Teadmusbaas

Pipedrive'i üksikasjade vaade sisaldab kogu teavet, mis on seotud selle tehinguga, sealhulgas e-kirjad, failid, tegevused või märkused.

Kokkuleppe üksikasjade vaade

Kokkuleppe üksikasjade vaates saate teavet selle kokkuleppe kohta, sealhulgas kokkuleppe staatuse ja kõikide seotud kontaktide kohta.

Edusammude riba

Pakkumise detailvaates leiate pakkumise edusammude riba, mis näitab, millises torujuhtme etapis pakkumine hetkel asub ja kui palju päevi kulus iga etapi läbimiseks.

Pakkumise edusammude riba võimaldab teil mõista pakkumise edusamme ja annab ülevaate sellest, millised teie etapid võivad vajada rohkem tähelepanu.

Kui soovite jälgida pakkumiste üldist edasiminekut oma torujuhtme kaudu, soovitame kasutada pakkumise edusammude aruannet oma aruannete jaotises oma edusammude vahekaardil. Edusammude jaotises saate proovida ka kohandatavat aruandlust meiega Insights funktsiooniga.

Loe rohkem pakkumise haldamisest

Külgriba

Detailvaates kuvatav külgriba sisaldab infot, mille olete tehingule lisanud. Kui kasutate oma tööprotsessis mitut Marketplace'i rakendust, võimaldab meie Rakenduse paneelid funktsioon lisada külgribale konkreetseid rakendusi.

Kokkuvõte

Külgriba kokkuvõte on esimene ja sisaldab tehingu põhiteavet, nagu:

• Väärtus ja tooted
• Tulu mõõdikud (kui on lisatud korduvad tooted)
• Silt
• Tõenäosus
• Oodatav sulgemiskuupäev
• Kontaktisik
• Tehinguga seotud organisatsioon

Kokkuvõte kuvatakse alati külgriba ülaosas.

Sektsioonide haldamine

Sektsioonide külgribal haldamiseks klõpsake kokkuvõttes hammasratasikoonil.

Siin saate sektsioone ümber järjestada lohistamisega. Sektsioonide järjestamiseks klõpsake ja hoidke nuppu "=".

Teatud sektsioonide näitamiseks või peitmiseks klõpsake sektsiooni nime kõrval olevat lülitit.

Muudatuste ajalugu

Kui olete tehingu detailvaates, saate klõpsata nupul Muudatuste ajalugu, et vaadata kõiki selle elemendi kohta tehtud muudatusi, mis on sorteeritud kuupäeva järgi.

Need muudatused hõlmavad ka staadiumimuudatusi, väärtuse, sildi ja kontakti uuendusi ning muudatusi oodatavas sulgemiskuupäevas ning vaike- ja kohandatud välja uuendusi.

---

Hõljukkaardid

Kui hõljute kontakti nime, organisatsiooni nime või Pipedrive'i kasutaja kohal kokkuleppe detailvaates, näete hüpikkaarti, mis sisaldab selle üksusega seotud üksikasju.

• Kokkuleppe omanik

• Inimene

Organisatsioon

---

Jälgijad

Saate kergesti lisada või eemaldada jälgijaid tehingutele, klõpsates tehingu üksikasjade vaates ülal asuval "Jälgijad" nupul.

Saate valida kas lisada jälgija või alustada jälgimist.

Jälgija eemaldamiseks viige kursor jälgija nime peale ja klõpsake prügikasti ikoonil.

---

Fookus

Pipedrive peamine eesmärk on aidata kasutajatel tehinguid lõpule viia tegevuspõhiste funktsioonide kaudu.

Fookuse jaotises leiate kõik tegevused, e-kirja mustandid ja kinnitatud märkmed, mis vajavad teie tähelepanu tehingu kiiremaks lõpuleviimiseks.

Fookuse jaotise saate kokku voltida, et kiiremini pääseda juurde Ajaloole.

---

Ajalugu

See jaotis sisaldab kõiki esemeid, mis on tehingule lisatud ja üles laaditud.

Saate navigeerida vahekaartide kaudu, et filtreerida konkreetseid esemeid nagu märkmed, tegevused, vahetatud e-kirjad, failid jne.