Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kaupan yksityiskohtien tarkastelu
Pipedriven yksityiskohtainen näkymä sisältää kaiken siihen kuuluvan tiedon, mukaan lukien sähköpostit, tiedostot, toiminnot tai muistiinpanot.
Kaupan yksityiskohtaiset tiedot
Kaupan yksityiskohtaisesta näkymästä löydät tiedot kyseisestä kaupasta, mukaan lukien kaupan tilan ja siihen liittyvät yhteyshenkilöt.
Edistymispalkki
Diilin yksityiskohta-näkymässä näet diilin edistymispalkin, joka näyttää missä putken vaiheessa diili tällä hetkellä on ja kuinka monta päivää kunkin vaiheen suorittamiseen on kulunut.
Diilin edistymispalkki auttaa sinua ymmärtämään diilin edistymistä ja antaa käsityksen siitä, mitkä vaiheet saattavat vaatia enemmän huomiota.
Jos haluat seurata diilien kokonaisedistymistä putken läpi, suosittelemme käyttämään diilien edistymis-raporttia raportit-osiossa edistymis-välilehdellä. Edistymis -osiossasi voit myös kokeilla mukautettuja raportteja Insights-toiminnolla.
Sivupalkki
Yksityiskohtaisessa näkymässä sivupalkissa näkyy tiedot, jotka olet lisännyt tarjoukseesi. Jos käytät useita Marketplace-sovelluksia työnkulussasi, voit käyttää Sovelluspaneelit -ominaisuutta ja lisätä tiettyjä sovelluksia sivupalkkiin.
Yhteenveto on ensimmäinen osio sivupalkissa, ja se sisältää kauppojesi keskeiset tiedot, kuten arvon ja tuotteet, merkinnän, todennäköisyyden ja odotetun päättymispäivän sekä kauppaan liittyvän yhteyshenkilön ja organisaation.
Yhteenveto näytetään aina sivupalkin yläosassa.
Hallitse osioita
Voit hallita sivupalkin osioita napsauttamalla yhteenvetokohdan rattaankuvaketta.
Täällä voit järjestää osiot raahaamalla ne haluamaasi järjestykseen. Osioita voi järjestää napsauttamalla ja pidättämällä kahvasymbolia "=".
Tiettyjen osioiden näyttämiseen tai piilottamiseen napsauta kyseisen osion nimen vieressä olevaa kytkintä.
Muutosloki
Tilaustiedot-näkymässä voit napsauttaa Muutosloki-toimintoa nähdäksesi kaikki kohteeseen tehtävät muutokset päivämäärän mukaan järjestettyinä.
Nämä muutokset sisältävät myös vaiheen muutokset, arvon, etiketin ja yhteystietojen päivitykset, sekä muutokset odotettuun sulkeutumispäivään ja oletus- ja mukautettujen kenttien päivitykset.
Kurssidetailit
Kun sinun päältäsi vieritetään yhteystietoa, organisaation nimeä tai Pipedrive-käyttäjää tarjouskohteiden tarkastelutilassa, näet ponnahdusikkunakortin, jossa on kyseiseen kohteeseen liittyviä tietoja.
- Tarjouksen omistaja
- Henkilö
Seuraajat
Voit helposti lisätä tai poistaa seuraajia tarjouksista napsauttamalla tarjouksen yläosassa olevaa "Seuraajat"-painiketta.
Voit joko lisätä seuraajan tai aloittaa seuraamisen.
Poistaaksesi seuraajan, vie hiiren seuraajan nimen päälle ja napsauta roskakorin kuvaketta.
Keskittyminen
Pipedriven päämääränä on auttaa käyttäjiä saamaan kaupat päätökseen toimintoihin perustuvien toimintojen avulla.
Keskittymis-osiosta löydät kaikki toiminnat, sähköpostiluonnokset ja kiinnitetyt muistiinpanot, jotka vaativat huomiotasi, jotta saat kaupan päätökseen nopeammin.
Voit sulkea Keskittyminen-osion, jotta pääset nopeammin käsiksi Historia-osiota.
Historia
Tämä osio sisältää kaikki kohteet, jotka on lisätty ja ladattu diiliin.
Voit selata välilehdillä suodattimia, jotta löydät tiettyjä kohteita kuten muistiinpanoja, aktiviteetteja, vaihdettuja sähköposteja, tiedostoja jne.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei