Teadmusbaas

Pipedrive'is on kaks viisi, kuidas eemaldada aktiivseid kasutajaid teie ettevõtte kontolt:

• Kasutaja deaktiveerimine vabastab koha, lubades teil kutsuda uue kasutaja või selle tellimusest eemaldada. Deaktiveerimine säilitab kasutaja isikuandmed (nagu nimi ja e-post) ettevõtte kontol.

• Kustutamine seevastu kustutab kasutaja andmed täielikult (nagu nende nimi ja e-posti aadress) ettevõtte kontolt. See toiming saab toimuda ainult pärast kasutaja deaktiveerimist.

Enne kasutaja deaktiveerimist näete hoiatust kasutaja omandatud andmete kohta. Soovitame andmed ümber määrata, kui need on endiselt olulised.

Õppige, kuidas kasutaja deaktiveerida selles artiklis.

Deaktiveeritud kasutajad

Kui kasutaja on deaktiveeritud, toimuvad nende andmetega järgmised muutused:

Kasutaja informatsioon

• Deaktiveeritud kasutaja nimi, e-post ja profiilipilt jäävad teie ettevõtte kontole ning saate ligi deaktiveeritud kasutaja ülevaadetele, liikudes Halda kasutajaid > Deaktiveeritud ja (...) > Kasutaja ülevaade kuva paremal küljel.

Üksuse valdus

• Potentsiaalsed kliendid, tehingud, kontaktid, tooted, tegevused, projektid ja projektiülesanded jäävad deaktiveeritud kasutaja nime alla, kui valdusõigust ei ole üle kantud

Märkused ja failid

• Märkused, kommentaarid ja failid jäävad deaktiveeritud kasutaja nime alla

E-kirjad

• E-posti sünkroonimine lõpeb automaatselt
• Deaktiveeritud kasutaja loodud jagatud e-kirjamallid ja üksustega seotud e-kirjad jäävad deaktiveeritud kasutaja kontole
• Üksustega seotud privaatsed e-kirjad kustutatakse 30 päeva pärast

Kohtumiste planeerija

• Avalik kohtumiste planeerija link aegub pärast kasutaja deaktiveerimist

Konto sünkroonimised

• E-posti sünkroonimine, kontaktide sünkroonimine, kalendri sünkroonimine ja Google Drive sünkroonimine lõpevad automaatselt

Filtrid

• Deaktiveeritud kasutajate loodud avalikud filtrid jäävad deaktiveeritud kasutaja kontole
• Olemasolevad filtri tingimused koos deaktiveeritud kasutajatega säilitatakse, kuid uusi ei saa luua

Ülevaated

• Jagatud armatuurlauad kantakse automaatselt üle ettevõtte konto esimesele administraatorile
• Deaktiveeritud kasutajate loodud armatuurlaudade avalikud lingid keelatakse automaatselt
• Ettevõttes teiste kasutajatega jagatud aruanded muutuvad kättesaamatuks
• Deaktiveeritud kasutajad on aruannetes ja eesmärkides, kui nad olid neisse algselt kaasatud
• Saate luua uusi filtreid ülevaates, mis hõlmavad deaktiveeritud kasutajaid filtritingimustena

LeadBoosteri lisamoodul

• Reaalajas ajaveeb: deaktiveeritud kasutaja võetakse vestlustest maha, võimaldades teistel operaatoritel asuda kontrolli alla
• Juturobot: playback redaktoris asendab deaktiveeritud kasutajat automaatselt teine kasutaja. Soovitame läbi vaadata e-posti aadress playback redaktoris, eriti kui seal kasutati varem kohandatud e-posti.
• Veebivormid: Veebivormi salvestamise eelistustes asendab deaktiveeritud kasutajat automaatselt teine kasutaja. Soovitame läbi vaadata e-posti aadress salvestamise eelistustes, eriti kui seal kasutati varem kohandatud e-posti.

Smart Docs

• Dokumendid: deaktiveeritud kasutajate loodud dokumendi vaatamiseks ja muutmiseks peate pääsema pilvesalvestuskausta, kus dokument on majutatud (loe veel)
• Mallid: deaktiveeritud kasutajate loodud Smart Docs mallide vaatamiseks ja kasutamiseks peab mallide omanik andma Pipedrive'is loa enne nende deaktiveerimist. Teil peab olema ka juurdepääs pilvesalvestuskaustale, kus mall on majutatud.
• E-allkirjad: saate vaadata deaktiveeritud kasutajate poolt allkirjastamiseks saadetud dokumente, kui teil on luba vaadata tehingut, milles see loodi

DocuSigni integratsioon

• Saad vaadata dokumente, mida deaktiveeritud kasutajad saatsid allkirjastamiseks

Quickbooksi integratsioon

• Deaktiveeritud kasutajate loodud arved on kättesaadavad, kui mõni teine kasutaja ühendub Quickbooksiga

Kampaaniad

• Deaktiveeritud kasutaja loodud ajastatud kampaaniad saadetakse vastavalt algsele ajakavale

Automaatikad

• Kui automaatika looja deaktiveeritakse, deaktiveeritakse ka automaatika. Soovitame automaatika omandiõiguse üle kanda.
• Kui automaatika on seatud käivituma alusel valitud kasutajate põhjal ja üks neist kasutajatest on deaktiveeritud, jätkub automaatika tegevus. Kuid see lõpetatakse kasutaja oleku kontrollimisel. Soovitame eemaldada deaktiveeritud kasutajad automaatikast.
• Kui automaatika on seatud käivitama alusel mõne kasutaja ning üks kasutajatest on deaktiveeritud, jätkub automaatika tegevus ja deaktiveeritud kasutaja välistatakse automaatselt automaatikast
• Deaktiveeritud kasutajad võetakse automaatikate nimekirjas "Automaatika omanikud" filtrist maha

• Kui deaktiveeritud kasutaja on määramisreegli osa, jätkub reegel, kuid kasutaja oleku kontrollimisel see ebaõnnestub. Soovitame läbi vaadata kõik aktiivsed automaatsete määramiste reeglid, mis hõlmavad deaktiveeritud kasutajat (loe veel).

Turuplatsi rakendused

• Deaktiveeritud kasutaja poolt installitud rakendused eemaldatakse automaatselt
• Kui deaktiveeritud kasutajal oli administraatori roll, siis kõik jagatud turuplatsi rakendused eemaldatakse

Veebikonksud

• Deaktiveeritud kasutajate loodud veebikonksud deaktiveeritakse automaatselt

Kustutatud kasutajad

Lisaks eespool toodule mõjutatakse kasutajate kustutamisel järgmisi andmeid:

Kasutaja info

• Kasutaja nimi, e-posti aadress ja profiilipilt eemaldatakse ettevõtte kontolt. Kuvatakse kui kustutatud kasutaja või kustutatud kasutaja, IDxxxxxxxx.

Sisu omand

• Müügivihjed, tehingud, kontaktid, tooted, tegevused, projektid ja projektide ülesanded jäävad alles ning on endiselt määratud kustutatud kasutajale, kui omandiõigust ei ole enne kasutaja kustutamist üle antud.

Filtreerimine

• Kustutatud kasutajaid ei saa filtreerida. Omandiõiguse üleandmine enne kustutamist on soovitatav.