Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kaupan yksityiskohtien näkymä
Pipedriven kaupan yksityiskohtainen näkymä kokoaa kaikki kyseiseen kauppaan liittyvät tiedot, mukaan lukien sähköpostit, tiedostot, aktiviteetit ja muistiinpanot.
Diilin tiedot
Diilin tiedot -näkymästä löydät tietoja kyseisestä diilistä, kuten diilin tilan ja siihen liitetyt kontaktit.
Edistymispalkki
Kaupan yksityiskohtanäkymässä löydät kaupan edistymispalkin, joka näyttää, missä putken vaiheessa kauppa parhaillaan on ja kuinka monta päivää kunkin vaiheen suorittaminen kesti.
Kaupan edistymispalkki auttaa sinua seuraamaan kaupan etenemistä ja antaa näkemyksen siitä, mitkä vaiheet saattavat vaatia lisähuomiota.
Jos haluat seurata kauppojen kokonaisedistymistä koko myyntiputkessasi, suosittelemme käyttämään Eteneminen-välilehden raportit-osiosta löytyvää kauppojen edistymisraporttia. Etenemisosiossasi voit myös kokeilla mukautettavia raportteja Insights-ominaisuudellamme.
Lisätietoja kauppojen hallinnasta löydät tästä artikkelista.
Sivupalkki
Yksityiskohtanäkymän sivupalkissa näkyvät kauppaasi lisäämäsi tiedot. Jos käytät työnkulussasi useita Marketplace-sovelluksia, App Panels-ominaisuutemme avulla voit lisätä tiettyjä sovelluksia sivupalkkiin.
Yhteenveto
Yhteenveto on sivupalkin ensimmäinen osio ja sisältää kauppojesi ydintiedot, kuten:
- Kaupan pistemäärä
- Arvo ja tuotteet
- Tulomittarit (jos toistuvat tuotteet on lisätty)
- Tunniste
- Todennäköisyys
- Arvioitu sulkeutumispäivä
- Yhteyshenkilö
- Kauppaan liitetty organisaatio
Yhteenveto näkyy aina sivupalkin yläosassa.
Yhteenvedon osion mukauttaminen
Voit muokata Yhteenveto-osuutta napsauttamalla “…”-kuvaketta ja valitsemalla Mukauta yhteenvetoa.
Järjestä uudelleen ja ryhmittele liidi-/kauppakenttiä-ruudussa vedä kenttiä uudelleenjärjestääksesi kohteet tiimillesi sopivaan järjestykseen. Voit myös siirtää joitakin kenttiä Tiedot-alueelle.
Osioiden hallinta
Voit hallita sivupalkin osioita napsauttamalla yhteenveto-osiossa “...” > Hallitse sivupalkin osioita.
Voit järjestellä osiot uudelleen vetämällä ja pudottamalla. Järjestelläksesi osiot uudelleen, napsauta ja pidä kiinni kahvan kuvakkeesta \"=\".
Näyttääksesi tai piilottaaksesi tiettyjä osioita, klikkaa kytkintä osion nimen vierestä.
Historia
Tähän osioon sisältyvät kaikki kauppaan lisätyt ja ladatut kohteet sekä luettelo kaikista kauppaan tehtyistä muutoksista.
Voit selata välilehtiä suodattaaksesi tietyntyyppisiä kohteita, kuten muistiinpanoja, aktiviteetteja, vaihdettuja sähköposteja, tiedostoja, dokumentteja ja laskuja.
Muutosloki
Kun olet kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä, voit napsauttaa Muutosloki-välilehteä Historian alueelta nähdäksesi kyseiseen kohteeseen tehdyt muutokset järjestettynä päivämäärän mukaan.
Kirjattuihin muutoksiin kuuluvat päivitykset vaiheeseen, arvoon, tunnisteeseen ja yhteystietoihin, samoin kuin arvioituun sulkeutumispäivään sekä oletus- ja mukautettuihin kenttiin.
Hover-kortit
Kun viet hiiren sopimuksen tietojen näkymässä kontaktin nimen, organisaation nimen tai Pipedrive‑käyttäjän nimen päälle, näet ponnahdusikkunan, joka sisältää kyseiseen kohteeseen liittyviä tietoja.
Sopimuksen omistaja
Henkilö
Organisaatio
Seuraajat
Voit helposti lisätä tai poistaa seuraajia kaupoista klikkaamalla kaupan tietojenäkymän yläreunassa olevaa “Seuraajat”-painiketta.
Voit joko valita lisätä seuraajan tai alkaa seuraamaan.
Poistaaksesi seuraajan vie hiiren osoitin seuraajan nimen päälle ja klikkaa roskakorikuvaketta.
Keskittyminen
Pipedriven päätavoite on auttaa käyttäjiä saattamaan kauppansa päätökseen toimintapohjaisten ominaisuuksien avulla.
Keskittyminen-osiosta löydät kaikki aktiviteetit, sähköpostiluonnokset ja kiinnitetyt muistiinpanot, jotka vaativat huomiotasi kaupan nopeampaa saattamista varten.
Voit sulkea Keskittyminen-osion, jolloin pääset nopeammin käsiksi Historiaan.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei