Zināšanu bāze

Pipedrive's detaļskats satur visu informāciju par šo darījumu, ieskaitot e-pastus, failus, aktivitātes vai piezīmes.

Piedāvājuma detaļu skats

Piedāvājuma detaļu skatā varat atrast informāciju par šo piedāvājumu, tostarp piedāvājuma statusu un saistītos kontaktus.

Progressa josla

Līguma detaļu skatā atradīsiet līguma progresa joslu, kas parāda, kādā šķērsošanas posmā pašlaik atrodas līgums un cik dienas aizveda katru posmu pabeigt.

Līguma progress joslai ļaus izprast jūsu līguma progresu un sniegt ieskatu par to, kuri no jūsu posmiem varētu prasīt vairāk uzmanības.

Ja vēlaties sekot līdzi līgumu kopējam progresam paša jūsu caurulē, iesakām izmantot līguma progresa ziņojumu savā ziņojumu sadaļā savā progresa cilnē. Savā progresa sadaļā jūs arī varat izmēģināt pielāgotu atskaišu veidošanu ar mūsu Insights funkciju.

Uzziniet vairāk par līguma pārvaldību

Sānjosla

Detalizētajā skatā sānjoslā ir pievienotā informācija par jūsu darījumu. Ja jūs izmantojat vairākas tirgus vietas lietojumprogrammas savā darbplūsmā, mūsu Lietojumprogrammu paneļi ļauj jums pievienot konkrētas lietojumprogrammas sānjoslai.

Kopsavilkums

Kopsavilkums ir pirmā sadaļa sānjoslā un satur galvenos jūsu darījuma datus, piemēram:

• Vērtība un produkcija
• Ieņēmumu rādītāji (ja pievienotas atkārtotas preces)
• Marķējums
• Varbūtība
• Plānots slēgšanas datums
• Kontaktpersona
• Organizācija, kas saistīta ar darījumu

Kopsavilkums vienmēr tiek parādīts sānjoslas augšpusē.

Pārvaldīt sadaļas

Lai pārvaldītu sava sānjoslas sadaļas, noklikšķiniet uz zobratu ikonas kopsavilkumā.

Šeit jūs varat pārkārtot sadaļas, izmantojot pavelšanas un velkšanas funkciju. Lai pārkārtotu sadaļas, klikšķiniet un turiet vadu ikonu "=".

Lai rādītu vai slēptu konkrētas sadaļas, noklikšķiniet uz pogas blakus sadaļas nosaukumam.

Izmaiņu žurnāls

Atrodoties darījuma detalizētajā skatā, Jūs varat noklikšķināt uz funkcijas Izmaiņu žurnāls, lai aplūkotu visus veiktos izmainjumus šajā vienumā, sakārtotus pēc datuma.

Šie izmaiņu žurnālā tiks iekļautas arī posmu izmaiņas, vērtības, marķējumu un kontaktu atjaunotnes, kā arī izmaiņas paredzamajā noslēgšanas datumā un noklusējuma un pielāgotā lauka atjauninājumi.

---

Pārvietošanas kartes

Kad pārvietojat peli virs kontakta vārda, organizācijas vārda vai Pipedrive lietotāja darījumu detalizētā skata, jūs redzēsiet uznirstošu karti, kurā būs detalizēta informācija par šo vienumu.

• Darījuma īpašnieks

• Persona

Organizācija

---

Sekotāji

Darījumiem varat viegli pievienot vai noņemt sekotājus, noklikšķinot uz "Sekotāji" pogas darījuma detaļu skatā.

Varat izvēlēties vai nu pievienot sekotāju, vai sākt sekot.

Lai noņemtu sekotāju, novietojiet peles kursoru uz sekotāja vārda un noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.

---

Uzmanība

Pipedrive galvenais mērķis ir palīdzēt lietotājiem aizvērt savus darījumus, izmantojot darbību pamatfunkcijas.

Iekš Uzmanība sadaļā jūs atradīsiet visas aktivitātes, e-pasta sagataves un piefiksētās piezīmes, kas prasa jūsu uzmanību, lai ātrāk aizvērtu savu darījumu.

Jūs varat salikt Uzmanība sadaļu, lai ātrāk piekļūtu Vēsture.

---

Vēsture

Šajā sadaļā ir iekļauti visi priekšmeti, kas ir pievienoti un augšupielādēti darījumam.

Jūs varat pārvietoties starp cilnēm, lai filtrētu konkrētus priekšmetus, piemēram, piezīmes, darbības, apmainītas e-pasta vēstules, failus utt.