Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darījuma detaļu skats
Pipedrive detaļu skats ietver visu informāciju, kas saistīta ar šo darījumu, ieskaitot e-pastus, failus, aktivitātes vai piezīmes.
Piedāvājuma detalizēta skatījuma
Piedāvājuma detalizētajā skatījumā varat atrast informāciju par šo piedāvājumu, ieskaitot piedāvājuma statusu un saistītos kontaktus.
Progressa josla
Darījuma detaļu skatā atradīsiet darījuma progressa joslu, kas parāda, kādā posmā šobrīd atrodas darījums un cik dienas aizņem katrs posms.
Darījuma progressa josla ļaus Jums saprast darījuma gaitu un sniegs ieskatu, kuri no posmiem varētu prasīt vairāk uzmanības.
Ja vēlaties sekot kopējam darījumu progresam Jūsu pārdošanas caurulē, iesakām izmantot darījuma progresa pārskatu pārskatu sadaļā Jūsu progress cilnē. Jūsu progress sadaļā Jūs varat arī izmēģināt pielāgojamos pārskatus ar mūsu Insights funkciju.
Sānjosla
Detalizētajā skatā sānjoslā tiek attēlota informācija, ko esat pievienojis savai vienošanai. Ja jūs lietojat vairākas "Marketplace" lietotnes savā darbplūsmā, mūsu Lietotņu panelis funkcija ļauj pievienot konkrētas lietotnes sānjoslai.
Kopsavilkums ir pirmais sadaļa sānjoslā un tajā ir iekļauti jūsu vienošanu pamatinformācija, piemēram, vērtība un produkti, marķējums, varbūtība un paredzamais noslēgšanas datums, kā arī saistītā kontaktpersona un organizācija.
Kopsavilkums vienmēr tiek attēlots sānjoslas augšpusē.
Pārvaldīt sadaļas
Lai pārvaldītu sānjoslas sadaļas, noklikšķiniet uz zobrata ikonas kopsavilkumā.
Šeit jūs varat pārkārtot sadaļas, izmantojot vilkšanas un metšanas funkciju. Lai pārkārtotu sadaļas, noklikšķiniet un turiet izmantošanas ikonu "=".
Lai parādītu vai paslēptu konkrētas sadaļas, noklikšķiniet uz slēdža blakus sadaļas nosaukumam.
Izmaiņu žurnāls
Kad esat darījuma detaļu skatā, varat noklikšķināt uz Izmaiņu žurnāla funkcijas, lai aplūkotu jebkuru veiktās izmaiņas, kārtotas pēc datuma.
Šajās izmaiņās ietilpst arī posma izmaiņas, vērtības, etiķetes un kontakta atjauninājumi, kā arī izmaiņas paredzamajā slēgšanas datumā un noklusētajās un pielāgotajās lauka atjauninājumos.
Pārvilkšanas kartes
Kad pārvilkat kontaktpersonas, organizācijas nosaukumu vai darījumu detalizētā skatā Pipedrive lietotāju, jūs redzēsiet uznirstošu karti, kas satur saistītos datus par šo vienumu.
- Darījuma īpašnieks
- Persona
Sekotāji
Jūs varat viegli pievienot vai noņemt sekotājus darījumiem, noklikšķinot uz "Sekotāji" pogas darījuma detalizētajā skatā.
Jūs varat izvēlēties vai nu pievienot sekotāju, vai sākt sekošanu.
Lai noņemtu sekotāju, novietojiet peles kursoru uz sekotāja vārda un noklikšķiniet uz miskastes ikonas.
Uzmanība
Galvenais Pipedrive mērķis ir palīdzēt lietotājiem noslēgt darījumus, izmantojot aktivitāšu pamatfunkcijas.
Sadaļā Uzmanība atradīsiet visas aktivitātes, e-pasta melnrakstus un piespraustos komentārus, kas prasa jūsu uzmanību, lai ātrāk noslēgtu darījumu.
Jūs varat salikt kopā Uzmanības sadaļu, lai ātrāk piekļūtu Vēsturei.
Vēsture
Šajā sadaļā ir iekļauti visi darījumiem pievienotie un augšupielādētie vienumi.
Lai filtrētu konkrētus vienumus, piemēram, piezīmes, aktivitātes, apmainītos e-pasti, failus utt., varat pārlūkot cilnes.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē