Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşma detay görünümü
Pipedrive'ın detay görünümü, bu anlaşmayla ilgili tüm bilgileri içerir, e-postaları, dosyaları, etkinlikleri, ya da notları.
Anlaşma detay görünümü
Anlaşma detay görünümünde, anlaşma durumu ve bağlantılı kişiler dahil olmak üzere o anlaşma hakkında bilgi bulabilirsiniz.
İlerleme çubuğu
Anlaşmanın detay görünümünde, anlaşma ilerleme çubuğunu göreceksiniz, size anlaşmanın şu anda hangi boru hattı aşamasında olduğunu ve her aşamayı tamamlamak için kaç gün gerektiğini gösterir.
Anlaşma ilerleme çubuğu, anlaşmanızın ilerlemesini anlamanıza ve hangi aşamalarınızın daha fazla dikkat gerektirebileceğine dair içgörü sağlayacaktır.
Eğer boru hattınız boyunca anlaşmaların genel ilerlemesini takip etmek isterseniz, ilerleme sekmenizin raporlar bölümünde bulunan raporlar bölümündeki anlaşma ilerlemesi raporunu kullanmanızı öneririz. İlerleme bölümünüzde, ayrıca özelleştirilebilir raporlama özelliğimiz İçgörüler özelliğini de deneyebilirsiniz.
Anlaşma yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin anlaşma yönetimi
Kenar Çubuğu
Detay görünümündeki kenar çubuğu, anlaşmanıza eklediğiniz bilgileri içerir. İş akışınızda birden fazla Marketplace uygulaması kullanıyorsanız, Uygulama Panelleri özelliğimiz sayesinde belirli uygulamaları kenar çubuğuna ekleyebilirsiniz.
Özet
Özet, kenar çubuğunun içindeki ilk bölümdür ve anlaşmanızın temel detaylarını içerir, örneğin:
- Değer ve ürünler
- Gelir metrikleri (eklenmişse tekrarlayan ürünler)
- Etiket
- Olasılık
- Beklenen kapanış tarihi
- İlgili kişi
- Anlaşmaya bağlı kuruluş
Özet her zaman kenar çubuğunun en üstünde görüntülenir.
Bölümleri Yönet
Kenar çubuğunuzun bölümlerini yönetmek için özetin yanındaki dişli simgesine tıklayın.
Burada sürükle ve bırak işlevi ile bölümleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Bölümleri yeniden düzenlemek için tutun ve sürükleyin "=" simgesine tıklayın.
Belirli bölümleri göstermek veya gizlemek için, bölüm adının yanındaki geçişi tıklayın.
Değişiklik Kaydı
Bir anlaşmanın detay görünümünde olduğunuzda, o öğeye yapılan herhangi bir değişikliği tarihe göre sıralanmış bir şekilde görmek için Değişiklik Kaydı işlevini tıklayabilirsiniz.
Bu değişiklikler ayrıca aşama değişikliklerini, değeri, etiket ve kişi güncellemelerini, beklenen kapanış tarihine ve varsayılan ve özel alan güncellemelerine yapılan değişiklikleri de içerecektir.
Kartlar Üzerinde Durma
Anlaşma detay görünümünde kişi adının üzerine gelindiğinde, kuruluş adının üzerine gelindiğinde veya Pipedrive kullanıcısının üzerine gelindiğinde, o öğe ile ilgili detayları içeren bir açılır kart göreceksiniz.
- Anlaşma sahibi
- Kişi
Takipçiler
Anlaşmalara kolayca takipçi ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz, bunun için anlaşma detay görünümünün üstündeki "Takipçiler" düğmesine tıklayın.
Bir takipçi eklemeyi veya takip etmeye başlamayı seçebilirsiniz.
Bir takipçiyi kaldırmak için, takipçinin adının üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.
Odak
Pipedrive'ın ana hedefi, kullanıcıların etkinlik tabanlı işlevler aracılığıyla anlaşmalarını tamamlamalarına yardımcı olmaktır.
Odak bölümü içinde, işinizi daha hızlı tamamlamak için dikkatinizi gerektiren tüm etkinlikler, e-posta taslakları ve sabitlenmiş notları bulacaksınız.
Odak bölümünü daraltarak Geçmişe daha hızlı erişebilirsiniz.
Tarih
Bu bölüm, anlaşmaya eklenen ve yüklenen tüm öğeleri içerir.
Notlar, etkinlikler, alışverişlerde yapılan e-postalar, dosyalar vb. gibi belirli öğeleri filtrelemek için sekmeler arasında gezinebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır