ฐานความรู้

ใน Pipedrive มีสองวิธีในการลบผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จากบัญชีบริษัทของคุณ:

• การปิดการใช้งาน ผู้ใช้จะทำให้ที่นั่งว่างขึ้น ซึ่งอนุญาตให้คุณเชิญผู้ใช้ใหม่หรือถอนออกจากการสมัคร สมาชิก การปิดการใช้งานจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ (เช่น ชื่อและอีเมล) ไว้ในบัญชีบริษัท

• การลบ ในทางกลับกัน จะลบรายละเอียดของผู้ใช้ (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) ออกจากบัญชีบริษัทอย่างสมบูรณ์ การกระทำนี้สามารถทำได้หลังจากการปิดการใช้งานผู้ใช้เท่านั้น

ก่อนที่จะปิดการใช้งานผู้ใช้ คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนพร้อมข้อมูลที่ผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ เราแนะนำให้มอบหมายข้อมูลใหม่หากยังคงเกี่ยวข้อง

เรียนรู้วิธีการปิดการใช้งานผู้ใช้ใน บทความนี้.

ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน

เมื่อผู้ใช้ถูกปิดการใช้งาน ข้อมูลของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

ข้อมูลผู้ใช้

• ชื่อ อีเมล และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะยังคงอยู่ในบัญชีของบริษัท และคุณสามารถเข้าถึงภาพรวมของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานได้โดยการไปที่ จัดการผู้ใช้ > ถูกปิดการใช้งาน และ (...) > ภาพรวมผู้ใช้ ทางด้านขวาของหน้าจอ.

ความเป็นเจ้าของรายการ

• ลีด ข้อตกลง รายชื่อสินค้า กิจกรรม โครงการ และงานของโครงการจะยังคงอยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นว่าจะมีการโอนความเป็นเจ้าของ

โน้ตและไฟล์

• โน้ต คำแสดงความคิดเห็น และไฟล์จะยังคงอยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน

อีเมล

• การซิงค์อีเมลจะถูกหยุดโดยอัตโนมัติ
• แม่แบบอีเมลที่ถูกแชร์ซึ่งสร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานและอีเมลที่เชื่อมโยงกับเอนทิตีจะยังคงอยู่ในบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน
• อีเมลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับเอนทิตีจะถูกลบหลังจาก 30 วัน

เครื่องมือจัดประชุม

• ลิงก์เครื่องมือจัดประชุมสาธารณะหมดอายุหลังจากผู้ใช้ถูกปิดการใช้งาน

การซิงค์บัญชี

• การซิงค์อีเมล การซิงค์รายชื่อ การซิงค์ปฏิทิน และการซิงค์ Google Drive จะถูกหยุดโดยอัตโนมัติ

ตัวกรอง

• ตัวกรองสาธารณะที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะยังคงอยู่ในบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน
• เงื่อนไขตัวกรองที่มีอยู่กับผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกเก็บไว้ แต่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้

ข้อมูลเชิงลึก

• แดชบอร์ดที่แชร์จะถูกโอนไปยังผู้ดูแลระบบคนแรกของบัญชีบริษัทโดยอัตโนมัติ
• ลิงก์สาธารณะไปยังแดชบอร์ดที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
• รายงานที่แชร์กับผู้ใช้อื่นในบริษัทจะไม่สามารถเข้าถึงได้
• ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะรวมอยู่ในรายงานและเป้าหมายหากพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาในตอนแรก
• คุณสามารถสร้างตัวกรองใหม่ในข้อมูลเชิงลึกที่รวมผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานเป็นเงื่อนไขตัวกรอง

LeadBooster add-on

• แชทสด: ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะไม่ได้รับมอบหมายจากการแชท ทำให้นักปฏิบัติงานคนอื่นสามารถเข้าควบคุมได้
• แชทบอท: ในตัวแก้ไข Playbook ผู้ใช้คนอื่นจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน เราขอแนะนำให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลในตัวแก้ไข Playbook โดยเฉพาะหากได้มีการใช้ที่อยู่อีเมลที่กำหนดเองไว้ก่อนหน้านี้.
• เว็บฟอร์ม: ในการตั้งค่าการบันทึกเว็บฟอร์ม ผู้ใช้คนอื่นจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติด้วยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน เราขอแนะนำให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลในการตั้งค่าการบันทึก โดยเฉพาะหากได้มีการใช้ที่อยู่อีเมลที่กำหนดเองไว้ก่อนหน้านี้.

เอกสารอัจฉริยะ

• เอกสาร: เพื่อดูและแก้ไขเอกสารที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน คุณต้องเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ที่เอกสารนั้นถูกโฮสต์ (อ่านเพิ่มเติม)
• แม่แบบ: เพื่อดูและใช้แม่แบบเอกสารอัจฉริยะที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน เจ้าของแม่แบบต้องให้สิทธิ์ใน Pipedrive ก่อนที่จะถูกปิดการใช้งาน คุณจะต้องเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ที่แม่แบบนั้นถูกโฮสต์ด้วย.
• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่ถูกส่งเพื่อขอลายเซ็นจากผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานตราบใดที่คุณมีสิทธิ์ในการดูข้อตกลงที่สร้างขึ้น

การintegrates DocuSign

• คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่ถูกส่งเพื่อขอลายเซ็นจากผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน

การintegrates Quickbooks

• ใบแจ้งหนี้ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานสามารถเข้าถึงได้หากผู้ใช้อื่นเชื่อมต่อกับ Quickbooks

แคมเปญ

• แคมเปญที่กำหนดการไว้ซึ่งสร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกส่งตามกำหนดการเดิม

การทำงานอัตโนมัติ

• หากเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดการใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะถูกปิดการใช้งาน เราขอแนะนำให้โอนความเป็นเจ้าของการทำงานอัตโนมัติใด ๆ ที่มีการตั้งค่าการกระตุ้น Triggered by anyone.
• หากการทำงานอัตโนมัติมีการตั้งค่าการกระตุ้น Triggered by selected users และผู้ใช้ที่กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติถูกปิดการใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะยังคงทำงานอยู่และจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อื่น ๆ ที่เหลือ.
• หากการทำงานอัตโนมัติถูกตั้งค่าให้กระตุ้นตามผู้ใช้ใด ๆ และหนึ่งในผู้ใช้ถูกปิดการใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะยังคงทำงานอยู่และผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกแยกออกจากการทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

• หากผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของกฎการมอบหมาย กฎนั้นจะยังคงทำงานต่อไปแต่จะล้มเหลวเมื่อทำการตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบกฎการมอบหมายอัตโนมัติทั้งหมดที่ยังคงทำงานอยู่ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน (อ่านเพิ่มเติม).

แอป Marketplace

• แอปที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติ
• หากผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานมีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบ ทุกแอป Marketplace ที่แชร์จะถูกถอนการติดตั้ง

Webhook

• Webhook ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้ที่ถูกลบ

นอกเหนือจากข้างต้น เมื่อลูกค้าถูกลบ ข้อมูลดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบ:

ข้อมูลผู้ใช้

• ชื่อผู้ใช้ อีเมลและรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้จะถูกลบออกจากบัญชีบริษัท แสดงเป็น ผู้ใช้ที่ถูกลบ หรือ ผู้ใช้ที่ถูกลบ, IDxxxxxxxx.

ความเป็นเจ้าของเนื้อหา

• ลีด ข้อตกลง รายชื่อผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ และงานโครงการจะยังคงอยู่ โดยยังคงกำหนดเป็นของผู้ใช้ที่ถูกลบ เว้นแต่จะมีการโอนความเป็นเจ้าของก่อนการลบผู้ใช้.

การกรอง

• ผู้ใช้ที่ถูกลบไม่สามารถกรองได้ แนะนำให้โอนความเป็นเจ้าของก่อนการลบ.