Zināšanu bāze

Pipedrive ir divi veidi, kā noņemt aktīvos lietotājus no jūsu uzņēmuma konta:

• Deaktivējot lietotāju, tiek atbrīvota vieta, ļaujot jums aicināt jaunu lietotāju vai noņemt to no abonementa. Deaktivēšana saglabā lietotāja personas datus (piemēram, vārdu un e-pastu) uzņēmuma kontā.

• Dzēšana, savukārt, pilnībā dzēš lietotāja datus (piemēram, viņa vārdu un e-pasta adresi) no uzņēmuma konta. Šo darbību var veikt tikai pēc lietotāja deaktivēšanas.

Pirms lietotāja deaktivēšanas jūs redzēsiet uzvedni ar datiem, kas pieder attiecīgajam lietotājam. Mēs iesakām pārdalīt datus, ja tie joprojām ir aktuāli.

Uzziniet, kā deaktivizēt lietotāju šajā rakstā.

Deaktivētie lietotāji

Kad lietotājs tiek deaktivēts, notiek šādas izmaiņas viņa datos:

Lietotāja informācija

• Deaktivētā lietotāja vārds, e-pasts un profila attēls paliek jūsu uzņēmuma kontā, un jūs varat piekļūt deaktivētā lietotāja pārskatam, pārejot uz Pārvaldīt lietotājus > Deaktivētie un (...) > Lietotāja pārskats ekrāna labajā pusē.

Vienību piederība

• Vadošie kontakti, darījumi, kontakti, produkti, aktivitātes, projekti un projekta uzdevumi paliek zem deaktivētā lietotāja vārda, ja piederība netiek pārsūtīta

Piezīmes un faili

• Piezīmes, komentāri un faili paliek zem deaktivētā lietotāja vārda

E-pasti

• E-pasta sinhronizācija automātiski tiek pārtraukta
• Deaktivētā lietotāja izveidotās koplietotās e-pasta veidnes un e-pasti, kas saistīti ar entītēm, paliek deaktivētā lietotāja kontā
• Privātie e-pasti, kas saistīti ar entītēm, tiek dzēsti pēc 30 dienām

Sanāksmju plānotājs

• Publiskā sanāksmju plānotāja saite beidzas pēc lietotāja deaktivēšanas

Konta sinhronizācijas

• E-pasta sinhronizācija, kontaktu sinhronizācija, kalendāra sinhronizācija un Google Drive sinhronizācija automātiski tiek pārtrauktas

Filtri

• Publiskie filtri, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, paliek deaktivētā lietotāja kontā
• Esošie filtru nosacījumi ar deaktivētajiem lietotājiem tiek saglabāti, bet jaunus nevar izveidot

Analīzes

• Koplietotie informācijas paneļi automātiski tiek pārsūtīti uz pirmo administratoru uzņēmuma kontā
• Publiskās saites uz informācijas paneļiem, ko izveidojis deaktivētais lietotājs, automātiski tiek atspējotas
• Koplietotie ziņojumi ar citiem uzņēmuma lietotājiem kļūst nepieejami
• Deaktivētie lietotāji tiek iekļauti ziņojumos un mērķos, ja viņi sākotnēji bija to daļa
• Jūs varat izveidot jaunus filtrus Analīzēs, kas iekļauj deaktivētus lietotājus kā filtru nosacījumus

LeadBooster paplašinājums

• Live Chat: deaktivētais lietotājs tiek atbrīvots no sarunām, ļaujot citiem operatoriem pārņemt
• Čatbots: spēles plānotāja redaktorā cits lietotājs automātiski aizvieto deaktivēto lietotāju. Mēs iesakām pārskatīt e-pasta adresi spēles plānotāja redaktorā, galvenokārt, ja tur iepriekš tika izmantota pielāgota e-pasta adrese.
• Webformas: Webformas saglabāšanas preferencēs cits lietotājs automātiski aizvieto deaktivēto lietotāju. Mēs iesakām pārskatīt e-pasta adresi saglabāšanas preferencēs, galvenokārt, ja tur iepriekš tika izmantota pielāgota e-pasta adrese.

Smart Docs

• Dokumenti: lai skatītu un rediģētu dokumentu, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, jums jāpiekļūst mākoņu krātuves mapei, kur dokuments ir izvietots (lasīt vairāk)
• Veidnes: lai skatītu un izmantotu Smart Docs veidnes, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, veidnes īpašniekam jāpiešķir atļauja Pipedrive pirms viņu deaktivēšanas. Jums arī būs nepieciešama piekļuve mākoņu krātuves mapei, kur veidne ir izvietota.
• eParaksti: jūs varat piekļūt dokumentiem, kas nosūtīti parakstīšanai no deaktivētajiem lietotājiem, ja jums ir atļauja skatīt darījumu, kurā tas tika izveidots

DocuSign integrācija

• Jūs varat piekļūt dokumentiem, kas tika nosūtīti parakstīšanai no deaktivētajiem lietotājiem

Quickbooks integrācija

• Rēķini, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, ir pieejami, ja cits lietotājs pieslēdzas Quickbooks

Kampaņas

• Plānotās kampaņas, ko izveidojis deaktivētais lietotājs, tiks nosūtītas saskaņā ar sākotnējo grafiku

Automatizācijas

• Ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivēts, automatizācija tiks deaktivēta. Mēs iesakām pārsūtīt jebkuru automatizācijas piederību ar izsistēšanas iestatījumu Izsistēts no ikviena.
• Ja automatizācijai ir izsistēšanas iestatījums Izsistēts no izvēlētiem lietotājiem un lietotājs, kurš izsistē automatizāciju, tiek deaktivēts, automatizācija turpinās darboties un neietekmēs pārējos lietotājus.
• Ja automatizācija ir iestatīta izsistēšanai, pamatojoties uz jebkuru lietotāju, un viens no lietotājiem tiek deaktivēts, automatizācija turpinās darboties un deaktivētais lietotājs automātiski tiks izslēgts no automatizācijas

• Ja deaktivētais lietotājs ir daļa no piešķiršanas noteikuma, noteikums turpinās darboties, bet neizdosies, pārbaudot lietotāja statusu. Mēs iesakām pārskatīt visus aktīvos automātiskās piešķiršanas noteikumus, kuros ir iekļauts deaktivētais lietotājs (lasīt vairāk).

Tirgus lietotnes

• Deaktivētā lietotāja instalētās lietotnes automātiski tiek atinstalētas
• Ja deaktivētajam lietotājam bija administratora loma, tad visas koplietotās tirgus lietotnes tiek atinstalētas

Webhooks

• Webhooks, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, automātiski tiek deaktivēti

Dzēsti lietotāji

Papildus iepriekš minētajam, kad lietotāji tiek dzēsti, tiek ietekmēti šādi dati:

Lietotāja informācija

• Lietotāja vārds, e-pasts un profila attēls tiek noņemti no uzņēmuma konta. Tiek attēlots kā dzēsts lietotājs vai dzēsts lietotājs, IDxxxxxxxx.

Satura īpašumtiesības

• Vadlīnijas, darījumi, kontakti, produkti, aktivitātes, projekti un projekta uzdevumi paliek, joprojām piešķirti dzētajam lietotājam, ja īpašumtiesības netiek pārsūtītas pirms lietotāja dzēšanas.

Filtrēšana

• Dzēstos lietotājus nevar filtrēt. Ieteicams pārsūtīt īpašumtiesības pirms dzēšanas.