Base de Conhecimento

A visualização de detalhes do Pipedrive reúne todas as informações relacionadas aos seus negócios, incluindo e-mails, arquivos, atividades ou anotações.

Visualização de detalhes do negócio

Na visualização de detalhes do negócio, você encontra informações sobre o negócio, incluindo status e contatos vinculados.

Barra de progresso

Na visualização de detalhes do negócio, você encontra uma barra de progresso mostrando em qual etapa do funil ele se encontra e quantos dias foram necessários para concluir cada uma delas.

A barra de progresso permite monitorar o progresso do seu negócio e fornece insights sobre as etapas que demandam mais atenção.

Para monitorar o progresso real de negócios no funil, sugerimos usar o relatório de progresso na seção de relatórios da aba progresso. Na seção de progresso, você também pode testar a criação de relatórios personalizáveis com nosso recurso Insights.

Para saber mais sobre a gestão de negócios, consulte este artigo.

Barra lateral

A barra lateral da visualização de detalhes contém as informações que você adicionou ao seu negócio. Se você estiver usando algum aplicativo do Marketplace em seu fluxo de trabalho, nosso recurso Painéis de aplicativo permite adicionar aplicativos específicos à barra lateral.

Resumo

O resumo é a primeira seção da barra lateral e contém as principais informações sobre seus negócios, como:

• Pontuação do negócio
• Valor e produtos
• Métricas de receita (se produtos recorrentes tiverem sido adicionados)
• Etiqueta
• Probabilidade
• Data de fechamento esperada
• Pessoa de contato
• Organização vinculada ao negócio

O resumo sempre é exibido na parte superior da barra lateral.

Personalizando sua seção de resumos

Você pode personalizar a seção de resumos clicando no ícone "…" e selecionando Personalizar resumo.

No painel de reordenar e agrupar campos de lead/negócio, arraste os campos para reorganizar os itens em uma ordem que faça mais sentido para sua equipe. Você também pode mover alguns campos para a área de detalhes.

Gerenciar seções

Para gerenciar as seções da sua barra lateral, clique em "..."> Gerenciar seções da barra lateral próximo ao resumo.

Aqui, você pode reordenar as seções com a função de arrastar e soltar. Para reordenar as seções, toque e pressione o ícone "=".

Para exibir ou ocultar seções específicas, clique no botão de alternância próximo do nome da seção.

Histórico

Esta seção inclui todos os itens adicionados e carregados no negócio, bem como uma lista de todas as alterações já feitas nele.

Você pode navegar em cada aba para filtrar itens específicos como anotações, atividades, e-mails trocados, arquivos, documentos e faturas.

Registro de alterações

Na visualização de detalhes de um negócio, clique na aba Registro de alterações abaixo da área Histórico para visualizar as alterações feitas no item, classificadas por data.

Estas alterações registradas incluem atualizações feitas na etapa, valor, etiqueta e contato, bem como data de fechamento esperada e campos padrão e personalizados.

Cartões com detalhes

Ao passar o mouse sobre o nome do contato, da organização ou do usuário do Pipedrive na visualização de detalhes do negócio, você verá um cartão contendo detalhes relacionados àquele item.

Proprietário do negócio

Pessoa

Organização

Seguidores

Você pode facilmente adicionar ou excluir seguidores de negócios clicando no botão "Seguidores" no topo da visualização de detalhes.

Você pode escolher entre Adicionar um seguidor ou Começar a seguir.

Para excluir um seguidor, passe o mouse sobre o nome dele e clique no ícone da lixeira.

Foco

O principal objetivo do Pipedrive é ajudar os usuários a fechar negócios por meio de funções baseadas em atividades.

Na seção Foco, você encontrará todas as atividades, rascunhos de e-mail e anotações anexadas que requerem a sua atenção para acelerar o fechamento dos negócios.

Oculte a seção Foco para ter acesso mais rápido ao Histórico.