Bilgi Bankası

Pipedrive'in anlaşma detay görünümü, o anlaşmayla ilgili tüm bilgileri toplar; e-postalar, dosyalar, etkinlikler ve notlar.

Anlaşma detayları görünümü

Anlaşma detayları görünümünde, anlaşma durumu ve bağlı kişiler de dahil olmak üzere o anlaşmayla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

İlerleme çubuğu

Fırsatın ayrıntı görünümünde, hangi pipeline aşamasında olduğunu ve her aşamanın tamamlanmasının kaç gün sürdüğünü gösteren fırsat ilerleme çubuğunu bulacaksınız.

Fırsat ilerleme çubuğu, fırsatınızın ilerleyişini takip etmenizi sağlar ve hangi aşamaların ek dikkat gerektirebileceğine dair bilgi sunar.

Pipeline'iniz genelinde fırsatların ilerlemesini takip etmek isterseniz, fırsat ilerlemesi raporunu raporlar bölümünde yer alan ilerleme sekmesinde kullanmanızı öneririz. İlerleme bölümünüzde ayrıca özelleştirilebilir raporlama için Insights özelliğimizi de deneyebilirsiniz.

Fırsat yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın.

Kenar Çubuğu

Detay görünümündeki kenar çubuğu, anlaşmanıza eklediğiniz bilgileri gösterir. İş akışınızda birden fazla Marketplace uygulaması kullanıyorsanız, App Panels özelliğimiz kenar çubuğuna belirli uygulamaları eklemenize olanak tanır.

Özet

Özet, kenar çubuğunun içindeki ilk bölümdür ve anlaşmalarınızın temel ayrıntılarını içerir, örneğin:

• Anlaşma puanı
• Değer ve ürünler
• Gelir metrikleri (eğer tekrarlayan ürünler eklenmişse)
• Etiket
• Olasılık
• Beklenen kapanış tarihi
• İlgili kişi
• Anlaşmaya bağlı kuruluş

Özet her zaman kenar çubuğunun üst kısmında görüntülenir.

Özet bölümünü özelleştirme

“…” simgesine tıklayıp Özeti özelleştir seçeneğini seçerek Özet bölümünü kişiselleştirebilirsiniz.

lead/anlaşma alanlarını yeniden sırala ve grupla panelinde, öğeleri ekibiniz için daha mantıklı olan sıraya göre yeniden düzenlemek için alanları sürükleyin. Ayrıca bazı alanları ayrıntılar alanına taşıyabilirsiniz.

Bölümleri yönetme

Kenar çubuğunuzun bölümlerini yönetmek için, özetin yanındaki “...” > Kenar çubuğu bölümlerini yönet seçeneğine tıklayın.

Burada sürükle-bırak işleviyle bölümlerin sırasını değiştirebilirsiniz. Bölümlerin sırasını değiştirmek için tutma simgesine “=” tıklayın ve basılı tutun.

Belirli bölümleri göstermek veya gizlemek için bölüm adının yanındaki geçiş düğmesine tıklayın.

Geçmiş

Bu bölüm, anlaşmaya eklenen ve yüklenen tüm öğeleri ile anlaşmanın geçirdiği tüm değişikliklerin bir listesini içerir.

Notlar, aktiviteler, alınıp gönderilen e-postalar, dosyalar, belgeler ve faturalar gibi belirli öğeleri filtrelemek için her sekmeye giderek gezinebilirsiniz.

Değişiklik Günlüğü

Bir anlaşmanın detay görünümündeyken, o öğeye yapılan değişiklikleri tarih sırasına göre görüntülemek için Geçmiş alanı altındaki Değişiklik Günlüğü sekmesine tıklayabilirsiniz.

Kaydedilen değişiklikler; aşama, değer, etiket ve kişiyle ilgili yapılan güncellemelerin yanı sıra beklenen kapanış tarihi ile varsayılan ve özel alanlardaki değişiklikleri içerir.

Hover kartları

Fırsat detayları görünümünde kişi adı, kuruluş adı veya Pipedrive kullanıcısının üzerine geldiğinizde, o öğeye ilişkin bilgileri içeren bir açılır kart görürsünüz.

Fırsat sahibi

Kişi

Kuruluş

Takipçiler

Anlaşmalara takipçi eklemek veya kaldırmak için, anlaşma detay görünümünün üst kısmındaki “Takipçiler” düğmesine tıklayın.

Ya takipçi ekle ya da takip etmeye başla seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bir takipçiyi kaldırmak için, takipçinin adının üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.

Focus

Pipedrive'in ana hedefi, kullanıcıların etkinlik tabanlı işlevler sayesinde anlaşmalarını kapatmalarına yardımcı olmaktır.

Focus bölümünde, anlaşmanızı daha hızlı kapatmak için dikkatinizi gerektiren tüm etkinlikleri, e-posta taslaklarını ve sabitlenmiş notları bulabilirsiniz.

Focus bölümünü daraltarak History'e daha hızlı erişebilirsiniz.