Bilgi Bankası

Pipedrive'da, aktif kullanıcıları şirket hesabınızdan kaldırmanın iki yolu vardır:

• Bir kullanıcının devre dışı bırakılması, yeri boşaltır, böylece yeni bir kullanıcı davet edebilir veya abonelikten kaldırabilirsiniz. Devre dışı bırakma, kullanıcının kişisel verilerini (isim ve e-posta gibi) şirket hesabında tutar.

• Silme ise, kullanıcının detaylarını (isim ve e-posta adresi gibi) şirket hesabından tamamen siler. Bu işlem, bir kullanıcıyı devre dışı bıraktıktan sonra gerçekleştirilebilir.

Bir kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce, ilgili kullanıcının sahip olduğu verilerle ilgili bir istem göreceksiniz. Verilerin hala geçerli olması durumunda, yeniden atamanızı öneririz.

Bir kullanıcıyı devre dışı bırakmayı bu makalede öğrenin.

Devre dışı bırakılan kullanıcılar

Bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında, verilerinde aşağıdaki değişiklikler meydana gelir:

Kullanıcı bilgileri

• Devre dışı bırakılan kullanıcının adı, e-posta adresi ve profil resmi şirket hesabınızda kalır ve devre dışı bırakılan kullanıcı özetine Kullanıcıları yönet > Devre dışı bırakılan ve (...) > Kullanıcı özeti seçeneklerini takip ederek erişebilirsiniz.

Öğe sahipliği

• Potansiyel müşteriler, fırsatlar, kişiler, ürünler, aktiviteler, projeler ve proje görevleri devre dışı bırakılan kullanıcının adı altında kalır, sahiplik devredilmedikçe

Notlar ve Dosyalar

• Notlar, yorumlar ve dosyalar devre dışı bırakılan kullanıcının adı altında kalır

E-postalar

• E-posta senkronizasyonu otomatik olarak durdurulur
• Devre dışı bırakılan kullanıcı tarafından oluşturulan paylaşılan e-posta şablonları ve varlıklara bağlı e-postalar devre dışı bırakılan kullanıcının hesabında kalır
• Varlıklara bağlı özel e-postalar 30 gün sonra silinir

Toplantı planlayıcı

• Halka açık toplantı planlayıcı bağlantısı kullanıcı devre dışı bırakıldıktan sonra süresi dolacaktır

Hesap senkronizasyonları

• E-posta senkronizasyonu, kişi senkronizasyonu, takvim senkronizasyonu ve Google Drive senkronizasyonu otomatik olarak durdurulur

Filtreler

• Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan halka açık filtreler devre dışı bırakılan kullanıcının hesabında kalır
• Devre dışı bırakılan kullanıcılarla mevcut filtre koşulları korunur, ancak yenileri oluşturulamaz

İçgörüler

• Paylaşılan panolar otomatik olarak şirket hesabının ilk yöneticisine devredilir
• Devre dışı bırakılan kullanıcı tarafından oluşturulan panolara olan halka açık bağlantılar otomatik olarak devre dışı bırakılır
• Şirket içindeki diğer kullanıcılarla paylaşılan raporlar erişilemez hale gelir
• Devre dışı bırakılan kullanıcılar, başlangıçta bir parçası oldukları takdirde raporlara ve hedeflere dahil edilir
• Devre dışı bırakılan kullanıcıları filtre koşulları olarak içeren yeni filtreler oluşturabilirsiniz

LeadBooster eklentisi

• Canlı Sohbet: devre dışı bırakılan kullanıcı sohbetlerden atanır, diğer operatörlerin devralmasına izin verir
• Sohbet Botu: oyun kılavuzu editöründe, başka bir kullanıcı devre dışı bırakılan kullanıcının yerine otomatik olarak geçer. Özellikle burada daha önce özel bir e-posta kullanıldıysa, oyun kılavuzu editöründeki e-posta adresini gözden geçirmenizi öneririz.
• Web formları: Webform kaydetme tercihleri içinde, başka bir kullanıcı devre dışı bırakılan kullanıcının yerine otomatik olarak geçer. Özellikle burada daha önce özel bir e-posta kullanıldıysa, kaydetme tercihindeki e-posta adresini gözden geçirmenizi öneririz.

Akıllı Belgeler

• Belgeler: devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan bir belgeyi görüntülemek ve düzenlemek için, belgenin barındırıldığı bulut depolama klasörüne erişmeniz gerekir (daha fazla bilgi)
• Şablonlar: devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan Akıllı Belgeler şablonlarını görüntülemek ve kullanmak için, şablon sahibinin devre dışı bırakılmadan önce Pipedrive'da izin vermesi gerekir. Ayrıca, şablonun barındırıldığı bulut depolama klasörüne erişiminiz olmalıdır.
• eİmzalar: devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından imzalanmak üzere gönderilen belgelere, belgenin oluşturulduğu fırsatı görüntüleme izniniz olduğu sürece erişebilirsiniz

DocuSign entegrasyonu

• Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından imzalanmak üzere gönderilen belgelere erişebilirsiniz

Quickbooks entegrasyonu

• Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan faturalar, başka bir kullanıcı Quickbooks'a bağlandığında erişilebilir

Kampanyalar

• Devre dışı bırakılan bir kullanıcı tarafından oluşturulan planlı kampanyalar, orijinal takvime göre gönderilecektir

Otomasyonlar

• Bir otomasyonun sahibi devre dışı bırakılırsa, otomasyon devre dışı bırakılacaktır. Herkes tarafından tetiklenen tetikleme ayarına sahip herhangi bir otomasyon sahipliğini devretmenizi öneririz.
• Bir otomasyon Seçilen kullanıcılar tarafından tetiklenen tetikleme ayarına sahipse ve otomasyonu tetikleyen bir kullanıcı devre dışı bırakılırsa, otomasyon aktif kalmaya devam eder ve diğer kullanıcıları etkilemez.
• Otomasyon, herhangi bir kullanıcıya göre tetiklenecek şekilde ayarlanmışsa ve kullanıcıların biri devre dışı bırakılırsa, otomasyon aktif kalmaya devam eder ve devre dışı bırakılan kullanıcı otomasyondan otomatik olarak hariç tutulur

• Devre dışı bırakılan bir kullanıcı bir atama kuralının parçasıysa, kural çalışmaya devam eder ancak kullanıcının durumunu kontrol ederken başarısız olur. Devre dışı bırakılan kullanıcıyı içeren tüm aktif otomatik atama kurallarını gözden geçirmenizi öneririz (daha fazla bilgi).

Pazar yeri uygulamaları

• Devre dışı bırakılan kullanıcı tarafından yüklenen uygulamalar otomatik olarak kaldırılır
• Devre dışı bırakılan kullanıcının bir yönetici rolü varsa, tüm paylaşılan Pazar yeri uygulamaları kaldırılır

Webhooks

• Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan webhooks otomatik olarak devre dışı bırakılır

Silinmiş kullanıcılar

Yukarıdakilere ek olarak, kullanıcılar silindiğinde aşağıdaki veriler etkilenir:

Kullanıcı bilgileri

• Kullanıcının adı, e-posta adresi ve profil resmi şirket hesabından kaldırılır. silinmiş kullanıcı veya silinmiş kullanıcı, IDxxxxxxxx olarak görüntülenir.

İçerik sahipliği

• Potansiyel müşteriler, anlaşmalar, kişiler, ürünler, aktiviteler, projeler ve proje görevleri silinmiş kullanıcıya atanmış olarak kalır, eğer sahiplik kullanıcı silinmeden önce devredilmemişse.

Filtreleme

• Silinmiş kullanıcılar filtrelenemez. Silinmeden önce sahiplik devri önerilir.