของ Mailchimp.
คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์.
การจัดการโฟลว์ที่บันทึกไว้ของคุณ
โฟลว์ที่คุณบันทึกไว้จะอยู่บนหน้าการเชื่อมต่อการซิงค์ Mailchimp ซึ่งคุณสามารถ เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ได้ทุกเมื่อ
โดยการคลิกที่ “...” คุณสามารถ แก้ไข หรือ ลบ โฟลว์ได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่