Kennisdatabase

De detailweergave van Pipedrive bevat alle informatie die betrekking heeft op die deal, inclusief e-mails, bestanden, activiteiten, of notities.

Deal detail view

In het deal detailoverzicht vindt u informatie over die deal, inclusief dealstatus en eventuele gekoppelde contacten.

Voortgangsbalk

In de detailweergave van de deal vind je de voortgangsbalk van de deal, die aangeeft in welk pijplijnstadium de deal zich momenteel bevindt en hoelang het heeft geduurd om elk stadium te voltooien.

De voortgangsbalk van de deal helpt je het verloop van je deal te begrijpen en geeft inzicht in welke van je stadia mogelijk meer aandacht nodig hebben.

Als je de algehele voortgang van deals door je pijplijn wilt bijhouden, raden we aan de dealvoortgang rapporten te gebruiken in het rapporten gedeelte van je voortgang tabblad. In je voortgangssectie kun je ook aanpasbare rapportage proberen met onze Inzichten functie.

Lees meer over dealbeheer

Zijbalk

De zijbalk in de detailweergave bevat de informatie die u aan uw deal heeft toegevoegd. Als u meerdere Marketplace-apps gebruikt in uw workflow, stelt onze App Panels functie u in staat om specifieke apps aan de zijbalk toe te voegen.

Samenvatting

De samenvatting is de eerste sectie binnen de zijbalk en bevat de kerngegevens van uw deals, zoals:

• Waarde en producten
• Omzetstatistieken (indien er terugkerende producten zijn toegevoegd)
• Label
• Kans
• Verwachte sluitingsdatum
• De contactpersoon
• De organisatie gekoppeld aan de deal

De samenvatting wordt altijd bovenaan de zijbalk weergegeven.

Beheer secties

Om de secties van uw zijbalk te beheren, klikt u op het tandwielpictogram in de samenvatting.

Hier kunt u de secties opnieuw rangschikken met de functie slepen en neerzetten. Om de secties opnieuw te rangschikken, klikt en houdt u het handpictogram "=" vast.

Om specifieke secties weer te geven of te verbergen, klikt u op de schakelaar naast de sectienaam.

Wijzigingslogboek

Wanneer je in de detailweergave van een deal bent, kun je op de functie Wijzigingslogboek klikken om alle wijzigingen aan dat item te bekijken, gesorteerd op datum.

Deze wijzigingen omvatten ook wijzigingen in fase, waarde, label en contactupdates, evenals wijzigingen in de verwachte afsluitdatum en updates van standaard- en aangepaste velden.

---

Hoverkaarten

Wanneer u zweeft over de contactnaam, organisatienaam of Pipedrive-gebruiker in de deal detailweergave, ziet u een pop-upkaart met details met betrekking tot dat item.

• Deal eigenaar

• Persoon

Organisatie

---

Volgers

U kunt eenvoudig volgers toevoegen of verwijderen aan deals door te klikken op de "Volgers" knop bovenaan de detailweergave van de deal.

U kunt ervoor kiezen om een volger toe te voegen of te beginnen met volgen.

Om een volger te verwijderen, beweeg de muis over de naam van de volger en klik op het prullenbakpictogram.

---

Focus

Het belangrijkste doel van Pipedrive is om gebruikers te helpen hun deals te sluiten via op activiteit gebaseerde functies.

Binnen de Focus sectie vind je alle activiteiten, e-mailconcepten en vastgezette notities die jouw aandacht vereisen om je deal sneller te sluiten.

Je kunt de Focus sectie inklappen om sneller toegang te hebben tot Geschiedenis.

---

Geschiedenis

Deze sectie bevat alle items die aan de deal zijn toegevoegd en geüpload.

U kunt door de tabbladen navigeren om specifieke items te filteren zoals notities, activiteiten, uitgewisselde e-mails, bestanden, enz.