Dit artikel is automatisch vertaald
E-mails archiveren en verwijderen in Pipedrive
Als je je Sales Inbox georganiseerd houdt, kun je je richten op de gesprekken die er het meest toe doen. Om oudere of minder relevante e-mails te beheren, kun je ze óf archiveren óf verwijderen.
Voordat je iets doet, is het belangrijk te begrijpen hoe elke optie werkt en hoe je instellingen voor e-mailsynchronisatie van invloed zijn op wat er gebeurt in zowel Pipedrive als in je externe e-mailclient.
Wat is het verschil tussen het archiveren en verwijderen van e-mails
De tabel toont wat er in Pipedrive gebeurt wanneer je e-mails archiveert of verwijdert:
Actie |
Waar gebeurt het in Pipedrive? |
Behoudt links naar contacten, deals en andere entiteiten |
Weergegeven in detailweergaven |
Kan worden hersteld |
|---|---|---|---|---|
Archiveren |
Verwijderd uit de inbox, maar bewaard in de map archived |
Ja |
Ja |
Ja |
Verwijderen |
Volledig verwijderd uit Pipedrive |
Nee |
Nee |
Nee |
Synchronisatiegedrag tussen Pipedrive en je e-mailclient
Afhankelijk van waar de actie wordt uitgevoerd, kunnen archiveren en verwijderen zowel Pipedrive als je verbonden e-mailclient beïnvloeden.
Actie | Als uitgevoerd in Pipedrive |
Als uitgevoerd in je e-mailclient |
|---|---|---|
Archiveren | Kan de e-mail in je externe client archiveren als de synchronisatie-instelling is ingeschakeld |
Heeft geen effect in Pipedrive |
Verwijderen | Kan de e-mail naar de prullenbakmap in je externe client verplaatsen als de synchronisatie-instelling is ingeschakeld | Verwijdert de e-mail ook uit Pipedrive |
Synchronisatie-instellingen beheren
Om archiveren of verwijderen in je externe e-mailclient toe te passen wanneer je deze acties in Pipedrive uitvoert, schakel je de volgende opties in:
- Archiveer het bericht in mijn externe e-mailclient wanneer ik het in Pipedrive archiveer
- Verwijder het bericht uit mijn externe e-mailclient wanneer ik het in Pipedrive verwijder
Voor persoonlijke accounts, kun je deze opties vinden onder Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Algemene instellingen.
Voor teamaccounts, navigeer je naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Account.
Hoe e-mails archiveren en uit het archief halen
Selecteer één of meerdere gesprekken uit je Postvak IN-map. Klik vervolgens op het archief pictogram om de geselecteerde e-mail naar de map archief te verplaatsen.
Om je gesprekken uit het archief te halen, open je de map archief, selecteer je de e-mails en klik je op “Dearchiveer”.
De e-mails die je uit het archief hebt gehaald, verschijnen weer in je map Postvak IN.
E-mails verwijderen
Als u een e-mail verwijdert, wordt deze permanent uit uw Pipedrive-account verwijderd en kan niet worden hersteld.
U kunt gesprekken in de volgende onderdelen van Pipedrive verwijderen:
Lijstweergave van de Sales Inbox
Selecteer één of meer gesprekken in uw Sales Inbox en klik op het prullenbakpictogram.
Klik op “Verwijderen” om deze actie te bevestigen.
Gespreksweergave
Open het e-mailgesprek en klik in de bovenste balk op “Verwijderen”. Bevestig om de e-mail te verwijderen.
Detailweergave
Open de deal, lead, project, contact of organisatie die aan de e-mail is gekoppeld.
Open in de geschiedenissectie het dropdownmenu voor de e-mail en selecteer “Deze e-mail verwijderen”. Bevestig de verwijdering.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee