Archivar y eliminar correos electrónicos en Pipedrive
Mantener organizada tu Bandeja de entrada de ventas te ayudará a centrarte en las conversaciones más importantes. Para administrar los correos electrónicos más antiguos o menos relevantes, puedes archivarlos o eliminarlos.
Antes de tomar medidas, es importante que comprendas cómo funciona cada opción y cómo la configuración de sincronización de tu correo electrónico afecta lo que ocurre tanto en Pipedrive como en tu cliente de correo electrónico externo.
¿Cuál es la diferencia entre archivar y eliminar correos electrónicos?
La tabla muestra lo que ocurre en Pipedrive cuando archivas o eliminas correos electrónicos:
Acción |
¿Dónde ocurre en Pipedrive? |
Mantiene los enlaces a los contactos, tratos y otras entidades |
Se muestra en la vista de detalles |
Se puede restaurar |
|---|---|---|---|---|
Archivar |
Se elimina de la bandeja de entrada, pero se mantiene en la carpeta de archivados |
Sí |
Sí |
Sí |
Eliminar |
Se elimina completamente de Pipedrive |
No |
No |
No |
Comportamiento de sincronización entre Pipedrive y tu cliente de correo electrónico
Según dónde se lleve a cabo la acción, el archivado y la eliminación pueden afectar tanto a Pipedrive como a tu cliente de correo electrónico conectado.
Acción | Si se lleva a cabo en Pipedrive |
Si se lleva a cabo en tu cliente de correo electrónico |
|---|---|---|
Archivado | Puede archivar el correo electrónico en tu cliente externo si la configuración de sincronización está habilitada |
No afecta a Pipedrive |
Eliminación | Puede mover el correo electrónico a la carpeta de la papelera en tu cliente externo si la configuración de sincronización está habilitada | También elimina el correo electrónico en Pipedrive |
Administrar la configuración de sincronización
Para aplicar el archivado o la eliminación en tu cliente de correo electrónico externo cuando lleves a cabo esas acciones en Pipedrive, habilita las siguientes opciones:
- Archivar el mensaje en mi cliente de correo electrónico externo al archivarlo en Pipedrive
- Eliminar el mensaje de mi cliente de correo electrónico externo cuando lo elimine en Pipedrive
Para las cuentas personales, puedes encontrar estas opciones en Preferencias personales > Sincronización del correo electrónico > Configuración general.
Para las cuentas de equipo, ve a Preferencias personales > Sincronización del correo electrónico > Cuenta.
Cómo archivar y desarchivar correos electrónicos
Selecciona una o varias conversaciones en tu carpeta de bandeja de entrada. Después, haz clic en el icono de archivo para mover el correo electrónico seleccionado a la carpeta Archivado.
Para desarchivar tus conversaciones, abre la carpeta Archivado, selecciona los correos electrónicos y haz clic en “Desarchivar”.
Los correos electrónicos desarchivados volverán a aparecer en la carpeta de la bandeja de entrada.
Cómo eliminar correos electrónicos
Cuando eliminas un correo electrónico, se elimina permanentemente de tu cuenta de Pipedrive y no se puede recuperar.
Puedes eliminar conversaciones de las siguientes áreas en Pipedrive:
Vista de lista en la Bandeja de entrada de ventas
Selecciona una o varias conversaciones en la Bandeja de entrada de ventas y haz clic en el icono de la papelera.
Haz clic en “Eliminar” para confirmar esta acción.
Vista de conversación
Abre la conversación de correo electrónico y haz clic en “Eliminar” en la barra superior. Confirma para eliminar el correo electrónico.
Vista de detalles
Abre el trato, el prospecto, el proyecto, el contacto o la organización vinculados al correo electrónico.
En la sección de historial, abre el menú desplegable del correo electrónico y selecciona “Eliminar este correo electrónico”. Confirma la eliminación.
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