Kennisdatabase

Het detailoverzicht van Pipedrive bevat alle informatie met betrekking tot die deal, waaronder e-mails, bestanden, activiteiten of notities.

Dealgemiddeldetaillweergave

In de dealgemiddeldetaillweergave kunt u informatie vinden over die deal, inclusief dealstatus en eventuele gekoppelde contacten.

Voortgangsbalk

In de weergave van de detail van de deal, vindt u de voortgangsbalk van de deal, die aangeeft in welk pipeline-stadium de deal zich momenteel bevindt en het aantal dagen dat nodig was om elk stadium te voltooien.

De voortgangsbalk van de deal helpt u de voortgang van uw deal te begrijpen en geeft inzicht in welke van uw stadia mogelijk meer aandacht vereisen.

Als u de algehele voortgang van deals in uw pipeline wilt volgen, raden we aan om het rapport voortgang van de deal te gebruiken in de rapporten-sectie van uw voortgang-tabblad. In uw voortgangssectie kunt u ook aanpasbare rapportage uitproberen met onze Insights-functie.

Zijbalk

De zijbalk in de detailweergave bevat de informatie die je hebt toegevoegd aan je deal. Als je meerdere Marketplace-apps gebruikt in je workflow, biedt onze App Panelen-functie je de mogelijkheid om specifieke apps aan de zijbalk toe te voegen.

De samenvatting is het eerste gedeelte binnen de zijbalk en bevat de kerngegevens van je deals, zoals waarde en producten, label, waarschijnlijkheid en verwachte afsluitingsdatum, evenals de contactpersoon en organisatie die aan de deal zijn gekoppeld.

De samenvatting wordt altijd bovenaan de zijbalk weergegeven.

Beheer secties

Om de secties van je zijbalk te beheren, klik je op het tandwielpictogram in de samenvatting.

Hier kun je de secties opnieuw ordenen met behulp van de functie slepen en neerzetten. Om de secties opnieuw te ordenen, klik je op het handvatpictogram "=" en houd je deze vast.

Om specifieke secties weer te geven of te verbergen, klik je op de schakelaar naast de sectienaam.

Wijzigingslogboek

Wanneer je in de detailweergave van een deal bent, kun je op de functie Wijzigingslogboek klikken om alle wijzigingen aan dat item te bekijken, gesorteerd op datum.

Deze wijzigingen omvatten ook wijzigingen in de fase, waarde, label en contactupdates, evenals wijzigingen in de verwachte sluitingsdatum en updates van standaard- en aangepaste velden.

---

Hoverkaarten

Wanneer je over de contactnaam, organisatienaam of Pipedrive-gebruiker zweeft in de dealweergave, zie je een pop-upkaart met details met betrekking tot dat item.

• Deal-eigenaar

• Persoon

Organisatie

---

Volgers

Je kunt eenvoudig volgers toevoegen of verwijderen aan deals door te klikken op de "Volgers" knop bovenaan de detailweergave van de deal.

Je kunt ervoor kiezen om een volger toe te voegen of om te beginnen met volgen.

Om een volger te verwijderen, ga je met de muis over de naam van de volger en klik je op het prullenbakpictogram.

---

Focus

Het belangrijkste doel van Pipedrive is om gebruikers te helpen bij het sluiten van deals door middel van activiteitsgerichte functies.

Binnen het gedeelte Focus vindt u alle activiteiten, concept-e-mails en vastgezette notities die uw aandacht vereisen om uw deal sneller af te ronden.

U kunt het Focus-gedeelte inklappen voor snellere toegang tot Geschiedenis.

---

Geschiedenis

Deze sectie bevat alle items die aan de deal zijn toegevoegd en geüpload.

Je kunt door de tabbladen navigeren om specifieke items te filteren, zoals notities, activiteiten, uitgewisselde e-mails, bestanden, enzovoort.