Base di conoscenza

Mailchimp è un fornitore di servizi di email marketing utilizzato per progettare e distribuire campagne di email marketing.

L'integrazione Mailchimp sync consente di sincronizzare i contatti tra Pipedrive e Mailchimp. Puoi usarla per mantenere aggiornati i dati dei contatti e attivare azioni di email marketing in base alle attività su Pipedrive.

Puoi configurare sincronizzazioni monodirezionali o bidirezionali utilizzando flussi automatizzati, a seconda di come desideri che i contatti vengano trasferiti tra i due strumenti.

Connessione tra Mailchimp e Pipedrive

Puoi installare l'integrazione dal Marketplace di Pipedrive o direttamente dal tuo account Pipedrive.

Per installare l'integrazione in Pipedrive:

Vai su Strumenti e app > Integrazioni > Sincronizzazione Mailchimp e clicca “Inizia” nella parte superiore della pagina.

Oppure clicca “Installa ora” in fondo alla pagina.

Controlla le autorizzazioni richieste e conferma l'installazione cliccando “Consenti e installa”.

Dopo l'installazione verrai reindirizzato alla pagina dell'app Sincronizzazione Mailchimp.

Per collegare il tuo account Mailchimp, clicca “Connetti Mailchimp”.

Quindi accedi a Mailchimp nella finestra pop-up.

Clicca “Consenti” per autorizzare l'accesso e continuare.

Una volta connesso, puoi iniziare a creare flussi di sincronizzazione.

Audience di Mailchimp

Per sincronizzare i contatti tra Mailchimp e Pipedrive, è necessario avere almeno un'audience di Mailchimp.

Dopo aver creato un account Mailchimp, un'audience viene generata automaticamente per te con i dettagli che hai fornito durante la registrazione.

Le migliori pratiche di Mailchimp consigliano di avere un'audience principale. Poi puoi utilizzare tag e segmenti per organizzare e indirizzare i tuoi contatti.

Se hai bisogno di creare un'altra audience, consulta l'articolo di Mailchimp su come creare una nuova audience.

Cosa sono i flussi e come funzionano

Flussi definiscono quando e come i contatti vengono sincronizzati tra Pipedrive e Mailchimp.

Ogni flusso:

• Utilizza un trigger specifico

• Ha la propria mappatura dei campi

• Sincronizza i contatti in una sola direzione

• Può essere attivato, messo in pausa, modificato o eliminato in qualsiasi momento

Puoi creare più flussi per coprire diversi casi d'uso, ad esempio sincronizzando nuovi lead o sincronizzando i contatti quando un'affare raggiunge una fase specifica.

Creazione e gestione dei flussi

Per creare un nuovo flusso, apri il menu account > Strumenti e app > Sincronizzazione Mailchimp, e clicca su “+ Flusso”.

Se al momento non hai flussi, vedrai anche il pulsante “+ Flusso” al centro della pagina.

Inizia selezionando un trigger che avvierà la sincronizzazione.

Ogni trigger ha un proprio comportamento di sincronizzazione, tempistiche e limitazioni. A seconda del trigger selezionato, dovrai compilare campi diversi.

Dopo la configurazione, clicca su “Salva” e attiva l'interruttore Attivo per avviare la sincronizzazione.

Trigger di flusso disponibili

Puoi sincronizzare i contatti in entrambe le direzioni utilizzando trigger specifici:

Da Mailchimp a Pipedrive

• Segmenti o tag di Mailchimp

• Nuovo contatto in Mailchimp

Da Pipedrive a Mailchimp

• Filtri di Pipedrive

• Fase della pipeline di Pipedrive

Mappatura dei campi

Quando imposti un flusso, scegli quali campi di contatto vengono sincronizzati tra le piattaforme.

Come funziona la mappatura dei campi

• I campi obbligatori sono preselezionati e non possono essere rimossi

• Ogni campo può essere mappato una sola volta per flusso

Possono essere mappati solo i tipi di campo compatibili (ad esempio, puoi mappare un campo di testo su un altro campo di testo, ma non su un campo numerico o su un campo data)

Tipi di campo non supportati

I seguenti tipi di campo non sono supportati per la mappatura.

Pipedrive:

• Opzione singola

• Opzioni multiple

• Utente

• Organizzazione

• Persona

Mailchimp:

• Pulsanti radio

• Menu a tendina

Flussi da Mailchimp a Pipedrive

I flussi da Mailchimp a Pipedrive sincronizzano i contatti di un pubblico Mailchimp nella tua lista contatti di Pipedrive. Puoi scegliere tra due trigger a seconda di come desideri che i contatti vengano inseriti in Pipedrive.

Trigger: Segmenti o tag di Mailchimp

Questo trigger sincronizza periodicamente i contatti Mailchimp nuovi ed esistenti che corrispondono ai segmenti o ai tag selezionati in Pipedrive, mantenendoli costantemente aggiornati. Poiché la sincronizzazione avviene secondo una pianificazione, le nuove corrispondenze potrebbero impiegare del tempo a comparire.

Come funziona

• Una sincronizzazione iniziale inizia entro dieci minuti dall'attivazione, ma potrebbe richiedere più tempo a seconda del volume di contatti

• I nuovi contatti e gli aggiornamenti dei contatti già sincronizzati vengono sincronizzati più volte al giorno

• Gli aggiornamenti dei campi dei contatti già sincronizzati vengono elaborati quasi istantaneamente

• La direzione della sincronizzazione è solo da Mailchimp a Pipedrive

Limitazioni importanti

• Se un contatto non corrisponde più a un segmento o a un tag, il contatto rimane in Pipedrive, ma gli aggiornamenti dei campi vengono interrotti (fino a quando il contatto non corrisponderà nuovamente al filtro)

• L'archiviazione o l'eliminazione di un contatto in Mailchimp non lo rimuove da Pipedrive

• Se tutti i segmenti o i tag selezionati vengono eliminati, il flusso viene disattivato automaticamente

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona Segmenti o tag di Mailchimp.

Scegli il pubblico Mailchimp da cui sincronizzare.

Seleziona uno o più segmenti o tag.

Mappa i campi di Mailchimp sui corrispondenti campi di Pipedrive come descritto in Mappatura dei campi.

Clicca “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Trigger: Nuovo contatto Mailchimp

Questo trigger sincronizza i contatti man mano che vengono aggiunti a un pubblico Mailchimp.

Come funziona

• Vengono sincronizzati solo i contatti aggiunti dopo l'attivazione

• I contatti vengono creati o aggiornati in Pipedrive quasi immediatamente

• I contatti Mailchimp esistenti prima dell'attivazione non vengono sincronizzati

Quando usare questo trigger

Usa questo trigger se vuoi:

• Catturare solo i nuovi lead quando entrano in Mailchimp

• Evitare di sincronizzare i contatti Mailchimp esistenti

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona Nuovo contatto Mailchimp.

Scegli un pubblico Mailchimp.

Mappa i campi di Mailchimp sui corrispondenti campi di Pipedrive come descritto in Mappatura dei campi.

Clicca “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Flussi da Pipedrive a Mailchimp

I flussi da Pipedrive a Mailchimp sincronizzano i contatti da Pipedrive in un'audience di Mailchimp. Ogni flusso parte da un trigger che determina quali contatti vengono sincronizzati e con quale frequenza.

Questa direzione supporta due trigger:

• Filtri di Pipedrive

• Una trattativa raggiunge una fase selezionata della pipeline

Ogni trigger ha un comportamento e tempi di sincronizzazione diversi.

Trigger: Filtri di Pipedrive

Questo trigger sincronizza periodicamente i contatti nuovi ed esistenti di Pipedrive che corrispondono ai filtri selezionati in Mailchimp, mantenendoli aggiornati. Poiché le sincronizzazioni vengono eseguite secondo una pianificazione, i nuovi corrispondenti potrebbero richiedere del tempo per apparire.

Come funziona

• Una sincronizzazione iniziale inizia entro dieci minuti dall'attivazione e può richiedere più tempo, a seconda del volume dei contatti

• Le sincronizzazioni vengono eseguite più volte al giorno per i nuovi contatti

• Gli aggiornamenti dei campi vengono elaborati quasi istantaneamente

• La direzione della sincronizzazione è solo da Pipedrive a Mailchimp

Limitazioni importanti

• I contatti rimangono in Mailchimp anche se non corrispondono più al filtro, e gli aggiornamenti continuano a essere sincronizzati per quel contatto

• Eliminare un contatto in Pipedrive non lo rimuove da Mailchimp, e non vengono più sincronizzati ulteriori aggiornamenti

• Se tutti i filtri selezionati vengono eliminati, il flusso viene disattivato automaticamente
  

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona Filtri di Pipedrive

Scegli uno o più filtri esistenti

Puoi anche creare un nuovo filtro direttamente dalla configurazione del flusso

Visualizza in anteprima i contatti corrispondenti prima di salvare.

Seleziona l'audience di Mailchimp con cui vuoi sincronizzare.

Conferma che i contatti vengano creati con stato iscritto

Mappa i campi di Pipedrive sui corrispondenti campi di Mailchimp come descritto in Mappatura dei campi.

Facoltativamente, puoi aggiungere un tag Mailchimp ai contatti sincronizzati. Questo può essere utile per la segmentazione o per l'automazione in Mailchimp.

Clicca “Salva” e ricorda di attivare il flusso.

Trigger: Fase della pipeline di Pipedrive

Questo trigger sincronizza un contatto quando una trattativa entra in una specifica fase della pipeline.

Come funziona

• La persona associata alla trattativa viene sincronizzata con l'audience Mailchimp selezionata quando la trattativa entra nella fase selezionata

• La sincronizzazione è basata su eventi e avviene quasi immediatamente

• I contatti esistenti in Mailchimp vengono aggiornati

• La direzione della sincronizzazione è solo da Pipedrive a Mailchimp

Considerazioni importanti

• Ulteriori aggiornamenti del contatto non vengono sincronizzati

• Spostare una trattativa fuori dalla fase non influenza il contatto su Mailchimp

• L'archiviazione o l'eliminazione della trattativa o del contatto non rimuove il contatto associato da Mailchimp

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona la fase della pipeline di Pipedrive.

Scegli la pipeline e la fase che avvieranno la sincronizzazione.

Seleziona un'audience di Mailchimp.

Mappa i campi di Pipedrive sui corrispondenti campi di Mailchimp come descritto in Mappatura dei campi.

Conferma che i nuovi contatti Mailchimp saranno creati con lo stato iscritto.

Facoltativamente, puoi aggiungere un tag Mailchimp al contatto sincronizzato. Questo può essere utile per la segmentazione o per automatizzare le comunicazioni tramite Flussi di automazione di Mailchimp.

Clicca “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Gestire i tuoi flussi salvati

I tuoi flussi salvati si trovano nella pagina di integrazione della sincronizzazione con Mailchimp, dove puoi attivarli o disattivarli in qualsiasi momento.

Cliccando sui “...”, puoi modificare o eliminare il flusso.