บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
เก็บถาวรและลบอีเมลใน Pipedrive
การจัดระเบียบ กล่องจดหมายการขาย จะช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่การสนทนาที่สำคัญที่สุด. ในการจัดการอีเมลที่เก่าหรือไม่เกี่ยวข้องมาก คุณสามารถเลือกที่จะ เก็บถาวร หรือ ลบ ได้.
ก่อนดำเนินการ ควรเข้าใจการทำงานของแต่ละตัวเลือกและว่าการตั้งค่าการซิงค์อีเมลของคุณส่งผลอย่างไรในทั้ง Pipedrive และไคลเอนต์อีเมลภายนอกของคุณ.
ความแตกต่างระหว่างการเก็บถาวรกับการลบอีเมลคืออะไร
ตารางด้านล่างแสดงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Pipedrive เมื่อคุณเก็บถาวรหรือลบอีเมล:
การดำเนินการ |
เกิดอะไรขึ้นใน Pipedrive? |
เก็บลิงก์ไปยังผู้ติดต่อ ดีล และรายการอื่นๆ |
ปรากฏในมุมมองรายละเอียด |
สามารถกู้คืนได้ |
|---|---|---|---|---|
เก็บถาวร |
นำออกจาก กล่องจดหมาย แต่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ เก็บถาวร |
ใช่ |
ใช่ |
ใช่ |
ลบ |
ถูกลบออกจาก Pipedrive โดยสิ้นเชิง |
ไม่ |
ไม่ |
ไม่ |
พฤติกรรมการซิงค์ระหว่าง Pipedrive และไคลเอนต์อีเมลของคุณ
ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ดำเนินการ การเก็บถาวรและการลบอาจส่งผลต่อทั้ง Pipedrive และไคลเอนต์อีเมลที่เชื่อมต่อของคุณ
การดำเนินการ | หากดำเนินการใน Pipedrive |
หากดำเนินการในไคลเอนต์อีเมลของคุณ |
|---|---|---|
เก็บถาวร | สามารถเก็บอีเมลในไคลเอนต์ภายนอกได้หากเปิดใช้งานการตั้งค่าการซิงค์ |
ไม่มีผลใน Pipedrive |
ลบ | สามารถย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ถังขยะในไคลเอนต์ภายนอกได้หากเปิดใช้งานการตั้งค่าการซิงค์ | จะลบอีเมลใน Pipedrive ด้วย |
จัดการการตั้งค่าการซิงค์
หากต้องการให้การเก็บถาวรหรือลบมีผลในไคลเอนต์อีเมลภายนอกเมื่อคุณดำเนินการใน Pipedrive ให้เปิดใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้:
- เก็บถาวรข้อความในไคลเอนต์อีเมลภายนอกทุกครั้งที่มีการเก็บถาวรใน Pipedrive
- ลบข้อความจากไคลเอนต์อีเมลภายนอกเมื่อทำการลบข้อความใน Pipedrive
สำหรับ บัญชีส่วนบุคคล คุณสามารถค้นหาตัวเลือกเหล่านี้ได้ที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > การตั้งค่าทั่วไป.
สำหรับ บัญชีทีม ให้ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > บัญชี.
วิธีเก็บถาวรและนำอีเมลออกจากการเก็บถาวร
เลือกหนึ่งหรือหลายการสนทนาในโฟลเดอร์ กล่องจดหมาย ของคุณ. จากนั้นคลิก ไอคอนเก็บถาวร เพื่อย้ายอีเมลที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ เก็บถาวร.
เพื่อยกเลิกการเก็บถาวรการสนทนา ให้เปิดโฟลเดอร์ เก็บถาวร เลือกอีเมลแล้วคลิก "นำออกจากการเก็บถาวร".
อีเมลที่นำออกจากการเก็บถาวรจะกลับมาแสดงในโฟลเดอร์ กล่องจดหมาย ของคุณ.
วิธีการลบอีเมล
เมื่อคุณลบอีเมล จะถูกลบออกจากบัญชี Pipedrive ของคุณอย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้.
คุณสามารถลบการสนทนาจากส่วนต่อไปนี้ใน Pipedrive:
มุมมองรายการของกล่องจดหมายการขาย
เลือกหนึ่งหรือหลายการสนทนาในกล่องจดหมายการขายของคุณแล้วคลิก ไอคอนถังขยะ.
คลิก "ลบ" เพื่อยืนยันการดำเนินการนี้.
มุมมองการสนทนา
เปิดการสนทนาอีเมลแล้วคลิก "ลบ" ที่แถบด้านบน. ยืนยันการลบอีเมล.
มุมมองรายละเอียด
เปิด ดีล, ลีด, โปรเจกต์, ผู้ติดต่อ หรือ องค์กร ที่เชื่อมโยงกับอีเมล.
ในส่วนประวัติ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับอีเมลแล้วเลือก "ลบอีเมลนี้". ยืนยันการลบ.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่