ฐานความรู้

ใน Pipedrive มีสองวิธีในการลบผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จากบัญชีบริษัทของคุณ:

• การปิดการใช้งาน ผู้ใช้จะทำให้ที่นั่งว่างขึ้น ซึ่งอนุญาตให้คุณเชิญผู้ใช้ใหม่หรือเอาออกจากการสมัครสมาชิก การปิดการใช้งานจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ (เช่น ชื่อและอีเมล) ไว้ในบัญชีบริษัท

• การลบ ในทางกลับกัน จะลบรายละเอียดของผู้ใช้ (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) ออกจากบัญชีบริษัทโดยสิ้นเชิง การกระทำนี้สามารถทำได้หลังจากการปิดการใช้งานผู้ใช้เท่านั้น

ก่อนที่จะปิดการใช้งานผู้ใช้ คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนพร้อมข้อมูลที่ผู้ใช้คนนั้นเป็นเจ้าของ เราขอแนะนำให้มอบหมายข้อมูลใหม่หากยังเกี่ยวข้องอยู่

เรียนรู้วิธีการปิดการใช้งานผู้ใช้ใน บทความนี้.

ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน

เมื่อผู้ใช้ถูกปิดการใช้งาน ข้อมูลของพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

ข้อมูลผู้ใช้

• ชื่อ อีเมล และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะยังคงอยู่ในบัญชีบริษัทของคุณ และคุณสามารถเข้าถึงภาพรวมของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานได้โดยการไปที่ จัดการผู้ใช้ > ถูกปิดการใช้งาน และ (...) > ภาพรวมผู้ใช้ ที่ด้านขวาของหน้าจอ

ความเป็นเจ้าของรายการ

• ลีด ข้อตกลง ผู้ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ และงานในโครงการจะยังคงอยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน เว้นแต่จะมีการโอนความเป็นเจ้าของ

หมายเหตุและไฟล์

• หมายเหตุ ความคิดเห็น และไฟล์จะยังคงอยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน

อีเมล

• การซิงค์อีเมลจะถูกหยุดโดยอัตโนมัติ
• แม่แบบอีเมลที่แชร์ซึ่งสร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานและอีเมลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานจะยังคงอยู่ในบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน
• อีเมลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานจะถูกลบหลังจาก 30 วัน

การตั้งเวลาการประชุม

• ลิงก์การตั้งเวลาการประชุมสาธารณะจะหมดอายุหลังจากการปิดการใช้งานผู้ใช้

การซิงค์บัญชี

• การซิงค์อีเมล การซิงค์ผู้ติดต่อ การซิงค์ปฏิทิน และการซิงค์ Google Drive จะถูกหยุดโดยอัตโนมัติ

ตัวกรอง

• ตัวกรองสาธารณะที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะยังคงอยู่ในบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน
• เงื่อนไขตัวกรองที่มีอยู่กับผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกเก็บไว้ แต่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้

ข้อมูลเชิงลึก

• แดชบอร์ดที่แชร์จะถูกโอนไปยังผู้ดูแลระบบคนแรกของบัญชีบริษัทโดยอัตโนมัติ
• ลิงก์สาธารณะไปยังแดชบอร์ดที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
• รายงานที่แชร์กับผู้ใช้อื่นในบริษัทจะไม่สามารถเข้าถึงได้
• ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะรวมอยู่ในรายงานและเป้าหมายหากพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา
• คุณสามารถสร้างตัวกรองใหม่ในข้อมูลเชิงลึกที่รวมผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานเป็นเงื่อนไขตัวกรอง

ส่วนเสริม LeadBooster

• การแชทสด: ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกยกเลิกการมอบหมายจากการแชท ทำให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นสามารถเข้ามาดูแลได้
• Chatbot: ในตัวแก้ไข playbook ผู้ใช้คนอื่นจะมาแทนที่ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลในตัวแก้ไข playbook โดยเฉพาะหากมีการใช้ที่อยู่อีเมลที่กำหนดเองก่อนหน้านี้
• Webforms: ในการตั้งค่าการบันทึก Webform ผู้ใช้คนอื่นจะมาแทนที่ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลในการตั้งค่าการบันทึก โดยเฉพาะหากมีการใช้ที่อยู่อีเมลที่กำหนดเองก่อนหน้านี้

Smart Docs

• เอกสาร: เพื่อดูและแก้ไขเอกสารที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน คุณต้องเข้าถึงโฟลเดอร์การจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ที่เอกสารนั้นถูกโฮสต์ (อ่านเพิ่มเติม)
• แม่แบบ: เพื่อดูและใช้แม่แบบ Smart Docs ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน เจ้าของแม่แบบต้องให้สิทธิ์ใน Pipedrive ก่อนที่พวกเขาจะถูกปิดการใช้งาน คุณยังต้องเข้าถึงโฟลเดอร์การจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ที่แม่แบบนั้นถูกโฮสต์
• eSignatures: คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่ส่งเพื่อให้ลงนามโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานตราบใดที่คุณมีสิทธิ์ในการดูข้อตกลงที่สร้างขึ้น

การรวม DocuSign

• คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่ส่งเพื่อให้ลงนามโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน

การรวม Quickbooks

• ใบแจ้งหนี้ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานสามารถเข้าถึงได้หากผู้ใช้อื่นเชื่อมต่อกับ Quickbooks

แคมเปญ

• แคมเปญที่กำหนดไว้ซึ่งสร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกส่งตามกำหนดการเดิม

การทำงานอัตโนมัติ

• หากเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดการใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะถูกปิดการใช้งาน เราขอแนะนำให้โอนความเป็นเจ้าของการทำงานอัตโนมัติใด ๆ ที่มีการตั้งค่าทริกเกอร์ Triggered by anyone.
• หากการทำงานอัตโนมัติมีการตั้งค่าทริกเกอร์ Triggered by selected users และผู้ใช้ที่กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติถูกปิดการใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะยังคงทำงานอยู่และจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อื่น ๆ
• หากการทำงานอัตโนมัติถูกตั้งค่าให้กระตุ้นตามผู้ใช้ใด ๆ และผู้ใช้หนึ่งในนั้นถูกปิดการใช้งาน การทำงานอัตโนมัติจะยังคงทำงานอยู่และผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกยกเว้นจากการทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

• หากผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของกฎการมอบหมาย กฎจะยังคงทำงานต่อไปแต่จะล้มเหลวเมื่อทำการตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบกฎการมอบหมายอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดที่รวมผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน (อ่านเพิ่มเติม).

แอปใน Marketplace

• แอปที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติ
• หากผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานมีบทบาทผู้ดูแลระบบ แอปใน Marketplace ที่แชร์ทั้งหมดจะถูกถอนการติดตั้ง

Webhooks

• Webhooks ที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานจะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้ที่ถูกลบ

นอกเหนือจากที่กล่าวมา เมื่อผู้ใช้ถูกลบ ข้อมูลต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบ:

ข้อมูลผู้ใช้

• ชื่อ, อีเมล และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้จะถูกลบออกจากบัญชีบริษัท แสดงเป็น deleted user หรือ deleted user, IDxxxxxxxx.

ความเป็นเจ้าของเนื้อหา

• ลีด, ข้อตกลง, รายชื่อผู้ติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, กิจกรรม, โครงการ และงานในโครงการจะยังคงอยู่ โดยยังคงเป็นของผู้ใช้ที่ถูกลบ เว้นแต่จะมีการโอนความเป็นเจ้าของก่อนการลบผู้ใช้.

การกรอง

• ไม่สามารถกรองผู้ใช้ที่ถูกลบได้ แนะนำให้โอนความเป็นเจ้าของก่อนการลบ.