Tietokanta

Pipedrivessa on kaksi tapaa poistaa aktiivisia käyttäjiä yritystilisi alta:

• Käyttäjän deaktivointi vapauttaa käyttöoikeuden, jolloin voit kutsua uuden käyttäjän tai poistaa sen tilauksesta. Deaktivointi säilyttää käyttäjän henkilökohtaiset tiedot (kuten nimen ja sähköpostin) yritystilin tiedoissa.

• Poistaminen puolestaan poistaa käyttäjän tiedot (kuten nimen ja sähköpostiosoitteen) kokonaan yritystilin tiedoista. Tämän toimenpiteen voi suorittaa vain käyttäjän deaktivoinnin jälkeen.

Ennen kuin deaktivoit käyttäjän, näet kehotteen, jossa näytetään käyttäjän omistamat tiedot. Suosittelemme siirtämään tiedot uudelle omistajalle, jos ne ovat yhä merkityksellisiä.

Opi, miten käyttäjä deaktivoidaan tässä artikkelissa.

Poistetut käyttäjät

Kun käyttäjä poistetaan, seuraavat muutokset hänen tietoihinsa tapahtuvat:

Käyttäjätiedot

• Poistetun käyttäjän nimi, sähköposti ja profiilikuva pysyvät yrityksesi tilillä, ja voit käyttää poistettujen käyttäjien yleiskatsauksia siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Poistetut ja (...) > Käyttäjäyleiskatsaus näytön oikeassa reunassa.

Esineiden omistus

• Liidit, kaupat, kontaktit, tuotteet, aktiviteetit, projektit ja projektitehtävät pysyvät poistetun käyttäjän nimissä, ellei omistajuutta siirretä

Muistiinpanot ja tiedostot

• Muistiinpanot, kommentit ja tiedostot pysyvät poistetun käyttäjän nimissä

Sähköpostit

• Sähköpostisynkronointi keskeytetään automaattisesti
• Poistetun käyttäjän luomat jaettu sähköpostimallit sekä entiteetteihin liitetyt sähköpostit pysyvät poistetun käyttäjän tilillä
• Yksityiset sähköpostit, jotka on liitetty entiteetteihin, poistetaan 30 päivän kuluttua

Kokouksen aikatauluttaja

• Yleinen kokousten aikataulutuslinkki vanhenee käyttäjän poistamisen jälkeen

Tilin synkronoinnit

• Sähköpostisynkronointi, kontaktisynkronointi, kalenterisynkronointi ja Google Driven synkronointi keskeytetään automaattisesti

Suodattimet

• Poistettujen käyttäjien luomat julkiset suodattimet pysyvät poistetun käyttäjän tilillä
• Olemassa olevat suodatin ehdot poistettujen käyttäjien kanssa säilytetään, mutta uusia ei voi luoda

Näkemykset

• Jaetut koontinäytöt siirretään automaattisesti yritystilin ensimmäiselle ylläpitäjälle
• Poistetun käyttäjän luomiin koontinäyttöihin liittyvät julkiset linkit poistetaan automaattisesti käytöstä
• Jaetut raportit muiden yrityksen käyttäjien kanssa tulevat saavuttamattomiksi
• Poistetut käyttäjät sisältyvät raportteihin ja tavoitteisiin, jos he olivat alun perin osa niitä
• Voit luoda uusia suodattimia Näkemyksissä, jotka sisältävät poistetut käyttäjät suodatin ehtona

LeadBooster-lisäosa

• Live Chat: poistettu käyttäjä poistetaan chatista, jolloin muut operaattorit voivat ottaa sen haltuunsa
• Botti: toistotyökalueditorissa toinen käyttäjä korvaa automaattisesti deaktivoidun käyttäjän. Suosittelemme tarkistamaan sähköpostiosoitteen toistotyökalueditorissa, erityisesti jos siellä on aiemmin käytetty mukautettua sähköpostia.
• Verkkolomakkeet: Lomakkeen tallennusasetuksissa toinen käyttäjä korvaa automaattisesti deaktivoidun käyttäjän. Suosittelemme tarkistamaan sähköpostiosoitteen tallennusasetuksista, erityisesti jos siellä on aiemmin käytetty mukautettua sähköpostia.

Älykkäät Asiakirjat

• Asiakirjat: voidaksesi tarkastella ja muokata poistetun käyttäjän luomaa asiakirjaa, sinun on päästävä pilvitallennuskansioon, jossa asiakirja sijaitsee (lue lisää)
• Mallit: Jotta voisit tarkastella ja käyttää deaktivoitujen käyttäjien luomia Smart Docs -malleja, mallin omistajan on annettava valtuus Pipedrivessa ennen deaktivointia. Tarvitset myös pääsyn pilvitallennuskansioon, jossa malli sijaitsee.
• eAllekirjoitukset: voit käyttää asiakirjoja, jotka on lähetetty allekirjoitettavaksi poistetuilta käyttäjiltä, niin kauan kuin sinulla on lupa tarkastella kauppaa, jossa se on luotu

DocuSign-integraatio

• Voit käyttää asiakirjoja, jotka on lähetetty allekirjoitettavaksi poistetuilta käyttäjiltä

Quickbooks-integraatio

• Poistettujen käyttäjien luomat laskut ovat käytettävissä, jos toinen käyttäjä yhdistää Quickbooksiin

Kampanjat

• Poistetun käyttäjän luomat aikataulutetut kampanjat lähetetään alkuperäisen aikataulun mukaan

Automaatiot

• Jos automaation omistaja deaktivoidaan, automaatio deaktivoidaan. Suosittelemme siirtämään automaation omistajuuden, jos laukaisevana asetuksena on Kuka tahansa.
• Jos automaatiolla on laukaisuasetus Triggered by selected users ja käyttäjä, joka laukaisee automaation, poistetaan, automaatio pysyy aktiivisena eikä vaikuta muihin käyttäjiin.
• Jos automaatio on asetettu laukaistavaksi minkä tahansa käyttäjän perusteella ja yksi käyttäjistä poistetaan, automaatio pysyy aktiivisena ja poistettu käyttäjä suljetaan automaattisesti automaatiosta

• Jos deaktivoitu käyttäjä on osa kohdistussääntöä, sääntö jatkaa toimintaansa mutta epäonnistuu tarkistaessaan käyttäjän tilan. Suosittelemme tarkistamaan kaikki aktiiviset automaattiset kohdistussäännöt, jotka sisältävät deaktivoidun käyttäjän (lue lisää).

Markkinapaikan sovellukset

• Poistetun käyttäjän asentamat sovellukset poistetaan automaattisesti
• Jos poistetulla käyttäjällä oli ylläpitäjän rooli, kaikki jaetut markkinapaikan sovellukset poistetaan

Webhookit

• Poistettujen käyttäjien luomat webhooks poistetaan automaattisesti

Poistetut käyttäjät

Edellä mainitun lisäksi, kun käyttäjiä poistetaan, seuraavat tiedot vaikuttavat:

Käyttäjätiedot

• Käyttäjän nimi, sähköposti ja profiilikuva poistetaan yritystilin tiedoista. Näytetään muodossa poistettu käyttäjä tai poistettu käyttäjä, IDxxxxxxxx.

Sisällön omistus

• Liidit, kaupat, kontaktit, tuotteet, aktiviteetit, projektit ja projektitehtävät pysyvät edelleen poistettuun käyttäjään liitettyinä, ellei omistajuutta siirretä ennen käyttäjän poistamista.

Suodatus

• Poistettuja käyttäjiä ei voi suodattaa. Omistajuuden siirtoa suositellaan ennen poistamista.