Base di conoscenza

Mailchimp è un fornitore di servizi di email marketing utilizzato per progettare e distribuire campagne di email marketing.

L'integrazione Mailchimp sync consente di sincronizzare i contatti tra Pipedrive e Mailchimp. Puoi usarla per mantenere i dati dei contatti aggiornati e per attivare azioni di email marketing in base all'attività in Pipedrive.

Puoi impostare sincronizzazioni unidirezionali o bidirezionali utilizzando flussi automatizzati, a seconda di come desideri che i contatti si muovano tra i due strumenti.

Collegare Mailchimp e Pipedrive

Puoi installare l'integrazione dal Pipedrive Marketplace o direttamente dal tuo account Pipedrive.

Per installare l'integrazione in Pipedrive:

Vai su Strumenti e app > Integrazioni > Sincronizzazione Mailchimp e clicca “Inizia” nella parte superiore della pagina.

Oppure clicca “Installa ora” nella parte inferiore della pagina.

Esamina le autorizzazioni richieste e conferma l'installazione facendo clic su “Consenti e installa”.

Dopo l'installazione verrai reindirizzato alla pagina dell'app di sincronizzazione Mailchimp.

Per collegare il tuo account Mailchimp, fai clic su “Collega Mailchimp”.

Quindi accedi a Mailchimp nella finestra pop-up.

Clicca “Consenti” per autorizzare l'accesso e continuare.

Una volta collegato, puoi iniziare a creare i flussi di sincronizzazione.

Audience di Mailchimp

Per sincronizzare i contatti tra Mailchimp e Pipedrive, è necessario almeno un audience di Mailchimp.

Dopo aver creato un account Mailchimp, un'audience viene generata automaticamente per te con i dettagli forniti durante la configurazione iniziale.

Le best practice di Mailchimp raccomandano di avere un'audience primaria. Poi, puoi usare tag e segmenti per organizzare e indirizzare i tuoi contatti.

Se devi creare un'altra audience, consulta l'articolo di Mailchimp su come creare una nuova audience.

Cosa sono i flussi e come funzionano

Flussi definiscono quando e come i contatti vengono sincronizzati tra Pipedrive e Mailchimp.

Ogni flusso:

• Usa un trigger specifico

• Ha la sua mappatura dei campi

• Sincronizza i contatti in una sola direzione

• Può essere attivato, messo in pausa, modificato o eliminato in qualsiasi momento

Puoi creare più flussi per coprire diversi casi d'uso, ad esempio sincronizzare nuovi lead o sincronizzare i contatti quando un affare raggiunge una fase specifica.

Creazione e gestione dei flussi

Per creare un nuovo flusso, apri il menu dell'account > Strumenti e app > Sincronizzazione Mailchimp, e clicca su “+ Flusso”.

Se al momento non hai alcun flusso, vedrai anche il pulsante “+ Flusso” al centro della pagina.

Inizia selezionando un trigger che avvierà la sincronizzazione.

Ogni trigger ha un proprio comportamento di sincronizzazione, tempistiche e limitazioni. A seconda del trigger selezionato, dovrai compilare campi diversi.

Dopo la configurazione, clicca su “Salva” e attiva l'interruttore Attivo per avviare la sincronizzazione.

Trigger di flusso disponibili

Puoi sincronizzare i contatti in entrambe le direzioni utilizzando trigger specifici:

Da Mailchimp a Pipedrive

• Segmenti o tag di Mailchimp

• Nuovo contatto in Mailchimp

Da Pipedrive a Mailchimp

• Filtri di Pipedrive

• Fase della pipeline di Pipedrive

Mappatura dei campi

Quando configuri un flusso, scegli quali campi dei contatti vengono sincronizzati tra le piattaforme.

Come funziona la mappatura dei campi

• I campi obbligatori sono preselezionati e non possono essere rimossi

• Ogni campo può essere mappato solo una volta per flusso

Possono essere mappati solo tipi di campo compatibili (per esempio, puoi mappare un campo di testo su un altro campo di testo, ma non su un campo numerico o un campo data)

Tipi di campo non supportati

I seguenti tipi di campo non sono supportati per la mappatura.

Pipedrive:

• Opzione singola

• Opzioni multiple

• Utente

• Organizzazione

• Persona

Mailchimp:

• Pulsante radio

• Menu a tendina

Flussi da Mailchimp a Pipedrive

I flussi da Mailchimp a Pipedrive sincronizzano i contatti di un pubblico Mailchimp nella tua lista contatti di Pipedrive. Puoi scegliere tra due trigger a seconda di come desideri che i contatti vengano inseriti in Pipedrive.

Trigger: segmenti o tag di Mailchimp

Questo trigger sincronizza periodicamente i contatti nuovi ed esistenti di Mailchimp che corrispondono ai segmenti o tag selezionati in Pipedrive, mantenendoli costantemente aggiornati. Poiché la sincronizzazione avviene su base programmata, le nuove corrispondenze potrebbero impiegare del tempo a comparire.

Come funziona

• Una sincronizzazione iniziale inizia entro dieci minuti dall'attivazione, ma potrebbe richiedere più tempo a seconda del volume dei contatti

• I nuovi contatti e gli aggiornamenti ai contatti già sincronizzati vengono sincronizzati alcune volte al giorno

• Gli aggiornamenti dei campi per i contatti già sincronizzati vengono elaborati quasi istantaneamente

• La direzione della sincronizzazione è solo da Mailchimp a Pipedrive

Limitazioni importanti

• Se un contatto non corrisponde più a un segmento o tag, il contatto resta in Pipedrive, ma gli aggiornamenti dei campi vengono interrotti (fino a quando il contatto non corrisponde nuovamente al filtro)

• Archiviare o eliminare un contatto in Mailchimp non lo rimuove da Pipedrive

• Se tutti i segmenti o tag selezionati vengono eliminati, il flusso viene disattivato automaticamente

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona segmenti o tag di Mailchimp.

Scegli un pubblico Mailchimp da cui sincronizzare.

Seleziona uno o più segmenti o tag.

Mappa i campi di Mailchimp sui corrispondenti campi di Pipedrive come descritto in Mappatura dei campi.

Fai clic su “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Trigger: Nuovo contatto Mailchimp

Questo trigger sincronizza i contatti man mano che vengono aggiunti a un pubblico Mailchimp.

Come funziona

• Vengono sincronizzati solo i contatti aggiunti dopo l'attivazione

• I contatti vengono creati o aggiornati in Pipedrive quasi immediatamente

• I contatti Mailchimp esistenti prima dell'attivazione non vengono sincronizzati

Quando usare questo trigger

Usa questo trigger se vuoi:

• Catturare solo i nuovi lead quando entrano in Mailchimp

• Evitare di sincronizzare i contatti Mailchimp esistenti

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona Nuovo contatto Mailchimp.

Scegli un pubblico Mailchimp.

Mappa i campi di Mailchimp sui corrispondenti campi di Pipedrive come descritto in Mappatura dei campi.

Fai clic su “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Flussi da Pipedrive a Mailchimp

I flussi da Pipedrive a Mailchimp sincronizzano i contatti da Pipedrive in un pubblico (audience) di Mailchimp. Ogni flusso inizia con un trigger che determina quali contatti vengono sincronizzati e con quale frequenza.

Questa direzione supporta due trigger:

• Filtri Pipedrive

• L'affare raggiunge una fase selezionata della pipeline

Ogni trigger ha un comportamento di sincronizzazione e tempistiche diverse.

Trigger: Filtri Pipedrive

Questo trigger sincronizza periodicamente i contatti nuovi ed esistenti di Pipedrive che corrispondono ai filtri selezionati in Mailchimp, mantenendoli aggiornati. Poiché la sincronizzazione avviene su base programmata, le nuove corrispondenze potrebbero impiegare del tempo a comparire.

Come funziona

• Una sincronizzazione iniziale avviene entro dieci minuti dall'attivazione e può impiegare più tempo, a seconda del volume di contatti

• Le sincronizzazioni per i nuovi contatti vengono eseguite più volte al giorno

• Gli aggiornamenti dei campi vengono elaborati quasi istantaneamente

• La direzione della sincronizzazione è solo da Pipedrive verso Mailchimp

Limitazioni importanti

• I contatti rimangono in Mailchimp anche se non corrispondono più al filtro, e gli aggiornamenti continuano a essere sincronizzati per quel contatto

• Eliminare un contatto in Pipedrive non lo rimuove da Mailchimp e non vengono più sincronizzati aggiornamenti

• Se tutti i filtri selezionati vengono eliminati, il flusso viene disattivato automaticamente
  

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona Filtri Pipedrive

Scegli uno o più filtri esistenti

Puoi anche creare un nuovo filtro direttamente dalla configurazione del flusso

Anteprima dei contatti corrispondenti prima di salvare.

Seleziona il pubblico (audience) Mailchimp con cui vuoi sincronizzare.

Conferma che i contatti vengano creati con stato sottoscritto (subscribed)

Mappa i campi di Pipedrive ai corrispondenti campi di Mailchimp come descritto in Mappatura dei campi.

Facoltativamente, puoi aggiungere un tag di Mailchimp ai contatti sincronizzati. Questo può essere utile per la segmentazione o per l'automazione in Mailchimp.

Fai clic su “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Trigger: fase della pipeline di Pipedrive

Questo trigger sincronizza un contatto quando un affare entra in una specifica fase della pipeline.

Come funziona

• La persona associata all'affare viene sincronizzata nel pubblico Mailchimp selezionato quando l'affare entra nella fase selezionata

• La sincronizzazione è basata su eventi e avviene quasi immediatamente

• I contatti esistenti in Mailchimp vengono aggiornati

• La direzione della sincronizzazione è solo da Pipedrive verso Mailchimp

Considerazioni importanti

• Ulteriori aggiornamenti del contatto non vengono sincronizzati

• Spostare un affare fuori dalla fase non influisce sul contatto in Mailchimp

• Archiviare o eliminare l'affare o il contatto non rimuove il contatto associato da Mailchimp

Come configurarlo

Durante la creazione di un nuovo flusso, seleziona la fase della pipeline di Pipedrive.

Scegli la pipeline e la fase che attiveranno la sincronizzazione.

Seleziona un pubblico (audience) Mailchimp.

Mappa i campi di Pipedrive ai corrispondenti campi di Mailchimp come descritto in Mappatura dei campi.

Conferma che i nuovi contatti Mailchimp verranno creati con lo stato subscribed.

Facoltativamente, puoi aggiungere un tag di Mailchimp al contatto sincronizzato. Questo può essere utile per la segmentazione o per automatizzare le comunicazioni tramite flussi di automazione di Mailchimp.

Fai clic su “Salva” e ricordati di attivare il flusso.

Gestire i flussi salvati

I tuoi flussi salvati si trovano nella pagina dell'integrazione di sincronizzazione con Mailchimp, dove puoi attivarli o disattivarli in qualsiasi momento.

Cliccando su “...”, puoi modificare o eliminare il flusso.