Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Deal detail view
Докладний перегляд Pipedrive містить всю інформацію, пов'язану з цим угодою, включаючи електронні листи, файли, заходи або примітки.
Перегляд деталей угоди
У перегляді деталей угоди ви можете знайти інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які пов'язані контакти.
Панель прогресу
У детальному перегляді угоди ви знайдете панель прогресу угоди, яка показує етап воронки, на якому знаходиться угода, і кількість днів, необхідних для завершення кожного етапу.
Панель прогресу угоди дозволить вам зрозуміти стан вашої угоди та надати інформацію про те, які з етапів вимагають більшої уваги.
Якщо ви бажаєте відстежувати загальний прогрес угод у своїй воронці, ми рекомендуємо скористатися звітом про прогрес угод в розділі звітів вашої вкладки прогресу. В розділі прогресу ви також можете спробувати нашу настроювану звітність за допомогою нашої функції Інсайтів.
Бічна панель
У розділі деталей в бічній панелі відображається інформація, яку ви додали до угоди. Якщо ви використовуєте кілька додатків Marketplace у своєму робочому процесі, функція нашої Панелі додатків дозволяє вам додати певні додатки до бічної панелі.
Коротка інформація – перший розділ у бічній панелі, який містить основні дані щодо вашої угоди, такі як вартість та продукти, мітка, ймовірність та очікувана дата закриття, а також контактна особа та організація, пов'язані з угодою.
Коротка інформація завжди відображається у верхній частині бічної панелі.
Керування розділами
Щоб керувати розділами вашої бічної панелі, натисніть на значок шестерні в короткій інформації.
Тут ви можете змінити порядок розділів за допомогою функції перетягування. Для зміни порядку розділів натисніть та утримуйте значок ручки "=".
Щоб показати або приховати певні розділи, натисніть перемикач біля назви розділу.
Змінний журнал
При переході до режиму деталей угоди, ви можете натиснути на функцію Змінний журнал, щоб переглянути будь-яку зміну, здійснену з цим елементом, відсортовану за датою.
Ці зміни також будуть включати зміни стадії, значення, мітки та оновлення контакту, а також зміни для очікуваної дати закриття і оновлення для звичайного та користувацького поля.
Картки виринаючі
Коли ви наводите курсор на ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у детальному перегляді угоди, ви побачите спливаючу картку, що містить відомості, пов'язані з цим елементом.
- Власник угоди
- Особа
Підписники
Ви можете легко додавати або видаляти підписників до угод, натиснувши кнопку "Підписники" у верхній частині перегляду деталей угоди.
Ви можете обрати додати підписника або почати слідувати.
Щоб видалити підписника, наведіть курсор на ім'я підписника та натисніть на піктограму кошика.
Фокус
Основною метою Pipedrive є допомога користувачам завершувати угоди за допомогою активних функцій.
В розділі Фокус ви знайдете всі активності, черновики електронних листів та закріплені нотатки, які вимагають вашої уваги для швидкого укладення угоди.
Ви можете згорнути розділ "Фокус", щоб швидше отримати доступ до розділу Історія.
Історія
Цей розділ містить всі елементи, які були додані та завантажені в угоду.
Ви можете перемикатися між вкладками, щоб фільтрувати конкретні елементи, такі як нотатки, події, обмінені електронні листи, файли тощо.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні