База знань

У Pipedrive детальний перегляд угоди збирає всю інформацію, пов'язану з цією угодою, включно з електронними листами, файлами, активностями та нотатками.

Детальний перегляд угоди

У детальному перегляді угоди ви знайдете інформацію про угоду, включно з її статусом та будь-якими пов'язаними контактами.

Індикатор прогресу

У детальному поданні угоди ви знайдете смугу прогресу угоди, яка показує, на якому етапі воронки наразі знаходиться угода, та кількість днів, які знадобилися на проходження кожного етапу.

Смуга прогресу угоди дозволяє відстежувати хід вашої угоди та дає уявлення про те, які етапи можуть потребувати додаткової уваги.

Якщо ви бажаєте відстежувати загальний прогрес угод у межах вашої воронки, радимо використовувати звіт прогрес угоди у розділі звіти вкладки прогрес. У розділі прогресу ви також можете спробувати налаштовувані звіти за допомогою функції Insights.

Щоб дізнатися більше про управління угодами, перегляньте цю статтю.

Бічна панель

Бічна панель у режимі перегляду деталей містить інформацію, яку ви додали до своєї угоди. Якщо у вашому робочому процесі використовуються кілька додатків Marketplace, функція App Panels дозволяє додавати певні додатки до бічної панелі.

Зведення

Зведення — це перший розділ у бічній панелі й містить основні відомості про ваші угоди, такі як:

• Угода оцінка
• Сума та товари
• Показники доходу (якщо повторювані продукти додані)
• Мітка
• Імовірність
• Очікувана дата закриття
• Контактна особа
• Організація, пов’язана з угодою

Зведення завжди відображається у верхній частині бічної панелі.

Налаштування розділу «Зведення»

Ви можете персоналізувати розділ «Зведення», натиснувши на значок “…” і вибравши Налаштувати зведення.

У панелі reorder and group lead/deal fields перетягніть поля, щоб впорядкувати елементи в такому порядку, який найкраще підходить для вашої команди. Ви також можете перемістити деякі поля в область деталі.

Керування розділами

Щоб керувати розділами бічної панелі, натисніть “...” > Керувати розділами бічної панелі поруч із зведенням.

Тут ви можете змінити порядок розділів за допомогою функції перетягування. Щоб змінити порядок розділів, натисніть і утримуйте значок-ручку “=”.

Щоб показати або приховати певні розділи, натисніть перемикач поруч із назвою розділу.

Історія

У цьому розділі містяться всі елементи, додані та завантажені до угоди, а також список усіх змін, які зазнала угода.

Ви можете переходити між вкладками, щоб фільтрувати певні елементи, такі як нотатки, дії, листування електронною поштою, файли, документи та рахунки.

Журнал змін

Коли ви перебуваєте в детальному перегляді угоди, ви можете натиснути на вкладку Журнал змін у розділі Історія, щоб переглянути зміни, внесені в цей елемент, відсортовані за датою.

Збережені зміни включають оновлення стадії, суми, мітки та контакту, а також очікуваної дати закриття та стандартних і користувацьких полів.

Спливаючі картки

Коли ви наведете курсор на ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у вікні перегляду деталей угоди, ви побачите спливаючу картку з інформацією, що стосується цього елемента.

Власник угоди

Контакт

Організація

Спостерігачі

Ви можете легко додати або видалити спостерігачів у угодах, натиснувши кнопку «Спостерігачі» у верхній частині перегляду деталей угоди.

Ви можете вибрати додати спостерігача або почати стежити.

Щоб видалити спостерігача, наведіть курсор на ім'я спостерігача та натисніть на значок кошика.

Фокус

Головна мета Pipedrive — допомагати користувачам завершувати угоди за допомогою функцій, орієнтованих на активності.

У розділі Фокус ви знайдете всі активності, чернетки електронних листів та прикріплені нотатки, яким потрібно приділити увагу, щоб швидше завершити угоду.

Ви можете згорнути розділ Фокус, щоб швидше отримати доступ до Історії.