База знань

У Pipedrive є два способи видалення активних користувачів з вашого облікового запису компанії:

• Деактивація користувача звільняє місце, дозволяючи вам запросити нового користувача або видалити його з підписки. Деактивація зберігає особисті дані користувача (такі як ім'я та електронна пошта) в обліковому записі компанії.

• Видалення, з іншого боку, повністю видаляє деталі користувача (такі як його ім'я та адреса електронної пошти) з облікового запису компанії. Цю дію можна виконати лише після деактивації користувача.

Перед деактивацією користувача ви побачите запит з даними, якими володіє відповідний користувач. Ми рекомендуємо переназначити дані, якщо вони все ще актуальні.

Дізнайтеся, як деактивувати користувача в цій статті.

Деактивовані користувачі

Коли користувача деактивують, відбуваються такі зміни в його даних:

Інформація про користувача

• Ім'я, електронна пошта та профільна картинка деактивованого користувача залишаються у вашому обліковому записі компанії, і ви можете отримати доступ до огляду деактивованого користувача, перейшовши до Управління користувачами > Деактивовані та (...) > Огляд користувача праворуч на екрані.

Власність на елементи

• Ліди, угоди, контакти, продукти, активності, проекти та завдання проекту залишаються під ім'ям деактивованого користувача, якщо власність не передана

Нотатки та файли

• Нотатки, коментарі та файли залишаються під ім'ям деактивованого користувача

Електронні листи

• Синхронізація електронної пошти автоматично припиняється
• Спільні шаблони електронних листів, створені деактивованим користувачем, та електронні листи, пов'язані з об'єктами, залишаються в обліковому записі деактивованого користувача
• Приватні електронні листи, пов'язані з об'єктами, видаляються через 30 днів

Планувальник зустрічей

• Публічне посилання на планувальник зустрічей втрачає чинність після деактивації користувача

Синхронізації облікових записів

• Синхронізація електронної пошти, синхронізація контактів, синхронізація календаря та синхронізація Google Drive автоматично припиняються

Фільтри

• Публічні фільтри, створені деактивованими користувачами, залишаються в обліковому записі деактивованого користувача
• Існуючі умови фільтрів з деактивованими користувачами зберігаються, але нові не можуть бути створені

Аналітика

• Спільні інформаційні панелі автоматично передаються першому адміністратору облікового запису компанії
• Публічні посилання на інформаційні панелі, створені деактивованим користувачем, автоматично відключаються
• Спільні звіти з іншими користувачами компанії стають недоступними
• Деактивовані користувачі включені до звітів і цілей, якщо вони спочатку були частиною їх
• Ви можете створювати нові фільтри в аналітиці, які включають деактивованих користувачів як умови фільтрації

Доповнення LeadBooster

• Живий чат: деактивованого користувача виключають з чатів, що дозволяє іншим операторам взяти на себе управління
• Чат-бот: у редакторі сценаріїв інший користувач автоматично замінює деактивованого користувача. Рекомендуємо перевірити електронну адресу в редакторі сценаріїв, особливо якщо раніше там використовувалася індивідуальна електронна адреса.
• Веб-форми: у налаштуваннях збереження веб-форми інший користувач автоматично замінює деактивованого користувача. Рекомендуємо перевірити електронну адресу в налаштуваннях збереження, особливо якщо раніше там використовувалася індивідуальна електронна адреса.

Smart Docs

• Документи: щоб переглянути та редагувати документ, створений деактивованими користувачами, вам потрібно отримати доступ до папки хмарного сховища, де зберігається документ (докладніше)
• Шаблони: щоб переглядати та використовувати шаблони Smart Docs, створені деактивованими користувачами, власник шаблону повинен надати дозвіл у Pipedrive перед їх деактивацією. Вам також знадобиться доступ до папки хмарного сховища, де зберігається шаблон.
• eПідписи: ви можете отримати доступ до документів, надісланих на підпис деактивованими користувачами, якщо у вас є дозвіл на перегляд угоди, в якій він був створений

Інтеграція DocuSign

• Ви можете отримати доступ до документів, які були надіслані на підпис деактивованими користувачами

Інтеграція Quickbooks

• Рахунки-фактури, створені деактивованими користувачами, доступні, якщо інший користувач підключається до Quickbooks

Кампанії

• Заплановані кампанії, створені деактивованим користувачем, будуть надіслані відповідно до початкового графіка

Автоматизації

• Якщо власник автоматизації деактивований, автоматизація буде деактивована. Рекомендуємо передати будь-яку власність на автоматизацію з налаштуванням тригера Triggered by anyone.
• Якщо автоматизація має налаштування тригера Triggered by selected users і користувач, який запускає автоматизацію, деактивований, автоматизація продовжить бути активною і не вплине на інших користувачів.
• Якщо автоматизація налаштована на запуск на основі будь-якого користувача, і один з користувачів деактивований, автоматизація продовжить бути активною, а деактивований користувач автоматично буде виключений з автоматизації

• Якщо деактивований користувач є частиною правила призначення, правило продовжить працювати, але зазнає невдачі при перевірці статусу користувача. Рекомендуємо переглянути всі активні правила автоматичного призначення, що включають деактивованого користувача (докладніше).

Додатки на ринку

• Встановлені додатки деактивованого користувача автоматично видаляються
• Якщо деактивований користувач мав адміністративну роль, всі спільні додатки на ринку видаляються

Webhooks

• Webhooks, створені деактивованими користувачами, автоматично деактивуються

Видалені користувачі

На додаток до вищезазначеного, коли користувачі видаляються, впливають наступні дані:

Інформація про користувача

• Ім'я користувача, електронна пошта та фотографія профілю видаляються з облікового запису компанії. Відображається як видалений користувач або видалений користувач, IDxxxxxxxx.

Право власності на контент

• Ліди, угоди, контакти, продукти, активності, проекти та завдання проекту залишаються, все ще призначені видаленому користувачу, якщо право власності не передано до видалення користувача.

Фільтрація

• Видалених користувачів не можна фільтрувати. Рекомендується передати право власності перед видаленням.