Tietokanta

Pipedrivessa on kaksi tapaa poistaa aktiivisia käyttäjiä yritystililtäsi:

• Käyttäjän poistaminen käytöstä vapauttaa paikan, jolloin voit kutsua uuden käyttäjän tai poistaa sen tilauksesta. Käyttäjän poistaminen käytöstä säilyttää käyttäjän henkilötiedot (kuten nimen ja sähköpostin) yritystilissä.

• Poistaminen sen sijaan poistaa käyttäjän tiedot kokonaan (kuten nimen ja sähköpostiosoitteen) yritystililtä. Tätä toimintoa voidaan suorittaa vain käyttäjän poistamisen jälkeen käytöstä.

Ennen käyttäjän poistamista käytöstä näet ilmoituksen siitä, mitä tietoja kyseinen käyttäjä omistaa. Suosittelemme siirtämään tiedot uudelleen, jos ne ovat yhä relevantteja.

Lue, kuinka poistaa käyttäjä käytöstä tässä artikkelissa.

Käytöstä poistetut käyttäjät

Kun käyttäjä poistetaan käytöstä, tapahtuu seuraavat muutokset heidän tietoihinsa:

Käyttäjätiedot

• Käytöstä poistetun käyttäjän nimi, sähköposti ja profiilikuva säilyvät yrityksesi tilillä ja voit tarkastella käytöstä poistetun käyttäjän yleiskatsausta siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Deactivated ja (...) > Käyttäjän yleiskatsaus näytön oikealla puolella.

Esineen omistusoikeus

• Liidit, diilit, kontaktit, tuotteet, aktiviteetit, projektit ja projektitehtävät pysyvät käytöstä poistetun käyttäjän nimissä, ellei omistajuutta siirretä

Muistiinpanot ja tiedostot

• Muistiinpanot, kommentit ja tiedostot pysyvät käytöstä poistetun käyttäjän nimissä

Sähköpostit

• Sähköpostien synkronointi lopetetaan automaattisesti
• Käytöstä poistetun käyttäjän luomat jaetuista sähköpostimalleista sekä yhteisöihin liittyvistä sähköposteista säilyvät käytöstä poistetun käyttäjän tilillä
• Yksityiset yhteisöihin linkitetyt sähköpostit poistetaan 30 päivän kuluttua

Kokousten aikatauluttaja

• Yleinen kokousten aikataulutuslinkki vanhenee käyttäjän poistamisen jälkeen

Tilin synkronoinnit

• Sähköpostin synkronointi, kontaktien synkronointi, kalenterin synkronointi ja Google Drive -synkronointi lopetetaan automaattisesti

Suodattimet

• Käytöstä poistaneiden käyttäjien luomat julkiset suodattimet säilyvät käytöstä poistetun käyttäjän tilillä
• Olemassa olevat suodatinolosuhteet käytöstä poistettujen käyttäjien kanssa säilytetään, mutta uusia ei voida luoda

Oivallukset

• Jaetut hallintapaneelit siirretään automaattisesti yrityksen tilin ensimmäiselle ylläpitäjälle
• Käytöstä poistetun käyttäjän luomien hallintapaneelien julkiset linkit poistetaan automaattisesti käytöstä
• Yrityksen muiden käyttäjien kanssa jaetut raportit ovat käyttökelvottomia
• Käytöstä poistetut käyttäjät sisällytetään raportteihin ja tavoitteisiin, jos he olivat alun perin niiden osa
• Voit luoda uusia suodattimia Oivalluksiin, jotka sisältävät käytöstä poistettuja käyttäjiä suodatinehtoina

LeadBooster-laajennus

• Live-chat: käytöstä poistettu käyttäjä poistetaan keskusteluista, mikä mahdollistaa muiden operaattoreiden ottaa chatten haltuun
• Chatbot: toimintakirjan editorissa toinen käyttäjä korvaa automaattisesti käytöstä poistetun käyttäjän. Suosittelemme tarkistamaan sähköpostiosoitteen toimintakirjan editorissa, etenkin jos siellä on aiemmin käytetty mukautettua sähköpostia.
• Web-lomakkeet: Web-lomakkeen tallennusasetuksissa toinen käyttäjä korvaa automaattisesti käytöstä poistetun käyttäjän. Suosittelemme tarkistamaan sähköpostiosoitteen tallennusasetuksissa, etenkin jos siellä on aiemmin käytetty mukautettua sähköpostia.

Smart Docs

• Dokumentit: voit katsella ja muokata käytöstä poistettujen käyttäjien luomia dokumentteja, sinun on päästävä pilvitallennuskansioon, jossa dokumentti on isännöidä (lue lisää)
• Mallit: hahmotteluun ja Smart Docs -mallien käyttämiseen, jotka on luonut käytöstä poistettu käyttäjä, mallin omistajan on myönnettävä lupa Pipedrivessa ennen kuin heidät poistetaan käytöstä. Tarvitset myös pääsyn pilvitallennuskansioon, jossa malli on isännöity.
• eAllekirjoitukset: voit tarkastella käytöstä poistettujen käyttäjien allekirjoitettavaksi lähettämiä dokumentteja, kunhan sinulla on oikeus tarkastella diiliä, jossa se luotiin

DocuSign-integraatio

• Voit käyttää dokumentteja, jotka on lähetetty allekirjoitettavaksi käytöstä poistetun käyttäjän toimesta

Quickbooks-integraatio

• Laskut, jotka käytöstä poistettu käyttäjä on luonut, ovat käytettävissä, jos toinen käyttäjä yhdistää Quickbooksiin

Kampanjat

• Käytöstä poistetun käyttäjän luomat ajastetut kampanjat lähetetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti

Automaatiot

• Jos automaation luoja poistetaan käytöstä, automaatio poistetaan käytöstä. Suosittelemme automaation omistajuuden siirtämistä.
• Jos automaatio on asetettu aktivoitumaan perustuen valittuihin käyttäjiin ja yksi näistä käyttäjistä poistetaan käytöstä, automaatio jatkaa aktiivisena. Se pysähtyy kuitenkin käyttäjän tilan validoinnin aikana. Suosittelemme poistamaan käytöstä poistetut käyttäjät automaatiosta.
• Jos automaatio on asetettu aktivoitumaan perustuen mihin tahansa käyttäjään ja yksi käyttäjistä poistetaan käytöstä, automaatio jatkaa aktiivisena ja käytöstä poistettu käyttäjä jätetään automaattisesti automaation ulkopuolelle
• Käytöstä poistetut käyttäjät otetaan pois ”Automaation omistajat”-suodattimesta automaatioluettelossa

• Jos käytöstä poistettu käyttäjä on osa tehtävänannon sääntöä, sääntö jatkaa toimintaansa, mutta sen tarkistus käyttäjän tilasta epäonnistuu. Suosittelemme tarkistamaan kaikki aktiiviset automaattiset tehtävänantosäännöt, jotka sisältävät käytöstä poistetun käyttäjän (lue lisää).

Marketplace-sovellukset

• Käytöstä poistetun käyttäjän asentamat sovellukset poistetaan automaattisesti
• Jos käytöstä poistetulla käyttäjällä oli ylläpitäjän rooli, kaikki jaetut Marketplace-sovellukset poistetaan

Webhookit

• Käytöstä poistettujen käyttäjien luomat webhookit poistetaan automaattisesti käytöstä

Poistetut käyttäjät

Edellä mainitun lisäksi, kun käyttäjiä poistetaan, seuraavat tiedot vaikuttavat:

Käyttäjätiedot

• Käyttäjän nimi, sähköposti ja profiilikuva poistetaan yrityksen tililtä. Näytetään nimellä poistettu käyttäjä tai poistettu käyttäjä, IDxxxxxxxx.

Sisällön omistus

• Liidit, diilit, yhteyshenkilöt, tuotteet, aktiviteetit, projektit ja projektitapahtumat säilyvät ja ovat edelleen poistetulle käyttäjälle, ellei omistusoikeutta siirretä ennen käyttäjän poistamista.

Suodatus

• Poistettuja käyttäjiä ei voi suodattaa. Omistusoikeuden siirto suositellaan ennen poistamista.