База знань

У Pipedrive є два способи видалення активних користувачів з облікового запису вашої компанії:

• Деактивація користувача звільняє місце, що дозволяє вам запросити нового користувача або видалити його з підписки. Під час деактивації особисті дані користувача (наприклад, ім'я та електронна пошта) залишаються в обліковому записі компанії.

• Видалення, з іншого боку, повністю видаляє деталі користувача (такі як їхнє ім'я та електронна адреса) з облікового запису компанії. Цю дію можна виконати тільки після деактивації користувача.

Перед деактивацією користувача ви побачите сповіщення з даними, які належать цьому користувачеві. Ми рекомендуємо перенесення даних, якщо вони ще є актуальними.

Дізнайтеся, як деактивувати користувача в цій статті.

Деактивовані користувачі

Коли користувача деактивують, відбуваються наступні зміни в їхніх даних:

Інформація про користувача

• Ім'я, електронна пошта та фотографія профілю деактивованого користувача залишаються в вашому компанійському обліковому записі, і ви можете отримати доступ до обзору деактивованого користувача, перейшовши до Керування користувачами > Деактивовані та (...) > Огляд користувача в правій частині екрана.

Володіння елементом

• Ліди, угоди, контакти, продукти, активності, проекти та завдання проекту залишаються під ім'ям деактивованого користувача, якщо володіння не було передано

Нотатки та файли

• Нотатки, коментарі та файли залишаються під ім'ям деактивованого користувача

Електронні листи

• Синхронізація електронної пошти автоматично припиняється
• Загальні шаблони електронних листів, створені деактивованим користувачем, та електронні листи, пов'язані з сутностями, залишаються в обліковому запису деактивованого користувача
• Приватні електронні листи, пов'язані з сутностями, видаляються через 30 днів

Планувальник зустрічей

• Публічне посилання на планувальник зустрічей закінчується після деактивації користувача

Синхронізація облікового запису

• Синхронізація електронної пошти, синхронізація контактів, синхронізація календаря та синхронізація Google Drive автоматично припиняються

Фільтри

• Публічні фільтри, створені деактивованими користувачами, залишаються в обліковому запису деактивованого користувача
• Існуючі умови фільтра з деактивованими користувачами зберігаються, але нові створювати не можна

Аналітика

• Загальні панелі керування автоматично передаються першому адміністратору облікового запису компанії
• Публічні посилання на панелі керування, створені деактивованим користувачем, автоматично вимикаються
• Спільні звіти з іншими користувачами в компанії стають недоступними
• Деактивовані користувачі включаються у звіти та цілі, якщо вони спочатку були їх частиною
• Ви можете створити нові фільтри в Аналітиці, які включають деактивованих користувачів як умови фільтру

Додаток LeadBooster

• Онлайн-чат: деактивований користувач видаляється з чатів, що дозволяє іншим операторам взяти на себе контроль
• Chatbot: в редакторі сценарію, інший користувач автоматично замінює деактивованого користувача. Ми рекомендуємо переглянути адресу електронної пошти в редакторі сценарію, особливо якщо раніше там використовувався спеціальний електронний лист.
• Веб-форми: в налаштуваннях збереження Веб-форми, інший користувач автоматично замінює деактивованого користувача. Ми рекомендуємо переглянути адресу електронної пошти в налаштуваннях збереження, особливо якщо раніше там використовувався спеціальний електронний лист.

Smart Docs

• Документи: для перегляду та редагування документа, створеного деактивованими користувачами, вам потрібно отримати доступ до папки хмарного сховища, в якій зберігається документ (дізнатися більше)
• Шаблони: для перегляду та використання шаблонів Smart Docs, створених деактивованими користувачами, власник шаблону повинен надати дозвіл в Pipedrive перед їх деактивацією. Вам також потрібен доступ до папки хмарного сховища, в якій зберігається шаблон.
• eSignatures: ви можете отримати доступ до документів, надісланих для підпису деактивованими користувачами, якщо у вас є дозвіл на перегляд угоди, в якій він був створений

Інтеграція DocuSign

• Ви можете отримати доступ до документів, які були надіслані для підпису деактивованими користувачами

Інтеграція Quickbooks

• Рахунки-фактури, створені деактивованими користувачами, доступні, якщо інший користувач підключається до Quickbooks

Кампанії

• Заплановані кампанії, створені деактивованим користувачем, надсилаються за оригінальним графіком

Автоматизації

• Якщо створювач автоматизації деактивується, автоматизація буде деактивована. Ми рекомендуємо передати право володіння автоматизацією.
• Якщо автоматизація налаштована на виклик на основі вибраних користувачів і один з цих користувачів деактивується, автоматизація буде продовжувати активну роботу. Однак, вона буде завершена під час перевірки статусу користувача. Ми рекомендуємо видалити деактивованих користувачів з автоматизації.
• Якщо автоматизація налаштована на виклик на основі будь-якого користувача і один з користувачів деактивується, автоматизація буде продовжувати активну роботу, а деактивований користувач автоматично буде виключено з автоматизації
• Деактивовані користувачі видаляються з фільтра "Власники автоматизації" в списку автоматизації

• Якщо деактивований користувач є частиною правила призначення, правило продовжить виконуватися, але зазнає невдачі при перевірці статусу користувача. Ми рекомендуємо переглянути всі активні правила автоматичного призначення, які включають деактивованого користувача (дізнатися більше).

Додатки Marketplace

• Встановлені додатки деактивованим користувачем автоматично видаляються
• Якщо у деактивованого користувача була роль адміністратора, тоді всі загальні додатки Marketplace видаляються

Webhooks

• Webhooks, створені деактивованими користувачами, автоматично деактивуються

Видалені користувачі

Крім того, коли користувачі видаляються, впливає наступна інформація:

Інформація про користувача

• Ім'я користувача, електронна пошта та аватар користувача видаляються з облікового запису компанії. Відображається як видалений користувач або видалений користувач, IDxxxxxxxx.

Власність контенту

• Потенційні клієнти, угоди, контакти, товари, активності, проекти та завдання проектів залишаються, все ще призначені для видаленого користувача, якщо власність не була перенесена до видалення користувача.

Фільтрація

• Видалених користувачів не можна фільтрувати. Рекомендується перенесення власності перед видаленням.