ฐานความรู้

Mailchimp เป็นผู้ให้บริการการตลาดผ่านอีเมลที่ใช้สำหรับออกแบบและส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมล.

การผสานรวม Mailchimp sync ช่วยให้คุณซิงค์รายชื่อติดต่อระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp. คุณสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลรายชื่อติดต่อเป็นปัจจุบันและกระตุ้นการดำเนินการด้านการตลาดทางอีเมลตามกิจกรรมใน Pipedrive.

คุณสามารถตั้งค่าการซิงค์แบบทางเดียวหรือแบบสองทางโดยใช้อัตโนมัติ โฟลว์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้รายชื่อติดต่อเคลื่อนย้ายระหว่างเครื่องมือทั้งสองอย่างไร.

การเชื่อมต่อ Mailchimp และ Pipedrive

คุณสามารถติดตั้งการผสานรวมได้จาก Pipedrive Marketplace หรือโดยตรงจากบัญชี Pipedrive ของคุณ.

ในการติดตั้งการผสานรวมใน Pipedrive:

ไปที่ Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync แล้วคลิก “Get started” ที่ด้านบนของหน้า.

หรือคลิก “Install now” ที่ด้านล่างของหน้า.

ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงที่ร้องขอและยืนยันการติดตั้งโดยคลิก “Allow and install”.

หลังการติดตั้ง คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง หน้าแอป Mailchimp sync.

ในการเชื่อมบัญชี Mailchimp ของคุณ ให้คลิก “Connect Mailchimp”.

จากนั้นเข้าสู่ระบบ Mailchimp ในหน้าต่างป็อปอัพ.

คลิก “Allow” เพื่ออนุญาตการเข้าถึงและดำเนินการต่อ.

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้าง sync flows ได้.

กลุ่มผู้ติดต่อของ Mailchimp

ในการซิงค์รายชื่อติดต่อระหว่าง Mailchimp และ Pipedrive คุณจำเป็นต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง กลุ่มผู้ติดต่อของ Mailchimp。

หลังจากที่คุณสร้างบัญชี Mailchimp แล้ว จะมีการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อให้คุณโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณให้ในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp แนะนำให้มีกรุ๊ปผู้ติดต่อหลักเพียงหนึ่งกลุ่ม จากนั้นคุณสามารถใช้ แท็ก และ เซกเมนต์ เพื่อจัดระเบียบและกำหนดเป้าหมายรายชื่อติดต่อของคุณ

หากคุณจำเป็นต้องสร้างกลุ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติม โปรดดูบทความของ Mailchimp เกี่ยวกับ การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อใหม่。

โฟลว์คืออะไรและทำงานอย่างไร

โฟลว์ กำหนดว่าเมื่อใดและอย่างไรที่รายชื่อติดต่อจะถูกซิงค์ระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp

โฟลว์แต่ละรายการ:

• ใช้ ทริกเกอร์เฉพาะ

• มี การจับคู่ฟิลด์ ของตัวเอง

• ซิงค์รายชื่อติดต่อไปใน ทิศทางเดียวเท่านั้น

• สามารถ เปิดใช้งาน, หยุดชั่วคราว, แก้ไข หรือ ลบ ได้ตลอดเวลา

คุณสามารถสร้างโฟลว์หลายรายการเพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การซิงค์ลีดใหม่ หรือการซิงค์รายชื่อติดต่อเมื่อดีลไปถึงสถานะเฉพาะ

การสร้างและจัดการโฟลว์

ในการสร้างโฟลว์ใหม่ ให้เปิด เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > ซิงค์ Mailchimp แล้วคลิก “+ โฟลว์”.

ถ้าคุณยังไม่มีโฟลว์ใดๆ คุณจะเห็นปุ่ม “+ โฟลว์” อยู่ตรงกลางหน้าด้วย

เริ่มโดยการเลือก ทริกเกอร์ ที่จะเป็นตัวเริ่มการซิงค์

แต่ละทริกเกอร์จะมีพฤติกรรมการซิงค์ เวลาในการทำงาน และข้อจำกัดเป็นของตัวเอง ขึ้นอยู่กับทริกเกอร์ที่เลือก คุณจะต้องกรอกช่องข้อมูลที่แตกต่างกัน

หลังตั้งค่า ให้คลิก “บันทึก” และเปิดสวิตช์ เปิดใช้งาน เพื่อเริ่มการซิงค์.

ทริกเกอร์โฟลว์ที่มี

คุณสามารถซิงค์รายชื่อติดต่อได้ทั้งสองทิศทางโดยใช้ทริกเกอร์เฉพาะ:

จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive

• เซกเมนต์หรือแท็กของ Mailchimp

• รายชื่อติดต่อใหม่ใน Mailchimp

จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp

• ตัวกรองของ Pipedrive

• ขั้นตอนในท่อขายของ Pipedrive

การจับคู่ฟิลด์

เมื่อตั้งค่าโฟลว์ คุณสามารถเลือกได้ว่าฟิลด์ข้อมูลติดต่อใดที่จะถูกซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม

การทำงานของการจับคู่ฟิลด์

• ฟิลด์ที่จำเป็นถูกเลือกไว้ล่วงหน้าและ ไม่สามารถลบออกได้

• แต่ละฟิลด์สามารถจับคู่ได้ เพียงครั้งเดียว ต่อหนึ่งโฟลว์

เฉพาะ ประเภทฟิลด์ที่เข้ากันได้ เท่านั้นที่สามารถจับคู่ได้ (ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่ฟิลด์ข้อความกับฟิลด์ข้อความอีกฟิลด์หนึ่งได้ แต่ไม่สามารถจับคู่กับฟิลด์ตัวเลขหรือฟิลด์วันที่ได้)

ประเภทฟิลด์ที่ไม่รองรับ

ต่อไปนี้คือประเภทฟิลด์ที่ไม่รองรับสำหรับการจับคู่

Pipedrive:

• ตัวเลือกเดียว

• ตัวเลือกหลายค่า

• ผู้ใช้

• องค์กร

• บุคคล

Mailchimp:

• ตัวเลือกแบบวิทยุ

• เมนูแบบเลื่อนลง

ฟลว์จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive

ฟลว์จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive จะซิงค์ผู้ติดต่อจากกลุ่มผู้ติดต่อใน Mailchimp ไปยังรายการผู้ติดต่อของคุณใน Pipedrive คุณสามารถเลือกระหว่างทริกเกอร์สองแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการให้ผู้ติดต่อเข้ามาใน Pipedrive

ทริกเกอร์: เซกเมนต์หรือแท็กใน Mailchimp

ทริกเกอร์นี้จะซิงค์ผู้ติดต่อใหม่และผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp ที่ตรงกับเซกเมนต์หรือแท็กที่เลือกเป็นระยะ ๆ ไปยัง Pipedrive เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากการซิงค์ทำงานตามตารางเวลา รายการใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไขอาจใช้เวลาบ้างก่อนจะแสดงผล

วิธีการทำงาน

• การซิงค์เริ่มต้นจะเริ่มภายในสิบ นาทีหลังการเปิดใช้งาน แต่เวลาอาจนานขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ติดต่อ

• ผู้ติดต่อใหม่และการอัปเดตของผู้ติดต่อที่ซิงค์แล้วจะถูกซิงค์หลายครั้งต่อวัน

• การอัปเดตฟิลด์ของผู้ติดต่อที่ซิงค์แล้วจะถูกประมวลผลเกือบจะทันที

• ทิศทางการซิงค์คือจาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive เท่านั้น

ข้อจำกัดที่สำคัญ

• หากผู้ติดต่อไม่ตรงกับเซกเมนต์หรือแท็กอีกต่อไป ผู้ติดต่อยังคงอยู่ใน Pipedrive แต่การอัปเดตฟิลด์จะหยุดชั่วคราว (จนกว่าผู้ติดต่อจะตรงกับตัวกรองอีกครั้ง)

• การเก็บถาวรหรือการลบผู้ติดต่อใน Mailchimp จะไม่ลบผู้ติดต่อออกจาก Pipedrive

• หากเซกเมนต์หรือแท็กที่เลือกทั้งหมดถูกลบ ฟลว์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่า

เมื่อสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก เซกเมนต์หรือแท็กของ Mailchimp.

เลือกกลุ่มผู้ติดต่อของ Mailchimp ที่ต้องการซิงค์

เลือกเซกเมนต์หรือแท็กหนึ่งรายการหรือมากกว่า

แมปฟิลด์ของ Mailchimp กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Pipedrive ตามที่อธิบายไว้ใน การแมปฟิลด์.

คลิก “บันทึก” และอย่าลืม เปิดใช้งาน ฟลว์

ทริกเกอร์: ผู้ติดต่อใหม่ใน Mailchimp

ทริกเกอร์นี้จะซิงค์ผู้ติดต่อเมื่อพวกเขาถูกเพิ่มลงในกลุ่มผู้ติดต่อของ Mailchimp

วิธีการทำงาน

• เฉพาะผู้ติดต่อที่ถูกเพิ่ม หลังการเปิดใช้งาน เท่านั้นที่จะถูกซิงค์

• ผู้ติดต่อจะถูกสร้างหรืออัปเดตใน Pipedrive เกือบจะทันที

• ผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp ก่อนการเปิดใช้งาน จะไม่ถูกซิงค์

เมื่อใดควรใช้ทริกเกอร์นี้

ใช้ทริกเกอร์นี้หากคุณต้องการ:

• เก็บเฉพาะ ลีดใหม่ เมื่อถูกเพิ่มเข้า Mailchimp

• หลีกเลี่ยงการซิงค์ผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วใน Mailchimp

วิธีการตั้งค่า

เมื่อสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ผู้ติดต่อ Mailchimp ใหม่.

เลือกกลุ่มผู้ติดต่อของ Mailchimp

แมปฟิลด์ของ Mailchimp กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Pipedrive ตามที่อธิบายไว้ใน การแมปฟิลด์.

คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์.

การซิงก์จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp

การซิงก์จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp จะซิงก์ผู้ติดต่อจาก Pipedrive เข้าสู่กลุ่มผู้รับของ Mailchimp แต่ละฟลว์เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ที่กำหนดว่าผู้ติดต่อใดจะถูกซิงก์และบ่อยแค่ไหน

ทิศทางนี้รองรับทริกเกอร์สองประเภท:

• ตัวกรองของ Pipedrive

• เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนที่เลือกของพายป์ไลน์

แต่ละทริกเกอร์มีพฤติกรรมและเวลาการซิงก์ที่แตกต่างกัน

ทริกเกอร์: ตัวกรองของ Pipedrive

ทริกเกอร์นี้จะเป็นการ ซิงก์ผู้ติดต่อใหม่และผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Pipedrive ที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก เป็นระยะเข้าไปยัง Mailchimp เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เนื่องจากการซิงก์ทำงานตามกำหนดเวลา รายการที่ตรงกันใหม่อาจใช้เวลาปรากฏขึ้นได้

วิธีการทำงาน

• การซิงก์เริ่มต้นจะเริ่มภายในสิบ นาทีหลังจากเปิดใช้งาน และอาจใช้เวลานานขึ้น ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ติดต่อ

• การซิงก์จะรันหลายครั้งต่อวันสำหรับผู้ติดต่อใหม่

• การอัปเดตฟิลด์จะถูกประมวลผลเกือบจะทันที

• ทิศทางการซิงก์คือจาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp เท่านั้น

ข้อจำกัดที่สำคัญ

• ผู้ติดต่อจะยังคงอยู่ใน Mailchimp แม้จะไม่ตรงกับตัวกรองอีกต่อไป และการอัปเดตยังคงถูกซิงก์สำหรับผู้ติดต่อดังกล่าว

• การลบผู้ติดต่อใน Pipedrive จะไม่ลบผู้ติดต่อออกจาก Mailchimp และจะไม่มีการซิงก์การอัปเดตเพิ่มเติม

• หากตัวกรองที่เลือกทั้งหมดถูกลบ ฟลว์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
  

วิธีตั้งค่า

เมื่อสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ตัวกรองของ Pipedrive

เลือกตัวกรองที่มีอยู่หนึ่งตัวหรือมากกว่า

คุณยังสามารถสร้างตัวกรองใหม่ได้โดยตรงจากหน้าตั้งค่าฟลว์

ดูตัวอย่างผู้ติดต่อที่ตรงกันก่อนบันทึก

เลือกกลุ่มผู้รับของ Mailchimp ที่คุณต้องการซิงก์ไปยัง

ยืนยันว่าผู้ติดต่อถูกสร้างด้วยสถานะ 'subscribed'

แม็ปฟิลด์ของ Pipedrive กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Mailchimp ตามที่อธิบายไว้ใน การแม็ปฟิลด์.

ถ้าต้องการ คุณสามารถเพิ่มแท็กของ Mailchimp ให้กับผู้ติดต่อที่ซิงก์ได้ ซึ่งช่วยในการแบ่งกลุ่มหรือการทำอัตโนมัติใน Mailchimp

คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์

ทริกเกอร์: ขั้นตอนพายป์ไลน์ของ Pipedrive

ทริกเกอร์นี้จะซิงก์ผู้ติดต่อ เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนพายป์ไลน์ที่เลือก.

วิธีการทำงาน

• บุคคลที่เชื่อมโยงกับดีลจะถูกซิงก์ไปยังกลุ่มผู้รับของ Mailchimp ที่เลือก เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนที่เลือก

• การซิงก์เป็นแบบอิงเหตุการณ์และเกิดขึ้น เกือบจะทันที

• ผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp จะถูกอัปเดต

• ทิศทางการซิงก์คือ จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp เท่านั้น

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

• การอัปเดตผู้ติดต่อเพิ่มเติมจะไม่ถูกซิงก์

• การย้ายดีลออกจากขั้นตอนจะ ไม่มีผล ต่อผู้ติดต่อใน Mailchimp

• การเก็บถาวรหรือการลบดีลหรือผู้ติดต่อ จะไม่ลบผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง ออกจาก Mailchimp

วิธีตั้งค่า

เมื่อสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ขั้นตอนพายป์ไลน์ของ Pipedrive.

เลือกพายป์ไลน์และขั้นตอนที่จะเป็นตัวกระตุ้นการซิงก์

เลือกกลุ่มผู้รับของ Mailchimp.

แม็ปฟิลด์ของ Pipedrive กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Mailchimp ตามที่อธิบายไว้ใน การแม็ปฟิลด์.

ยืนยันว่าผู้ติดต่อใหม่ใน Mailchimp จะถูกสร้างด้วยสถานะ 'subscribed'.

ถ้าต้องการ คุณสามารถเพิ่มแท็กของ Mailchimp ให้กับผู้ติดต่อที่ซิงก์ได้ ซึ่งอาจมีประโยชน์สำหรับการแบ่งกลุ่มหรือเพื่อทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติผ่าน ฟลว์อัตโนมัติของ Mailchimp.

คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์.

การจัดการฟลว์ที่บันทึกไว้

ฟลว์ที่คุณบันทึกไว้จะอยู่บนหน้า Mailchimp sync integration ซึ่งคุณสามารถ เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ได้ทุกเมื่อ

โดยการคลิกที่ “...” คุณสามารถ แก้ไข หรือ ลบ ฟลว์นั้นได้