База знань

Детальний вигляд Pipedrive містить усю інформацію, що стосується цієї угоди, включаючи електронні листи, файли, дії або примітки.

Перегляд деталей угоди

У перегляді деталей угоди ви можете знайти інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які зв'язані контакти.

Планування

У перегляді деталей угоди ви знайдете полосу прогресу угоди, яка покаже вам в якому етапі каналу ви знаходитесь, та кількість днів, що знадобилося для завершення кожного етапу.

Полоса прогресу угоди дозволить вам зрозуміти прогрес вашої угоди та надати інформацію про те, які з етапів можуть вимагати більшої уваги.

Якщо ви бажаєте відстежувати загальний прогрес угод по всьому вашому каналу, ми рекомендуємо використовувати звіт про прогрес угод в розділі звіти у вашій вкладці прогресу. У вашому розділі прогресу ви також можете випробувати налаштовану звітність за допомогою нашої функції Insights.

Дізнайтеся більше про управління угодами

Бічна панель

Бічна панель у режимі деталізації містить інформацію, яку ви додали до вашої угоди. Якщо ви використовуєте декілька додатків Marketplace в своєму робочому процесі, наша функція Панелі додатків дозволяє додавати певні додатки до бічної панелі.

Загальна інформація

Загальна інформація - це перший розділ у бічній панелі й містить основні деталі вашої угоди, такі як:

• Ціна та продукти
• Метрики доходу (якщо додані повторювані продукти)
• Мітка
• Ймовірність
• Очікувана дата закриття
• Контактна особа
• Організація, пов'язана з угодою

Загальна інформація завжди відображається у верхній частині бічної панелі.

Управління розділами

Для управління розділами вашої бічної панелі натисніть на значок шестерні в загальній інформації.

Тут ви можете змінювати порядок розділів за допомогою функції перетягування. Щоб змінити порядок розділів, клацніть та утримуйте значок ручки "=".

Щоб показати або сховати певні розділи, клацніть на перемикач поруч із назвою розділу.

Зміни

Коли в детальному перегляді угоди, ви можете натиснути на функцію Зміни, щоб переглянути будь-яку зміну, внесену до цього елемента, відсортовану за датою.

Ці зміни також будуть включати зміни стадій, значення, мітку та оновлення контактів, а також зміни у очікуваній даті закриття та оновлення полів за замовчуванням і користувацькі поля.

---

Плаваючі картки

Коли ви наводите курсор на ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у перегляді деталей угоди, ви побачите спливаючу картку з даними, що стосуються цього елемента.

• Власник угоди

• Особа

Організація

---

Послідовники

Ви можете легко додавати або видаляти послідовників до угод, натиснувши на кнопку "Послідовники" у верхній частині перегляду деталей угоди.

Ви можете вибрати додати послідовника або розпочати слідкування.

Щоб видалити послідовника, наведіть курсор на ім'я послідовника і натисніть на значок смітника.

---

Фокус

Основною метою Pipedrive є допомога користувачам у закритті угод через функції, пов'язані з діяльністю.

У розділі Фокус ви знайдете всі активності, чернетки електронних листів та закріплені нотатки, які потребують вашої уваги для того, щоб швидше закрити угоду.

Ви можете згорнути розділ Фокус, щоб швидко отримати доступ до Історії.

---

Історія

Цей розділ містить всі елементи, які були додані та завантажені до угоди.

Ви можете переходити між вкладками, щоб фільтрувати певні елементи, такі як нотатки, діяльність, обмінені листи, файли тощо.