Teadmusbaas

Pipedrive'is asuv üksikasjalik vaade sisaldab kogu teavet, mis on seotud selle tehinguga, sealhulgas e-kirju, faile, tegevusi või märkmeid.

Teabe vaade tehingu üksikasjad

Tehingu üksikasjade vaates leiate teavet selle tehingu kohta, sealhulgas tehingu oleku ja kõigi seotud kontaktide kohta.

Edenemisriba

Pakkumise üksikasjade vaates leiate pakkumise edenemisriba, mis näitab teile, millises torustiku etapis pakkumine hetkel asub ja mitu päeva iga etapi läbimiseks kulus.

Pakkumise edenemisriba võimaldab teil mõista teie pakkumise edenemist ning annab ülevaate sellest, millistest teie etappidest võib rohkem tähelepanu vajada.

Kui soovite jälgida pakkumiste üldist edenemist oma torustikus, soovitame kasutada pakkumiste edenemise aruannet oma aruannete jaotisest oma edenemise vahekaardil. Teie edenemise jaotises saate proovida ka kohandatavat aruandlust meie Insights funktsiooniga.

Loe lähemalt pakkumise haldamisest

Külgriba

Üksikasjalikus vaates olev külgriba sisaldab teavet, mille olete tehingule lisanud. Kui kasutate oma tööprotsessis mitut Marketplace'i rakendust, võimaldab meie Rakenduse paneelid funktsioon lisada spetsiifilised rakendused külgribale.

Kokkuvõte

Kokkuvõte on külgribs esimene ja sisaldab teie tehingute põhilisi detaile, nagu:

• Väärtus ja tooted
• Tulu mõõdikud (kui on lisatud korduvad tooted)
• Silt
• Tõenäosus
• Oodatav sulgemiskuupäev
• Kontaktisik
• Tehinguga seotud organisatsioon

Kokkuvõte on alati külgriba ülaosas kuvatud.

Haldage jaotisi

Jaotiste haldamiseks külgribal klõpsake kokkuvõttes hammasratta ikooni.

Siin saate jaotisi ümberkorraldada lohistamisfunktsiooni abil. Jaotiste ümberkorraldamiseks klõpsake ja hoidke käepideme ikooni "=".

Konkreetsete jaotiste näitamiseks või peitmiseks klõpsake jaotise nime kõrval asuval lülitil.

Muutuste ajalugu

Kui olete tehingu detailvaates, saate klõpsata Muutuste ajalugu funktsioonil, et vaadata sellele üksusele tehtud muudatusi, mis on sorteeritud kuupäeva järgi.

Need muudatused hõlmavad ka etapi muudatusi, väärtust, silte ja kontaktide uuendusi ning muudatusi oodatavas sulgemiskuupäevas ning vaikimisi ja kohandatud väljade uuendusi.

---

Hõljukkaardid

Kui hõljute kontakti nime, organisatsiooni nime või Pipedrive'i kasutaja kohal tehingu üksikasjade vaates, näete hüpikkaarti, mis sisaldab selle üksusega seotud üksikasju.

• Tehingu omanik

• Inimene

Organisatsioon

---

Jälgijad

Te saate tehingutele hõlpsalt lisada või eemaldada jälgijad, klõpsates nupul "Jälgijad" tehingu üksikasjade vaate ülaosas.

Te saate valida jälgija lisamiseks või jälgimise alustamiseks.

Jälgija eemaldamiseks viige kursor jälgija nimele ja klõpsake prügikasti ikoonil.

---

Keskendu

Pipedrive'i peamine eesmärk on aidata kasutajatel tehingud lõpule viia tegevuspõhiste funktsioonide kaudu.

Keskendumise jaotises leiate kõik tegevused, e-kirja mustandid ja kinnitatud märkmed, mis vajavad teie tähelepanu tehingu kiiremaks lõpuleviimiseks.

Saate Keskendu jaotise kokku panna, et saaksite kiiremini juurde pääseda Ajalugu.

---

Ajalugu

See jaotis sisaldab kõiki esemeid, mis on tehingu juurde lisatud ja üles laaditud.

Saate navigeerida vahekaartide kaudu, et filtreerida konkreetseid esemeid, nagu märkmed, tegevused, vahetatud e-kirjad, failid jne.