Bilgi Bankası

Etkin bir kullanıcıyı Pipedrive şirket hesabınızdan iki şekilde kaldırabilirsiniz:

• Kullanıcıyı devre dışı bırakma: Kullanıcının Pipedrive'a erişimini kaldırır ve kullanım hakkını başka bir kullanıcı için boşaltır. Kullanıcının adı ve e-posta adresi hesapta kalır.
• Kullanıcıyı silme: Kullanıcının adını, e-posta adresini ve profil resmini hesaptan kalıcı olarak kaldırır. Bir kullanıcı silinmeden önce devre dışı bırakılmalıdır.

Bir kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce Pipedrive, kullanıcının sahibi olduğu öğeleri ve verileri gösterir. Böylece hâlâ gerekli olanları gözden geçirip başka bir kullanıcıya atayabilirsiniz.

Devre dışı bırakılan kullanıcılar

Bir kullanıcıyı devre dışı bıraktığınızda verilerine ve hesap ayarlarına şunlar olur:

Kullanıcı bilgileri görünür kalır

Devre dışı bırakılan kullanıcının adı, e-posta adresi ve profil resmi şirket hesabınızda kalır.

Genel bakışı görmek için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın, Kullanıcıları yönet > Devre dışı bırakılanlar bölümüne gidin ve kullanıcının adının yanındaki “...” > Kullanıcıya genel bakış seçeneğine tıklayın.

Öğeler kullanıcıya atanmış olarak kalır

Sahipliği aktarmadığınız sürece müşteri adayları, anlaşmalar, kişiler, ürünler, etkinlikler, projeler, görevler, alt görevler ve kilometre taşları devre dışı bırakılan kullanıcıya atanmış olarak kalır.

Notlar ve dosyalar kalır

Notlar, yorumlar ve dosyalar devre dışı bırakılan kullanıcının adı altında kalır.

Hesap eşitlemeleri durur

E-posta eşitleme, kişi eşitleme, takvim eşitleme ve Google Drive eşitleme otomatik olarak durur.

Paylaşılan e-posta şablonları ve e-postalar kalır, özel e-postalar ise silinir

• Kullanıcının oluşturduğu paylaşılan e-posta şablonları hesapta kalır
• Öğelere bağlı paylaşılan e-postalar hesapta kalır
• Öğelere bağlı özel e-postalar 30 gün sonra silinir

Toplantı planlayıcı bağlantıları çalışmayı durdurur

Kullanıcı devre dışı bırakıldığında genel toplantı planlayıcı bağlantısı çalışmayı durdurur.

Filtrelerde devre dışı bırakılan kullanıcılara başvurulmaya devam edilebilir

Devre dışı bırakılan kullanıcının oluşturduğu genel filtreler hesabında kalır. Devre dışı bırakılan bir kullanıcıya başvuran mevcut filtre koşulları çalışmaya devam eder, ancak devre dışı bırakılan bir kullanıcıyı kullanarak yeni filtre oluşturamazsınız.

Insights'taki değişiklikler

Bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında:

• Paylaşılan panolar otomatik olarak hesabın ilk yöneticisine aktarılır
• Kullanıcının oluşturduğu genel pano bağlantıları otomatik olarak devre dışı bırakılır
• Şirketteki diğer kullanıcılarla paylaşılan raporlara erişilemez
• Devre dışı bırakılan kullanıcı, önceden dahil olduğu raporlarda ve hedeflerde yer almaya devam eder
• Insights'ta devre dışı bırakılan kullanıcıları koşul olarak içeren yeni filtreler oluşturmaya devam edebilirsiniz

LeadBooster'da yeniden atama işlemleri

• Canlı Sohbet: Devre dışı bırakılan kullanıcının sohbetlerdeki ataması kaldırılır; böylece diğer kullanıcılar sohbetleri devralabilir
• Sohbet Robotu: Taktik notu düzenleyicisinde devre dışı bırakılan kullanıcının yerine otomatik olarak başka bir kullanıcı atanır. Daha önce özel bir e-posta adresi kullanıldıysa adresi gözden geçirin.
• Web Formları: Kaydetme tercihlerinde devre dışı bırakılan kullanıcının yerine otomatik olarak başka bir kullanıcı atanır. Daha önce özel bir e-posta adresi kullanıldıysa adresi gözden geçirin.

Smart Docs'a erişimdeki değişiklikler

• Belgeler: Kullanıcının oluşturduğu bir belgeyi görüntülemek veya düzenlemek için belgenin bulunduğu bulut depolama klasörünü açın. Belgelerin nerede depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
• Şablonlar: Kullanıcının oluşturduğu bir şablonu kullanabilmeniz için kullanıcının devre dışı bırakılmadan önce izin vermesi gerekir. Şablonun bulunduğu bulut depolama klasörüne erişiminiz de olmalıdır.
• E-imzalar: Bağlı oldukları anlaşmayı görüntüleme izniniz varsa devre dışı bırakılan kullanıcının imzalanmak üzere gönderdiği belgelere erişebilirsiniz

DocuSign belgelerine erişim

Devre dışı bırakılan bir kullanıcının DocuSign uygulaması üzerinden imzalanmak üzere gönderdiği belgelere erişmeye devam edebilirsiniz.

QuickBooks faturalarına erişim

Başka bir kullanıcı QuickBooks'a bağlıysa devre dışı bırakılan kullanıcının oluşturduğu faturalara erişilebilir.

Kampanyalar planlandığı gibi gönderilmeye devam eder

Devre dışı bırakılan kullanıcının oluşturduğu planlanmış kampanyalar, planlandığı gibi gönderilmeye devam eder.

Otomasyonları aktarın

Bir kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce Pipedrive, kullanıcının kaç otomasyona sahip olduğunu gösterir ve otomasyonların sahipliğini doğrudan devre dışı bırakma görünümünden başka bir etkin genel yöneticiye aktarmanıza olanak tanır.

Kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce otomasyonların sahipliğini başka bir genel yöneticiye aktarmanızı önemle öneririz. Böylece her otomasyonun, ayarlarını gözden geçirebilen, gerekli uygulama ve özelliklerin bağlantısını koruyabilen ve önlenebilir yürütme hatalarını engelleyebilen etkin bir sorumlu kişisi olmasına yardımcı olursunuz.

Sahipliği aktarırsanız

• Otomasyon herkes için devre dışı bırakılır
• Otomasyonu başlatabilen kullanıcılar aynı kalır
• Otomasyon, yeni sorumlu kişinin otomasyon listesi görünümünde yer alır

Yeni sorumlu kişiye Pipedrive'da ve e-postayla bildirim gönderilir. Bildirimde otomasyona doğrudan bağlantı bulunur; böylece otomasyonu gözden geçirip her şeyin yolunda olduğunu doğruladıktan sonra yeniden etkinleştirebilir.

Kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce sahipliği aktarmazsanız

• Otomasyon tüm kullanıcılar tarafından başlatılacak şekilde ayarlanmışsa herkes için devre dışı bırakılır
• Otomasyon seçilen kullanıcılar tarafından başlatılacak şekilde ayarlanmışsa yalnızca devre dışı bırakılan kullanıcı için devre dışı bırakılır. Otomasyonu başlatabilen kullanıcıların listesi ve her kullanıcının etkinlik durumu değişmeden kalır. Otomasyon, önceki sorumlu kişinin devre dışı bırakıldıktan sonra artık kullanılamayan uygulamalara veya diğer özelliklere erişimine bağlıysa otomasyonun yürütülmesi yine başarısız olmaya başlayabilir.
• Otomasyonu daha sonra “Devre dışı bırakılan kullanıcıların sahip olduğu” filtresini otomasyon listesinde kullanarak veya genel bakış panosundan ya da veri temizliği bölümünden bulabilirsiniz

Şirket hesabının sorumlu kişisine, devre dışı bırakılan kullanıcının sahibi olduğu otomasyonları gözden geçirmesi ve sahipliklerini güncellemesi için bir bağlantı içeren e-posta gönderilir.

Otomatik atama kuralları başarısız olur

Devre dışı bırakılan bir kullanıcı bir atama kuralında yer alıyorsa kural çalışmaya devam eder, ancak kullanıcının durumunu kontrol ettiğinde başarısız olur. Devre dışı bırakılan bir kullanıcıyı içeren etkin otomatik atama kurallarını gözden geçirin.

Marketplace uygulamaları kaldırılır

Devre dışı bırakılan kullanıcının yüklediği uygulamalar otomatik olarak kaldırılır. Kullanıcının genel yönetici izinleri varsa diğer kullanıcılara eklediği Marketplace uygulamaları da kaldırılır.

Webhook'lar devre dışı bırakılır

Devre dışı bırakılan bir kullanıcının oluşturduğu webhook'lar otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Silinen kullanıcılar

Bir kullanıcı silindiğinde yukarıdakilerin tümüne ek olarak aşağıdakiler de gerçekleşir.

Kullanıcı bilgileri kaldırılır

Kullanıcının adı, e-posta adresi ve profil resmi şirket hesabından kaldırılır. Kullanıcı, deleted user veya deleted user, IDxxxxxxxx olarak gösterilir.

Kullanıcıyı silmeden önce sahipliği aktarmadığınız sürece müşteri adayları, anlaşmalar, projeler, kişiler, kuruluşlar, otomasyonlar, ürünler, etkinlikler, görevler, alt görevler ve kilometre taşları silinen kullanıcıya atanmış olarak kalır. Adı ve e-posta adresi artık bulunmadığından o belirli kişiyi arayamaz veya seçemezsiniz.

Kullanıcının öğelerini daha sonra bulmanız gerekecekse silme işleminden önce sahipliği aktarın.