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Archivia e elimina le email in Pipedrive
Mantenere la tua Sales Inbox organizzata ti aiuta a concentrarti sulle conversazioni più importanti. Per gestire le email più vecchie o meno rilevanti, puoi archiviare o eliminare le email.
Prima di procedere, è importante capire come funziona ciascuna opzione e come le impostazioni di sincronizzazione email influenzano ciò che avviene sia in Pipedrive sia nel tuo client di posta esterno.
Qual è la differenza tra archiviare ed eliminare le email
La tabella mostra cosa succede in Pipedrive quando archivi o elimini le email:
Azione |
Dove avviene in Pipedrive? |
Mantiene i collegamenti a contatti, affari e altre entità |
Visualizzato nelle viste di dettaglio |
Può essere ripristinata |
|---|---|---|---|---|
Archivia |
Rimossa da posta in arrivo ma mantenuta nella cartella archiviata |
Sì |
Sì |
Sì |
Elimina |
Rimossa completamente da Pipedrive |
No |
No |
No |
Comportamento della sincronizzazione tra Pipedrive e il tuo client di posta
A seconda del luogo in cui viene eseguita l'azione, l'archiviazione e l'eliminazione possono influenzare sia Pipedrive sia il client di posta collegato.
Azione | Se eseguito in Pipedrive |
Se eseguito nel tuo client di posta |
|---|---|---|
Archivia | Può archiviare l'email nel tuo client esterno se l'impostazione di sincronizzazione è abilitata |
Non ha effetto in Pipedrive |
Elimina | Può spostare l'email nella cartella Cestino del tuo client esterno se l'impostazione di sincronizzazione è abilitata | Elimina anche l'email da Pipedrive |
Gestisci le impostazioni di sincronizzazione
Per applicare l'archiviazione o l'eliminazione nel tuo client di posta esterno quando esegui tali azioni in Pipedrive, abilita le seguenti opzioni:
- Archivia il messaggio nel mio client di posta esterno quando lo archivio in Pipedrive
- Elimina il messaggio dal mio client di posta esterno quando lo elimino in Pipedrive
Per account personali, puoi trovare queste opzioni sotto Preferenze personali > Sincronizzazione e-mail > Impostazioni generali.
Per account del team, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione e-mail > Account.
Come archiviare e ripristinare le email
Seleziona una o più conversazioni dalla tua cartella posta in arrivo. Quindi clicca sull'archivia icona per spostare l'email selezionata nella cartella archivio.
Per dearchiviare le conversazioni, apri la cartella archivio, seleziona le email e clicca “Annulla archiviazione”.
Le email dearchiviate appariranno nuovamente nella tua cartella posta in arrivo.
Come eliminare le email
Quando elimini un'email, viene rimossa definitivamente dal tuo account Pipedrive e non può essere recuperata.
Puoi eliminare le conversazioni dalle seguenti aree di Pipedrive:
Vista elenco della Sales Inbox
Seleziona una o più conversazioni nella tua Sales Inbox e fai clic sull'icona del cestino.
Fai clic su “Elimina” per confermare questa azione.
Vista conversazione
Apri la conversazione email e fai clic su “Elimina” nella barra superiore. Conferma per rimuovere l'email.
Vista dettaglio
Apri il deal, il lead, il project, il contact o la organization collegata all'email.
Nella sezione Cronologia, apri il menu a discesa per l'email e seleziona “Elimina questa email”. Conferma l'eliminazione.
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