Dit artikel is automatisch vertaald
Deal detail weergave
De deal detailweergave van Pipedrive verzamelt alle informatie die bij die deal hoort, inclusief e-mails, bestanden, activiteiten en notities.
Detailweergave van de deal
In de detailweergave van de deal vind je informatie over die deal, inclusief de dealstatus en eventuele gekoppelde contacten.
Voortgangsbalk
In de detailweergave van de deal vind je de voortgangsbalk van de deal, die laat zien in welke fase van de pijplijn de deal zich momenteel bevindt en hoeveel dagen het duurde om elke fase te voltooien.
De voortgangsbalk van de deal stelt je in staat de voortgang van je deal te volgen en geeft inzicht in welke fasen mogelijk extra aandacht nodig hebben.
Als je de algemene voortgang van deals in je hele pijplijn wilt volgen, raden we aan het rapport dealvoortgang te gebruiken in de sectie rapporten van je tabblad Voortgang. In je voortgangssectie kun je ook aanpasbare rapportages uitproberen met onze Insights-functie.
Voor meer informatie over dealbeheer, raadpleeg dit artikel.
Zijbalk
De zijbalk in de detailweergave toont de informatie die je aan je deal hebt toegevoegd. Als je meerdere Marketplace-apps in je workflow gebruikt, kun je met onze App Panels-functie specifieke apps aan de zijbalk toevoegen.
Samenvatting
De samenvatting is de eerste sectie in de zijbalk en bevat de kerngegevens van je deals, zoals:
- Deal score
- Waarde en producten
- Omzetstatistieken (als terugkerende producten zijn toegevoegd)
- Label
- Waarschijnlijkheid
- Verwachte afsluitdatum
- Contactpersoon
- Aan de deal gekoppelde organisatie
De samenvatting wordt altijd bovenaan in de zijbalk weergegeven.
De samenvattingssectie aanpassen
Je kunt de samenvattingssectie personaliseren door op het pictogram “…” te klikken en Samenvatting aanpassen te selecteren.
In het paneel velden lead/deal herschikken en groeperen sleep je de velden om de items in een volgorde te zetten die beter bij je team past. Je kunt sommige velden ook naar het details-gedeelte verplaatsen.
Secties beheren
Om de secties van je zijbalk te beheren, klik je naast de samenvatting op “...” > Zijbalksecties beheren.
Hier kun je de secties herschikken met de sleepfunctie. Om de secties te herschikken, klik je op het handvatpictogram “=” en houd je het vast.
Om bepaalde secties te tonen of te verbergen, klik je op de schakelaar naast de sectienaam.
Geschiedenis
Deze sectie bevat alle items die aan de deal zijn toegevoegd en geüpload, evenals een lijst van alle wijzigingen die de deal heeft ondergaan.
U kunt door de tabbladen navigeren om specifieke items te filteren, zoals notities, activiteiten, uitgewisselde e-mails, bestanden, documenten en facturen.
Wijzigingslog
Wanneer u zich in de detailweergave van een deal bevindt, kunt u op het tabblad Wijzigingslog onder het onderdeel Geschiedenis klikken om de aan dat item aangebrachte wijzigingen te bekijken, gesorteerd op datum.
De geregistreerde wijzigingen omvatten aanpassingen aan fase, waarde, label en contact, evenals aan de verwachte sluitingsdatum en aan standaard- en aangepaste velden.
Hoverkaarten
Wanneer u met de muis over de contactnaam, de organisatienaam of de Pipedrive-gebruiker in de detailweergave van een deal gaat, ziet u een pop-upkaart met details over dat item.
Eigenaar van de deal
Persoon
Organisatie
Volgers
U kunt eenvoudig volgers aan deals toevoegen of verwijderen door op de “Volgers” knop bovenaan de detailweergave van de deal te klikken.
U kunt kiezen om een volger toe te voegen of te beginnen met volgen.
Om een volger te verwijderen, houd de muis boven de naam van de volger en klik op het prullenbakpictogram.
Focus
Het belangrijkste doel van Pipedrive is gebruikers te helpen hun deals te sluiten met behulp van op activiteiten gebaseerde functies.
Binnen de Focus-sectie vind je alle activiteiten, e-mailconcepten en vastgezette notities die je aandacht vereisen om je deal sneller te sluiten.
Je kunt de Focus-sectie inklappen om sneller toegang te krijgen tot de History.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee