Base de conocimiento

Las notificaciones te ayudan a estar al tanto de tus actividades de ventas, rastrear tu progreso y a recibir sugerencias inteligentes sobre qué hacer a continuación. Combinan alertas en tiempo real, resúmenes del correo electrónico y consejos impulsados por IA para mantenerte informado y productivo.

Cómo acceder a tus notificaciones

Abre el panel de notificaciones al hacer clic en el ícono del foco en la esquina superior derecha de la aplicación de Pipedrive. Puedes desplazarte por las tarjetas de sugerencias para ver los diferentes tipos de notificaciones.

Cómo gestionar tus notificaciones

Para gestionar qué notificaciones quieres recibir y cómo quieres que se te notifiquen, haz clic en el foco, luego en el ícono del engranaje y, finalmente, en “Administrar notificaciones”, que te llevará a la configuración de notificaciones.

Los interruptores junto a cada opción activarán o desactivarán las notificaciones que quieres ver en tu cuenta. Al hacer clic en la “i” junto a cada categoría, se mostrará más información sobre esa notificación específica.

Cada tipo tiene diferentes posibilidades de notificación, como mostrar una alerta o enviar un correo electrónico. Puedes verlo al hacer clic en la flecha hacia abajo para expandir cada sección. La flecha hacia abajo se convertirá en una flecha hacia arriba, y puedes volver a hacer clic en ella para contraer esa sección.

Alertas

Una de las muchas maneras de recibir una notificación es a través de las alertas, pequeñas tarjetas que aparecen en la esquina superior derecha de la ventana del navegador para llamar tu atención sobre información importante.

Al hacer clic en “Obtén más información”, también se abrirá el panel de notificaciones y se enfocará en el elemento que te trajo allí.

Pausar y reanudar alertas

Si necesita enfocarte en tu trabajo y deseas pausar las alertas por el resto del día, haz clic en “Pausar las alertas de hoy” en la sección “Administrar notificaciones”.

Si desea volver a recibir alertas, haz clic en “Reanudar alertas” en “Alertas pausadas”, en el cuadrado azul resaltado.

Notificaciones por correo electrónico

Haz clic en el ícono del engranaje en el panel de notificaciones, luego selecciona “Administrar notificaciones” y desplázate hacia abajo hasta Recibir correos electrónicos de notificación para personalizar los correos electrónicos que recibes.

Puedes recibir correos electrónicos en tiempo real para actividades seleccionadas y un correo electrónico con un resumen diario de la actividad de tu cuenta, para el cual puedes establecer una hora específica en el menú desplegable.

Tipos de notificaciones

Si bien hay muchos tipos de tarjetas de notificación disponibles en este panel, no todas aparecerán, ya que dependen de los datos disponibles en tu cuenta.

Por ejemplo, si no has sincronizado tu calendario con tu cuenta, podrías recibir una sugerencia para hacerlo, mientras que si ya lo has sincronizado, no verás esta notificación.

Todas las notificaciones

Haz clic en Todas las notificaciones en la parte inferior del panel para expandir esta sección en la vista general del usuario. Aquí puedes ordenarlos por todos, no leídos, análisis y consejos, rastreo de correo electrónico, seguir, asignados, comentarios, menciones, actualizaciones de producto e interacción con la campaña.

Rastreo del correo electrónico

Recibe alertas cuando los contactos abran los correos que enviaste o hagan clic en los enlaces si se activó el rastreo. De esta manera, puedes dar seguimiento en el momento oportuno y personalizar tu comunicación.

Puedes ver una alerta o incluir esta información en el correo electrónico de resumen de Pipedrive que recibes cada mañana en tu buzón.

Tenemos un artículo dedicado donde puedes leer más sobre el rastreo del correo electrónico.

Recordatorios de actividad

Se activan según las próximas actividades agendadas en tu calendario.

Tu progreso

La tarjeta de rastreo del progreso proporciona visibilidad en tiempo real del rendimiento diario y mensual. Ayuda tanto a individuos como a equipos a rastrear:

• Los dos tipos de actividades principales completadas hoy

• Número total de actividades completadas hoy

• Resultados del mes hasta la fecha vs. rendimiento del mes pasado

Se encuentra activo de manera predeterminada y ayuda a mejorar métricas como de tiempo a valor y más tratos al mostrar datos críticos automáticamente.

Planificador

El planificador te ofrecerá una visión general de las actividades vencidas que debes eliminar para mantener el embudo de ventas ordenado y organizado, así como cualquier evento futuro que puedas tener en tu agenda.

Análisis y consejos

Información útil sobre el rendimiento de tu empresa y sugerencias según el uso de Pipedrive y tus datos.

Algunos consejos también incluyen tarjetas de sugerencias con IA diseñadas para mejorar tu rendimiento de ventas. Son sensibles al contexto y podrían no aparecer hasta que hayas usado Pipedrive durante algunas semanas.

Puedes marcar las tarjetas como "me gusta" o "no me gusta" con los pulgares hacia arriba/abajo para que tus notificaciones muestren tu contenido preferido con más frecuencia.

Resultados de la empresa: Las estadísticas de tu empresa en el último mes.

Mejores acciones a seguir: Nuestra IA analiza tu historial de tratos ganados y te sugiere acciones similares, como un correo electrónico, una reunión o una llamada, que podrían ayudarte a cerrar el trato.

Recomendación de aplicaciones: Según el uso que haces de la aplicación, nuestro motor de IA generará recomendaciones de complementos que podrían ayudarte a tener mayor productividad.

Tu cuenta:

• Información de contacto faltante: Pipedrive identifica los contactos con información faltante y te invita a completarla.

• Evaluación de seguridad: Cualquier problema de seguridad identificado mediante una evaluación de seguridad de tu cuenta aparecerá aquí.

Coach de ventas

El coach de ventas te ayudará a identificar áreas en donde puedes mejorar la higiene del embudo y la gestión del embudo con las siguientes sugerencias:

• Quitar tratos antiguos: Borra los tratos antiguos del embudo para recuperar el enfoque.

• Tratos sin valor: Agrega valor a estos tratos para predecir mejor tus ingresos futuros.

• Añadir notas después de una reunión: Cuanta más información tengas en el embudo, mejor podrás planificar tus próximos pasos.

Objetivos

Se activan cuando alguien de tu empresa define un objetivo para ti, tu equipo o tu empresa.

Siguiendo

Actualizaciones sobre elementos (como tratos, prospectos y actividades) que posees o sigues, para estar al tanto de los cambios que realiza tu equipo. Puedes marcar las notificaciones como leídas al hacer clic en la casilla de verificación para descartarlas.