Bilgi Bankası

Pipedrive'nin detay görünümü, o anlaşmayla ilgili tüm bilgileri içerir, e-postaları, dosyaları, etkinlikleri veya notları.

Anlaşma detay görünümü

Anlaşma detay görünümü'nde, anlaşma durumu ve bağlı kişiler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İlerleme çubuğu

Anlaşmanın detay görünümünde, şu anda anlaşmanın hangi boru hattı aşamasında olduğunu ve her aşamayı tamamlamak için kaç gün gerektiğini gösteren anlaşma ilerleme çubuğunu bulacaksınız.

Anlaşma ilerleme çubuğu, anlaşmanızın ilerlemesini anlamanıza ve hangi aşamalarınızın daha fazla dikkat gerektirebileceğine dair içgörü sağlayacaktır.

Eğer boru hattınızdaki anlaşmaların genel ilerlemesini takip etmek istiyorsanız, ilerleme sekmenizin raporlar bölümünde yer alan anlaşma ilerlemesi raporunu kullanmanızı öneririz. İlerleme bölümünüzde aynı zamanda özelleştirilebilir raporlama ile İçgörüler özelliğimizi de deneyebilirsiniz.

Anlaşma yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin

Kenar çubuğu

Detay görünümündeki kenar çubuğu, anlaşmanıza eklediğiniz bilgileri içerir. İş akışınızda birden fazla Marketplace uygulaması kullanıyorsanız, Uygulama Panelleri özelliğimizle belirli uygulamaları kenar çubuğuna ekleyebilirsiniz.

Özet

Özet, kenar çubuğundaki ilk bölümdür ve anlaşmalarınızın temel detaylarını içerir, örneğin:

• Değer ve ürünler
• Gelir metrikleri (eklenmişse tekrar eden ürünler)
• Etiket
• Olasılık
• Beklenen kapanış tarihi
• İlgili kişi
• Anlaşmayla ilişkilendirilmiş kuruluş

Özet her zaman kenar çubuğunun en üstünde görüntülenir.

Bölümleri Yönet

Kenar çubuğunuzun bölümlerini yönetmek için özetindeki dişli simgesine tıklayın.

Buradan sürükle-bırak işleviyle bölümleri yeniden sıralayabilirsiniz. Bölümleri yeniden sıralamak için tutun ve sürükleyin "=" simgesine tıklayın.

Belirli bölümleri göstermek veya gizlemek için, bölüm adının yanındaki açma/kapama düğmesine tıklayın.

Değişiklik Kaydı

Bir anlaşmanın detay görünümünde olduğunuzda, o öğeye yapılan değişiklikleri tarih sırasına göre görmek için Değişiklik Kaydı işlevine tıklayabilirsiniz.

Bu değişiklikler, aşama değişikliklerini, değeri, etiket ve iletişim güncellemelerini, beklenen kapanış tarihine ve varsayılan ve özel alan güncellemelerine yapılan değişiklikleri de içerecektir.

---

Üzerine Gelince Kartları Görüntüle

İletişim adının, kuruluş adının veya Pipedrive kullanıcısının üzerine geldiğinizde, anlaşma detay görünümünde, o öğe ile ilgili detayları içeren bir açılır kart görürsünüz.

• Anlaşma sahibi

• Kişi

Kuruluş

---

Takipçiler

Anlaşmalara takipçi ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Bunun için anlaşmanın detay görünümünde üst kısımda "Takipçiler" düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Bir takipçi ekleyebilir ya da takip etmeye başlayabilirsiniz..

Bir takipçiyi çıkarmak için ismin üzerine gelip çöp kutusu simgesine tıklamanız yeterlidir.

---

Odaklanma

Pipedrive'ın ana hedefi, kullanıcıların etkinlik tabanlı işlevler aracılığıyla anlaşmalarını tamamlamalarına yardımcı olmaktır.

Odaklanma bölümü içinde, anlaşmanızı daha hızlı kapatmanız için dikkatinizi gerektiren tüm etkinlikleri, e-posta taslaklarını ve sabitlenmiş notları bulacaksınız.

Odaklanma bölümünü daraltarak Geçmiş'e daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

---

Tarih

Bu bölüm, anlaşmaya eklenen ve yüklenen tüm öğeleri içerir.

Notlar, etkinlikler, alışveriş yapılan e-postalar, dosyalar vb. gibi belirli öğeleri filtrelemek için sekmeler arasında gezinebilirsiniz.