Tietokanta

Aiheet
Sopimuksen yksityiskohtienäkymä
Edistymispalkki
Sivupalkki
Yhteenveto
Hallitse osioita
Muutoshistoria
Leijuvat kortit
Seuraajat
Keskitä
Historia

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Sopimuksen yksityiskohtien tarkastelu

YS
Yssel Salas, 8. toukokuuta 2024

Pipedriven yksityiskohtainen näkymä sisältää kaiken tiedon, joka liittyy kyseiseen diiliin, mukaan lukien sähköpostit, tiedostot, toiminnot, tai muistiinpanot.


Sopimuksen yksityiskohtienäkymä

Sopimuksen yksityiskohtienäkymässä voit löytää tietoa kyseisestä sopimuksesta, mukaan lukien sopimuksen tilan ja mahdolliset linkitetyt yhteystiedot.


Edistymispalkki

Sopimuksen yksityiskohtien katselu -näkymässä löydät sopimuksen edistymispalkin, joka näyttää missä putken vaiheessa sopimus tällä hetkellä on ja kuinka monta päivää kullakin vaiheella kesti valmistua.

Sopimuksen edistymispalkki auttaa sinua ymmärtämään sopimuksesi etenemistä ja antaa käsityksen siitä, mitkä vaiheistasi saattavat vaatia enemmän huomiota.

Jos haluat seurata sopimusten kokonaisetumista putkessasi, suosittelemme käyttämään sopimuksen edistymis -raporttia raportit -osiosta edistys -välilehdelläsi. Edistymisosiossasi voit myös kokeilla mukautettuja raportointimahdollisuuksia Tiedot-toiminnon avulla.


Sivupalkki

Yksityiskohtainen näkymä sisältää tiedot, jotka olet lisännyt diiliisi. Jos käytät useita Marketplace-sovelluksia työnkulussasi, App Panels ominaisuus mahdollistaa tiettyjen sovellusten lisäämisen sivupalkkiin.

Yhteenveto

Yhteenveto on ensimmäinen osio sivupalkissa ja sisältää diilisi ydintiedot, kuten:

  • Arvo ja tuotteet
  • Liikevaihtotiedot (jos lisätty toistuvia tuotteita)
  • Tunniste
  • Todennäköisyys
  • Arvioitu sulkeutumispäivä
  • Yhteyshenkilö
  • Diilin kanssa linkitetty organisaatio

Yhteenveto näkyy aina sivupalkin yläosassa.

Hallitse osioita

Voit hallita sivupalkkisi osioita napsauttamalla rattikuvaketta yhteenvedossa.

Täällä voit järjestellä osiot vetämällä ja pudottamalla. Järjestelläksesi osiot, napsauta ja pidä kiinni kahvan kuvakkeesta "=".

Tiettyjen osioiden näyttämiseksi tai piilottamiseksi napsauta kytkintä osion nimen vieressä.


Muutoshistoria

Kun olet diilin yksityiskohdat-näkymässä, voit napsauttaa Muutoshistoria -toimintoa nähdäksesi kaikki kyseiseen kohteeseen tehtyjä muutoksia, järjestettyinä päivämäärän mukaan.

Nämä muutokset sisältävät myös vaiheiden muutokset, arvon, tunnisteen ja yhteystietojen päivitykset, sekä muutokset odotettuun sulkeutumispäivämäärään ja oletus- ja mukautettujen kenttien päivitykset.


Leijuvat kortit

Kun leijutat hiirtä yhteystiedon, organisaation nimen tai Pipedrive-käyttäjän päällä diilin yksityiskohtien näkymässä, näet ponnahduskortin, joka sisältää kyseiseen kohteeseen liittyvät tiedot.

  • Diilin omistaja
  • Henkilö
Organisaatio

Seuraajat

Voit helposti lisätä tai poistaa seuraajia diileihin napsauttamalla "Seuraajat" -painiketta diilin yksityiskohtien yläosassa.

Voit joko valita lisätä seuraajan tai alkaa seuraamaan.

Poistaaksesi seuraajan, vie hiiri seuraajan nimen päälle ja napsauta roskakorikuvaketta.


Keskitä

Pipedriven päämäärä on auttaa käyttäjiä saamaan kaupat päätökseen toimintoihin perustuvien toimintojen avulla.

Keskitä-osiossa löydät kaikki toiminnot, sähköpostiluonnokset ja kiinnitetyt muistiinpanot, jotka vaativat huomiotasi kaupan nopeuttamiseksi.

Voit sulkea Keskitä-osion saadaksesi nopeamman pääsyn Historia-osiosta.


Historia

Tässä osiossa on kaikki kohteet, jotka on lisätty ja lähetetty tarjoukseen.

Voit navigoida välilehtien kautta suodattamaan tiettyjä kohteita, kuten muistiinpanoja, aktiviteetteja, vaihdettuja sähköposteja, tiedostoja jne.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä