Zināšanu bāze

Mailchimp ir e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējs, ko izmanto e-pasta mārketinga kampaņu izstrādei un izplatīšanai.

Integrācija Mailchimp sync ļauj sinhronizēt kontaktus starp Pipedrive un Mailchimp. To var izmantot, lai uzturētu kontaktu datus aktuālus un aktivizētu e-pasta mārketinga darbības, pamatojoties uz Pipedrive aktivitātēm.

Varat iestatīt vienvirziena vai divvirziena sinhronizācijas, izmantojot automatizētus flows, atkarībā no tā, kā vēlaties, lai kontakti pārvietotos starp abiem rīkiem.

Mailchimp un Pipedrive savienošana

Integrāciju var instalēt no Pipedrive Marketplace vai tieši no sava Pipedrive konta.

Lai instalētu integrāciju Pipedrive:

Dodieties uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > Mailchimp sync un noklikšķiniet uz “Get started” lapas augšā.

Vai noklikšķiniet uz “Install now” lapas apakšā.

Pārskatiet pieprasītās atļaujas un apstipriniet instalēšanu, noklikšķinot uz “Allow and install”.

Pēc instalēšanas jūs tiksiet novirzīts uz Mailchimp sync lietotnes lapu.

Lai savienotu savu Mailchimp kontu, noklikšķiniet uz “Connect Mailchimp”.

Pēc tam piesakieties savā Mailchimp kontā uznirstošajā logā.

Noklikšķiniet uz “Allow”, lai atļautu piekļuvi un turpinātu.

Kad savienojums izveidots, varat sākt veidot sinhronizācijas plūsmas.

Mailchimp auditorijas

Lai sinhronizētu kontaktus starp Mailchimp un Pipedrive, jums ir nepieciešama vismaz viena Mailchimp auditorija.

Pēc Mailchimp konta izveides jums automātiski tiek ģenerēta auditorija ar konta izveides laikā sniegtajiem datiem.

Mailchimp ieteiktā prakse paredz vienu galveno auditoriju. Pēc tam varat izmantot tagus un segmentus, lai organizētu un mērķētu savus kontaktus.

Ja jums nepieciešams izveidot citu auditoriju, skatiet Mailchimp rakstu par jaunas auditorijas izveidi.

Kas ir plūsmas un kā tās darbojas

Plūsmas nosaka, kad un kā kontakti tiek sinhronizēti starp Pipedrive un Mailchimp.

Katra plūsma:

• Izmanto konkrētu trigeri

• Ir sava lauku atbilstība

• Sinhronizē kontaktus tikai vienā virzienā

• To var aktivizēt, apturēt, rediģēt vai dzēst jebkurā laikā

Varat izveidot vairākas plūsmas, lai aptvertu dažādus lietošanas gadījumus, piemēram, sinhronizēt jaunus potenciālos klientus vai sinhronizēt kontaktus, kad darījums sasniedz konkrētu posmu.

Plūsmu izveide un pārvaldība

Lai izveidotu jaunu plūsmu, atveriet konta izvēlni > Rīki un lietotnes > Mailchimp sinhronizācija, un noklikšķiniet uz “+ Plūsma”.

Ja pašlaik jums nav nevienas plūsmas, lapas vidū redzēsiet arī pogu “+ Plūsma”.

Sāciet, izvēloties izraisītāju, kas uzsāks sinhronizāciju.

Katram izraisītājam ir sava sinhronizācijas uzvedība, laiki un ierobežojumi. Atkarībā no izvēlētā izraisītāja jums būs jāaizpilda dažādi lauki.

Pēc iestatīšanas noklikšķiniet “Saglabāt” un ieslēdziet Aktīvs pārslēgu, lai sāktu sinhronizāciju.

Pieejamie plūsmas aktivatori

Jūs varat sinhronizēt kontaktus abos virzienos, izmantojot konkrētus aktivatorus:

No Mailchimp uz Pipedrive

• Mailchimp segmenti vai birkas

• Jauns Mailchimp kontakts

No Pipedrive uz Mailchimp

• Pipedrive filtri

• Pipedrive pipeline posms

Lauku kartēšana

Uzstādot plūsmu, jūs izvēlaties, kuri kontaktu lauki tiek sinhronizēti starp platformām.

Kā darbojas lauku kartēšana

• Obligātie lauki ir iepriekš atlasīti un tos nevar noņemt

• Katru lauku var kartēt tikai vienu reizi katrā plūsmā

Kartēt var tikai saderīgus lauku tipus (piemēram, teksta lauku var kartēt uz citu teksta lauku, bet ne uz skaitlisku vai datuma lauku)

Neatbalstītie lauku tipi

Tālāk norādītie lauku tipi nav atbalstīti kartēšanai.

Pipedrive:

• Vienas izvēles lauks

• Vairāku izvēļu lauks

• Lietotājs

• Organizācija

• Persona

Mailchimp:

• Radio pogas

• Izkrītošā izvēlne

Plūsmas: no Mailchimp uz Pipedrive

Plūsmas sinhronizē kontaktus no Mailchimp auditorijas uz jūsu Pipedrive kontaktu sarakstu. Varat izvēlēties starp diviem izraisītājiem atkarībā no tā, kā vēlaties, lai kontakti nonāk Pipedrive.

Izraisītājs: Mailchimp segmenti vai tagi

Šis izraisītājs periodiski sinhronizē jaunus un esošus Mailchimp kontaktus, kas atbilst izvēlētajiem segmentiem vai tagiem, uz Pipedrive, nodrošinot, ka tie ir pastāvīgi atjaunināti. Tā kā sinhronizācija notiek pēc grafika, jauni atbilstību rezultāti var parādīties ar zināmu kavēšanos.

Kā tas darbojas

• Sākotnējā sinhronizācija sākas desmit minūšu laikā pēc aktivizēšanas, bet atkarībā no kontaktu apjoma tas var aizņemt ilgāk

• Jauni kontakti un atjauninājumi jau sinhronizētajiem kontaktiem sinhronizējas vairākas reizes dienā

• Lauku atjauninājumi jau sinhronizētajiem kontaktiem tiek apstrādāti gandrīz uzreiz

• Sinhronizācijas virziens ir no tikai no Mailchimp uz Pipedrive

Svarīgi ierobežojumi

• Ja kontakts vairs neatbilst segmentam vai tagam, kontakts paliek Pipedrive, taču lauku atjauninājumi tiek pārtraukti (līdz brīdim, kad kontakts atkal atbildīs filtram)

• Kontakta arhivēšana vai dzēšana Mailchimp neizdzēš to no Pipedrive

• Ja visi izvēlētie segmenti vai tagi tiek izdzēsti, plūsma tiek automātiski deaktivizēta

Kā to iestatīt

Ja veidojat jaunu plūsmu, izvēlieties Mailchimp segmenti vai tagi.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju, no kuras sinhronizēt.

Izvēlieties vienu vai vairākus segmentus vai tagus.

Piesaistiet Mailchimp laukus atbilstošajiem Pipedrive laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Izraisītājs: Jauns Mailchimp kontakts

Šis izraisītājs sinhronizē kontaktus, tiklīdz tie tiek pievienoti Mailchimp auditorijai.

Kā tas darbojas

• Sinhronizējas tikai kontakti, pievienoti pēc aktivizēšanas

• Kontakti tiek izveidoti vai atjaunināti Pipedrive gandrīz uzreiz

• Esošie Mailchimp kontakti pirms aktivizēšanas netiek sinhronizēti

Kad izmantot šo izraisītāju

Izmantojiet šo izraisītāju, ja vēlaties:

• Fiksēt tikai jaunos potenciālos klientus, kad tie nonāk Mailchimp

• Izvairīties no esošo Mailchimp kontaktu sinhronizēšanas

Kā to iestatīt

Ja veidojat jaunu plūsmu, izvēlieties Jauns Mailchimp kontakts.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju.

Piesaistiet Mailchimp laukus atbilstošajiem Pipedrive laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku kartēšana.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Pipedrive uz Mailchimp plūsmas

Pipedrive uz Mailchimp plūsmas sinhronizē kontaktus no Pipedrive uz Mailchimp auditoriju. Katra plūsma sākas ar aktivatoru, kas nosaka, kuri kontakti tiek sinhronizēti un cik bieži.

Šajā virzienā tiek atbalstīti divi aktivatori:

• Pipedrive filtri

• Darījums sasniedz izvēlēto pārdošanas cauruļvada posmu

Katram aktivatoram ir atšķirīga sinhronizācijas uzvedība un laiks.

Aktivators: Pipedrive filtri

Šis aktivators periodiski sinhronizē jaunos un esošos Pipedrive kontaktus, kas atbilst izvēlētajiem filtriem, uz Mailchimp, uzturot tos aktuālus. Tā kā sinhronizācija tiek veikta pēc grafika, jaunu atbilstību parādīšanās var aizņemt laiku.

Kā tas darbojas

• Sākotnējā sinhronizācija sākas desmit minūšu laikā pēc aktivizēšanas un var aizņemt ilgāku laiku, atkarībā no kontaktu apjoma

• Sinhronizācija jauniem kontaktiem notiek vairākas reizes dienā

• Lauku atjauninājumi tiek apstrādāti gandrīz uzreiz

• Sinhronizācijas virziens ir tikai no Pipedrive uz Mailchimp

Svarīgi ierobežojumi

• Kontakti paliek Mailchimp, pat ja tie vairs neatbilst filtram, un atjauninājumi šim kontaktam turpina tikt sinhronizēti

• Kontakta dzēšana Pipedrive to neizdzēsīs no Mailchimp, un turpmāki atjauninājumi netiks sinhronizēti

• Ja visi izvēlētie filtri tiek dzēsti, plūsma tiek automātiski deaktivizēta
  

Kā to iestatīt

Veidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Pipedrive filtrus

Izvēlieties vienu vai vairākus esošus filtrus

Jūs varat arī izveidot jaunu filtru tieši plūsmas iestatīšanas laikā

Priekšskatiet atbilstīgos kontaktus pirms saglabāšanas.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju, uz kuru vēlaties sinhronizēt.

Apstipriniet, ka kontakti tiks izveidoti ar statusu subscribed

Sasaistiet Pipedrive laukus ar atbilstošajiem Mailchimp laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku sasaistīšana.

Pēc izvēles varat pievienot Mailchimp tagu sinhronizētajiem kontaktiem. Tas var būt noderīgi segmentēšanai vai automatizācijai Mailchimp.

Noklikšķiniet “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Aktivators: Pipedrive cauruļvada posms

Šis aktivators sinhronizē kontaktu kad darījums nonāk noteiktā cauruļvada posmā.

Kā tas darbojas

• Ar darījumu saistītā persona tiek sinhronizēta ar izvēlēto Mailchimp auditoriju kad darījums nonāk izvēlētajā posmā

• Sinhronizācija ir notikumu bāzēta un notiek gandrīz uzreiz

• Esošie Mailchimp kontakti tiek atjaunināti

• Sinhronizācijas virziens ir tikai no Pipedrive uz Mailchimp

Svarīgi apsvērumi

• Tālākie kontaktu atjauninājumi netiek sinhronizēti

• Darījuma pārvietošana ārpus posma neietekmē Mailchimp kontaktu

• Darījuma vai kontakta arhivēšana vai dzēšana neizņem saistīto kontaktu no Mailchimp

Kā to iestatīt

Veidojot jaunu plūsmu, izvēlieties Pipedrive cauruļvada posmu.

Izvēlieties cauruļvadu un posmu, kas izraisīs sinhronizāciju.

Izvēlieties Mailchimp auditoriju.

Sasaistiet Pipedrive laukus ar atbilstošajiem Mailchimp laukiem, kā aprakstīts sadaļā Lauku sasaistīšana.

Apstipriniet, ka jaunie Mailchimp kontakti tiks izveidoti ar statusu subscribed.

Pēc izvēles varat pievienot Mailchimp tagu sinhronizētajam kontaktam. Tas var būt noderīgi segmentēšanai vai komunikācijas automatizēšanai caur Mailchimp automatizācijas plūsmām.

Noklikšķiniet “Saglabāt” un neaizmirstiet aktivizēt plūsmu.

Saglabāto plūsmu pārvaldība

Jūsu saglabātās plūsmas atrodas Mailchimp sinhronizācijas integrācijas lapā, kur jūs varat tās jebkurā laikā aktivizēt vai deaktivizēt.

Noklikšķinot uz “...”, varat rediģēt vai dzēst plūsmu.