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Integrazione Pipedrive: sincronizzazione Mailchimp
Mailchimp è una piattaforma di marketing che ti aiuta a progettare e inviare campagne e-mail ai tuoi contatti.
Con l'integrazione Mailchimp sync, puoi sincronizzare i contatti tra Pipedrive e Mailchimp in entrambe le direzioni, mantenere aggiornati i dettagli dei contatti e avviare campagne e-mail quando le trattative raggiungono una fase specifica della pipeline.
Configurazione della sincronizzazione con Mailchimp
Puoi installare l'integrazione Mailchimp dal Pipedrive Marketplace o aprendo il menu dell'account in alto a destra e andando su Strumenti e app > Sincronizzazione Mailchimp.
Da qui, puoi avviare la procedura di installazione in due modi:
- Cliccando su “Inizia”
- Cliccando su “Installa”
Ti verrà quindi chiesto di autorizzare l'integrazione e di concedere le autorizzazioni necessarie al tuo account Pipedrive.
Dopo aver completato l'installazione, verrai reindirizzato alla pagina principale dell'app Mailchimp. Da qui, clicca su “Collega Mailchimp”.
Dopo aver cliccato, ti verrà chiesto di effettuare l'accesso al tuo account Mailchimp e di completare la procedura di autorizzazione cliccando su “Consenti”.
Verrai quindi reindirizzato a Pipedrive, dove potrai creare il tuo primo flusso di sincronizzazione.
Configurazione del flusso di sincronizzazione
I flussi ti permettono di sincronizzare automaticamente i contatti tra Pipedrive e Mailchimp in entrambe le direzioni.
Puoi creare più flussi per soddisfare le esigenze della tua azienda, ognuno con impostazioni basate su trigger per controllare quando i contatti vengono sincronizzati.
Creare un flusso
Per impostare il tuo flusso, apri il menu account, vai su Strumenti e app > Sincronizzazione Mailchimp e fai clic su “+ Flusso”.
Puoi quindi selezionare i seguenti trigger che avvieranno la sincronizzazione:
- Un contatto viene aggiunto a un'audience di Mailchimp – la direzione della sincronizzazione è da Mailchimp a Pipedrive
- Deal raggiunge la fase selezionata della pipeline – la direzione della sincronizzazione è da Pipedrive a Mailchimp
Una volta selezionato, noterai che il nome del flusso corrisponde al trigger selezionato, ma puoi rinominare il titolo in qualsiasi momento cliccandoci sopra.
Flusso: Mailchimp a Pipedrive
Il trigger “Contatto aggiunto a un'audience di Mailchimp” ti permette di sincronizzare i nuovi contatti Mailchimp in Pipedrive.
Quando selezioni questo trigger, dovrai anche scegliere quale audience Mailchimp desideri sincronizzare.
Qualsiasi nuovo contatto aggiunto a questa audience verrà automaticamente aggiunto ai contatti in Pipedrive.
Una volta pronto, puoi salvare il flusso.
Assicurati inoltre di impostarlo su attivo prima di iniziare a usarlo.
Flusso: Pipedrive a Mailchimp
Il trigger “Deal raggiunge la fase selezionata della pipeline” sincronizza i dati di contatto con una audience Mailchimp selezionata quando un deal si sposta in una fase specifica.
Dopo aver selezionato questo trigger, puoi scegliere la fase della pipeline in cui desideri utilizzarlo.
Quando un deal entra in questa fase, il contatto associato verrà sincronizzato con l'audience Mailchimp selezionata.
Successivamente, seleziona l'audience Mailchimp con cui il contatto dovrà essere sincronizzato.
Facoltativamente, puoi aggiungere un tag al contatto sincronizzato. Questo tag può essere utilizzato in Mailchimp per attivare automazioni nei flussi di automazione di Mailchimp.
Prima di salvare e attivare il flusso, dovrai confermare che i nuovi contatti Mailchimp saranno creati con lo stato iscritto.
Per completare il flusso, fai clic sul pulsante “Salva” e impostalo su attivo se vuoi iniziare a usarlo.
Gestire i flussi salvati
I tuoi flussi salvati si trovano nella pagina di integrazione della sincronizzazione Mailchimp, dove puoi attivarli o disattivarli in qualsiasi momento.
Cliccando sui “...”, puoi modificare o eliminare il flusso.
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