Kennisdatabase

De detailweergave van Pipedrive bevat alle informatie die verband houdt met die deal, inclusief e-mails, bestanden, activiteiten of notities.

Deal details bekijken

In de deal details weergave, vindt u informatie over die deal, inclusief deal status en eventueel gekoppelde contacten.

Voortgangsbalk

In de detailweergave van een deal vind je de voortgangsbalk van de deal, die aangeeft in welk pijplijnstadium de deal zich momenteel bevindt en het aantal dagen dat het duurde om elk stadium te voltooien.

De voortgangsbalk van de deal stelt je in staat om de voortgang van je deal te begrijpen en inzicht te krijgen in welke van je stadia mogelijk meer aandacht nodig hebben.

Als je de algehele voortgang van deals in je pijplijn wilt volgen, raden we je aan om het deal voortgangsrapport te gebruiken in het rapporten gedeelte van je voortgangs tabblad. In je voortgangssectie kun je ook proberen aangepaste rapportage uit te voeren met onze Inzichten functie.

Meer informatie over dealmanagement

Zijbalk

De zijbalk in de detailweergave bevat de informatie die u aan uw deal heeft toegevoegd. Als u meerdere Marketplace-apps gebruikt in uw workflow, kunt u met onze App Panels functie specifieke apps toevoegen aan de zijbalk.

Samenvatting

De summiere is de eerste sectie binnen de zijbalk en bevat de kerngegevens van uw deals, zoals:

• Waarde en producten
• Omzetstatistieken (indien terugkerende producten zijn toegevoegd)
• Label
• Waarschijnlijkheid
• Verwachte sluitingsdatum
• De contactpersoon
• De organisatie gekoppeld aan de deal

De samenvatting wordt altijd bovenaan de zijbalk weergegeven.

Beheer secties

Om de secties van uw zijbalk te beheren, klikt u op het tandwielpictogram in de samenvatting.

Hier kunt u de secties herschikken met de functie 'slepen en neerzetten'. Om de secties te herschikken, klikt en houdt u het handpictogram "=" vast.

Om specifieke secties te tonen of verbergen, klikt u op de schakelaar naast de sectienaam.

Wijzigingslogboek

Als je in de detailweergave van een deal bent, kun je op de Wijzigingslogboek functie klikken om alle wijzigingen aan dat item te bekijken, gesorteerd op datum.

Deze wijzigingen omvatten ook fasewijzigingen, waarde, label- en contactupdates, evenals wijzigingen in de verwachte sluitingsdatum en updates van standaard- en aangepaste velden.

---

Zweefkaarten

Wanneer u zweeft over de naam van het contact, de naam van de organisatie of de Pipedrive-gebruiker in de deal-detailweergave, ziet u een popupkaart met details over dat item.

• Deal-eigenaar

• Persoon

Organisatie

---

Volgers

U kunt eenvoudig volgers toevoegen of verwijderen aan deals door te klikken op de "Volgers" knop bovenaan de detailweergave van de deal.

U kunt ervoor kiezen om een volger toe te voegen of te beginnen met het volgen.

Om een volger te verwijderen, zweef over de naam van de volger en klik op het prullenbakpictogram.

---

Focus

Het belangrijkste doel van Pipedrive is gebruikers helpen bij het sluiten van deals via activiteitengebaseerde functies.

Binnen de Focus sectie vindt u alle activiteiten, e-mailconcepten en vastgezette notities die uw aandacht vereisen om uw deal sneller te sluiten.

U kunt de Focus sectie inklappen om sneller toegang te hebben tot Historie.

---

Geschiedenis

Deze sectie bevat alle items die zijn toegevoegd en geüpload naar de deal.

U kunt door de tabbladen bladeren om specifieke items te filteren zoals notities, activiteiten, uitgewisselde e-mails, bestanden, enz.