Base de conocimiento

La herramienta planificador de reuniones de Pipedrive es una excelente manera de mantenerse en contacto con los clientes cuando sea conveniente para ambos y puedes usarla junto con la función de sincronización de correo electrónico.

Dónde encontrar el planificador de reuniones

Hay dos lugares en Pipedrive en donde puedes crear o copiar un enlace el planificador de reuniones:

• Haz clic en “Planificador de reuniones” en el cuadro de redacción del correo electrónico de la vista de detalles de un elemento o en la pestaña de correo.

• Ve a la pestaña actividades y haz clic en <> Planificador de reuniones en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Tipos de enlaces

Al proponerles un horario a tus clientes en Pipedrive, considera cuál de los siguientes te gustaría ofrecer:

• Tu disponibilidad general para que el cliente elija su propio horario.
• Un horario concreto que quieras proponer.

Disponibilidad general

La disponibilidad general significa que seleccionarás plazos más amplios diseñados para períodos más amplios en los que los clientes puedan agendar.

Para crear un enlace para ofrecer tu disponibilidad, selecciona Administrar disponibilidad > Añadir disponibilidad o edita la predeterminada.

Horarios específicos

Agendar un horario específico significa crear un espacio de participación de una sola vez con los clientes. Está diseñado para citas no recurrentes, como comidas o llamadas telefónicas agendadas.

Selecciona “elegir horario” para elegir los espacios libres en tu calendario que quieras ofrecerle a tu cliente.

Administrar los tiempos propuestos

Puedes ajustar tu horario disponible, tanto general como específico, incluso después de haber generado los enlaces en tu planificador de reuniones.

Disponibilidad general

Ve a Actividades > Planificador de reuniones > Administrar disponibilidad y luego selecciona “Añadir disponibilidad” para obtener un enlace nuevo o haz clic en uno de los enlaces existentes para editarlo.

En esta sección deberás definir la duración de la reunión, las fechas en las que estará activa la disponibilidad y los plazos. También puedes editar la configuración de los horarios y tiempos si es necesario.

En la ventana de disponibilidad general, puedes obtener una vista previa, compartir o hacer clic en el ícono de la papelera para eliminarlo.

• Expandir
  Ve los espacios disponibles en el enlace especificado del planificador de reuniones.
• Ícono de papelera
  Elimina el enlace del planificador de reuniones.
• Ícono de vista previa
  Es la vista previa de lo que verán los destinatarios del enlace.
• Compartir
  Crea un enlace del planificador de reuniones que se puede compartir.

Franjas horarias específicas

Ve a Planficador de reuniones > Elegir horarios y selecciona el día y la hora de tu cita con la vista de calendario.

Puedes editar tus enlaces de citas únicas existentes al colocar el cursor sobre Elegir horarios y hacer clic en el ícono de engranaje.

Reservar una franja horaria

Una vez que hayas creado la disponibilidad del planificador de reuniones, puedes compartir el enlace de las siguientes maneras.

Manualmente

Ve a Actividades > Planificador de reuniones y coloca el cursor sobre la disponibilidad para copiar el enlace de invitación.

Correo electrónico

Incrusta el enlace de tu planificador de reuniones directamente en el cuerpo de cualquier correo electrónico redactado en Pipedrive.

Insertar en tu sitio web

Ve a Actividades > Planificador de reuniones > Administrar disponibilidad. Luego, haz clic en “Compartir” en el lado derecho de la pantalla.

Copia el fragmento para insertar el enlace de la reunión y pégalo en tu sitio web.

Cuando un cliente selecciona un horario para crear una cita, recibirá un correo electrónico de confirmación:

El programar una cita también crea una actividad en tu calendario de actividades de Pipedrive:

Al hacer clic en una cita desde esta vista, se te redirigirá a la vista del calendario del Planificador, donde podrás editar o eliminar la cita.

Añadir texto de pie de página al formulario del Planificador

Para agregar texto de pie de página al formulario del planificador de reuniones, ve a la ventana de detalles de la reunión y haz clic en “+ Añadir pie de página” en la parte inferior de la pantalla.

El destinatario del enlace verá el texto del pie de página cuando envíe su información de contacto:

Eliminar citas

Ve a la vista del calendario de actividades y haz clic en la cita que deseas eliminar.

Se te redirigirá al calendario del planificador de reuniones, en donde podrás seleccionar la hora de la reunión y el ícono de la papelera.