Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darījuma informācijas skatījums
Pipedrive detaļu skats satur visu informāciju, kas saistīta ar šo darījumu, ieskaitot e-pastus, failus, aktivitātes vai piezīmes.
Piedāvājuma detaļu skats
Piedāvājuma detaļu skatā varat atrast informāciju par šo piedāvājumu, tostarp piedāvājuma statusu un saistītos kontaktus.
Progress bar
Darījuma detaļu skatā atradīsiet darījumu progresa joslu, kas parāda, kādā piltuvē darījums pašlaik atrodas, un cik daudz dienu prasīja, lai pabeigtu katru posmu.
Darījuma progresa josla ļaus jums saprast darījuma attīstību un sniegt ieskatu par to, kurš no jūsu posmiem varētu prasīt vairāk uzmanības.
Ja vēlaties sekot vispārējai darījumu attīstībai savā piltuvē, iesakām izmantot darījumu progresa
Sānjosla
Sīkās skatījuma sānjoslā ir redzama informācija, ko esat pievienojis savai darījumam. Ja jūs lietojat vairākas tirgus aplikācijas darbplūsmā, mūsu Aplikāciju paneļi funkcija ļauj jums pievienot konkrētas aplikācijas sānjoslai.
Kopsavilkums
Kopsavilkums ir pirmais sadaļa sānjoslā un satur jūsu darījuma pamatinformāciju, piemēram:
- Vērtība un produkti
- Ieņēmumu rādītāji (ja ir pievienoti atkārtojošie produkti)
- Marķējums
- Varbūtība
- Plānotais noslēgšanas datums
- Kontaktpersona
- Organizācija, kas saistīta ar darījumu
Kopsavilkums vienmēr tiek rādīts sānjoslas augšpusē.
Pārvaldīt sadaļas
Savas sānjoslas sadaļu pārvaldīšanai noklikšķiniet uz zābaka ikonas kopsavilkumā.
Šeit jūs varat pārkārtot sadaļas, izmantojot vilkšanas un metienīšanas funkciju. Lai pārkārtotu sadaļas, noklikšķiniet un turiet rokturi ikonu "=".
Lai parādītu vai paslēptu konkrētas sadaļas, noklikšķiniet uz pogas blakus sadaļas nosaukumam.
Izmaiņu žurnāls
Kad esat detaļu skatā par piedāvājumu, varat noklikšķināt uz Izmaiņu žurnāla funkciju, lai skatītu visus tajā veiktos labojumus, sakārtotus pēc datuma.
Šie labojumi ietvers arī posmu izmaiņas, vērtību, etiķešu un kontaktpersonas atjauninājumus, kā arī izmaiņas gaidāmajā noslēgšanas datumā un noklusētajos un pielāgotajos lauku atjauninājumos.
Pārvietošanas kartes
Kad pārvietojat peles kursoru virs kontaktpersonas, organizācijas nosaukuma vai Pipedrive lietotāja darījuma sīko informāciju skatā, redzēsiet informācijas karti, kurā ietverti saistītie detalizējumi par šo vienumu.
- Darījuma īpašnieks
- Persona
Sekotāji
Jūs varat viegli pievienot vai noņemt sekotājus darījumiem, noklikšķinot uz "Sekotāji" pogas darījuma detalizētā skata augšpusē.
Jūs varat izvēlēties vai nu pievienot sekotāju, vai nu sākt sekot.
Lai noņemtu sekotāju, virs sekotāja vārda izvediet peles kursoru un noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.
Uzmanība
Pipedrive galvenais mērķis ir palīdzēt lietotājiem noslēgt viņu darījumus, izmantojot darbības pamatfunkcijas.
Iekš Uzmanība sadaļas, jūs atradīsiet visas aktivitātes, epasta sagataves un pielīmētas piezīmes, kas prasa jūsu uzmanību, lai atrisinātu savu darījumu ātrāk.
Jūs varat saliekt Uzmanība sadaļu, lai ātrāk piekļūtu Vēsturei.
Vēsture
Šajā sadaļā ir iekļauti visi priekšmeti, kas ir pievienoti un augšupielādēti darījumam.
Jūs varat pārvietoties starp cilnēm, lai atlasītu konkrētus priekšmetus, piemēram, piezīmes, aktivitātes, apmainītās e-pasta ziņas, failus uc.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē