Teadmusbaas

Pipedrive'i tehingu detailvaade koondab kogu selle tehinguga seotud teabe, sealhulgas e-kirjad, failid, tegevused ja märkmed.

Tehingu detailvaade

Tehingu detailvaates leiate selle tehinguga seotud teavet, sealhulgas tehingu staatuse ja kõik seotud kontaktid.

Edenemisriba

Tehingu detailvaates leiate tehingu edenemisriba, mis näitab, millises müügitoru etapis tehing praegu on ning mitu päeva kulus iga etapi läbimiseks.

Tehingu edenemisriba võimaldab jälgida teie tehingu edenemist ning annab ülevaate, millised etapid võivad vajada täiendavat tähelepanu.

Kui soovite jälgida tehingute üldist edenemist kogu müügitorus, soovitame kasutada tehingute edenemise aruannet aruanded jaotises teie Edenemine vahekaardil. Teie Edenemise jaotises saate ka proovida kohandatavat aruandlust meie Insights funktsiooniga.

Lisateabe saamiseks tehingute haldamise kohta vaadake seda artiklit.

Külgriba

Detailvaates paiknev külgriba sisaldab tehingule lisatud teavet. Kui kasutate oma töövoos mitut Marketplace’i rakendust, võimaldab meie Rakenduste paneelid funktsioon lisada konkreetseid rakendusi külgribale.

Kokkuvõte

Kokkuvõte on külgriba esimene jaotis ning sisaldab teie tehingute põhiteavet, näiteks:

• Tehingu skoor
• Väärtus ja tooted
• Tulu mõõdikud (kui on lisatud korduvad tooted)
• Silt
• Tõenäosus
• Oodatav sulgemiskuupäev
• Kontaktisik
• Tehinguga seotud organisatsioon

Kokkuvõte kuvatakse alati külgriba ülaosas.

Kokkuvõtte jaotise kohandamine

Saate kokkuvõtte jaotist isikupärastada, klõpsates ikoonil “…” ja valides Kohanda kokkuvõtet.

Paneelil lead-/tehinguväljade ümberjärjestamine ja rühmitamine lohistage välju, et ümber korraldada üksusi teie meeskonnale loogilisemas järjekorras. Saate mõningaid välju ka teisaldada detailide alale.

Jaotiste haldamine

Külgriba jaotiste haldamiseks klõpsake kokkuvõtte kõrval ikoonil “...” > Halda külgriba jaotisi.

Siin saate jaotisi ümberjärjestada lohista-ja-kukuta funktsiooni abil. Jaotiste ümberjärjestamiseks klõpsake ja hoidke all käepideme ikooni “=”.

Kindlate jaotiste näitamiseks või peitmiseks klõpsake jaotise nime kõrval olevat lülitit.

Ajalugu

See jaotis sisaldab kõiki tehingusse lisatud ja üles laaditud üksusi ning loendit kõigist tehingus toimunud muudatustest.

Saate iga vahekaardi kaudu liikuda, et filtreerida konkreetseid üksusi, nagu märkmed, tegevused, vahetatud e-kirjad, failid, dokumendid ja arved.

Muudatuste logi

Kui olete tehingu detailvaates, saate klõpsata jaotises Ajalugu asuval vahekaardil Muudatuste logi, et vaadata selle üksuse juures tehtud muudatusi kuupäeva järgi sorteeritult.

Salvestatud muudatused hõlmavad etapi, väärtuse, sildi ja kontakti värskendusi ning ka eeldatava sulgemiskuupäeva ning vaike- ja kohandatud väljade muudatusi.

Hõljutuskaardid

Kui viite kursoriga tehingu üksikasjade vaates kontakti nime, organisatsiooni nime või Pipedrive'i kasutaja kohale, kuvatakse hüpikkaart, mis sisaldab selle üksuse üksikasju.

Tehingu omanik

Isik

Organisatsioon

Jälgijad

Võite tehingutele hõlpsasti lisada või eemaldada jälgijaid klõpsates tehingu detailvaate ülaosas asuvale „Jälgijad” nupule.

Võite valida, kas lisada jälgija või hakata jälgima.

Jälgija eemaldamiseks liigutage kursor jälgija nime kohale ja klõpsake prügikastiikoonil.

Fookus

Pipedrive'i peamine eesmärk on aidata kasutajatel tehinguid tegevustepõhiste funktsioonide abil sulgeda.

Sektsioonis Fookus leiad kõik tegevused, e-kirjade mustandid ja kinnitatud märkmed, mis vajavad sinu tähelepanu, et oma tehingut kiiremini sulgeda.

Sa võid Fookus jaotise kokku klappida, et kiiremini pääseda Ajaloo juurde.