Teadmusbaas

Pipedrive'i tehingu detailvaade koondab kogu selle tehinguga seotud teabe, sealhulgas meilid, failid, tegevused ja märkmed.

Tehingu detailvaade

Tehingu detailvaates leiad selle tehingu teabe, sealhulgas tehingu staatuse ja kõik seotud kontaktisikud.

Edenemisriba

Tehingu detailvaates näed tehingu edenemisriba, mis näitab, millises müügitoru etapis tehing praegu on ja mitu päeva kulus iga etapi läbimiseks.

Tehingu edenemisriba võimaldab jälgida tehingu edenemist ja aitab tuvastada etappe, mis võivad vajada rohkem tähelepanu.

Kui soovid jälgida tehingute üldist edenemist kogu müügitorus, soovitame kasutada vahekaardi edenemine jaotises aruanded olevat aruannet tehingu edenemine. Edenemise jaotises saad proovida ka kohandatavat aruandlust meie funktsiooniga Insights.

Tehingute haldamise kohta lisateabe saamiseks vaata seda artiklit.

Külgriba

Detailvaate külgriba sisaldab teavet, mille oled tehingule lisanud. Kui kasutad töövoos mitut Marketplace'i rakendust, võimaldab meie funktsioon App Panels lisada külgribale kindlaid rakendusi.

Kokkuvõte

Kokkuvõte on külgriba esimene jaotis ning sisaldab tehingute põhiteavet, näiteks:

• Tehingu skoor
• Väärtus ja tooted
• Tulumõõdikud (kui lisatud on korduvad tooted)
• Silt
• Tõenäosus
• Eeldatav sulgemiskuupäev
• Kontaktisik
• Tehinguga seotud organisatsioon

Kokkuvõte kuvatakse alati külgriba ülaosas.

Kokkuvõtte jaotise kohandamine

Kokkuvõtte jaotist saad kohandada, klõpsates ikoonil “…” ja valides Kohanda kokkuvõtet.

Paanil müügivihje-/tehinguväljade ümberjärjestamine ja rühmitamine lohista välju, et paigutada üksused tiimi jaoks sobivamasse järjestusse. Mõne välja saad ka teisaldada alale üksikasjad.

Jaotiste haldamine

Külgriba jaotiste haldamiseks klõpsa kokkuvõtte kõrval valikul “...” > Halda külgriba jaotisi.

Siin saad jaotiste järjestust muuta pukseerimise abil. Jaotiste ümberjärjestamiseks klõpsa ja hoia all käepideme ikooni “=”.

Kindlate jaotiste kuvamiseks või peitmiseks klõpsa jaotise nime kõrval oleval lülitil.

Ajalugu

See jaotis sisaldab kõiki tehingule lisatud ja üles laaditud üksusi ning loendit kõigist tehingus tehtud muudatustest.

Saad vahekaartidel filtreerida konkreetseid üksusi, näiteks märkmeid, tegevusi, vahetatud meile, faile, dokumente ja arveid.

Muudatuste ajalugu

Tehingu detailvaates saad kuupäeva järgi sorteeritud muudatuste vaatamiseks klõpsata ala Ajalugu vahekaardil Muudatuste ajalugu.

Salvestatud muudatused hõlmavad etapi, väärtuse, sildi ja kontaktisiku ning eeldatava sulgemiskuupäeva, vaikeväljade ja kohandatud väljade uuendusi.

Hõljutuskaardid

Kui viid tehingu detailvaates kursori kontaktisiku nimele, organisatsiooni nimele või Pipedrive'i kasutajale, kuvatakse hüpikkaart selle üksuse üksikasjadega.

Tehingu omanik

Kontaktisik

Organisatsioon

Jälgijad

Tehingutele saad hõlpsalt lisada või eemaldada jälgijaid, klõpsates tehingu detailvaate ülaosas nuppu „Jälgijad”.

Saad valida, kas lisada jälgija või hakata jälgima.

Jälgija eemaldamiseks vii kursor jälgija nimele ja klõpsa prügikasti ikoonil.

Fookus

Pipedrive'i peamine eesmärk on aidata kasutajatel tegevuspõhiste funktsioonide abil tehinguid sõlmida.

Jaotisest Fookus leiad kõik tegevused, meilimustandid ja kinnitatud märkmed, mis vajavad tähelepanu, et tehing kiiremini sõlmida.

Saad jaotise Fookus ahendada, et pääseda kiiremini juurde jaotisele Ajalugu.