Zināšanu bāze

Pipedrive darījuma detaļu skats apkopo visu ar šo darījumu saistīto informāciju, tostarp e-pastus, failus, aktivitātes un piezīmes.

Darījuma detaļu skats

Darījuma detaļu skats ļauj atrast informāciju par attiecīgo darījumu, tostarp darījuma statusu un saistītos kontaktus.

Progresu josla

Darījuma detaļu skatā jūs atradīsiet darījuma progresu joslu, kas parāda, kurā pārdošanas piltuves posmā darījums pašlaik atrodas un cik dienas aizņēma katra posma pabeigšana.

Darījuma progresu josla ļauj izsekot darījuma gaitu un sniedz ieskatu, kuri posmi var prasīt papildu uzmanību.

Ja vēlaties izsekot darījumu kopējo progresu visā jūsu piltuvē, mēs iesakām izmantot darījumu progresu ziņojumu jūsu cilnes Progress atskaites sadaļā. Savā Progress sadaļā varat arī izmēģināt pielāgojamas atskaites, izmantojot mūsu Insights funkciju.

Lai uzzinātu vairāk par darījumu vadību, skatiet šo rakstu.

Sānjosla

Detalizētā skata sānjoslā tiek parādīta informācija, ko esat pievienojis savam darījumam. Ja savā darba plūsmā izmantojat vairākas Marketplace lietotnes, mūsu Lietotņu paneļi funkcija ļauj pievienot konkrētas lietotnes sānjoslai.

Kopsavilkums

The kopsavilkums ir pirmais bloks sānjoslā un satur galvenās jūsu darījumu detaļas, piemēram:

• Darījuma vērtējums
• Vērtība un produkti
• Ieņēmumu rādītāji (ja ir pievienoti atkārtoti produkti)
• Etiķete
• Varbūtība
• Sagaidāmais noslēgšanas datums
• Kontaktpersona
• Organizācija, kas saistīta ar darījumu

Kopsavilkums vienmēr tiek parādīts sānjoslas augšdaļā.

Kopsavilkuma sadaļas pielāgošana

Jūs varat personalizēt kopsavilkuma sadaļu, noklikšķinot uz ikonas “…” un izvēloties Pielāgot kopsavilkumu.

Sadaļā Pārrindot un grupēt potenciāla/darījuma laukus velciet laukus, lai pārkārtotu vienumus tādā secībā, kas labāk atbilst jūsu komandai. Jūs varat arī pārvietot dažus laukus uz detaļas apgabalu.

Sadaļu pārvaldība

Lai pārvaldītu sānjoslas sadaļas, noklikšķiniet uz “...” > Pārvaldīt sānjoslas sadaļas blakus kopsavilkumam.

Šeit jūs varat pārrindot sadaļas, izmantojot vilkšanas un nomešanas funkciju. Lai pārrindotu sadaļas, noklikšķiniet un turiet roktura ikonu “=”.

Lai parādītu vai paslēptu konkrētas sadaļas, noklikšķiniet uz pārslēgšanas slēdža blakus sadaļas nosaukumam.

Vēsture

Šajā sadaļā ietverti visi vienumi, kas pievienoti un augšupielādēti darījumam, kā arī saraksts ar visām izmaiņām, kuras darījums ir piedzīvojis.

Jūs varat pārlūkot katru cilni, lai filtrētu konkrētus vienumus, piemēram, piezīmes, aktivitātes, apmainītos e‑pastus, failus, dokumentus un rēķinus.

Izmaiņu žurnāls

Atrodoties darījuma detaļu skatā, varat noklikšķināt uz cilnes Izmaiņu žurnāls sadaļā Vēsture, lai skatītu šajā vienumā veiktās izmaiņas, sakārtotas pēc datuma.

Ierakstītās izmaiņas ietver atjauninājumus posmam, vērtībai, birkai un kontaktam, kā arī paredzētajam noslēgšanas datumam un noklusējuma un pielāgotajiem laukiem.

Uznirstošās kartītes

Kad peles rādītāju novietojat virs kontakta vārda, organizācijas nosaukuma vai Pipedrive lietotāja darījuma detaļu skatā, parādīsies uznirstoša kartīte ar ar šo vienumu saistītajām detaļām.

Darījuma īpašnieks

Persona

Organizācija

Sekotāji

Jūs varat viegli pievienot vai noņemt sekotājus darījumiem, noklikšķinot uz “Sekotāji” pogas darījuma detaļu skata augšpusē.

Jūs varat izvēlēties vai nu pievienot sekotāju, vai sākt sekot.

Lai noņemtu sekotāju, novietojiet kursoru virs sekotāja vārda un noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas.

Fokuss

Pipedrive galvenais mērķis ir palīdzēt lietotājiem noslēgt darījumus, izmantojot uz aktivitātēm balstītas funkcijas.

Sadaļā Fokuss jūs atradīsiet visas aktivitātes, e-pasta melnrakstus un piespraustās piezīmes, kam nepieciešama jūsu uzmanība, lai ātrāk noslēgtu darījumu.

Jūs varat sakļaut sadaļu Fokuss, lai ātrāk piekļūtu Vēsturei.