Zināšanu bāze

Pipedrive ir divi veidi, kā noņemt aktīvos lietotājus no jūsu uzņēmuma konta:

• Lietotāja deaktivēšana atbrīvo licenci, ļaujot jums uzaicināt jaunu lietotāju vai izņemt to no abonementa. Deaktivēšana saglabā lietotāja personīgos datus (piemēram, vārdu un e-pastu) uzņēmuma kontā.

• Dzēšana savukārt pilnībā izdzēš lietotāja datus (piemēram, viņu vārdu un e-pasta adresi) no uzņēmuma konta. Šo darbību var veikt tikai pēc lietotāja deaktivēšanas.

Pirms lietotāja deaktivēšanas jūs redzēsiet uzvedni ar datiem, kuri attiecīgajam lietotājam pieder. Mēs iesakām pārdalīt datus, ja tie joprojām ir aktuāli.

Uzziniet, kā deaktivizēt lietotāju šajā rakstā.

Deaktivētie lietotāji

Kad lietotājs tiek deaktivēts, notiek šādas izmaiņas viņa datos:

Lietotāja informācija

• Deaktivētā lietotāja vārds, e-pasts un profila attēls paliek jūsu uzņēmuma kontā, un jūs varat piekļūt deaktivētā lietotāja pārskatam, pārejot uz Pārvaldīt lietotājus > Deaktivētie un (...) > Lietotāja pārskats ekrāna labajā pusē.

Vienību piederība

• Vadošie kontakti, darījumi, kontakti, produkti, aktivitātes, projekti un projekta uzdevumi paliek zem deaktivētā lietotāja vārda, ja piederība netiek pārsūtīta

Piezīmes un faili

• Piezīmes, komentāri un faili paliek zem deaktivētā lietotāja vārda

E-pasti

• E-pasta sinhronizācija automātiski tiek pārtraukta
• Deaktivētā lietotāja izveidotās koplietotās e-pasta veidnes un e-pasti, kas saistīti ar entītēm, paliek deaktivētā lietotāja kontā
• Privātie e-pasti, kas saistīti ar entītēm, tiek dzēsti pēc 30 dienām

Sanāksmju plānotājs

• Publiskā sanāksmju plānotāja saite beidzas pēc lietotāja deaktivēšanas

Konta sinhronizācijas

• E-pasta sinhronizācija, kontaktu sinhronizācija, kalendāra sinhronizācija un Google Drive sinhronizācija automātiski tiek pārtrauktas

Filtri

• Publiskie filtri, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, paliek deaktivētā lietotāja kontā
• Esošie filtru nosacījumi ar deaktivētajiem lietotājiem tiek saglabāti, bet jaunus nevar izveidot

Analīzes

• Koplietotie informācijas paneļi automātiski tiek pārsūtīti uz pirmo administratoru uzņēmuma kontā
• Publiskās saites uz informācijas paneļiem, ko izveidojis deaktivētais lietotājs, automātiski tiek atspējotas
• Koplietotie ziņojumi ar citiem uzņēmuma lietotājiem kļūst nepieejami
• Deaktivētie lietotāji tiek iekļauti ziņojumos un mērķos, ja viņi sākotnēji bija to daļa
• Jūs varat izveidot jaunus filtrus Analīzēs, kas iekļauj deaktivētus lietotājus kā filtru nosacījumus

LeadBooster paplašinājums

• Live Chat: deaktivētais lietotājs tiek atbrīvots no sarunām, ļaujot citiem operatoriem pārņemt
• Čatbots: spēlesgrāmatas redaktorā cits lietotājs automātiski aizvieto deaktivēto lietotāju. Mēs iesakām pārskatīt e-pasta adresi spēlesgrāmatas redaktorā, īpaši, ja iepriekš tur tika izmantots pielāgots e-pasts.
• Veidlapas: veidlapu saglabāšanas iestatījumos cits lietotājs automātiski aizvieto deaktivēto lietotāju. Mēs iesakām pārskatīt e-pasta adresi saglabāšanas iestatījumos, īpaši, ja iepriekš tur tika izmantots pielāgots e-pasts.

Gudrie dokumenti

• Dokumenti: lai skatītu un rediģētu dokumentu, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, jums jāpiekļūst mākoņu krātuves mapei, kur dokuments ir izvietots (lasīt vairāk)
• Veidnes: lai apskatītu un izmantotu deaktivēto lietotāju izveidotās Gudro dokumentu veidnes, veidnes īpašniekam tās jāatļauj Pipedrive pirms šo lietotāju deaktivēšanas. Jums būs nepieciešama arī piekļuve mākoņkrātuves mapē, kurā veidne ir izvietota.
• eParaksti: jūs varat piekļūt dokumentiem, kas nosūtīti parakstīšanai no deaktivētajiem lietotājiem, ja jums ir atļauja skatīt darījumu, kurā tas tika izveidots

DocuSign integrācija

• Jūs varat piekļūt dokumentiem, kas tika nosūtīti parakstīšanai no deaktivētajiem lietotājiem

Quickbooks integrācija

• Rēķini, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, ir pieejami, ja cits lietotājs pieslēdzas Quickbooks

Kampaņas

• Plānotās kampaņas, ko izveidojis deaktivētais lietotājs, tiks nosūtītas saskaņā ar sākotnējo grafiku

Automatizācijas

• Ja automatizācijas īpašnieks tiek deaktivēts, automatizācija tiks deaktivēta. Mēs iesakām nodot visas automatizāciju īpašumtiesības ar izraisītāja iestatījumu Triggered by anyone.
• Ja automatizācijai ir izsistēšanas iestatījums Izsistēts no izvēlētiem lietotājiem un lietotājs, kurš izsistē automatizāciju, tiek deaktivēts, automatizācija turpinās darboties un neietekmēs pārējos lietotājus.
• Ja automatizācija ir iestatīta izsistēšanai, pamatojoties uz jebkuru lietotāju, un viens no lietotājiem tiek deaktivēts, automatizācija turpinās darboties un deaktivētais lietotājs automātiski tiks izslēgts no automatizācijas

• Ja deaktivēts lietotājs ir uzdevumu sadales noteikumā, noteikums turpinās darboties, bet kļūdīsies, pārbaudot lietotāja statusu. Mēs iesakām pārskatīt visus aktīvos automātiskos sadales noteikumus, kas ietver deaktivēto lietotāju (lasīt vairāk).

Tirgus lietotnes

• Deaktivētā lietotāja instalētās lietotnes automātiski tiek atinstalētas
• Ja deaktivētajam lietotājam bija administratora loma, tad visas koplietotās tirgus lietotnes tiek atinstalētas

Saites automātiskās paziņas

• Webhooks, ko izveidojuši deaktivētie lietotāji, automātiski tiek deaktivēti

Dzēsti lietotāji

Papildus iepriekš minētajam, kad lietotāji tiek dzēsti, tiek ietekmēti šādi dati:

Lietotāja informācija

• Lietotāja vārds, e-pasts un profila attēls tiek izņemti no uzņēmuma konta. Tiek attēlots kā dzēsts lietotājs vai dzēsts lietotājs, IDxxxxxxxx.

Satura īpašumtiesības

• Vadlīnijas, darījumi, kontakti, produkti, aktivitātes, projekti un projekta uzdevumi paliek, joprojām piešķirti dzētajam lietotājam, ja īpašumtiesības netiek pārsūtītas pirms lietotāja dzēšanas.

Filtrēšana

• Dzēstos lietotājus nav iespējams filtrēt. Pirms dzēšanas iesakām veikt īpašnieka maiņu.