Base di conoscenza

Mailchimp è un fornitore di servizi di email marketing utilizzato per progettare e distribuire campagne di email marketing.

L'integrazione Mailchimp sync ti consente di sincronizzare i contatti tra Pipedrive e Mailchimp. Puoi usarla per mantenere i dati dei contatti aggiornati e attivare azioni di email marketing basate sulle attività in Pipedrive.

Puoi configurare sincronizzazioni unidirezionali o bidirezionali utilizzando flows automatizzati, a seconda di come desideri che i contatti si spostino tra i due strumenti.

Collegare Mailchimp e Pipedrive

Puoi installare l'integrazione dal Pipedrive Marketplace o direttamente dal tuo account Pipedrive.

Per installare l'integrazione in Pipedrive:

Vai su Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync e clicca “Get started” in alto nella pagina.

Oppure clicca “Install now” in fondo alla pagina.

Esamina le autorizzazioni richieste e conferma l'installazione cliccando “Allow and install”.

Dopo l'installazione verrai reindirizzato alla pagina dell'app Mailchimp sync.

Per collegare il tuo account Mailchimp, clicca “Connect Mailchimp”.

Quindi accedi a Mailchimp nella finestra pop-up.

Clicca “Allow” per autorizzare l'accesso e continuare.

Una volta connesso, puoi iniziare a creare flussi di sincronizzazione.

Pubblico di Mailchimp

Per sincronizzare i contatti tra Mailchimp e Pipedrive, è necessario almeno un pubblico di Mailchimp.

Dopo aver creato un account Mailchimp, viene generato automaticamente per te un pubblico con i dettagli forniti durante la configurazione iniziale.

Le best practice di Mailchimp raccomandano di avere un unico pubblico principale. Successivamente, puoi utilizzare tag e segmenti per organizzare e indirizzare i tuoi contatti.

Se hai bisogno di creare un altro pubblico, consulta l'articolo di Mailchimp su come creare un nuovo pubblico.

Cosa sono i flussi e come funzionano

I flussi definiscono quando e come i contatti vengono sincronizzati tra Pipedrive e Mailchimp.

Ogni flusso:

• Utilizza un innesco specifico

• Ha la propria mappatura dei campi

• Sincronizza i contatti in una sola direzione

• Può essere attivato, messo in pausa, modificato o eliminato in qualsiasi momento

È possibile creare più flussi per coprire diversi casi d'uso, ad esempio sincronizzare nuovi lead o sincronizzare i contatti quando una trattativa raggiunge una fase specifica.

Creazione e gestione dei flussi

Per creare un nuovo flusso, apri il menu dell'account > Strumenti e app > Sincronizzazione Mailchimp, e fai clic su “+ Flusso”.

Se al momento non hai flussi, vedrai anche il pulsante “+ Flusso” al centro della pagina.

Inizia selezionando un trigger che avvierà la sincronizzazione.

Ogni trigger ha un proprio comportamento di sincronizzazione, tempistiche e limitazioni. A seconda del trigger selezionato, dovrai compilare campi diversi.

Dopo la configurazione, fai clic su “Salva” e attiva l'interruttore Attivo per avviare la sincronizzazione.

Trigger di flusso disponibili

Puoi sincronizzare i contatti in entrambe le direzioni utilizzando trigger specifici:

Da Mailchimp a Pipedrive

• Segmenti o tag di Mailchimp

• Nuovo contatto in Mailchimp

Da Pipedrive a Mailchimp

• Filtri di Pipedrive

• Fase della pipeline di Pipedrive

Mappatura dei campi

Quando imposti un flusso, scegli quali campi del contatto vengono sincronizzati tra le piattaforme.

Come funziona la mappatura dei campi

• I campi obbligatori sono preselezionati e non possono essere rimossi

• Ogni campo può essere mappato una sola volta per flusso

Possono essere mappati solo tipi di campo compatibili (ad esempio, puoi mappare un campo di testo su un altro campo di testo, ma non su un campo numerico o un campo data)

Tipi di campo non supportati

I seguenti tipi di campo non sono supportati per la mappatura.

Pipedrive:

• Opzione singola

• Opzioni multiple

• Utente

• Organizzazione

• Persona

Mailchimp:

• Radio

• Menu a discesa

Flussi da Mailchimp a Pipedrive

I flussi da Mailchimp a Pipedrive sincronizzano i contatti da un'audience di Mailchimp nella tua lista contatti di Pipedrive. Puoi scegliere tra due trigger a seconda di come vuoi che i contatti vengano inseriti in Pipedrive.

Attivatore: segmenti o tag di Mailchimp

Questo trigger sincronizza periodicamente i contatti nuovi e già esistenti di Mailchimp che corrispondono ai segmenti o tag selezionati in Pipedrive, mantenendoli costantemente aggiornati. Poiché la sincronizzazione avviene secondo una pianificazione, le nuove corrispondenze potrebbero impiegare del tempo per apparire.

Come funziona

• Una sincronizzazione iniziale parte entro dieci minuti dall'attivazione, ma potrebbe richiedere più tempo a seconda del volume dei contatti

• I nuovi contatti e gli aggiornamenti dei contatti già sincronizzati vengono sincronizzati alcune volte al giorno

• Gli aggiornamenti dei campi dei contatti già sincronizzati vengono elaborati quasi istantaneamente

• La direzione della sincronizzazione è solo da Mailchimp a Pipedrive

Limitazioni importanti

• Se un contatto non corrisponde più a un segmento o a un tag, il contatto rimane in Pipedrive, ma gli aggiornamenti dei campi vengono interrotti (fino a quando il contatto non corrisponde nuovamente al filtro)

• L'archiviazione o l'eliminazione di un contatto in Mailchimp non lo rimuove da Pipedrive

• Se tutti i segmenti o i tag selezionati vengono eliminati, il flusso viene disattivato automaticamente

Come impostarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona segmenti o tag di Mailchimp.

Scegli un'audience di Mailchimp da cui sincronizzare.

Seleziona uno o più segmenti o tag.

Mappa i campi di Mailchimp ai corrispondenti campi di Pipedrive come descritto in Mappatura dei campi.

Fai clic su “Salva” e ricorda di attivare il flusso.

Attivatore: nuovo contatto Mailchimp

Questo trigger sincronizza i contatti man mano che vengono aggiunti a un'audience di Mailchimp.

Come funziona

• Vengono sincronizzati solo i contatti aggiunti dopo l'attivazione

• I contatti vengono creati o aggiornati in Pipedrive quasi immediatamente

• I contatti Mailchimp esistenti prima dell'attivazione non vengono sincronizzati

Quando utilizzare questo trigger

Utilizza questo trigger se vuoi:

• Catturare solo nuovi lead quando entrano in Mailchimp

• Evitare di sincronizzare i contatti Mailchimp esistenti

Come impostarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona Nuovo contatto Mailchimp.

Scegli un'audience di Mailchimp.

Mappa i campi di Mailchimp ai corrispondenti campi di Pipedrive come descritto in Mappatura dei campi.

Fai clic su “Salva” e ricorda di attivare il flusso.

Flussi da Pipedrive a Mailchimp

I flussi da Pipedrive a Mailchimp sincronizzano i contatti da Pipedrive verso un'audience di Mailchimp. Ogni flusso inizia con un trigger che determina quali contatti vengono sincronizzati e con quale frequenza.

Questa direzione supporta due trigger:

• Filtri di Pipedrive

• Una trattativa raggiunge una fase selezionata della pipeline

Ogni trigger ha comportamento e tempistiche di sincronizzazione differenti.

Trigger: Filtri di Pipedrive

Questo trigger sincronizza periodicamente i contatti nuovi ed esistenti di Pipedrive che corrispondono ai filtri selezionati in Mailchimp, mantenendoli aggiornati. Poiché la sincronizzazione avviene secondo una pianificazione, le nuove corrispondenze potrebbero richiedere del tempo per apparire.

Come funziona

• Una sincronizzazione iniziale inizia entro dieci minuti dall'attivazione e può richiedere più tempo, a seconda del volume di contatti

• Le sincronizzazioni vengono eseguite alcune volte al giorno per i nuovi contatti

• Gli aggiornamenti dei campi vengono elaborati quasi istantaneamente

• La direzione della sincronizzazione è solo da Pipedrive verso Mailchimp

Limitazioni importanti

• I contatti restano in Mailchimp anche se non corrispondono più al filtro, e gli aggiornamenti continuano a sincronizzarsi per quel contatto

• Eliminare un contatto in Pipedrive non lo rimuove da Mailchimp, e non vengono sincronizzati ulteriori aggiornamenti

• Se tutti i filtri selezionati vengono eliminati, il flusso viene disattivato automaticamente
  

Come impostarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona Filtri di Pipedrive

Scegli uno o più filtri esistenti

Puoi anche creare un nuovo filtro direttamente dalla configurazione del flusso

Visualizza in anteprima i contatti corrispondenti prima di salvare.

Seleziona l'audience di Mailchimp con cui vuoi sincronizzare.

Conferma che i contatti vengano creati con lo stato 'subscribed'

Mappa i campi di Pipedrive ai corrispondenti campi di Mailchimp come descritto in Mappatura dei campi.

Facoltativamente, puoi aggiungere un tag di Mailchimp ai contatti sincronizzati. Questo può essere utile per la segmentazione o per l'automazione in Mailchimp.

Clicca su “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Trigger: Fase della pipeline di Pipedrive

Questo trigger sincronizza un contatto quando una trattativa entra in una fase specifica della pipeline.

Come funziona

• La persona associata alla trattativa viene sincronizzata con l'audience selezionata di Mailchimp quando la trattativa entra nella fase selezionata

• La sincronizzazione è basata su eventi e avviene quasi immediatamente

• I contatti esistenti in Mailchimp vengono aggiornati

• La direzione della sincronizzazione è solo da Pipedrive a Mailchimp

Considerazioni importanti

• Ulteriori aggiornamenti dei contatti non vengono sincronizzati

• Spostare una trattativa fuori dalla fase non influisce sul contatto in Mailchimp

• Archiviare o eliminare la trattativa o il contatto non rimuove il contatto associato da Mailchimp

Come impostarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona la fase della pipeline di Pipedrive.

Scegli la pipeline e la fase che attiveranno la sincronizzazione.

Seleziona un'audience di Mailchimp.

Mappa i campi di Pipedrive ai campi corrispondenti di Mailchimp come descritto in Mappatura dei campi.

Conferma che i nuovi contatti Mailchimp saranno creati con lo stato 'subscribed'.

Facoltativamente, puoi aggiungere un tag di Mailchimp al contatto sincronizzato. Questo può essere utile per la segmentazione o per automatizzare le comunicazioni tramite i flussi di automazione di Mailchimp.

Clicca su “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Gestire i flussi salvati

I tuoi flussi salvati si trovano nella pagina di integrazione della sincronizzazione con Mailchimp, dove puoi attivarli o disattivarli in qualsiasi momento.

Cliccando su “...”, puoi modificare o eliminare il flusso.