Acest articol a fost generat folosind traducerea automată.
Arhivați și ștergeți e-mailuri în Pipedrive
Menținerea organizată a Sales Inbox vă permite să vă concentrați pe conversațiile care contează cel mai mult. Pentru a gestiona e-mailurile mai vechi sau mai puțin relevante, le puteți arhiva sau șterge.
Înainte de a efectua o acțiune, este important să înțelegeți cum funcționează fiecare opțiune și cum influențează setările de sincronizare a e-mailurilor ce se întâmplă atât în Pipedrive, cât și în clientul dvs. extern de e-mail.
Care este diferența dintre arhivarea și ștergerea e-mailurilor
Tabelul arată ce se întâmplă în Pipedrive atunci când arhivați sau ștergeți e-mailuri:
Acțiune |
Ce se întâmplă în Pipedrive? |
Păstrează legăturile cu contactele, ofertele și alte entități |
Afișat în vizualizările detaliate |
Poate fi restaurat |
|---|---|---|---|---|
Arhivare |
Eliminat din căsuța de primire, dar păstrat în folderul Arhivate |
Da |
Da |
Da |
Ștergere |
Eliminat complet din Pipedrive |
Nu |
Nu |
Nu |
Comportamentul sincronizării între Pipedrive și clientul dvs. de e-mail
În funcție de locul în care efectuați acțiunea, arhivarea și ștergerea pot afecta atât Pipedrive, cât și clientul dvs. de e-mail conectat.
Acțiune | Dacă este efectuată în Pipedrive |
Dacă este efectuată în clientul dvs. de e-mail |
|---|---|---|
Arhivare | Poate arhiva e-mailul în clientul dvs. extern dacă setarea de sincronizare este activată |
Nu are niciun efect în Pipedrive, cu excepția conturilor conectate la Gmail. |
Ștergere | Poate muta e-mailul în folderul Coș de gunoi din clientul dvs. extern dacă setarea de sincronizare este activată | Șterge, de asemenea, e-mailul din Pipedrive |
Gestionarea setărilor de sincronizare
Pentru ca arhivarea sau ștergerea să se aplice și în clientul dvs. extern de e-mail atunci când efectuați aceste acțiuni în Pipedrive, activați următoarele opțiuni:
- Arhivați mesajul în clientul meu extern de e-mail când îl arhivez în Pipedrive
- Ștergeți mesajul din clientul meu extern de e-mail când îl șterg în Pipedrive
Pentru conturile personale, găsiți aceste opțiuni în Preferințe personale > Sincronizarea e-mailurilor > Setări generale.
Pentru conturile de echipă, accesați Preferințe personale > Sincronizarea e-mailurilor > Cont.
Cum să arhivați și să restaurați e-mailuri
Selectați una sau mai multe conversații din folderul căsuță de primire. Apoi dați clic pe pictograma de arhivare pentru a muta e-mailul selectat în folderul Arhivă.
Pentru a restaura conversațiile, deschideți folderul Arhivă, selectați e-mailurile și dați clic pe „Restabiliți arhivarea”.
E-mailurile restaurate vor reapărea în folderul căsuță de primire.
Cum să ștergeți e-mailuri
Când ștergeți un e-mail, acesta este eliminat definitiv din contul dvs. Pipedrive și nu poate fi recuperat.
Puteți șterge conversații din următoarele zone din Pipedrive:
Vizualizarea listă Sales Inbox
Selectați una sau mai multe conversații în Sales Inbox și dați clic pe pictograma coșului de gunoi.
Dați clic pe „Ștergeți” pentru a confirma această acțiune.
Vizualizarea conversației
Deschideți conversația prin e-mail și dați clic pe „Ștergeți” în bara de sus. Confirmați pentru a elimina e-mailul.
Vizualizare detaliată
Deschideți oferta, clientul potențial, proiectul, contactul sau organizația asociată e-mailului.
În secțiunea de istoric, deschideți meniul derulant al e-mailului și selectați „Ștergeți acest e-mail”. Confirmați ștergerea.
A fost util articolul?
Da
Nu