See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Vaatlus tehingu üksikasjad
Pipedrive'is asuv detailvaade sisaldab kogu teavet, mis on seotud selle tehinguga, sealhulgas e-kirju, faile, tegevusi või märkmeid.
Kaubatehingu üksikasjade vaade
Kaubatehingu üksikasjade vaatest leiate teavet selle tehingu kohta, sealhulgas tehingu oleku ja seotud kontaktide kohta.
Edenemisriba
Pakkumise detailvaates leiate pakkumise edenemisriba, mis näitab, millises lepingu etapis pakkumine hetkel on ja mitu päeva on kulunud iga etapi läbimiseks.
Pakkumise edenemisriba võimaldab teil mõista pakkumise edasiminekut ja anda teavet selle kohta, millised etapid võivad nõuda rohkem tähelepanu.
Kui soovite jälgida pakkumiste koguettevõtte edenemist oma torustikus, soovitame kasutada pakkumise edenemisraportit oma raportite osas. Progressi osas saate proovida ka kohandatavate aruannete genereerimist meie Insights funktsiooni abil.
Külgriba
Detailvaates kuvab külgriba teie tehingule lisatud teavet. Kui kasutate töövoo jaoks mitut Marketplace'i rakendust, võimaldab meie rakenduste paneelid funktsioon lisada kindlad rakendused külgribale.
Kokkuvõte on külgriba esimene ja sisaldab teie tehingu põhiteavet, nagu väärtus ja tooted, silt, tõenäosus ja oodatav lõppkuupäev ning tehinguga seotud kontaktisik ja organisatsioon.
Kokkuvõte kuvatakse alati külgriba ülaosas.
Haldage sektsioone
Külgriba sektsioonide haldamiseks klõpsake kokkuvõtte kõrval asuval hammasrattaikoonil.
Siin saate sektsioone ümber korraldada lohistamise funktsiooni abil. Sektsioonide ümberkorraldamiseks klõpsake ja hoidke käepidemetega ikooni "=".
Konkreetsete sektsioonide kuvamiseks või peitmiseks klõpsake jaotise nime kõrval oleval lülitil.
Muudatuste ajalugu
Kui olete tehingu detailvaates, saate klõpsata nupul Muudatuste ajalugu, et vaadata igasugust muudatust, mis on tehtud sellele kirjele, sorteerituna kuupäeva järgi.
Need muudatused hõlmavad kaetappide muudatusi, väärtuse, sildi ja kontakti uuendusi ning muudatusi oodatavas sulgemiskuupäevas ning vaike- ja kohandatud väljade uuendustes.
Hõljukkaardid
Kui hõljute kontaktnime, organisatsiooni nime või Pipedrive'i kasutaja kohal tehingu üksikasjade vaates, näete hüpikkaarti, mis sisaldab selle üksusega seotud üksikasju.
- Tehingu omanik
- Inimene
Jälgijad
Saate hõlpsasti lisada või eemaldada jälgijaid tehingutele, klõpsates tehingu üksikasjade vaate ülaosas asuval "Jälgijad" nupul.
Valida saate kas lisada jälgija või alustada jälgimist.
Jälgija eemaldamiseks liigutage kursor jälgija nime kohale ja klõpsake prügikastiikooni.
Keskendumine
Pipedrive peamine eesmärk on aidata kasutajatel tehinguid tegevusepõhiste funktsioonide abil sulgeda.
Keskendumise sektsioonis leiate kõik tegevused, e-kirja mustandid ja märkmed, mida tuleb tähelepanu pööramiseks tehingu kiiremaks sulgemiseks.
Keskendumise sektsiooni saate kokku panna, et pääseksite kiiremini juurde Ajaloole.
Ajalugu
See jaotis sisaldab kõiki tehingule lisatud ja üles laaditud esemeid.
Saate tabidel navigeerides filtreerida konkreetseid elemente nagu märkused, tegevused, vahetatud e-kirjad, failid jne.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei