ฐานความรู้

มี 2 วิธีในการนำผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่ออกจากบัญชีบริษัทของ Pipedrive:

• ปิดใช้งานผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เข้าถึง Pipedrive ไม่ได้และเปิดสิทธิ์ใช้งานให้ผู้ใช้คนอื่น ชื่อและอีเมลของผู้ใช้ยังคงอยู่ในบัญชี
• ลบผู้ใช้ ซึ่งจะนำชื่อ อีเมลและรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ออกจากบัญชีอย่างถาวร ต้องปิดใช้งานผู้ใช้ก่อนจึงจะลบผู้ใช้นั้นได้

ก่อนปิดใช้งานผู้ใช้ Pipedrive จะแสดงรายการและข้อมูลที่ผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ เพื่อให้ตรวจสอบและมอบหมายสิ่งที่ยังต้องใช้งานให้ผู้อื่นได้

ผู้ใช้ที่ได้รับการปิดใช้งาน

เมื่อปิดใช้งานผู้ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้และการตั้งค่าบัญชีจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ยังมองเห็นรายละเอียดผู้ใช้

ชื่อ อีเมลและรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ปิดใช้งานยังคงอยู่ในบัญชีบริษัทของคุณ

หากต้องการดูภาพรวม ให้เปิดเมนูบัญชีที่มุมขวาบน ไปที่จัดการผู้ใช้ > ปิดใช้งาน แล้วคลิก"..." > ภาพรวมผู้ใช้ข้างชื่อผู้ใช้

รายการยังคงมอบหมายให้ผู้ใช้ที่ปิดใช้งาน

ลีด ดีล รายชื่อติดต่อ สินค้า กิจกรรม โปรเจกต์ งาน งานย่อยและเป้าหมายสำคัญยังคงมอบหมายให้ผู้ใช้ที่ปิดใช้งาน เว้นแต่จะโอนความเป็นเจ้าของ

บันทึกย่อและไฟล์ยังคงอยู่

บันทึกย่อ ความคิดเห็นและไฟล์ยังคงอยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้ที่ปิดใช้งาน

การซิงค์บัญชีหยุดทำงาน

ซิงค์อีเมล ซิงค์รายชื่อติดต่อ ซิงค์ปฏิทิน และซิงค์ Google Driveจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

เทมเพลตอีเมลและอีเมลที่แชร์ยังคงอยู่ ส่วนอีเมลส่วนตัวจะถูกลบ

• เทมเพลตอีเมลที่ผู้ใช้สร้างและแชร์ยังคงอยู่ในบัญชี
• อีเมลที่แชร์และเชื่อมโยงกับรายการยังคงอยู่ในบัญชี
• อีเมลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับรายการจะถูกลบหลังจาก 30 วัน

ลิงก์ตัวจัดกำหนดการนัดหมายหยุดทำงาน

ลิงก์ตัวจัดกำหนดการนัดหมายสาธารณะของผู้ใช้จะหยุดทำงานเมื่อมีการปิดใช้งานผู้ใช้นั้น

ตัวกรองยังคงอ้างอิงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้

ตัวกรองสาธารณะที่ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานสร้างไว้ยังคงอยู่ในบัญชีของผู้ใช้นั้น เงื่อนไขของตัวกรองที่มีอยู่ซึ่งอ้างอิงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานยังคงทำงานได้ แต่ไม่สามารถสร้างตัวกรองใหม่โดยใช้ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้

การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลเชิงลึก

เมื่อมีการปิดใช้งานผู้ใช้:

• ความเป็นเจ้าของแดชบอร์ดที่แชร์จะโอนไปยังผู้ดูแลระบบคนแรกของบัญชีโดยอัตโนมัติ
• ลิงก์แดชบอร์ดสาธารณะที่ผู้ใช้สร้างจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
• รายงานที่แชร์กับผู้ใช้คนอื่นในบริษัทจะไม่สามารถเข้าถึงได้
• รายงานและเป้าหมายที่เคยรวมผู้ใช้ที่ปิดใช้งานไว้ยังคงมีผู้ใช้นั้นอยู่
• ยังสามารถสร้างตัวกรองใหม่ในข้อมูลเชิงลึกโดยกำหนดผู้ใช้ที่ปิดใช้งานเป็นเงื่อนไขได้

การมอบหมายงานใหม่ใน LeadBooster

• ไลฟ์แชท:การมอบหมายแชทให้ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานจะสิ้นสุดลง เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นรับช่วงต่อได้
• แชทบอท:ผู้ใช้คนอื่นจะเข้ามาแทนผู้ใช้ที่ปิดใช้งานในตัวแก้ไข Playbook โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบที่อยู่อีเมลหากก่อนหน้านี้ใช้อีเมลที่กำหนดเอง
• แบบฟอร์มเว็บ:ผู้ใช้คนอื่นจะเข้ามาแทนผู้ใช้ที่ปิดใช้งานในการตั้งค่าการบันทึกโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบที่อยู่อีเมลหากก่อนหน้านี้ใช้อีเมลที่กำหนดเอง

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เข้าถึง Smart Docs

• เอกสาร: หากต้องการดูหรือแก้ไขเอกสารที่ผู้ใช้สร้างไว้ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งจัดเก็บเอกสารนั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดเก็บเอกสาร
• เทมเพลต:หากต้องการใช้เทมเพลตที่ผู้ใช้สร้าง ผู้ใช้นั้นต้องให้สิทธิ์อนุญาตก่อนปิดใช้งานผู้ใช้ คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งจัดเก็บเทมเพลตนั้นด้วย
• eSignatures:คุณเข้าถึงเอกสารที่ผู้ใช้ซึ่งปิดใช้งานแล้วส่งให้ลงนามได้ หากมีสิทธิ์อนุญาตให้ดูดีลที่เชื่อมโยงกับเอกสาร

เข้าถึงเอกสาร DocuSign

คุณยังเข้าถึงเอกสารที่ผู้ใช้ซึ่งปิดใช้งานแล้วส่งให้ลงนามผ่านแอป DocuSign ได้

เข้าถึงใบแจ้งหนี้ QuickBooks

ใบแจ้งหนี้ที่ผู้ใช้ซึ่งปิดใช้งานแล้วสร้างขึ้นยังเข้าถึงได้ หากมีผู้ใช้อีกคนเชื่อมต่อกับ QuickBooks

Campaigns ยังคงส่งตามแผน

แคมเปญที่ผู้ใช้ซึ่งปิดใช้งานแล้วสร้างและกำหนดเวลาส่งไว้ยังคงส่งตามกำหนด

โอนระบบอัตโนมัติ

ก่อนปิดใช้งานผู้ใช้ Pipedrive จะแสดงว่าผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติกี่รายการ และให้คุณโอนความเป็นเจ้าของให้แอดมินส่วนกลางคนอื่นที่ยังใช้งานอยู่ได้โดยตรงจากมุมมองการปิดใช้งาน

เราแนะนำอย่างยิ่งให้โอนความเป็นเจ้าของให้แอดมินส่วนกลางคนอื่นก่อนปิดใช้งานผู้ใช้ วิธีนี้ช่วยให้ระบบอัตโนมัติแต่ละรายการมีเจ้าของที่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งสามารถตรวจสอบการตั้งค่า คงการเชื่อมต่อกับแอปและฟีเจอร์ที่จำเป็น และป้องกันการทำงานล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงได้

หากคุณโอนความเป็นเจ้าของ

• ระบบอัตโนมัติจะอยู่ในสถานะปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
• ผู้ใช้ที่ทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้ยังคงเหมือนเดิม
• ระบบอัตโนมัติจะปรากฏใน มุมมองรายการระบบอัตโนมัติของเจ้าของคนใหม่

เจ้าของคนใหม่จะได้รับการแจ้งเตือนใน Pipedrive และทางอีเมล พร้อมลิงก์ตรงไปยังระบบอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าของคนใหม่ตรวจสอบและเปิดใช้งานอีกครั้งได้เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

หากคุณไม่โอนความเป็นเจ้าของก่อนปิดใช้งานผู้ใช้

• หากตั้งค่าให้ผู้ใช้ทั้งหมดทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติ ระบบจะปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
• หากตั้งค่าให้ผู้ใช้ที่เลือกไว้ทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติ ระบบจะปิดใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ปิดใช้งานแล้ว รายการผู้ใช้ที่ทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้ยังคงเดิม และสถานะการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนไม่เปลี่ยนแปลง การทำงานของระบบอัตโนมัติอาจเริ่มล้มเหลวได้ หากระบบต้องอาศัยสิทธิ์เข้าถึงแอปหรือฟีเจอร์อื่นของอดีตเจ้าของ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้อีกหลังจากปิดใช้งาน
• คุณสามารถค้นหาระบบอัตโนมัติในภายหลังได้โดยใช้ตัวกรอง "เจ้าของคือผู้ใช้ที่ปิดใช้งานแล้ว" ใน รายการระบบอัตโนมัติ จาก แดชบอร์ดภาพรวม หรือ การล้างข้อมูล

เจ้าของบัญชีบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์สำหรับตรวจสอบระบบอัตโนมัติที่ผู้ใช้ซึ่งปิดใช้งานแล้วเป็นเจ้าของ และอัปเดตความเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติเหล่านั้น

กฎการกำหนดอัตโนมัติทำงานล้มเหลว

หากผู้ใช้ที่ปิดใช้งานแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกฎการกำหนด กฎนั้นจะยังทำงานต่อ แต่จะล้มเหลวเมื่อตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ดังกล่าว ตรวจสอบกฎการมอบหมายงานอัตโนมัติที่ยังใช้งานอยู่และมีผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานรวมอยู่ด้วย

ระบบจะถอนการติดตั้งแอปจากมาร์เก็ตเพลส

ระบบจะถอนการติดตั้งแอปที่ผู้ใช้ซึ่งปิดใช้งานแล้วติดตั้งไว้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ดังกล่าวมีสิทธิ์อนุญาตระดับแอดมินส่วนกลาง ระบบจะถอนการติดตั้งแอปจากมาร์เก็ตเพลสที่ผู้ใช้ดังกล่าวเพิ่มให้ผู้ใช้คนอื่นด้วย

ระบบจะปิดใช้งานเว็บฮุก

ระบบจะปิดใช้งานเว็บฮุกที่ผู้ใช้ซึ่งปิดใช้งานแล้วสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้ที่ได้รับการลบ

การลบผู้ใช้มีผลตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น รวมถึงผลต่อไปนี้

ระบบจะลบรายละเอียดผู้ใช้

ระบบจะลบชื่อ อีเมลและรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ออกจากบัญชีบริษัท ผู้ใช้จะแสดงเป็น deleted user หรือ deleted user, IDxxxxxxxx

ลีด ดีล โปรเจกต์ บุคคล องค์กร ระบบอัตโนมัติ สินค้า กิจกรรม งาน งานย่อย และหลักชัยจะยังคงกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ถูกลบ เว้นแต่คุณจะโอนความเป็นเจ้าของก่อนลบผู้ใช้นั้น เนื่องจากชื่อและอีเมลของผู้ใช้ถูกลบไปแล้ว คุณจึงไม่สามารถค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อคนนั้นได้อีก

โอนความเป็นเจ้าของก่อนลบผู้ใช้ หากต้องการค้นหารายการของผู้ใช้นั้นในภายหลัง