База знань

Детальний перегляд Pipedrive містить всю інформацію, що стосується цієї угоди, включаючи електронні листи, файли, дії або нотатки.

Перегляд деталей угоди

У перегляді деталей угоди ви можете знайти інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які пов'язані контакти.

Полоса прогресу

У детальному перегляді угоди ви знайдете полосу прогресу угоди, яка показує, на якому етапі воронки зараз знаходиться угода, і кількість днів, яку зайняв кожний етап.

Полоса прогресу угоди дозволить вам зрозуміти прогрес вашої угоди і дати інформацію про те, які з вашіх етапів можуть вимагати більше уваги.

Якщо ви хочете відстежувати загальний прогрес угод у своїй воронці, ми радимо використовувати звіт про прогрес угод в розділі звітів на вашій вкладці прогресу. У вашому відділі прогресу ви також можете спробувати налаштовану звітність за допомогою нашої можливості Insights.

Дізнайтеся більше про управління угодами

Бічна панель

Бічна панель у режимі перегляду деталей містить інформацію, яку ви додали до своєї угоди. Якщо ви використовуєте кілька додатків Marketplace у своєму робочому процесі, наша функція Панелі додатків дозволяє додавати певні додатки до бічної панелі.

Огляд

Огляд - це перший розділ у бічній панелі та містить основні деталі вашої угоди, такі як:

• Вартість та продукти
• Метрики доходу (якщо додані періодичні продукти)
• Мітка
• Ймовірність
• Очікувана дата закриття
• Контактна особа
• Організація, пов'язана з угодою

Огляд завжди відображається у верхній частині бічної панелі.

Керування розділами

Щоб керувати розділами вашої бічної панелі, натисніть на іконку шестеренки в огляді.

Тут ви можете змінювати порядок розділів за допомогою функції перетягування. Щоб змінити порядок розділів, натисніть і утримуйте іконку ручки "=".

Щоб показати або приховати певні розділи, натисніть на перемикач поруч із назвою розділу.

Зміни

Коли ви переглядаєте детальний вид угоди, ви можете клацнути на функцію Зміни, щоб переглянути будь-які зміни, зроблені в цьому елементі, відсортовані за датою.

Ці зміни також включатимуть зміни стадій, значення, мітку та оновлення контакту, а також зміни в очікуваній даті закриття та оновлення власного та користувацького поля.

---

Карточки при наведенні

Коли ви наводите курсор на ім'я контакту, назву організації або користувача в Pipedrive у перегляді деталей угоди, ви побачите випливаючу картку, що містить відомості, пов'язані з цим елементом.

• Власник угоди

• Особа

Організація

---

Читачі

Ви можете легко додавати або видаляти читачів до угод, натиснувши на кнопку "Читачі" у верхній частині перегляду деталей угоди.

Ви можете вибрати або додати читача, або почати слідувати.

Щоб видалити читача, наведіть вказівник на ім'я читача та натисніть на піктограму відходів.

---

Фокус

Основною метою Pipedrive є допомога користувачам у закритті угод за допомогою функцій, пов'язаних із діяльністю.

У розділі Фокус ви знайдете всі дії, чернетки електронних листів та зашиповані нотатки, на які потрібно звернути увагу, щоб швидше закрити угоду.

Ви можете згорнути розділ Фокус, щоб швидко отримати доступ до Історії.

---

Історія

Цей розділ включає всі елементи, які були додані та завантажені до угоди.

Ви можете переміщатися між вкладками, щоб фільтрувати конкретні елементи, такі як нотатки, активності, обмінені електронні листи, файли і т. д.