Zināšanu bāze

Mailchimp ir e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējs, ko izmanto e-pasta mārketinga kampaņu izstrādei un izplatīšanai.

Integrācija Mailchimp sync ļauj sinhronizēt kontaktus starp Pipedrive un Mailchimp. To var izmantot, lai uzturētu kontaktu datus aktuālus un aktivizētu e-pasta mārketinga darbības, pamatojoties uz darbībām Pipedrive.

Varat izveidot vienvirziena vai divvirziena sinhronizācijas, izmantojot automatizētas plūsmas, atkarībā no tā, kā vēlaties, lai kontakti pārvietotos starp abiem rīkiem.

Mailchimp un Pipedrive savienošana

Integrāciju var instalēt no Pipedrive Marketplace vai tieši no sava Pipedrive konta.

Lai instalētu integrāciju Pipedrive:

Dodieties uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > Mailchimp sinhronizācija un noklikšķiniet uz „Sākt” lapas augšpusē.

Vai noklikšķiniet uz „Instalēt tūlīt” lapas apakšā.

Pārskatiet pieprasītās atļaujas un apstipriniet instalēšanu, noklikšķinot uz „Atļaut un instalēt”.

Pēc instalēšanas jūs tiksiet novirzīts uz Mailchimp sinhronizācijas lietotnes lapu.

Lai savienotu savu Mailchimp kontu, noklikšķiniet uz „Savienot Mailchimp”.

Pēc tam piesakieties Mailchimp uznirstošajā logā.

Noklikšķiniet uz „Atļaut”, lai autorizētu piekļuvi un turpinātu.

Kad savienots, varat sākt veidot sinhronizācijas plūsmas.

Mailchimp auditorijas

Lai sinhronizētu kontaktus starp Mailchimp un Pipedrive, jums nepieciešama vismaz viena Mailchimp auditorija.

Pēc Mailchimp konta izveidošanas jums automātiski tiek ģenerēta auditorija ar informāciju, ko norādījāt reģistrācijas laikā.

Mailchimp labākā prakse iesaka izmantot vienu galveno auditoriju. Tad varat izmantot birkas un segmentus, lai organizētu un mērķētu savus kontaktus.

Ja nepieciešams izveidot citu auditoriju, skatiet Mailchimp rakstu par jaunas auditorijas izveidi.

Kas ir plūsmas un kā tās darbojas

Plūsmas nosaka, kad un kā kontakti tiek sinhronizēti starp Pipedrive un Mailchimp.

Katrai plūsmai:

• Izmanto konkrētu aktivizētāju

• Ir sava lauku kartēšana

• Sinhronizē kontaktus tikai vienā virzienā

• To var aktivizēt, apturēt, rediģēt vai dzēst jebkurā brīdī

Jūs varat izveidot vairākas plūsmas, lai aptvertu dažādus lietošanas gadījumus, piemēram, lai sinhronizētu jaunus potenciālos klientus vai kontaktus, kad darījums sasniedz konkrētu posmu.

Plūsmu izveide un pārvaldība

Lai izveidotu jaunu plūsmu, atveriet konta izvēlne > Rīki un lietotnes > Mailchimp sync, un noklikšķiniet uz “+ Flow”.

Ja jums pašlaik nav nevienas plūsmas, lapas centrā redzēsiet arī pogu “+ Flow”.

Sāciet, izvēloties trigeri, kas uzsāks sinhronizāciju.

Katram trigerim ir atšķirīga sinhronizācijas uzvedība, izpildes laiks un ierobežojumi. Atkarībā no izvēlētā trigera jums būs jāaizpilda dažādi lauki.

Pēc iestatīšanas noklikšķiniet uz “Saglabāt” un ieslēdziet slēdzi “Aktīvs”, lai sāktu sinhronizāciju.

Pieejamie plūsmas aktivatori

Jūs varat sinhronizēt kontaktus abos virzienos, izmantojot konkrētus aktivatorus:

No Mailchimp uz Pipedrive

• Mailchimp segmenti vai birkas

• Jauns Mailchimp kontakts

No Pipedrive uz Mailchimp

• Pipedrive filtri

• Pipedrive cauruļvada posms

Lauku kartēšana

Iestatot plūsmu, jūs izvēlaties, kuri kontaktu lauki tiek sinhronizēti starp platformām.

Kā darbojas lauku kartēšana

• Obligātie lauki ir iepriekš atlasīti un tos nevar noņemt

• Katru lauku var kartēt tikai vienu reizi katrā plūsmā

Kartēt var tikai saderīgus lauku tipus (piemēram, teksta lauku var sasaistīt ar citu teksta lauku, bet ne ar skaitlisku vai datuma lauku)

Neatbalstītie lauku tipi

Tālāk norādītie lauku tipi nav atbalstīti kartēšanai.

Pipedrive:

• Viena opcija

• Vairākas opcijas

• Lietotājs

• Organizācija

• Persona

Mailchimp:

• Radiopoga

• Nolaižamā izvēlne

Mailchimp uz Pipedrive plūsmas

Mailchimp uz Pipedrive plūsmas sinhronizē kontaktus no Mailchimp auditorijas uz jūsu Pipedrive kontaktu sarakstu. Varat izvēlēties starp diviem aktivizētājiem atkarībā no tā, kā vēlaties, lai kontakti nonāktu Pipedrive.

Aktivizētājs: Mailchimp segmenti vai tagi

Šis aktivizētājs periodiski sinhronizē jaunus un esošus Mailchimp kontaktus, kas atbilst izvēlētajiem segmentiem vai tagiem, uz Pipedrive, uzturot tos pastāvīgi atjauninātus. Tā kā sinhronizācija notiek pēc grafika, jauni atbilstību ieraksti var parādīties ar kavēšanos.

Kā tas darbojas

• Sākotnējā sinhronizācija sākas desmit minūšu laikā pēc aktivizēšanas, taču atkarībā no kontaktu apjoma tā var aizņemt ilgāk

• Jauni kontakti un atjauninājumi jau sinhronizētajiem kontaktiem tiek sinhronizēti vairākas reizes dienā

• Lauku atjauninājumi jau sinhronizētajos kontaktos tiek apstrādāti gandrīz uzreiz

• Sinhronizācijas virziens ir no tikai no Mailchimp uz Pipedrive

Svarīgi ierobežojumi

• Ja kontakts vairs neatbilst segmentam vai tagam, kontakts paliek Pipedrive, taču lauku atjauninājumi tiek pārtraukti (līdz kontakts atkal atbilst filtram)

• Kontaktu arhivēšana vai dzēšana Mailchimp neizņem to no Pipedrive

• Ja visi izvēlētie segmenti vai tagi tiek izdzēsti, plūsma tiek automātiski deaktivēta

Kā to iestatīt

Veidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Mailchimp segmenti vai tagi.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju, no kuras sinhronizēt.

Atlasiet vienu vai vairākus segmentus vai tagus.

Sakārtojiet Mailchimp laukus atbilstošajos Pipedrive laukos, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Noklikšķiniet “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Aktivizētājs: Jauns Mailchimp kontakts

Šis aktivizētājs sinhronizē kontaktus brīdī, kad tie tiek pievienoti Mailchimp auditorijai.

Kā tas darbojas

• Tiek sinhronizēti tikai kontakti, kas pievienoti pēc aktivizēšanas

• Kontakti tiek izveidoti vai atjaunināti Pipedrive gandrīz uzreiz

• Esošie Mailchimp kontakti pirms aktivizēšanas netiek sinhronizēti

Kad izmantot šo aktivizētāju

Izmantojiet šo aktivizētāju, ja vēlaties:

• Ierakstīt tikai jaunos potenciālos klientus, kad tie nonāk Mailchimp

• Izvairīties no esošo Mailchimp kontaktu sinhronizēšanas

Kā to iestatīt

Veidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Jauns Mailchimp kontakts.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju.

Sakārtojiet Mailchimp laukus atbilstošajos Pipedrive laukos, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Noklikšķiniet “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Pipedrive uz Mailchimp plūsmas

Pipedrive uz Mailchimp plūsmas sinhronizē kontaktus no Pipedrive uz Mailchimp auditoriju. Katra plūsma sākas ar aktivētāju, kas nosaka, kuri kontakti tiek sinhronizēti un cik bieži.

Šajā virzienā ir pieejami divi aktivētāji:

• Pipedrive filtri

• Darījums nonāk izvēlētajā pipeline posmā

Katram aktivētājam ir atšķirīga sinhronizācijas uzvedība un laika grafiks.

Aktivētājs: Pipedrive filtri

Šis aktivētājs periodiski sinhronizē jaunus un esošus Pipedrive kontaktus, kas atbilst izvēlētajiem filtriem, uz Mailchimp, uzturot tos atjauninātus. Tā kā sinhronizācija notiek pēc grafika, jauni atbilstības ieraksti var parādīties ar zināmu kavēšanos.

Kā tas darbojas

• Sākotnējā sinhronizācija sākas 10 minūšu laikā pēc aktivizēšanas un var prasīt ilgāku laiku atkarībā no kontaktu apjoma

• Jaunu kontaktu sinhronizācija notiek vairākas reizes dienā

• Lauku atjauninājumi tiek apstrādāti gandrīz nekavējoties

• Sinhronizācijas virziens ir tikai no Pipedrive uz Mailchimp

Svarīgi ierobežojumi

• Kontakti paliek Mailchimp, pat ja vairs neatbilst filtram, un turpmāki atjauninājumi šim kontaktam joprojām tiek sinhronizēti

• Kontakta dzēšana Pipedrive neizdzēš to no Mailchimp, un turpmākie atjauninājumi netiek sinhronizēti

• Ja visi izvēlētie filtri tiek dzēsti, plūsma tiek automātiski deaktivizēta
  

Kā to iestatīt

Veidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Pipedrive filtri

Izvēlieties vienu vai vairākus esošus filtrus

Jūs varat arī izveidot jaunu filtru tieši plūsmas iestatīšanas laikā

Pirms saglabāšanas priekšskatiet atbilstošos kontaktus.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju, ar kuru vēlaties sinhronizēt.

Apstipriniet, ka kontakti tiek izveidoti ar statusu “abonēts”

Kartējiet Pipedrive laukus uz atbilstošajiem Mailchimp laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Pēc izvēles varat pievienot Mailchimp birku sinhronizētajiem kontaktiem. Tas var būt noderīgi segmentēšanai vai automatizācijai Mailchimp.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Aktivētājs: Pipedrive pipeline posms

Šis aktivētājs sinhronizē kontaktu kad darījums nonāk konkrētā pipeline posmā.

Kā tas darbojas

• Ar darījumu saistītā persona tiek sinhronizēta ar izvēlēto Mailchimp auditoriju kad darījums nonāk izvēlētajā posmā

• Sinhronizācija ir notikumu bāzēta un notiek gandrīz nekavējoties

• Esošie Mailchimp kontakti tiek atjaunināti

• Sinhronizācijas virziens ir tikai no Pipedrive uz Mailchimp

Svarīgi apsvērumi

• Turpmāki kontakta atjauninājumi netiek sinhronizēti

• Darījuma pārvietošana ārpus posma neietekmē Mailchimp kontaktu

• Darījuma vai kontakta arhivēšana vai dzēšana neizdzēš saistīto kontaktu no Mailchimp

Kā to iestatīt

Veidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Pipedrive pipeline posms.

Izvēlieties pipeline un posmu, kas izraisīs sinhronizāciju.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju.

Kartējiet Pipedrive laukus uz atbilstošajiem Mailchimp laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Apstipriniet, ka jaunie Mailchimp kontakti tiks izveidoti ar statusu “abonēts”.

Pēc izvēles varat pievienot Mailchimp birku sinhronizētajam kontaktam. Tas var būt noderīgi segmentēšanai vai komunikācijas automatizēšanai, izmantojot Mailchimp automatizācijas plūsmas.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Saglabāto plūsmu pārvaldība

Jūsu saglabātās plūsmas atrodas Mailchimp sinhronizācijas integrācijas lapā, kur varat tās jebkurā laikā aktivizēt vai deaktivizēt.

Noklikšķinot uz “...”, varat rediģēt vai dzēst plūsmu.