Teadmusbaas

Pipedrive'is on kaks viisi aktiivsete kasutajate eemaldamiseks teie ettevõtte kontolt:

• Kasutaja deaktiveerimine vabastab koha, võimaldades teil kutsuda uue kasutaja või eemaldada selle tellimusest. Deaktiveerimine hoiab kasutaja isikuandmed (nagu nimi ja e-post) ettevõtte kontol.

• Kustutamine seevastu kustutab täielikult kasutaja andmed (nagu nende nimi ja e-posti aadress) ettevõtte kontolt. Seda toimingut saab teha ainult pärast kasutaja deaktiveerimist.

Enne kasutaja deaktiveerimist näete teavet, mis kuulub vastavale kasutajale. Soovitame andmed ümber määrata, kui need on endiselt asjakohased.

Tutvuge, kuidas kasutajat deaktiveerida selles artiklis.

Deaktiveeritud kasutajad

Kui kasutaja deaktiveeritakse, toimuvad tema andmetes järgmised muudatused:

Kasutaja teave

• Deaktiveeritud kasutaja nimi, e-post ja profiilipilt jäävad teie ettevõtte kontole ning saate deaktiveeritud kasutaja ülevaate, navigeerides Kasutajate haldamine > Deaktiveeritud ja (...) > Kasutaja ülevaade ekraani paremal küljel.

Objekti omamine

• Potentsiaalsed kliendid, tehingud, kontaktid, tooted, tegevused, projektid ja projekti ülesanded jäävad deaktiveeritud kasutaja nime alla, kui omamine ei ole üle kantud

Märkmed ja failid

• Märkmed, kommentaarid ja failid jäävad deaktiveeritud kasutaja nime alla

E-kirjad

• E-kirjade sünkroonimine lõpetatakse automaatselt
• Deaktiveeritud kasutaja loodud jagatud e-kirja mallid ja e-kirjad, mis on seotud üksustega, jäävad deaktiveeritud kasutaja kontole
• Privaatseid e-kirju, mis on seotud üksustega, kustutatakse 30 päeva pärast

Kohtumise ajastaja

• Avalik kohtumise ajastaja link aegub pärast kasutaja deaktiveerimist

Konto sünkroonimine

• E-kirjade sünkroonimine, kontaktide sünkroonimine, kalendri sünkroonimine ja Google Drive'i sünkroonimine lõpetatakse automaatselt

Filtrid

• Deaktiveeritud kasutajate loodud avalikud filtrid jäävad deaktiveeritud kasutaja kontole
• Olemasolevad filtritingimused deaktiveeritud kasutajatega säilitatakse, kuid uusi ei saa luua

Ülevaated

• Jagatud juhtpaneelid kantakse automaatselt üle ettevõtte konto esimesele administraatorile
• Deaktiveeritud kasutaja loodud juhtpaneelide avalikud lingid keelatakse automaatselt
• Jagatud aruanded teiste ettevõtte kasutajatega muutuvad kättesaamatuks
• Deaktiveeritud kasutajad on aruannetes ja eesmärkides, kui nad olid algselt osa neist
• Saate luua uusi filtreid Ülevaadetes, mis sisaldavad deaktiveeritud kasutajaid filtritingimustena

LeadBooster lisandmoodul

• Live Chat: deaktiveeritud kasutaja eemaldatakse vestlustest, võimaldades teistel operaatoritel üle võtta
• Chatbot: mänguraamatu redigeerijas asendab teine kasutaja automaatselt deaktiveeritud kasutajat. Soovitame kontrollida e-posti aadressi mänguraamatu redigeerijas, eriti kui seal on varem kasutatud kohandatud e-posti.
• Veebivormid: veebivormi salvestamise eelistustes asendab teine kasutaja automaatselt deaktiveeritud kasutajat. Soovitame kontrollida e-posti aadressi salvestamise eelistustes, eriti kui seal on varem kasutatud kohandatud e-posti.

Smart Docs

• Dokumendid: deaktiveeritud kasutajate loodud dokumendi vaatamiseks ja redigeerimiseks peate pääsema juurde pilvesalvestuse kaustale, kus dokument asub (loe rohkem)
• Mallid: Smart Docs mallide vaatamiseks ja kasutamiseks, mille on loonud deaktiveeritud kasutajad, peab malli omanik andma Pipedrive'is loa enne nende deaktiveerimist. Samuti peate pääsema juurde pilvesalvestuse kaustale, kus mall asub.
• eAllkirjad: saate juurde pääseda deaktiveeritud kasutajate allkirjastamiseks saadetud dokumentidele, kui teil on luba vaadata tehingut, milles see loodi

DocuSign integratsioon

• Saate juurde pääseda dokumentidele, mis on saadetud allkirjastamiseks deaktiveeritud kasutajate poolt

Quickbooks integratsioon

• Deaktiveeritud kasutajate loodud arved on kättesaadavad, kui teine kasutaja ühendub Quickbooksiga

Kampaaniad

• Deaktiveeritud kasutaja loodud planeeritud kampaaniad saadetakse vastavalt algsele ajakavale

Automatiseerimised

• Kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse, deaktiveeritakse ka automatiseerimine. Soovitame üle kanda kõik automatiseerimise omandi, mille käivitamise seade on Käivitab keegi.
• Kui automatiseerimisel on käivitamise seade Käivitab valitud kasutajad ja kasutaja, kes automatiseerimist käivitab, deaktiveeritakse, jääb automatiseerimine aktiivseks ega mõjuta ülejäänud kasutajaid.
• Kui automatiseerimine on seadistatud käivituma mis tahes kasutaja põhjal ja üks kasutajatest deaktiveeritakse, jääb automatiseerimine aktiivseks ning deaktiveeritud kasutaja jäetakse automaatselt automatiseerimisest välja

• Kui deaktiveeritud kasutaja on osa määramisreeglist, jätkab reegel töötamist, kuid ebaõnnestub, kui kontrollitakse kasutaja staatust. Soovitame üle vaadata kõik aktiivsed automaatse määramise reeglid, mis sisaldavad deaktiveeritud kasutajat (loe rohkem).

Turu rakendused

• Deaktiveeritud kasutaja installitud rakendused eemaldatakse automaatselt
• Kui deaktiveeritud kasutajal oli administraatori roll, siis eemaldatakse kõik jagatud turu rakendused

Webhooks

• Deaktiveeritud kasutajate loodud webhooks deaktiveeritakse automaatselt

Kustutatud kasutajad

Lisaks ülaltoodule, kui kasutajad kustutatakse, mõjutatakse järgmisi andmeid:

Kasutaja teave

• Kasutaja nimi, e-posti aadress ja profiilipilt eemaldatakse ettevõtte kontolt. Kuvatakse kui kustutatud kasutaja või kustutatud kasutaja, IDxxxxxxxx.

Sisu omamine

• Potentsiaalsed kliendid, tehingud, kontaktid, tooted, tegevused, projektid ja projektitööd jäävad alles, endiselt määratud kustutatud kasutajale, kui omandiülekanne ei toimu enne kasutaja kustutamist.

Filtreerimine

• Kustutatud kasutajaid ei saa filtreerida. Omandiülekanne on soovitatav enne kustutamist.