Tietokanta

Pipedriven kaupan yksityiskohtainen näkymä kokoaa kaikki kyseiseen kauppaan liittyvät tiedot, mukaan lukien sähköpostit, tiedostot, aktiviteetit ja muistiinpanot.

Diilin tiedot

Diilin tiedot -näkymästä löydät tietoja kyseisestä diilistä, kuten diilin tilan ja siihen liitetyt kontaktit.

Edistymispalkki

Kaupan yksityiskohtanäkymässä löydät kaupan edistymispalkin, joka näyttää, missä putken vaiheessa kauppa parhaillaan on ja kuinka monta päivää kunkin vaiheen suorittaminen kesti.

Kaupan edistymispalkki auttaa sinua seuraamaan kaupan etenemistä ja antaa näkemyksen siitä, mitkä vaiheet saattavat vaatia lisähuomiota.

Jos haluat seurata kauppojen kokonaisedistymistä koko putkessasi, suosittelemme käyttämään raportit-osion kauppojen edistyminen -raporttia Edistyminen-välilehdelläsi. Edistyminen-osiosta voit myös kokeilla muokattavia raportteja Insights-ominaisuudella.

Lisätietoja kauppojen hallinnasta löydät tästä artikkelista.

Sivupalkki

Sivupalkissa yksityiskohtanäkymässä näkyvät kauppaan lisäämäsi tiedot. Jos käytät työnkulussasi useita Marketplace-sovelluksia, App-paneelit-ominaisuus (App Panels) antaa sinun lisätä tiettyjä sovelluksia sivupalkkiin.

Yhteenveto

Yhteenveto on sivupalkin ensimmäinen osio ja sisältää kauppojesi ydintiedot, kuten:

• Kaupan pistemäärä
• Arvo ja tuotteet
• Tulomittarit (jos toistuvat tuotteet on lisätty)
• Tunniste
• Todennäköisyys
• Arvioitu sulkeutumispäivä
• Yhteyshenkilö
• Kauppaan liitetty organisaatio

Yhteenveto näkyy aina sivupalkin yläosassa.

Yhteenvedon osion mukauttaminen

Voit muokata Yhteenveto-osuutta napsauttamalla “…”-kuvaketta ja valitsemalla Mukauta yhteenvetoa.

Järjestä ja ryhmittele liidi-/kauppakentät-paneelissa vedä kenttiä uudelleenjärjestääksesi kohteet tiimillesi sopivaan järjestykseen. Voit myös siirtää joitain kenttiä yksityiskohdat-alueelle.

Osioiden hallinta

Voit hallita sivupalkin osioita napsauttamalla yhteenveto-osiossa “...” > Hallitse sivupalkin osioita.

Täällä voit järjestää osiot uudelleen vetämällä ja pudottamalla. Järjestääksesi osiot uudelleen, napsauta ja pidä pohjassa kahvakuvaketta “=”.

Näyttääksesi tai piilottaaksesi tiettyjä osioita, klikkaa kytkintä osion nimen vierestä.

Historia

Tähän osioon sisältyvät kaikki kauppaan lisätyt ja ladatut kohteet sekä luettelo kaikista kauppaan tehtyistä muutoksista.

Voit selata välilehtiä suodattaaksesi tietyntyyppisiä kohteita, kuten muistiinpanoja, aktiviteetteja, vaihdettuja sähköposteja, tiedostoja, dokumentteja ja laskuja.

Muutosloki

Kun olet kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä, voit napsauttaa Muutosloki-välilehteä Historian alueelta nähdäksesi kyseiseen kohteeseen tehdyt muutokset järjestettynä päivämäärän mukaan.

Kirjattuihin muutoksiin kuuluvat päivitykset vaiheeseen, arvoon, tunnisteeseen ja yhteystietoihin, samoin kuin arvioituun sulkeutumispäivään sekä oletus- ja mukautettuihin kenttiin.

Hover-kortit

Kun viet hiiren sopimuksen tietojen näkymässä kontaktin nimen, organisaation nimen tai Pipedrive‑käyttäjän nimen päälle, näet ponnahdusikkunan, joka sisältää kyseiseen kohteeseen liittyviä tietoja.

Sopimuksen omistaja

Henkilö

Organisaatio

Seuraajat

Voit helposti lisätä tai poistaa seuraajia kaupoista klikkaamalla kaupan tietojenäkymän yläreunassa olevaa “Seuraajat”-painiketta.

Voit joko valita lisätä seuraajan tai alkaa seuraamaan.

Poistaaksesi seuraajan vie hiiren osoitin seuraajan nimen päälle ja klikkaa roskakorikuvaketta.

Keskittyminen

Pipedriven päätavoite on auttaa käyttäjiä saattamaan kauppansa päätökseen toimintapohjaisten ominaisuuksien avulla.

Keskittyminen-osiosta löydät kaikki aktiviteetit, sähköpostiluonnokset ja kiinnitetyt muistiinpanot, jotka vaativat huomiotasi kaupan nopeampaa saattamista varten.

Voit sulkea Keskittyminen-osion, jolloin pääset nopeammin käsiksi Historiaan.