Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında veya silindiğinde veriler ne olur?
YS
Pipedrive'da, şirket hesabınızdan etkin kullanıcıları kaldırmanın iki yolu vardır:
Devre Dışı Bırakma kullanıcının koltuğunu boşaltır, böylece yeni bir kullanıcı davet edebilir veya abonelikten kaldırabilirsiniz. Devre dışı bırakma, kullanıcının kişisel verilerini (ad ve e-posta gibi) şirket hesabında tutar.
Silme, öte yandan kullanıcı ayrıntılarını (adları ve e-posta adreslerini) tamamen şirket hesabından siler. Bu işlem yalnızca bir kullanıcıyı devre dışı bıraktıktan sonra gerçekleştirilebilir.
Bir kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce, ilgili kullanıcıya ait verilerle ilgili bir uyarı görürsünüz. Veriler hala ilgiliyse yeniden atamanızı öneririz.
Kullanıcıyı nasıl devre dışı bırakacağınızı bu makalede öğrenebilirsiniz.
Not: Kullanıcıların devre dışı bırakılması ve silinmesi yalnızca hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılara uygun olacaktır. Kullanıcı devre dışı bırakma ve silme işlemine devam etmeden önce, bu işlemlerin kullanıcıyla ilişkilendirilen oluşturulmuş içerik ve sahip olunan öğeler üzerinde etkisi olabileceğini unutmayın. Kullanıcıları devre dışı bırakmadan ve silmeden önce verileri yeniden atamanızı öneririz.
Devre dışı bırakılan kullanıcılar
Bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında, verilerinde aşağıdaki değişiklikler meydana gelir:
Kullanıcı bilgileri
- Devre dışı bırakılan kullanıcının adı, e-postası ve profil resmi şirket hesabınızda kalır ve Kullanıcıları yönet > Devre dışı ve (...) > Kullanıcı genel bakış adımlarını izleyerek ekrandaki sağ tarafta devre dışı bırakılan kullanıcının genel bakışına ulaşabilirsiniz.
Öğe Sahipliği
- Devre dışı kullanıcının adı altında kalan potansiyel müşteriler, anlaşmalar, kişiler, ürünler, aktiviteler, projeler ve proje görevleri, sahiplik aktarılıncaya kadar aynı kalır
Notlar ve Dosyalar
- Notlar, yorumlar ve dosyalar devre dışı bırakılan kullanıcının adı altında kalır
E-postalar
- E-posta eşitlemesi otomatik olarak durdurulur
- Devre dışı bırakılan kullanıcı tarafından oluşturulan paylaşılan e-posta şablonları ve varlıklara bağlanan e-postalar, devre dışı bırakılan kullanıcının hesabında kalır
- Özel e-postalar, varlıklara bağlandıktan 30 gün sonra silinir
Toplantı planlayıcı
- Devre dışı bırakma sonrası halka açık toplantı planlayıcı bağlantısı süresi dolmuş olur
Hesap eşitlemeleri
- E-posta eşitleme, kişi eşitleme, takvim eşitleme ve Google Drive eşitleme otomatik olarak durdurulur
Filtreler
- Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan paylaşılan filtreler, devre dışı bırakılan kullanıcının hesabında kalır
- Mevcut filtre koşulları devre dışı bırakılan kullanıcılarla korunur, ancak yeni koşullar oluşturulamaz
İçgörüler
- Paylaşılan panolar otomatik olarak şirket hesabının ilk yöneticisine aktarılır
- Devre dışı bırakılan kullanıcı tarafından oluşturulan panolara olan halka açık bağlantılar otomatik olarak devre dışı bırakılır
- Diğer kullanıcılarla paylaşılan raporlar erişilemez hale gelir
- İlk etapta bir parçasıydıysa, devre dışı kullanıcılar raporlara ve hedeflere dahil edilir
- Devre dışı kullanıcıları filtre koşullu olarak içeren yeni filtreler oluşturabilirsiniz
Not: Kullanıcı devre dışı bırakılmadan önce rapor sahipliğinin aktarılması önerilir.
LeadBooster eklentisi
- Canlı Sohbet: devre dışı bırakılan kullanıcı sohbetlerden çıkarılır, böylece diğer operatörler devralabilir
- Chatbot: oyun kitapçığı düzenleyicisinde, başka bir kullanıcı otomatik olarak devre dışı bırakılan kullanıcıyı değiştirir. Özellikle önceden özel bir e-posta kullanılıyorsa, oyun kitapçığı düzenleyicisindeki e-posta adresinin gözden geçirilmesi önerilir.
- Webformlar: Webform kaydetme tercihlerinde, başka bir kullanıcı otomatik olarak devre dışı bırakılan kullanıcıyı değiştirir. Özellikle önceden özel bir e-posta kullanılıyorsa, kaydetme tercihlerindeki e-posta adresinin gözden geçirilmesi önerilir.
Smart Docs
- Dokümanlar: devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan bir belgeyi görüntülemek ve düzenlemek için belgenin depolandığı bulut depolama klasörüne erişmeniz gereklidir (daha fazla bilgi)
- Şablonlar: devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan Smart Docs şablonlarına ulaşmak ve kullanmak için, şablon sahibi devre dışı bırakılmadan önce Pipedrive'ta izin vermelidir. Şablonun depolandığı bulut depolama klasörüne erişiminiz de olmalıdır.
- eSignature: devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından imza amaçlı gönderilmiş belgelere erişebilirsiniz, sürece fırsat bazlı belgeyi görüntüleme izniniz var.
DocuSign entegrasyonu
- Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından imza amaçlı gönderilmiş belgelere erişebilirsiniz
Quickbooks entegrasyonu
- Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan faturalar, başka bir kullanıcı Quickbooks'a bağlandığında erişilebilir
Kampanyalar
- Devre dışı bırakılan bir kullanıcı tarafından oluşturulan zamanlanmış kampanyalar, orijinal programına göre gönderilir
Not: Otomatik kampanya gönderimini tetikleyen tüm otomasyonların incelemesini öneririz, eğer otomasyonu oluşturan kullanıcı veya paylaştığı kullanıcı devre dışı bırakılırsa. Otomasyonlarının hareketi hakkında daha fazla ayrıntı aşağıda bulunabilir.
Otomasyonlar
- Bir otomasyonun kurucusu devre dışı bırakılırsa, otomasyon devre dışı bırakılır. Otomasyon sahipliğinin aktarılmasını öneririz.
- Otomasyon belirli kullanıcılar temelli tetikleniyorsa ve bu kullanıcılardan biri devre dışı bırakıldıysa, otomasyon aktif olmaya devam eder. Ancak kullanıcı durumunun doğrulanması sırasında otomasyon sonlandırılır. Devre dışı bırakılan kullanıcıların otomasyondan kaldırılmasını öneririz.
- Otomasyon herhangi bir kullanıcı üzerinden tetikleniyorsa ve kullanıcılardan biri devre dışı bırakıldıysa, otomasyon aktif olmaya devam eder ve devre dışı bırakılan kullanıcı otomasyondan otomatik olarak çıkarılır.
- Devre dışı bırakılan kullanıcılar, otomasyon listesindeki "Otomasyon Sahipleri" filtresinden çıkarılır.
Otomatik atama
- Devre dışı bırakılan bir kullanıcı atama kuralının bir parçasıysa, kural çalışmaya devam eder ancak kullanıcının durumunu kontrol ederken başarısız olur. Devre dışı bırakılan kullanıcıyı içeren tüm aktif otomatik atama kurallarını gözden geçirmenizi öneririz (daha fazla bilgi).
Pazar Yeri Uygulamaları
- Devre dışı bırakılan kullanıcı tarafından yüklenen uygulamalar otomatik olarak kaldırılır
- Eğer devre dışı bırakılan kullanıcının bir yönetici rolü varsa, tüm paylaşılan Pazar Yeri uygulamaları kaldırılır
Webhooks
- Devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından oluşturulan Webhooks otomatik olarak devre dışı bırakılır
Silinen kullanıcılar
Yukarıdakilere ek olarak, kullanıcılar silindiğinde aşağıdaki veriler etkilenir:
Kullanıcı bilgileri
- Kullanıcının adı, e-posta adresi ve profil resmi şirket hesabından kaldırılır. "Silinen kullanıcı" veya "Silinen kullanıcı, Kimlikxxxxxxxx" olarak gösterilir.
İçerik sahipliği
- Fırsatlar, anlaşmalar, kişiler, ürünler, faaliyetler, projeler ve proje görevleri, kullanıcı silinmeden önce sahiplik devredilmedikçe, hala silinmiş kullanıcıya atanmış kalır.
Filtreleme
- Silinen kullanıcılar filtrelenemez. Silmeden önce sahiplik transferi önerilir.
Not: Yalnızca devre dışı bırakılan kullanıcılar şirket hesabından silinebilir.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır