ฐานความรู้

Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ช่วยให้คุณออกแบบและส่งแคมเปญอีเมลถึงผู้ติดต่อของคุณ

ด้วยการผสานการทำงานของ การซิงค์ Mailchimp คุณสามารถ ซิงค์ผู้ติดต่อ ระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp ในทั้งสองทิศทาง รักษารายละเอียดผู้ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน และ เรียกใช้งานแคมเปญอีเมล เมื่อข้อตกลงไปถึงขั้นตอนที่กำหนดในท่อขาย

การตั้งค่าการซิงค์ Mailchimp

คุณสามารถติดตั้งการผสานรวม Mailchimp ได้จาก Pipedrive Marketplace หรือโดยการเปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบนแล้วไปที่ เครื่องมือและแอป > การซิงค์ Mailchimp.

จากที่นี่ คุณสามารถเริ่มขั้นตอนการติดตั้งได้สองวิธี:

• โดยการคลิกที่ “เริ่มต้นใช้งาน”

• โดยการคลิกที่ “ติดตั้ง”

หลังจากนั้น ระบบจะขอให้คุณอนุญาตการผสานรวมและมอบสิทธิ์ที่จำเป็นแก่บัญชี Pipedrive ของคุณ

เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าหลักของแอป Mailchimp จากนั้นคลิก “เชื่อมต่อ Mailchimp”.

หลังคลิก คุณจะถูกขอให้เข้าสู่ระบบบัญชี Mailchimp ของคุณ และทำกระบวนการอนุญาตให้เสร็จโดยคลิก “อนุญาต”.

จากนั้นคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยัง Pipedrive ซึ่งคุณพร้อมที่จะสร้าง โฟลว์การซิงค์ แรกของคุณแล้ว

การตั้งค่ากระบวนการซิงค์

Flows ช่วยให้คุณซิงค์รายชื่อติดต่อระหว่าง Pipedrive และ Mailchimp โดยอัตโนมัติได้ทั้งสองทิศทาง

คุณสามารถสร้างฟลว์หลายรายการให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ แต่ละรายการจะมีการตั้งค่าแบบทริกเกอร์เพื่อควบคุมเวลาที่จะซิงค์รายชื่อติดต่อ

การสร้างฟลว์

ในการตั้งค่าฟลว์ ให้เปิด เมนูบัญชี ไปที่ Tools and apps > Mailchimp sync แล้วคลิก “+ Flow”.

จากนั้นคุณสามารถเลือกจาก ทริกเกอร์ ต่อไปนี้ที่จะเป็นตัวเริ่มการซิงค์:

• เมื่อรายชื่อติดต่อถูกเพิ่มลงใน Mailchimp audience – ทิศทางการซิงค์จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive
• เมื่อดีลไปถึงขั้นตอนของ pipeline ที่เลือก – ทิศทางการซิงค์จาก Pipedrive ไปยัง Mailchimp

เมื่อเลือกแล้ว คุณจะเห็นชื่อฟลว์ตรงกับทริกเกอร์ที่เลือก แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหัวข้อได้ตลอดเวลาด้วยการคลิกที่มัน

ฟลว์: Mailchimp ไปยัง Pipedrive

ทริกเกอร์ ”Contact is added to a Mailchimp audience” ช่วยให้คุณซิงค์รายชื่อติดต่อใหม่จาก Mailchimp ไปยัง Pipedrive

เมื่อเลือกทริกเกอร์นี้ คุณจะต้องเลือก Mailchimp audience ที่ต้องการจะซิงค์ด้วย

รายชื่อติดต่อใหม่ใดๆ ที่ถูกเพิ่มลงในรายการ audience นี้ จะถูกเพิ่มลงในรายชื่อติดต่อของ Pipedrive โดยอัตโนมัติ

เมื่อพร้อม คุณสามารถ บันทึก ฟลว์ได้

อย่าลืมตั้งค่าให้เป็น active ก่อนเริ่มใช้งาน

ฟลว์: Pipedrive ไปยัง Mailchimp

ทริกเกอร์ “Deal reaches the selected pipeline stage” จะซิงค์ข้อมูลรายชื่อติดต่อไปยัง Mailchimp audience ที่เลือกเมื่อดีลย้ายไปยังขั้นตอนที่กำหนด

หลังจากเลือกทริกเกอร์นี้ คุณสามารถเลือก pipeline stage ที่ต้องการใช้งานได้

เมื่อดีลเข้าไปยังขั้นตอนนี้ รายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกซิงค์กับ Mailchimp audience ที่เลือก

จากนั้น เลือก Mailchimp audience ที่ต้องการให้รายชื่อติดต่อถูกซิงค์ไปยัง

ถ้าต้องการ คุณสามารถเพิ่ม tag ให้กับรายชื่อติดต่อที่ถูกซิงค์ แท็กนี้สามารถใช้ใน Mailchimp เพื่อเป็นตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติใน ฟลว์อัตโนมัติของ Mailchimp

ก่อนบันทึกและเปิดใช้งานฟลว์ คุณจะต้องยืนยันว่ารายชื่อติดต่อใหม่จาก Mailchimp จะถูกสร้างด้วยสถานะ subscribed

ในการเสร็จสิ้นฟลว์ ให้คลิกปุ่ม “ Save” และตั้งค่าเป็น active หากต้องการเริ่มใช้งาน

การจัดการฟลว์ที่บันทึกไว้

ฟลว์ที่บันทึกไว้จะอยู่ในหน้าการรวมของ Mailchimp sync ซึ่งคุณสามารถสลับเพื่อ activate หรือ deactivate ได้ตลอดเวลา

โดยการคลิกที่ “...” คุณสามารถ แก้ไข หรือ ลบ ฟลว์ได้