Tietokanta

Pipedriven yksityiskohtainen näkymä sisältää kaiken tiedon, joka liittyy kyseiseen diiliin, mukaan lukien sähköpostit, tiedostot, toiminnot tai muistiinpanot.

Sopimuksen yksityiskohtaiset tiedot

Sopimuksen yksityiskohtaisissa tiedoissa voit löytää tietoja kyseisestä sopimuksesta, mukaan lukien sopimuksen tilan ja mahdolliset linkitetyt yhteyshenkilöt.

Edistymispalkki

Sopimuksen yksityiskohdat -näkymässä löydät sopimuksen edistymispalkin, joka näyttää, missä putken vaiheessa sopimus tällä hetkellä on ja kuinka monta päivää kunkin vaiheen suorittamiseen on kulunut.

Sopimuksen edistymispalkki auttaa sinua ymmärtämään sopimuksesi edistymisen ja antaa käsityksen siitä, mitkä vaiheistasi saattavat vaatia enemmän huomiota.

Jos haluat seurata sopimusten kokonaisvaltaista edistymistä putkessasi, suosittelemme käyttämään sopimusten edistys -raporttia raportit -osiossa edistyksesi -välilehdellä. Edistymisen osiossa voit myös kokeilla personoitua raportointia Insights -ominaisuutemme avulla.

Lue lisää sopimustenhallinnasta

Sivupalkki

Yksityiskohtien katselun sivupalkissa on tiedot, jotka olet lisännyt diiliisi. Jos käytät useita Marketplace-sovelluksia työnkulussasi, Sovelluspaneelit -ominaisuus mahdollistaa tiettyjen sovellusten lisäämisen sivupalkkiin.

Yhteenveto

Yhteenveto on ensimmäinen osio sivupalkissa ja sisältää diilisi ydintiedot, kuten:

• Arvo ja tuotteet
• Tulostavoitteet (jos toistuvia tuotteita on lisätty)
• Tunniste
• Todennäköisyys
• Odotettu sulkemispäivä
• Yhteyshenkilö
• Diiliin liittyvä organisaatio

Yhteenveto näytetään aina sivupalkin yläosassa.

Hallitse osioita

Hallitaksesi sivupalkin osioita, napsauta yhteenvetoon hammasratasikonia.

Täältä voit järjestellä osiot vetämällä ja tiputtamalla. Voit järjestellä osiot napsauttamalla ja pitämällä käännöskuvaketta "=".

Tiettyjen osioiden näyttämiseksi tai piilottamiseksi napsauta osion nimen vieressä olevaa kytkintä.

Muutosloki

Ostotapahtuman yksityiskohdat -näkymässä voit napsauttaa Muutosloki -toimintoa nähdäksesi kaikki kyseiseen kohteeseen tehtävät muutokset järjestettynä päivämäärän mukaan.

Nämä muutokset sisältävät vaiheiden muutokset, arvon, etiketin ja yhteystietojen päivitykset sekä muutokset odotettuun sulkeutumispäivämäärään ja oletus- ja mukautettujen kenttien päivitykset.

---

Kuvaus kortit

Kun viet hiiren kontaktin nimen, organisaation nimen tai Pipedrive-käyttäjän päälle diilin yksityiskohtien katselutilassa, näet ponnahdusikkunakortin, joka sisältää kohteeseen liittyviä tietoja.

• Diilin omistaja

• Henkilö

Organisaatio

---

Seuraajat

Voit helposti lisätä tai poistaa seuraajia kauppoihin napsauttamalla "Seuraajia" -painiketta kaupan yksityiskohtien yläosassa.

Voit joko valita lisätä seuraajan tai aloittaa seuraamisen.

Poistaaksesi seuraajan, vie hiiri seuraajan nimen päälle ja napsauta roskakorikuvaketta.

---

Keskity

Pipedriven päämäärä on auttaa käyttäjiä saamaan kaupat päätökseen aktiviteettipohjaisten toimintojen avulla.

Keskity-osiossa löydät kaikki aktiviteetit, sähköpostien luonnokset ja kiinnitetyt muistilaput, jotka vaativat huomiotasi, jotta kauppa saadaan päätökseen nopeammin.

Voit koota Keskity-osion, jotta pääset nopeammin käsiksi Historia-osioon.

---

Historia

Tässä osiossa on kaikki kohteet, jotka on lisätty ja ladattu tarjoukseen.

Voit selata välilehtiä suodattaaksesi tiettyjä kohteita, kuten muistiinpanoja, aktiviteetteja, vaihdettuja sähköposteja, tiedostoja jne.