Archivage et suppression d'e-mails dans Pipedrive
Une messagerie de vente bien organisée vous aide à cibler les conversations les plus importantes. Pour gérer vos mails plus anciens ou moins importants, vous pouvez soit les archiver, soit les supprimer.
Avant d'agir, il est important de comprendre le principe de chacune de ces actions et la façon dont vos réglages de la synchronisation des e-mails impacte ce qui se passe dans Pipedrive et au niveau de votre client de messagerie externe.
Quelle est la différence entre l'archivage et la suppression des e-mails
Le tableau suivant montre ce qui se passe dans Pipedrive lorsque vous archivez ou supprimez des e-mails :
Action |
Que se passe-t-il dans Pipedrive ? |
Conservation des liens avec les contacts, les affaires et autres entités |
Affichage dans les vues détaillées |
Possibilité de restauration |
|---|---|---|---|---|
Archivage |
Suppression dans la boîte de réception mais conservation dans le dossier Archives |
Oui |
Oui |
Oui |
Suppression |
Suppression totale dans Pipedrive |
Non |
Non |
Non |
Comportement de la synchronisation entre Pipedrive et votre client de messagerie
Suivant le lieu où l'action est effectuée, l'archivage ou la suppression peuvent affecter à la fois Pipedrive et votre client de messagerie connecté.
Action | Effectuée dans Pipedrive |
Effectuée dans votre client de messagerie |
|---|---|---|
Archivage | Capable d'archiver l'e-mail dans votre client de messagerie externe si le réglage de synchronisation est activé |
Aucun effet dans Pipedrive |
Suppression | Capable de déplacer l'e-mail dans votre dossier Corbeille de votre client de messagerie externe si le réglage de synchronisation est activé | Supprime également l'e-mail dans Pipedrive |
Gestion des réglages de synchronisation
Pour appliquer l'archivage ou la suppression dans votre client de messagerie externe lorsque vous effectuez ces actions dans Pipedrive, activez les options suivantes :
- Archiver le message dans mon client de messagerie externe lorsqu'il est archivé dans Pipedrive
- Supprimer le message dans mon client de messagerie externe lorsqu'il est supprimé dans Pipedrive
Pour les comptes personnels, vous pouvez trouver ces options sous Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Paramètres généraux.
Pour les comptes d'équipe, naviguez jusqu'à Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Compte.
Comment archiver et désarchiver les e-mails
Sélectionnez une ou plusieurs conversations dans votre dossier boîte de réception. Cliquez ensuite sur l'icône archive pour déplacer l'e-mail sélectionné vers le dossier archives.
Pour désarchiver vos conversations, ouvrez le dossier archives, sélectionnez les e-mails et cliquez sur « Désarchiver ».
Les e-mails désarchivés redeviendront visibles dans votre dossier boîte de réception.
Comment supprimer les e-mails
Lorsque vous supprimez un e-mail, celui-ci disparaît de façon définitive de votre compte Pipedrive et ne peut plus être récupéré.
Vous pouvez supprimer des conversations depuis les zones suivantes dans Pipedrive :
Vue en liste de la messagerie de vente
Sélectionnez une ou plusieurs conversations dans votre messagerie de vente et cliquez sur l'icône corbeille.
Cliquez sur « Supprimer » pour confirmer cette action.
Vue de la conversation
Ouvrez la conversation mail et cliquez sur « Supprimer » dans la barre supérieure. Confirmez pour supprimer l'e-mail.
Vue détaillée
Ouvrez l'affaire, le prospect, le projet, le contact ou l'organisation liés à l'e-mail.
Dans la section historique, ouvrez le menu déroulant pour l'e-mail et sélectionnez « Supprimer cet e-mail ». Confirmez la suppression.
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