Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşma detay görünümü
Pipedrive'nin detay görünümü, o anlaşmayla ilgili tüm bilgileri içerir, buna e-postalar, dosyalar, etkinlikler veya notlar.
Uzlaşma ayrıntı görünümü
Uzlaşma ayrıntı görünümü'nde, anlaşma durumu ve bağlantılı kişiler de dahil olmak üzere o anlaşma hakkında bilgi bulabilirsiniz.
İlerleme çubuğu
Anlaşmanın detay görünümünde, anlaşma ilerleme çubuğunu bulacaksınız. Bu çubuk, anlaşmanın şu anda hangi boru hattı aşamasında olduğunu ve her aşamanın tamamlanmasının kaç gün sürdüğünü gösterir.
Anlaşma ilerleme çubuğu, anlaşmanızın ilerlemesini anlamanıza ve hangi aşamalarınızın daha fazla dikkat gerektirebileceğine dair içgörü sağlar.
Boru hattınızdaki anlaşmaların genel ilerlemesini takip etmek isterseniz, ilerleme sekmesindeki anlaşma ilerleme raporunu kullanmanızı öneririz. İlerleme bölümünüzde ayrıca özelleştirilebilir raporlamayı deneyebilirsiniz with our Insights özelliği.
Sekmeli Menü
Ayrıntı görünümündeki sekme menüsü, anlaşmanıza eklediğiniz bilgileri içerir. Çalışma akışınızda birden fazla Pazar Yeri uygulaması kullanıyorsanız, Uygulama Panelleri özelliğimizle belirli uygulamaları sekme menüsüne ekleyebilirsiniz.
Özet sekme menüsünün içinde anlaşmanızın temel detayları bulunur: değer ve ürünler, etiket, olasılık ve beklenen kapanış tarihi, ayrıca anlaşmaya bağlı kişi ve organizasyon bilgileri.
Özet her zaman sekme menüsünün en üstünde görüntülenir.
Bölümleri Yönet
Sekme menüsünün bölümlerini yönetmek için, özetin yanındaki dişli simgesine tıklayın.
Burada sürükle ve bırak işleviyle bölümleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Bölümleri yeniden düzenlemek için, tutun ve sürükle simgesine tıklayın "=".
Belirli bölümleri göstermek veya gizlemek için, bölüm adının yanındaki geçişi tıklayın.
Değişiklik Kaydı
Bir anlaşmanın detay görünümünde olduğunuzda, o öğeye yapılan herhangi bir değişikliği tarihine göre sıralanmış olarak görüntülemek için Değişiklik Kaydı işlevine tıklayabilirsiniz.
Bu değişiklikler, aşama değişikliklerini, değeri, etiketi ve iletişim güncellemelerini, beklenen kapanış tarihine ve varsayılan ve özel alan güncellemelerine yapılan değişiklikleri de içerecektir.
Kartlar üzerinde gezinme
Anlaşma detay görünümünde iletişim adının, kuruluş adının veya Pipedrive kullanıcısının üzerine geldiğinizde, o öğeye ilişkin detayları içeren bir açılır kart görüntülenir.
- Anlaşma sahibi
- Kişiler
Takipçiler
Anlaşmalara takipçi ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz; bunun için anlaşma detay görünümünün üstündeki "Takipçiler" düğmesine tıklaymanız yeterlidir.
Bir takipçi eklemeyi veya takip etmeye başlamayı tercih edebilirsiniz.
Bir takipçiyi kaldırmak için takipçi adının üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.
Odaklan
Pipedrive'ın ana hedefi, kullanıcıların etkinlik tabanlı işlevler aracılığıyla anlaşmalarını tamamlamalarına yardımcı olmaktır.
Odaklan bölümünde, anlaşmanızı daha hızlı tamamlamanız için dikkatinizi gerektiren tüm aktiviteleri, e-posta taslaklarını ve sabitlenmiş notları bulabilirsiniz.
Odaklan bölümünü kapatıp Geçmişe daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Tarih
Bu bölüm, anlaşmaya eklenen ve yüklenen tüm öğeleri içerir.
Notlar, faaliyetler, e-postalar, dosyalar vb. gibi belirli öğeleri filtrelemek için sekmeler aracılığıyla gezinebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır