Zināšanu bāze

Mailchimp ir e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējs, ko izmanto e-pasta mārketinga kampaņu izveidei un izplatīšanai.

Integrācija Mailchimp sync ļauj sinhronizēt kontaktus starp Pipedrive un Mailchimp. To var izmantot, lai uzturētu kontaktu datus atjauninātus un aktivizētu e-pasta mārketinga darbības, pamatojoties uz aktivitāti Pipedrive.

Varat iestatīt vienvirziena vai divvirzienu sinhronizācijas, izmantojot automatizētas flows, atkarībā no tā, kā vēlaties, lai kontakti pārvietotos starp abiem rīkiem.

Mailchimp un Pipedrive savienošana

Integrāciju var instalēt no Pipedrive Marketplace vai tieši no sava Pipedrive konta.

Lai instalētu integrāciju Pipedrive:

Dodieties uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > Mailchimp sinhronizācija un noklikšķiniet uz “Sākt” lapas augšpusē.

Vai noklikšķiniet uz “Instalēt tūlīt” lapas apakšā.

Pārskatiet pieprasītās atļaujas un apstipriniet instalāciju, noklikšķinot uz “Atļaut un instalēt”.

Pēc instalēšanas jūs tiksiet novirzīts uz Mailchimp sinhronizācijas lietotnes lapu.

Lai savienotu savu Mailchimp kontu, noklikšķiniet uz “Savienot Mailchimp”.

Pēc tam piesakieties Mailchimp uznirstošajā logā.

Noklikšķiniet uz “Atļaut”, lai piešķirtu piekļuvi un turpinātu.

Kad savienojums izveidots, varat sākt veidot sinhronizācijas plūsmas.

Mailchimp auditorijas

Lai sinhronizētu kontaktus starp Mailchimp un Pipedrive, jums vajadzīga vismaz viena Mailchimp auditorija.

Pēc Mailchimp konta izveides auditorija tiek automātiski ģenerēta, izmantojot informāciju, ko norādījāt reģistrācijas laikā.

Mailchimp labākās prakses iesaka izmantot vienu galveno auditoriju. Pēc tam varat izmantot tagus un segmentus, lai organizētu un mērķētu savus kontaktus.

Ja nepieciešams izveidot citu auditoriju, skatiet Mailchimp rakstu par jaunas auditorijas izveidi.

Kas ir plūsmas un kā tās darbojas

Plūsmas nosaka, kad un kā kontakti tiek sinhronizēti starp Pipedrive un Mailchimp.

Katra plūsma:

• Izmanto konkrētu izraisītāju

• Ir sava lauku kartēšana

• Sinhronizē kontaktus tikai vienā virzienā

• To var aktivēt, pauzēt, rediģēt vai dzēst jebkurā laikā

Varat izveidot vairākas plūsmas, lai aptvertu dažādus lietošanas gadījumus, piemēram, sinhronizēt jaunus potenciālos klientus vai sinhronizēt kontaktus, kad darījums sasniedz konkrētu posmu.

Plūsmu izveide un pārvaldība

Lai izveidotu jaunu plūsmu, atveriet konta izvēlni > Rīki un lietotnes > Mailchimp sinhronizācija un noklikšķiniet uz “+ Plūsma”.

Ja pašlaik jums nav nevienas plūsmas, lapas centrā redzēsiet arī pogu “+ Plūsma”.

Sāciet, izvēloties trigeri, kas uzsāks sinhronizāciju.

Katram trigerim ir sava sinhronizācijas uzvedība, laika nosacījumi un ierobežojumi. Atkarībā no izvēlētā trigera jums būs jāaizpilda dažādi lauki.

Pēc iestatīšanas noklikšķiniet uz “Saglabāt” un ieslēdziet Aktīvs pārslēgu, lai sāktu sinhronizāciju.

Pieejamie plūsmas aktivatori

Kontaktus var sinhronizēt abos virzienos, izmantojot konkrētus aktivatorus:

No Mailchimp uz Pipedrive

• Mailchimp segmenti vai birkas

• Jauns Mailchimp kontakts

No Pipedrive uz Mailchimp

• Pipedrive filtri

• Pipedrive piltuves posms

Lauku kartēšana

Iestatot plūsmu, jūs izvēlaties, kuri kontaktu lauki tiek sinhronizēti starp platformām.

Kā darbojas lauku kartēšana

• Obligātie lauki ir iepriekš atlasīti un tos nevar noņemt

• Katrs lauks var tikt kartēts tikai vienu reizi katrā plūsmā

Tikai saderīgie lauku tipi var tikt kartēti (piemēram, teksta lauku var kartēt uz citu teksta lauku, bet ne uz skaitlisku vai datuma lauku)

Neatbalstītie lauku tipi

Tālāk norādītie lauku tipi nav atbalstīti kartēšanai.

Pipedrive:

• Viena opcija

• Vairākas opcijas

• Lietotājs

• Organizācija

• Persona

Mailchimp:

• Radiopogas

• Izkrītošā izvēlne

Mailchimp uz Pipedrive plūsmas

Mailchimp uz Pipedrive plūsmas sinhronizē kontaktus no Mailchimp auditorijas jūsu Pipedrive kontaktu sarakstā. Jūs varat izvēlēties starp diviem izraisītājiem atkarībā no tā, kā vēlaties, lai kontakti nonāk Pipedrive.

Izraisītājs: Mailchimp segmenti vai tagi

Šis izraisītājs periodiski sinhronizē jaunus un esošus Mailchimp kontaktus, kas atbilst izvēlētajiem segmentiem vai tagiem, uz Pipedrive, uzturot tos pastāvīgi atjauninātus. Tā kā sinhronizācija notiek pēc grafika, jauni atbilstības ieraksti var parādīties ar nelielu kavēšanos.

Kā tas darbojas

• Sākotnējā sinhronizācija sākas desmit minūšu laikā pēc aktivizēšanas, bet atkarībā no kontaktu apjoma var ilgt ilgāk

• Jauni kontakti un atjauninājumi jau sinhronizētiem kontaktiem sinhronizējas vairākas reizes dienā

• Lauku atjauninājumi jau sinhronizētajiem kontaktiem tiek apstrādāti gandrīz acumirklīgi

• Sinhronizācijas virziens ir tikai no Mailchimp uz Pipedrive

Svarīgi ierobežojumi

• Ja kontakts vairs neatbilst segmentam vai tagam, kontakts paliek Pipedrive, bet lauku atjauninājumi tiek pārtraukti (līdz kontakts atkal atbilst filtram)

• Kontakta arhivēšana vai dzēšana Mailchimp neizdzēš to no Pipedrive

• Ja visi izvēlētie segmenti vai tagi tiek dzēsti, plūsma tiek automātiski deaktivizēta

Kā to iestatīt

Jaunas plūsmas izveides laikā izvēlieties Mailchimp segmenti vai tagi.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju, no kuras sinhronizēt.

Izvēlieties vienu vai vairākus segmentus vai tagus.

Sakārtojiet Mailchimp laukus atbilstošajos Pipedrive laukos, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Izraisītājs: Jauns Mailchimp kontakts

Šis izraisītājs sinhronizē kontaktus, kad tie tiek pievienoti Mailchimp auditorijai.

Kā tas darbojas

• Sinhronizēti tiek tikai kontakti, kas pievienoti pēc aktivizēšanas

• Kontakti tiek izveidoti vai atjaunināti Pipedrive gandrīz uzreiz

• Esošie Mailchimp kontakti, kas bija pirms aktivizēšanas, netiek sinhronizēti

Kad izmantot šo izraisītāju

Izmantojiet šo izraisītāju, ja vēlaties:

• Reģistrēt tikai jaunos potenciālos klientus, kad tie nonāk Mailchimp

• Izvairīties no esošo Mailchimp kontaktu sinhronizēšanas

Kā to iestatīt

Jaunas plūsmas izveides laikā izvēlieties Jauns Mailchimp kontakts.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju.

Sakārtojiet Mailchimp laukus atbilstošajos Pipedrive laukos, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Plūsmas no Pipedrive uz Mailchimp

Plūsmas no Pipedrive uz Mailchimp sinhronizē kontaktus no Pipedrive uz Mailchimp auditoriju. Katra plūsma sākas ar izraisītāju, kas nosaka, kuri kontakti tiek sinhronizēti un cik bieži.

Šis virziens atbalsta divus izraisītājus:

• Pipedrive filtri

• Darījums nonāk izvēlētajā pārdošanas procesa posmā

Katram izraisītājam ir atšķirīga sinhronizācijas uzvedība un laika grafiks.

Izraisītājs: Pipedrive filtri

Šis izraisītājs periodiski sinhronizē jaunus un esošus Pipedrive kontaktus, kas atbilst izvēlētajiem filtriem uz Mailchimp, uzturot tos aktuālus. Tā kā sinhronizācija notiek pēc grafika, jauni atbilstošie kontakti var parādīties ar kavēšanos.

Kā tas darbojas

• Sākotnējā sinhronizācija sākas 10 minūšu laikā pēc aktivēšanas un, atkarībā no kontaktu apjoma, var ilgt ilgāk

• Jaunu kontaktu sinhronizācija notiek vairākas reizes dienā

• Lauku atjauninājumi tiek apstrādāti praktiski uzreiz

• Sinhronizācijas virziens ir tikai no Pipedrive uz Mailchimp

Svarīgākie ierobežojumi

• Kontakti paliek Mailchimp pat tad, ja tie vairs neatbilst filtram, un šo kontaktu atjauninājumi turpina sinhronizēties

• Kontakta dzēšana Pipedrive neizņem to no Mailchimp, un turpmāki atjauninājumi netiks sinhronizēti

• Ja visi izvēlētie filtri tiek izdzēsti, plūsma tiek automātiski deaktivizēta
  

Kā to iestatīt

Izveidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Pipedrive filtrus

Izvēlieties vienu vai vairākus esošus filtrus

Jūs varat arī izveidot jaunu filtru tieši plūsmas iestatīšanas laikā

Pirms saglabāšanas priekšskatiet atbilstošos kontaktus.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju, uz kuru vēlaties sinhronizēt.

Apstipriniet, ka kontakti tiek izveidoti ar statusu „subscribed”

Savienojiet Pipedrive laukus ar atbilstošajiem Mailchimp laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Pēc izvēles varat pievienot Mailchimp tagu sinhronizētajiem kontaktiem. Tas var noderēt segmentācijai vai automatizācijai Mailchimp.

Noklikšķiniet uz „Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Izraisītājs: Pipedrive pārdošanas procesa posms

Šis izraisītājs sinhronizē kontaktu kad darījums nonāk konkrētā pārdošanas procesa posmā.

Kā tas darbojas

• Ar darījumu saistītā persona tiek sinhronizēta ar izvēlēto Mailchimp auditoriju brīdī, kad darījums nonāk izvēlētajā posmā

• Sinhronizācija ir notikuma bāzēta un notiek praktiski nekavējoties

• Esošie Mailchimp kontakti tiek atjaunināti

• Sinhronizācijas virziens ir tikai no Pipedrive uz Mailchimp

Svarīgi apsvērumi

• Turpmākie kontakta atjauninājumi netiek sinhronizēti

• Darījuma pārvietošana ārpus posma neietekmē Mailchimp kontaktu

• Darījuma vai kontakta arhivēšana vai dzēšana neizņem saistīto kontaktu no Mailchimp

Kā to iestatīt

Izveidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Pipedrive pārdošanas procesa posmu.

Izvēlieties pārdošanas procesu (pipeline) un posmu, kas izraisīs sinhronizāciju.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju.

Savienojiet Pipedrive laukus ar atbilstošajiem Mailchimp laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Apstipriniet, ka jaunie Mailchimp kontakti tiks izveidoti ar subscribed statusu.

Pēc izvēles varat pievienot Mailchimp tagu sinhronizētajam kontaktam. Tas var noderēt segmentācijai vai komunikācijas automatizēšanai, izmantojot Mailchimp automatizācijas plūsmas.

Noklikšķiniet uz „Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Saglabāto plūsmu pārvaldība

Jūsu saglabātās plūsmas atrodas Mailchimp sinhronizācijas integrācijas lapā, kur varat tās jebkurā laikā aktivizēt vai deaktivizēt.

Noklikšķinot uz “...”, varat rediģēt vai dzēst plūsmu.