Znalostní báze

Pro zefektivnění procesu odesílání e-mailů doporučujeme upgradovat na plán Pipedrive Advanced, Professional, Power nebo Enterprise.

Pro více informací o tom, jak funguje e-mailový systém Pipedrive společně s vašimi dalšími informacemi, se podívejte na tento článek.

Jak to funguje?

S funkcí Smart Bcc můžete ručně přeposílat individuální e-mailové konverzace z vašeho poskytovatele e-mailů do vaší schránky v aplikaci Pipedrive. Poté můžete konverzaci propojit s relevantními obchody, potenciálními zákazníky, projekty či kontakty v aplikaci Pipedrive.

Pro použití Smart Bcc přejděte do Nastavení > Synchronizace e-mailů > Smart Bcc a klikněte na ”kopírovat“ vedle vaší adresy.

Jakmile je adresa zkopírována, můžete ji vložit do pole Bcc každého e-mailu, který odešlete nebo přepošlete ze svého e-mailového poskytovatele.

Kopie e-mailu v Bcc se objeví v doručené poště pod záložkou Mail vašeho účtu Pipedrive poté, co je e-mail odeslán.

Odpovědi od vašich zákazníků budou muset být přeposlány na tuto stejnou univerzální Bcc adresu, aby se objevily ve vaší schránce v aplikaci Pipedrive.

Připojování položek

Připojení e-mailů k obchodům a kontaktům vám poskytuje jasný obraz o probíhajících konverzacích z podrobného zobrazení osoby a obchodu.

Pokud je adresa použitá k přeposlání e-mailu spojena s kontaktní osobou v Pipedrive, přeposílaný e-mail bude spojen s touto kontaktní osobou.

Můžete také ručně vytvořit nový zájem, obchod, projekt nebo kontaktní osobu pro e-mail nebo ji spojit s existující.

Provedete to otevřením e-mailu ve vaší schránce a zvolením možnosti najít existující položku nebo vytvořit novou v okně na pravé straně.

Co když chcete, aby byly vaše e-maily automaticky propojeny s položkami?

Možnost Připojit e-maily k položkám Pipedrive automaticky propojuje přeposlaný e-mail se zájmy, obchody a projekty spojenými s touto e-mailovou adresou.

Abyste nastavili automatické propojování s položkami ve vašem účtu Pipedrive, přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Obecná nastavení a přepněte nastavení na zapnuto.

Alternativní e-mailové adresy pro Smart Bcc

Můžete použít odkaz Smart Bcc k přeposlání e-mailů na vaši účtu Pipedrive s adresami jinými než je vaše účtová e-mailová adresa.

Pro přidání alternativní e-mailové adresy přejděte do Osobní preference > E-mailová synchronizace > E-maily Smart Bcc jsou přijímány z.

Vložte svou preferovanou e-mailovou adresu do řádku a klikněte na “přidat.”

Ověření alternativní e-mailové adresy
Po přidání alternativní e-mailové adresy je odeslán potvrzovací e-mail na tuto adresu, který musí být ověřen, než může být nová adresa použita.

Jakmile je ověřeno, e-maily přeposlané na univerzální Bcc specifické pro firmu z této e-mailové adresy se objeví v doručené poště Pipedrive uživatele Pipedrive, který přidal tuto e-mailovou adresu jako alternativní e-mailovou adresu.

Sdílení e-mailem

Při přeposílání e-mailů do vašeho účtu Pipedrive možná chcete, aby vaši kolegové nebo jiní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive měli také možnost vidět tyto e-maily.

Sdílení jednotlivých e-mailů

Aby mohli ostatní uživatelé vidět veřejný e-mailový rozhovor, nastavte kterékoliv jednotlivé e-maily na "Sdílet ve vaší společnosti" ve vaší příchozí poště.

Sdílení e-mailů jako pravidlo

Můžete také změnit výchozí sdílená nastavení vašich e-mailů.

Přejděte do Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Výchozí sdílení e-mailů a vyberte "Sdíleno."

Konkrétní smlouva a vedoucí Bcc

Každý záznam a smlouva ve vašem účtu Pipedrive má svou vlastní jedinečnou adresu Bcc a můžete e-mail přeposlat do svého účtu a propojit jej s konkrétní tím, že vložíte adresu Bcc pro vedoucí nebo konkrétní adresu Bcc pro smlouvu do pole Bcc e-mailu.

Adresu konkrétní smlouvy můžete najít v detailním zobrazení jakékoli smlouvy v bočním panelu Chytré Bcc.

Adresu konkrétního vedoucího naleznete v levém dolním rohu kontextového zobrazení každého vedoucího.