ฐานความรู้

ใน Pipedrive มีวิธีการลบผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จากบัญชีของบริษัทของคุณสองวิธี:

• การปิดใช้งาน ผู้ใช้จะตัดสิทธิ์การใช้งานทิศนั้น ทำให้คุณสามารถเชิญผู้ใช้ใหม่หรือลบออกจากการสมัครสมาชิก การปิดใช้งานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (เช่น ชื่อและอีเมล) ในบัญชีของบริษัท

• การลบ ทำให้รายละเอียดของผู้ใช้ถูกลบออกจากบัญชีของบริษัท การดำเนินการนี้สามารถทำได้หลังจากที่ปิดใช้งานผู้ใช้แล้ว

ก่อนที่จะปิดการใช้งานผู้ใช้ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อมูลที่เป็นของผู้ใช้นั้น ถ้ามันยังเกี่ยวข้องก็ควรโอนย้ายข้อมูล

เรียนรู้วิธีการปิดใช้งานผู้ใช้ใน บทความนี้.

ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน

เมื่อผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน ข้อมูลของพวกเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

ข้อมูลผู้ใช้

• ชื่อ, อีเมล, และรูปภาพโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานยังคงอยู่ในบัญชีบริษัทของคุณ และคุณสามารถเข้าถึงภาพรวมผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานโดยการไปที่ จัดการผู้ใช้ > ถูกปิดใช้งาน และ (...) > ภาพรวมผู้ใช้ ที่ด้านขวาของหน้าจอ.

การครอบครองรายการ

• ลีด, ธุรกรรม, รายชื่อติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, กิจกรรม, โครงการ และงานโครงการยังคงอยู่ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน ยกเว้นกรณีที่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์

บันทึกและไฟล์

• บันทึก, ความคิดเห็นและไฟล์ยังคงอยู่ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน

อีเมล

• การซิงค์อีเมลจะหยุดอัตโนมัติ
• เทมเพลตอีเมลที่แบ่งปันที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานและอีเมลที่เชื่อมโยงกับเอนทิตี้ยังคงอยู่ในบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน
• อีเมลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับเอนทิตี้จะถูกลบหลังจาก 30 วัน

ตารางนัดหมาย

• ลิงค์ตารางนัดหมายสาธารณะจะหมดอายุหลังจากผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน

การซิงค์บัญชี

• การซิงค์อีเมล การซิงค์ที่อยู่ติดต่อ การซิงค์ปฏิทินและการซิงค์ Google Drive จะหยุดอัตโนมัติ

ฟิลเตอร์

• ฟิลเตอร์สาธารณะที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานยังคงอยู่ในบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน
• เงื่อนไขฟิลเตอร์ที่มีอยู่กับผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะยังคงมีอยู่ แต่ไม่สามารถสร้างเงื่อนไขใหม่

บทละเอียด

• แดชบอร์ดที่แบ่งปันจะถูกโอนอัตโนมัติไปยังผู้ดูแลระบบคนแรกของบัญชีบริษัท
• ลิงค์สาธารณะไปยังแดชบอร์ดที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกปิดใช้งานอัตโนมัติ
• รายงานที่แบ่งปันกับผู้ใช้อื่นในบริษัทจะไม่สามารถเข้าถึงได้
• ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกรวมอยู่ในรายงานและเป้าหมายถ้าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างที่เริ่มแรก
• คุณสามารถสร้างฟิลเตอร์ใหม่ในบทละเอียดที่รวมผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานเป็นเงื่อนไขฟิลเตอร์

เสริม LeadBooster

• หน้าแชทสด: ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะไม่ถูกกำหนดจากการสนทนา ด้วยการให้อุปกรณ์อื่นสามารถรับกิจกรรมนี้มา
• Chatbot: ในตัวแก้ไข playbook, ผู้ใช้อื่นจะแทนที่ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แนะนำให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลในตัวแก้ไขplaybook โดยเฉพาะถ้าเคยใช้อีเมลที่กำหนดเอง
• ฟอร์มเว็บ: ในการบันทึกค่าความชอบการใช้งานฟอร์มเว็บ ผู้ใช้คนอื่นจะแทนที่ผู้ใช้ที่ถูกปิดโดยอัตโนมัติ แนะนำให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลในค่าที่บันทึก โดยเฉพาะถ้าเคยใช้อีเมลที่กำหนดเองที่นั่น

Smart Docs

• เอกสาร: การดูและแก้ไขเอกสารที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน คุณต้องเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เก็บบนคลาวด์ที่เอกสารถูกจัดฝัง (อ่านเพิ่มเติม)
• เทมเพลต: ถ้าคุณต้องการดูและใช้เทมเพลต Smart Docs ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน พวกเขาต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเทมเพลตใน Pipedrive ก่อนการปิดใช้งาน คุณยังจะต้องเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เก็บบนคลาวด์ที่เทมเพลตถูกจัดฝัง
• eSignatures: คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่ถูกส่งเพื่อลงนามโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณขอมีสิทธิ์ดูธุรกรรมที่ถูกสร้าง

การรวม DocuSign

• คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่ถูกส่งเพื่อลงนามโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน

การรวม Quickbooks

• ใบแจ้งหนี้ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานสามารถเข้าถึงได้ถ้ามีผู้ใช้อื่นเชื่อมต่อกับ Quickbooks

แคมเปญ

• แคมเปญที่ตั้งเวลาสำหรับสร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกส่งตามตารางเดิม

การทำงานอัตโนมัติ

• ถ้าผู้สร้างการทำงานอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน เราแนะนำให้โอนกรรมสิทธิ์การทำงานอัตโนมัติ
• ถ้าการทำงานอัตโนมัติถูกตั้งค่าให้ทริกเกอร์ตามที่ผู้ใช้ได้รับเลือกและหนึ่งในผู้ใช้เหล่านี้ถูกปิดใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะยังคงใช้งาน แต่จะจบการทำงานระหว่างการตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ เราแนะนำให้ลบผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจากการทำงานอัตโนมัติ
• ถ้าการทำงานอัตโนมัติมีการตั้งค่าเพื่อทริกเกอร์ตามผู้ใช้ทุกคนและผู้ใช้หนึ่งคนถูกปิดใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะยังคงใช้งานและผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกยกเว้นจากการทำงานอัตโนมัติ
• ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกลบออกจาก "ฟิลเตอร์เจ้าของการทำงานอัตโนมัติ" ในรายการการทำงานอัตโนมัติ

• ถ้าผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของกฎการมอบหมาย กฎจะทำงานต่อไป แต่จะล้มเหลวขณะตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ เราแนะนำให้ตรวจสอบกฎการมอบหมายอัตโนมัติทั้งหมดที่กำลังทำงานและรวมผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน (อ่านเพิ่มเติม)

แอปพลิเคชันใน Marketplace

• แอปในการติดตั้งโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกถอนการติดตั้งอัตโนมัติ
• หากผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานมีบทบาทของผู้ดูแลระบบ, แอปพลิเคชันที่แบ่งปันจาก Marketplace ทั้งหมดจะถูกถอนการติดตั้ง

Webhooks

• Webhooks ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกปิดใช้งานอัตโนมัติ

ผู้ใช้ที่ถูกลบ

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้ถูกลบ ข้อมูลต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบ:

ข้อมูลผู้ใช้

• ชื่อผู้ใช้ อีเมล และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้จะถูกลบจากบัญชีบริษัท แสดงเป็น ผู้ใช้ถูกลบ หรือ ผู้ใช้ถูกลบ, ไอดีxxxxxxxx

การเป็นเจ้าของเนื้อหา

• Leads, การดำเนินการ, การติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, กิจกรรม, โครงการ, และงานโครงการยังคงอยู่ จะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ถูกลบ ยกเว้นว่าการเป็นเจ้าของถูกโอนท่านาก่อนการลบของผู้ใข้

การกรองข้อมูล

• ผู้ใช้ที่ถูกลบไม่สามารถกรองข้อมูลได้ การโอนสิทธิ์เป็นที่แนะนำก่อนการลบ