База знань

Активного користувача можна вилучити з акаунта компанії в Pipedrive двома способами:

• Деактивувати користувача – це припиняє його доступ до Pipedrive і звільняє його місце для іншого користувача. Ім’я та адреса електронної пошти користувача залишаються в обліковому записі.
• Видалити користувача – його ім’я, адреса електронної пошти й фото профілю назавжди видаляються з акаунта. Перед видаленням користувача потрібно деактивувати.

Перш ніж ви деактивуєте користувача, Pipedrive покаже елементи й дані, власником яких він є, щоб ви могли переглянути все, що ще знадобиться, і передати право власності на це іншому користувачеві.

Деактивовані користувачі

Коли ви деактивуєте користувача, з його даними й налаштуваннями акаунта відбувається таке:

Дані користувача залишаються видимими

Ім’я, адреса електронної пошти й фото профілю деактивованого користувача залишаються в обліковому записі вашої компанії.

Щоб переглянути огляд, відкрийте Меню акаунта у верхньому правому куті, перейдіть до Керувати користувачами > Деактивовані і натисніть «...» > Огляд користувача поруч із його іменем.

Елементи залишаються закріпленими за користувачем

Ліди, угоди, контакти, товари, заходи, проєкти, завдання, підзавдання й контрольні точки залишаються закріпленими за деактивованим користувачем, якщо ви не передасте право власності.

Нотатки й файли залишаються

Нотатки, коментарі й файли залишаються під іменем деактивованого користувача.

Синхронізація облікового запису припиняється

Синхронізація електронної пошти, синхронізація контактів, синхронізація календаря й синхронізація з Google Диском припиняються автоматично.

Спільні шаблони електронних листів і електронні листи залишаються, а приватні електронні листи видаляються

• Спільні шаблони електронних листів, створені користувачем, залишаються в обліковому записі
• Спільні електронні листи, пов’язані з елементами, залишаються в обліковому записі
• Приватні електронні листи, пов’язані з елементами, видаляються через 30 днів

Посилання планувальника зустрічей перестають працювати

Загальнодоступне посилання користувача на планувальник зустрічей перестає працювати після його деактивації.

У фільтрах можуть залишатися посилання на деактивованих користувачів

Загальнодоступні фільтри, створені деактивованим користувачем, залишаються в його обліковому записі. Наявні умови фільтрів, які посилаються на деактивованого користувача, продовжують працювати, але створити нові фільтри з деактивованим користувачем не можна.

Зміни в розділі «Аналітика»

Після деактивації користувача:

• Спільні панелі керування автоматично переходять до першого адміністратора облікового запису
• Загальнодоступні посилання на панелі керування, створені користувачем, автоматично вимикаються
• Звіти, до яких надано доступ іншим користувачам компанії, стають недоступними
• Деактивований користувач залишається у звітах і цілях, до яких його вже було додано
• Ви й надалі можете створювати в Insights нові фільтри, серед умов яких є деактивовані користувачі.

Як відбувається перепризначення в LeadBooster

• Онлайн-чат: деактивований користувач більше не закріплений за чатами, тож інші користувачі можуть перебрати їх.
• Чат-бот: у редакторі комбінацій деактивованого користувача автоматично замінює інший користувач. Перевірте адресу електронної пошти, якщо раніше використовували настроювану адресу.
• Вебформи: у налаштуваннях збереження деактивованого користувача автоматично замінює інший користувач. Перевірте адресу електронної пошти, якщо раніше використовували настроювану адресу.

Зміни доступу до Smart Docs

• Документи: щоб переглянути або змінити документ, створений користувачем, відкрийте папку в хмарному сховищі, де він зберігається. Дізнайтеся більше про те, де зберігаються документи.
• Шаблони: щоб інші могли користуватися створеним користувачем шаблоном, він має надати дозвіл до своєї деактивації. Вам також знадобиться доступ до папки в хмарному сховищі, де зберігається шаблон.
• Електронні підписи: ви можете отримати доступ до документів, які деактивований користувач надіслав на підпис, якщо маєте право переглядати пов’язану з ними угоду.

Отримайте доступ до документів DocuSign

Ви й надалі можете отримати доступ до документів, які деактивований користувач надіслав на підпис через додаток DocuSign.

Доступ до рахунків-фактур QuickBooks

Рахунки-фактури, створені деактивованим користувачем, залишаються доступними, якщо інший користувач підключений до QuickBooks.

Розсилки надсилаються й надалі відповідно до плану

Заплановані розсилки, створені деактивованим користувачем, продовжують надсилатися згідно з планом.

Передавання автоматизацій

Перш ніж деактивувати користувача, ви побачите в Pipedrive, скількома автоматизаціями він володіє, і зможете передати право власності на них іншому активному глобальному адміністратору безпосередньо на сторінці деактивації.

Наполегливо рекомендуємо передати право власності іншому глобальному адміністратору, перш ніж деактивувати користувача. Це допоможе забезпечити кожній автоматизації активного власника, який зможе перевірити її налаштування, підтримувати підключення необхідних застосунків і функцій та запобігати збоям під час виконання, яких можна уникнути.

Якщо ви передали право власності

• Автоматизація деактивується для всіх
• Користувачі, які можуть запускати автоматизацію, залишаються тими самими
• Автоматизація з’являється у режимі перегляду списку автоматизацій нового власника

Новий власник отримує сповіщення в Pipedrive та електронний лист із прямим посиланням на автоматизацію, щоб перевірити її та знову активувати, коли переконається, що все гаразд.

Якщо ви не передали право власності до деактивації користувача

• Якщо автоматизацію було налаштовано на запуск для всіх користувачів, вона деактивується для всіх
• Якщо автоматизацію було налаштовано на запуск для вибраних користувачів, вона деактивується лише для деактивованого користувача. Список користувачів, які можуть запускати автоматизацію, залишається незмінним, як і статус активності кожного з них. Під час виконання все одно можуть виникати збої, якщо автоматизація залежить від доступу колишнього власника до застосунків чи інших функцій, які стають недоступними після деактивації.
• Згодом ви можете знайти автоматизацію за допомогою фільтра «Належать деактивованим користувачам» у списку автоматизацій, на оглядовому дашборді або в розділі очищення даних

Власник облікового запису компанії отримує електронний лист із посиланням, за яким може переглянути автоматизації деактивованого користувача й оновити право власності на них.

Правила автоматичного призначення дають збій

Якщо деактивований користувач входить до правила призначення, правило продовжує працювати, але дає збій під час перевірки статусу цього користувача. Перевірте всі активні правила автоматичного призначення, до яких додано деактивованого користувача.

Застосунки з Торговельного майданчика видаляються

Застосунки, встановлені деактивованим користувачем, автоматично видаляються. Якщо користувач мав права доступу глобального адміністратора, додатки Маркетплейсу, які він додав іншим користувачам, також видаляються.

Деактивація вебхуків

Система автоматично деактивує вебхуки, створені деактивованим користувачем.

Видалені користувачі

Під час видалення користувача відбувається все описане вище, а також таке.

Інформацію про користувача видаляють

Ім’я користувача, адреса електронної пошти та фото профілю видаляються з облікового запису компанії. Користувач відображається як deleted user або deleted user, IDxxxxxxxx.

Ліди, угоди, проєкти, контактні особи, організації, автоматизації, товари, заходи, завдання, підзавдання та контрольні точки залишаються призначеними видаленому користувачу, якщо ви не передасте право власності на них до його видалення. Оскільки ім’я та адреса електронної пошти цього користувача видалені, ви більше не зможете знайти або вибрати саме його.

Передайте право власності до видалення користувача, якщо згодом вам потрібно буде знайти призначені йому елементи.