Tietokanta

Pipedriven yksityiskohta näkymä sisältää kaiken tiedon, joka liittyy siihen diiliin, mukaan lukien sähköpostit, tiedostot, toiminnot, tai muistiinpanot.

Sopimuksen yksityiskohtien tarkastelu

Sopimuksen yksityiskohtien tarkastelu -näkymässä voit löytää tietoja kyseisestä sopimuksesta, mukaan lukien sopimuksen tilan ja mahdolliset linkitetyt yhteyshenkilöt.

Edistymispalkki

Kaupan yksityiskohtienäkymässä näet kauppasi edistymispalkin, joka näyttää missä putken vaiheessa kauppa tällä hetkellä on ja kuinka monta päivää kunkin vaiheen suorittamiseen meni.

Kaupan edistymispalkki auttaa sinua ymmärtämään kaupan etenemistä ja tarjoaa tietoa siitä, mitkä vaiheistasi saattavat vaatia enemmän huomiota.

Jos haluat seurata kauppojen yleistä edistymistä putkessasi, suosittelemme käyttämään kaupan edistymis raporttia raportit osiossa edistys tabissasi. Edistysosiossasi voit myös kokeilla mukautettujen raporttien tekemistä Insights ominaisuutemme avulla.

Lisätietoa kaupan hallinnasta

Sivupalkki

Yksityiskohtanäkymän sivupalkissa näkyy tiedot, jotka olet lisännyt kauppaasi. Jos käytät useita Marketplace-sovelluksia työnkulussasi, Sovelluspaneelit -ominaisuutemme avulla voit lisätä tiettyjä sovelluksia sivupalkkiin.

Yhteenveto

Yhteenveto on ensimmäinen osio sivupalkissa ja sisältää kauppojesi tärkeät tiedot, kuten:

• Arvo ja tuotteet
• Tulostiedot (jos mukana on toistuvia tuotteita)
• Tunniste
• Todennäköisyys
• Odotettu sulkemispäivä
• Yhteyshenkilö
• Liitetty organisaatio kauppaan

Yhteenveto näkyy aina sivupalkin yläosassa.

Hallitse osioita

Hallitaksesi sivupalkin osioita, klikkaa ratasikonia yhteenvedessä.

Täällä voit järjestellä osiot vetämällä ja pudottamalla. Järjestelläksesi osiot, klikkaa ja pidä kiinni kahvasta "=".

Tiettyjen osioiden näyttämiseen tai piilottamiseen klikkaa kytkintä osion nimen vieressä.

Muutosloki

Ollessasi diilin yksityiskohdat -näkymässä, voit napsauttaa Muutosloki -toimintoa nähdäksesi kaikki kyseiseen kohteeseen tehty muutos järjestettynä päivämäärän mukaan.

Näihin muutoksiin sisältyvät myös vaiheiden muutokset, arvo, tunniste- ja yhteystietopäivitykset sekä muutokset odotettuun sulkeutumispäivämäärään ja oletus- ja mukautettujen kenttien päivitykset.

---

Leijukortit

Kun viet hiiren osoittimen yhteystiedon nimen, organisaation nimen tai Pipedrive-käyttäjän päälle kaupan yksityiskohdanäytössä, näet ponnahdusikkunakortin, jossa on kyseiseen kohteeseen liittyvät tiedot.

• Kaupan omistaja

• Henkilö

Organisaatio

---

Seuraajat

Voit helposti lisätä tai poistaa seuraajia diileihin napsauttamalla "Seuraajat" -painiketta diilin yksityiskohtien yläosassa.

Voit valita joko lisätä seuraajan tai aloittaa seuraamisen.

Poistaaksesi seuraajan, vie hiiren seuraajan nimen päälle ja napsauta roskakorikuvaketta.

---

Keskittyä

Pipedriven päämäärä on auttaa käyttäjiä saamaan kauppoja päätökseen toimintoihin perustuvien toimintojen avulla.

Keskitys-osiossa löydät kaikki toiminnot, sähköpostiluonnokset ja kiinnitetty muistiinpanot, jotka vaativat huomiotasi kaupan nopeuttamiseksi.

Voit sulkea Keskitys-osion saadaksesi nopeamman pääsyn Historia-osiota varten.

---

Historia

Tämä osio sisältää kaikki kohteet, jotka on lisätty ja ladattu kauppaan.

Voit selata välilehtiä suodattamaan tiettyjä kohteita, kuten muistiinpanoja, toimintoja, vaihdettuja sähköposteja, tiedostoja jne.