บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Pipedrive การผสาน: Mailchimp การซิงค์
Mailchimp เป็นผู้ให้บริการการตลาดผ่านอีเมลที่ใช้สำหรับออกแบบและส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมล
การเชื่อมต่อ Mailchimp sync ช่วยให้คุณซิงก์ผู้ติดต่อระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp ได้ คุณสามารถใช้เพื่อรักษาข้อมูลผู้ติดต่อให้เป็นปัจจุบันและกระตุ้นการดำเนินการทางการตลาดผ่านอีเมลตามกิจกรรมใน Pipedrive
คุณสามารถตั้งค่าการซิงก์แบบทางเดียวหรือสองทางโดยใช้ flows อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการให้ผู้ติดต่อเคลื่อนย้ายระหว่างเครื่องมือทั้งสอง
การเชื่อมต่อ Mailchimp และ Pipedrive
คุณสามารถติดตั้งการผสานการทำงานได้จาก Pipedrive Marketplace หรือโดยตรงจากบัญชี Pipedrive ของคุณ.
ในการติดตั้งการผสานการทำงานใน Pipedrive:
ไปที่ เครื่องมือและแอป > การผสานการทำงาน > การซิงค์ Mailchimp แล้วคลิก “เริ่มต้น” ที่ด้านบนของหน้า.
หรือคลิก “ติดตั้งตอนนี้” ที่ด้านล่างของหน้า.
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ร้องขอ แล้วยืนยันการติดตั้งโดยคลิก “อนุญาตและติดตั้ง”.
หลังการติดตั้ง คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง หน้าแอปการซิงค์ Mailchimp.
ในการเชื่อมต่อบัญชี Mailchimp ของคุณ ให้คลิก “เชื่อมต่อ Mailchimp”.
จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ Mailchimp ในหน้าต่างป๊อปอัพ.
คลิก “อนุญาต” เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงและดำเนินการต่อ.
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้าง sync flows ได้.
กลุ่มผู้ติดต่อของ Mailchimp
ในการซิงค์ผู้ติดต่อระหว่าง Mailchimp และ Pipedrive คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง กลุ่มผู้ติดต่อของ Mailchimp.
หลังจากที่คุณสร้างบัญชี Mailchimp แล้ว ระบบจะสร้างกลุ่มผู้ติดต่อให้โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่คุณระบุในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp แนะนำให้มีเพียงกลุ่มผู้ติดต่อหลักหนึ่งกลุ่ม จากนั้นคุณสามารถใช้ แท็ก และ เซกเมนต์ เพื่อจัดระเบียบและกำหนดเป้าหมายผู้ติดต่อของคุณ.
หากคุณต้องการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติม โปรดดูบทความของ Mailchimp เกี่ยวกับ การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อใหม่.
โฟลว์คืออะไร และทำงานอย่างไร
โฟลว์ กำหนดว่าเมื่อใดและอย่างไรที่รายชื่อติดต่อจะถูกซิงค์ระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp
แต่ละโฟลว์:
ใช้ ทริกเกอร์เฉพาะ
มี การจับคู่ฟิลด์ ของตัวเอง
ซิงค์รายชื่อติดต่อใน ทิศทางเดียวเท่านั้น
สามารถ เปิดใช้งาน, หยุดชั่วคราว, แก้ไข หรือ ลบ ได้ทุกเมื่อ
คุณสามารถสร้างโฟลว์หลายรายการเพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การซิงค์ลีดใหม่ หรือการซิงค์รายชื่อติดต่อเมื่อดีลถึงขั้นตอนที่กำหนด
การสร้างและจัดการโฟลว์
เพื่อสร้างโฟลว์ใหม่ ให้เปิด เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > การซิงค์ Mailchimp, และคลิก “+ โฟลว์”.
หากคุณยังไม่มีโฟลว์ใดๆ อยู่ในขณะนี้ คุณจะเห็นปุ่ม “+ โฟลว์” อยู่ตรงกลางของหน้า.
เริ่มต้นโดยเลือก ทริกเกอร์ ที่จะเป็นตัวเริ่มการซิงค์.
ทริกเกอร์แต่ละประเภทมีพฤติกรรมการซิงค์ เวลา และข้อจำกัดของตัวเอง ขึ้นอยู่กับทริกเกอร์ที่เลือก คุณจะต้องกรอกฟิลด์ที่แตกต่างกัน.
หลังการตั้งค่า ให้คลิก “บันทึก” และเปิดสวิตช์ Active เพื่อเริ่มการซิงค์.
ทริกเกอร์ของโฟลว์ที่มีให้ใช้งาน
คุณสามารถซิงก์รายชื่อติดต่อได้ทั้งสองทิศทางโดยใช้ทริกเกอร์เฉพาะดังต่อไปนี้:
จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive
เซ็กเมนต์หรือแท็กใน Mailchimp
รายชื่อติดต่อใหม่ใน Mailchimp
จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp
ตัวกรองของ Pipedrive
ขั้นตอนใน pipeline ของ Pipedrive
การจับคู่ฟิลด์
เมื่อกำหนดค่าโฟลว์ คุณจะเลือกได้ว่าฟิลด์ผู้ติดต่อใดจะถูกซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม
วิธีการทำงานของการจับคู่ฟิลด์
ฟิลด์ที่จำเป็นถูกเลือกไว้ล่วงหน้าและ ไม่สามารถลบได้
แต่ละฟิลด์สามารถจับคู่ได้ เพียงครั้งเดียว ต่อโฟลว์
เฉพาะ ประเภทฟิลด์ที่เข้ากันได้ เท่านั้นที่สามารถจับคู่ได้ (ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่ฟิลด์ข้อความกับฟิลด์ข้อความอื่นได้ แต่ไม่สามารถจับคู่กับฟิลด์ตัวเลขหรือวันที่ได้)
ประเภทฟิลด์ที่ไม่รองรับ
ประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ไม่รองรับการจับคู่
Pipedrive:
ตัวเลือกเดียว
ตัวเลือกหลายค่า
ผู้ใช้
องค์กร
บุคคล
Mailchimp:
ปุ่มวิทยุ (Radio)
เมนูแบบเลื่อนลง (Dropdown)
ฟลว์จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive
ฟลว์จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive จะซิงค์ผู้ติดต่อจากกลุ่มผู้ติดต่อ (audience) ของ Mailchimp ไปยังรายการผู้ติดต่อของคุณใน Pipedrive คุณสามารถเลือกหนึ่งในสองทริกเกอร์ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการให้ผู้ติดต่อเข้ามาใน Pipedrive
ทริกเกอร์: เซกเมนต์หรือแท็กของ Mailchimp
ทริกเกอร์นี้จะซิงค์ผู้ติดต่อใหม่และผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp ที่ตรงกับเซกเมนต์หรือแท็กที่เลือกไปยัง Pipedrive เป็นระยะ ทำให้ข้อมูลถูกอัพเดตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการซิงค์ทำงานตามตารางเวลา ผู้ที่ตรงเงื่อนไขใหม่อาจใช้เวลาสักครู่จึงจะแสดงผล
การทำงาน
การ ซิงค์เริ่มต้น จะเริ่มภายในสิบหินาทีหลังจากเปิดใช้งาน แต่บางครั้งอาจใช้เวลานานขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อใหม่และการอัปเดตในผู้ติดต่อที่ซิงค์แล้วจะซิงค์หลายครั้งต่อวัน
การอัปเดตฟิลด์ของผู้ติดต่อที่ซิงค์แล้วจะถูกประมวลผลแทบจะทันที
ทิศทางการซิงค์คือจาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive เท่านั้น
ข้อจำกัดที่สำคัญ
หากผู้ติดต่อไม่ตรงกับเซกเมนต์หรือแท็กอีกต่อไป ผู้ติดต่อจะยังคงอยู่ใน Pipedrive แต่การอัปเดตฟิลด์จะหยุดทำงาน (จนกว่าผู้ติดต่อจะตรงกับตัวกรองอีกครั้ง)
การเก็บถาวรหรือการลบผู้ติดต่อใน Mailchimp จะไม่ลบผู้ติดต่อออกจาก Pipedrive
หากเซกเมนต์หรือแท็กที่เลือกทั้งหมดถูกลบ ฟลว์จะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ
วิธีตั้งค่า
ขณะสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก เซกเมนต์หรือแท็กของ Mailchimp.
เลือกกลุ่มผู้ชม (audience) ของ Mailchimp ที่ต้องการซิงค์
เลือกเซกเมนต์หรือแท็กอย่างน้อยหนึ่งรายการ
จับคู่ฟิลด์ของ Mailchimp กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Pipedrive ตามที่อธิบายไว้ใน การจับคู่ฟิลด์.
คลิก “บันทึก” และอย่าลืม เปิดใช้งาน ฟลว์
ทริกเกอร์: ผู้ติดต่อใหม่ใน Mailchimp
ทริกเกอร์นี้จะซิงค์ผู้ติดต่อเมื่อพวกเขาถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มผู้ชม (audience) ของ Mailchimp
การทำงาน
จะซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อที่ถูกเพิ่ม หลังการเปิดใช้งาน
ผู้ติดต่อจะถูกสร้างหรืออัปเดตใน Pipedrive เกือบจะทันที
ผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp ก่อนการเปิดใช้งาน จะไม่ถูกซิงค์
เมื่อใดควรใช้ทริกเกอร์นี้
ใช้ทริกเกอร์นี้หากคุณต้องการ:
เก็บเฉพาะ ลีดใหม่ เมื่อพวกเขาเข้ามาใน Mailchimp
หลีกเลี่ยงการซิงค์ผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp
วิธีตั้งค่า
ขณะสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ผู้ติดต่อใหม่ใน Mailchimp.
เลือกกลุ่มผู้ชม (audience) ของ Mailchimp.
จับคู่ฟิลด์ของ Mailchimp กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Pipedrive ตามที่อธิบายไว้ใน การจับคู่ฟิลด์.
คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์.
ฟลว์จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp
ฟลว์จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp จะซิงค์รายชื่อติดต่อจาก Pipedrive เข้าไปยังกลุ่มผู้ชม (audience) ใน Mailchimp แต่ละฟลว์จะเริ่มด้วยทริกเกอร์ที่กำหนดว่ารายชื่อติดต่อใดจะถูกซิงค์และความถี่ในการซิงค์
ทิศทางนี้รองรับทริกเกอร์สองแบบ:
ตัวกรองของ Pipedrive
เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนที่เลือกในพายป์ไลน์
แต่ละทริกเกอร์มีพฤติกรรมและช่วงเวลาในการซิงค์ที่แตกต่างกัน
ทริกเกอร์: ตัวกรองของ Pipedrive
ทริกเกอร์นี้จะเป็นระยะ ๆ ซิงค์รายชื่อติดต่อใหม่และรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ใน Pipedrive ซึ่งตรงกับตัวกรองที่เลือก ไปยัง Mailchimp เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เนื่องจากการซิงค์ทำงานตามตารางเวลา รายการที่ตรงกันใหม่อาจใช้เวลาสักระยะจึงจะแสดงขึ้น
วิธีการทำงาน
การซิงค์เริ่มต้น (initial sync) จะเริ่มภายในสิบ นาทีหลังเปิดใช้งาน และอาจใช้เวลานานขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวนรายชื่อติดต่อ
การซิงค์จะทำหลายครั้งต่อวันสำหรับรายชื่อติดต่อใหม่
การอัปเดตฟิลด์จะถูกประมวลผลเกือบจะทันที
ทิศทางการซิงค์เป็นจาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp เท่านั้น
ข้อจำกัดสำคัญ
รายชื่อติดต่อจะยังคงอยู่ใน Mailchimp แม้ว่าจะไม่ตรงกับตัวกรองอีกต่อไป และจะยังคงมีการซิงค์การอัปเดตสำหรับรายชื่อนั้นต่อไป
การลบรายชื่อติดต่อใน Pipedrive จะไม่ลบรายชื่อนั้นออกจาก Mailchimp และจะไม่มีการซิงค์อัปเดตเพิ่มเติม
หากตัวกรองที่เลือกทั้งหมดถูกลบ ฟลว์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
วิธีตั้งค่า
ขณะสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ตัวกรองของ Pipedrive
เลือกตัวกรองที่มีอยู่หนึ่งตัวขึ้นไป
คุณยังสามารถสร้างตัวกรองใหม่ได้โดยตรงจากการตั้งค่าฟลว์
ดูตัวอย่างรายชื่อติดต่อที่ตรงกันก่อนบันทึก
เลือกกลุ่มผู้ชม (audience) ใน Mailchimp ที่คุณต้องการซิงค์ไปยัง
ยืนยันว่ารายชื่อติดต่อจะถูกสร้างด้วยสถานะ 'subscribed'
จับคู่ฟิลด์จาก Pipedrive กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Mailchimp ดังที่อธิบายใน การแมปฟิลด์.
ถ้าต้องการ คุณสามารถเพิ่มแท็กของ Mailchimp ให้กับรายชื่อติดต่อที่ซิงค์ได้ ซึ่งช่วยในการแบ่งกลุ่มหรือการตั้งค่าอัตโนมัติใน Mailchimp
คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์
ทริกเกอร์: ขั้นตอนในพายป์ไลน์ของ Pipedrive
ทริกเกอร์นี้จะซิงค์รายชื่อติดต่อ เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนเฉพาะในพายป์ไลน์.
วิธีการทำงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับดีลจะถูกซิงค์ไปยังกลุ่มผู้ชมใน Mailchimp ที่เลือก เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนที่เลือก
การซิงค์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และเกิดขึ้น เกือบจะทันที
จะมีการอัปเดตรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ใน Mailchimp
ทิศทางการซิงค์คือ จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp เท่านั้น
ข้อควรพิจารณาสำคัญ
การอัปเดตรายชื่อติดต่อเพิ่มเติมจะไม่ถูกซิงค์
การย้ายดีลออกจากขั้นตอนจะ ไม่มีผลต่อ รายชื่อติดต่อใน Mailchimp
การเก็บถาวรหรือการลบดีลหรือรายชื่อติดต่อจะ ไม่ลบรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้อง ออกจาก Mailchimp
วิธีตั้งค่า
ขณะสร้างฟลว์ใหม่ ให้เลือก ขั้นตอนของพายป์ไลน์ใน Pipedrive.
เลือกพายป์ไลน์และขั้นตอนที่จะเป็นทริกเกอร์ให้เกิดการซิงค์
เลือกกลุ่มผู้ชมใน Mailchimp
จับคู่ฟิลด์จาก Pipedrive กับฟิลด์ที่ตรงกันใน Mailchimp ดังที่อธิบายใน การแมปฟิลด์.
ยืนยันว่ารายชื่อติดต่อใหม่ใน Mailchimp จะถูกสร้างด้วยสถานะ 'subscribed'.
ถ้าต้องการ คุณสามารถเพิ่มแท็กของ Mailchimp ให้กับรายชื่อติดต่อที่ซิงค์ได้ ซึ่งช่วยในการแบ่งกลุ่มหรือเพื่อทำให้การสื่อสารเป็นแบบอัตโนมัติผ่าน ฟลว์อัตโนมัติของ Mailchimp.
คลิก “บันทึก” และอย่าลืมเปิดใช้งานฟลว์.
การจัดการฟลว์ที่บันทึกไว้ของคุณ
ฟลว์ที่บันทึกไว้ของคุณอยู่ในหน้าการซิงค์ของการผสานรวม Mailchimp ซึ่งคุณสามารถ เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ได้ตลอดเวลา.
เมื่อคลิกที่ “...” คุณสามารถ แก้ไข หรือ ลบ ฟลว์ได้.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่