See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pipedrive integreerimine: Asana
Mõnikord võib olla vajalik edastada andmeid oma meeskonnast teisele meeskonnale, kes võib kasutada erinevat tööriista. Kuigi me soovime, et kõik kasutaksid Pipedrive'i igasugustes töö- ja eluaspektides, mõistame, et see ei pruugi mõne töö jaoks olla parim tööriist – kui pead naela sisse lööma, siis vahel on sul lihtsalt vasar vajalik!
Kui mõni teine tööriist sobib paremini sinu meeskonna teises osas, võib see nõuda eraldi protsessi või tööriista, et nad koos töötaksid, näiteks Zapier.
Kuid kui teise meeskonna kasutatav tööriist on Asana, siis oled sa Pipedrive'i integratsiooni tõttu õnnelik.
``````html
Integratsiooni seadistamine
Integratsiooni lubamiseks minge meie turule ja järgige juhiseid rakenduse installimiseks.
Kui teie Asana konto on ühendatud, peate looma reegli. See reegel toimib käivitajana, et saada teie teavet Pipedrivest Asanasse. Selle reegli jaoks saadaval olevad käivitajad on:
- Tehing on VÕITUD
- Tehing on KAOTATUD
- Tehing on liigutatud konkreetsele etapile
- Juht on loodud
Kui olete seadistanud, milline sündmus käivitab teabe edastamise Pipedrivest Asanasse, peate valima, millised andmed kantakse loodud Asana ülesande sisse.
Praegu on edastatavad andmed:
- Tehing - Pealkiri
- Tehing - Väärtus
- Isiku andmed
- Organisatsiooni andmed
- Kinnitatud märkmed
Iga valik - välja arvatud Tehing - Pealkiri – saab välja lülitada, kui te ei soovi, et need andmed edastatakse Asanasse. Kuna tehingu jaoks on vajalik pealkiri, ei saa seda teavet välja lülitada.
Kui need muudatused on salvestatud, loob iga tehing, mis vastab teie reegli kriteeriumidele, Asanas ülesande määratud teabega, et teie meeskonnad saaksid teie tehingutele tõhusalt järgneda.
Töövoo automatiseerimised
Viige see integreerimine järgmisele tasemele ja saage veelgi rohkem võimalusi oma projektide haldamiseks, seadistades töövoo automatiseerimised.
Pipedrive pakub nelja valmis töövoo automatiseerimise mallid, mida saab kasutada Asanaga:
- Iga kord, kui tehing on VÕIDETUD, looge projekt Asanas.
- Iga kord, kui tehing on KAOTATUD, looge projekt Asanas.
- Iga kord, kui tehing liigutatakse spetsiifilisse etappi, looge ülesanne Asanas.
- Iga kord, kui te lisate uue sissejuhatuse, looge ülesanne Asanas.
Lisaks on võimalikud kohandatud kombinatsioonid:
- Iga kord, kui tehing liigutatakse etappi, looge uus Asana ülesanne.
- Iga kord, kui tehing liigutatakse etappi, looge uus Asana projekt.
- Iga kord, kui sissejuhatus lisatakse, looge uus Asana ülesanne.
- Iga kord, kui sissejuhatus lisatakse, looge uus Asana projekt.
Töövoo automatiseerimiste jaoks saate edastada järgmisi andmeid:
- Tehing - Pealkiri
- Tehing - Väärtus
- Inimese andmed
- Organisatsiooni andmed
- Pin-nud märkmed
Lisateavet töövoo automatiseerimiste kohta leiate sellest artiklist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei