Zināšanu bāze

Pipedrive ir divas iespējas noņemt aktīvos lietotājus no uzņēmuma konta:

• Deaktivizēšana atbrīvo vietu, ļaujot jums uzaicināt jaunu lietotāju vai to noņemt no abonēšanas. Deaktivizācija saglabā lietotāja personiskos datus (piemēram, vārdu un e-pastu) uzņēmuma kontā.

• Dzēšana, no otras puses, pilnībā dzēš lietotāja detaļas (piemēram, viņu vārdu un e-pasta adresi) no uzņēmuma konta. Šo darbību var veikt tikai pēc lietotāja deaktivizācijas.

Pirms lietotāja deaktivizēšanas jūs redzēsiet informāciju par datus, ko attiecīgais lietotājs pieder. Mēs iesakām pārvietot datus, ja tie joprojām ir aktuāli.

Uzziniet, kā deaktivizēt lietotāju šajā rakstā.

Deaktivizētie lietotāji

Kad lietotājs tiek deaktivizēts, viņa datu informācijā notiek šādas izmaiņas:

Lietotāja informācija

• Deaktivizētā lietotāja vārds, e-pasts un profila attēls paliek jūsu uzņēmuma kontā, un jūs varat piekļūt deaktivizētā lietotāja pārskatam, ejot uz Pārvaldīt lietotājus > Deaktivizētie un (...) > Lietotāja pārskats ekrāna labajā pusē.

Preces īpašumtiesības

• Potenciālos klientus, darījumus, kontaktus, produktus, aktivitātes, projektus un projekta uzdevumus saglabā nodotā lietotāja vārdā, ja īpašumtiesības netiek nodotas

Piezīmes un faili

• Piezīmes, komentāri un faili paliek deaktivizētā lietotāja vārdā

E-pasti

• E-pasta sinhronizācija automātiski tiek pārtraukta
• Deaktivizētā lietotāja izveidotas koplietotas e-pasta veidnes un e-pasti, kas saistīti ar entītēm, paliek deaktivizētā lietotāja kontā
• Privāti e-pasti, kas ir saistīti ar entītēm, tiek izdzēsti pēc 30 dienām

Tikšanās plānotājs

• Publiskā tikšanās plānotāja saite pēc lietotāja deaktivizēšanas beidzas

Kontu sinhronizēšana

• E-pasta sinhronizēšana, kontaktu sinhronizēšana, kalendāra sinhronizēšana un Google Drive sinhronizēšana tiek automātiski pārtraukta

Filtri

• Deaktivizētie lietotāji, kas izveidojuši publiskos filtrus, saglabājas deaktivizētā lietotāja kontā
• Esošie filtrēšanas nosacījumi ar deaktivizētiem lietotājiem tiek saglabāti, bet jaunus nevar izveidot

Izpratne

• Kopīgotās informācijas panelis automātiski tiek nodots uzņēmuma konta pirmajam administratoram
• Kopīgotās saites uz informācijas paneli, ko izveidoja deaktivizētais lietotājs, automātiski tiek deaktivizētas
• Kopīgotie pārskati ar citiem lietotājiem uzņēmumā kļūst nepieejami
• Deaktivizētie lietotāji ir iekļauti pārskatos un mērķos, ja viņi sākotnēji bija daļa no tiem
• Jūs varat izveidot jaunus filtrus Insights, iekļaujot deaktivizētos lietotājus kā filtra nosacījumus

LeadBooster papildinājums

• Tiešsaistes tērzēšana: deaktivizēts lietotājs tiek noņemts no tērzēšanas, ļaujot citiem operatoriem pārņemt vadību
• Tērzēšanas robots: pengreinscē cena, pēc tam, kad redaktors izveido sev, tas ir automātiski deaktivizēts. Mēs iesakām pārskatīt e-pasta adresi spēles redaktorā, galvenokārt, ja tur iepriekš tika izmantots pielāgots e-pasts.
• Veblapas: Veblapas saglabāšanas iestatījumos citu lietotāju automātiski aizstāj deaktivizētais lietotājs. Mēs iesakām pārskatīt e-pasta adresi saglabāšanas iestatījumos, galvenokārt, ja tur iepriekš tika izmantots pielāgots e-pasts.

Smart Docs

• Dokumenti: lai skatītu un rediģētu deaktivizētu lietotāju izveidoto dokumentu, jums ir jāpiekļūst mākoņkrātuvei, kurā šis dokuments tiek glabāts (lasīt vairāk)
• Veidnes: lai skatītu un izmantotu Smart Docs veidnes, ko izveidojuši deaktivizēti lietotāji, veidnes īpašniekam ir jādod atļauja Pipedrive pirms viņu deaktivizēšanas. Jums būs nepieciešams arī piekļūt mākoņkrātuvei, kurā glabājas veidne.
• eParaksti: jūs varat piekļūt dokumentiem, kurus parakstīšanai nosūtījuši deaktivizēti lietotāji, ja jums ir atļauja aplūkot darījumu, kura laikā tas tika izveidots

DocuSign integrācija

• Jūs varat piekļūt dokumentiem, kurus parakstīšanai nosūtīja deaktivizētie lietotāji

Quickbooks integrācija

• Rēķinus, ko izveidoja deaktivizētie lietotāji, var apskatīt, ja cits lietotājs veic savienojumu ar Quickbooks

Kampaņas

• Ieplānotās kampaņas, ko izveidoja deaktivizēts lietotājs, tiks nosūtītas saskaņā ar sākotnējo grafiku

Automatizācijas

• Ja automatizācijas izveidotājs tiek deaktivizēts, automatizācija tiks deaktivizēta. Mēs iesakām pārsūtīt automatizācijas īpašumtiesības.
• Ja automatizācija ir iestatīta, lai aktivizētos, pamatojoties uz atlasītajiem lietotājiem, un viens no šiem lietotājiem tiek deaktivizēts, automatizācija turpinās darboties. Tomēr tā tiks pārtraukta lietotāja statusa validācijas laikā. Mēs iesakām no automatizācijas izņemt deaktivizētos lietotājus.
• Ja automatizācija ir iestatīta, lai aktivizētos, pamatojoties uz jebkuru lietotāju, un viens no lietotājiem tiek deaktivizēts, automatizācija turpinās darboties un deaktivizētais lietotājs tiks automātiski izslēgts no automatizācijas
• Deaktivizētie lietotāji tiek izņemti no "Automatizācijas īpašnieki" filtrā automatizāciju sarakstā

• Ja deaktivizētais lietotājs ir daļa no piešķiršanas noteikuma, noteikums turpinās darboties, bet neizdosies, pārbaudot lietotāja statusu. Mēs iesakām pārskatīt visus aktīvos automātiskās piešķiršanas noteikumus, kas ietver deaktivizēto lietotāju (lasīt vairāk).

Marketplace lietotnes

• Deaktivizētajam lietotājam instalētās lietotnes tiek automātiski atinstalētas
• Ja deaktivizētajam lietotājam bija admina loma, tad visas koplietojamas Marketplace lietotnes tiek atinstalētas

Webhooks

• Deaktivizēto lietotāju izveidotie tīmekļa āķi tiek automātiski deaktivizēti

Dzēstie lietotāji

Papildus iepriekš minētajam, kad lietotāji tiek dzēsti, ietekmētie ir šādi dati:

Lietotāja informācija

• Lietotāja vārds, e-pasts un profila bilde tiek noņemti no uzņēmuma konta. Parādās kā dzēsts lietotājs vai dzēsts lietotājs, IDxxxxxxxx.

Satura īpašums

• Priekšmeti, darījumi, kontaktpersonas, produkti, aktivitātes, projekti un projekta uzdevumi paliek, joprojām piešķirti dzēstajam lietotājam, ja īpašums netiek pārnest pirms lietotāja dzēšanas.

Filtrēšana

• Dzēstie lietotāji nevar tikt filtrēti. Ieteicams pārvietot īpašumu pirms dzēšanas.