See artikkel on koostatud masintõlke abil.
List view: filter and bulk edit items
Nimekirjavaade on Pipedrive’is peamine viis andmete haldamiseks. See on saadaval müügivihjete, tehingute, kontaktide, tegevuste, projektide ja toodete jaoks ning kuvab sinu üksused tabelitaolises paigutuses.
Siin saad filtreerida, sortida ja värskendada korraga mitut kirjet.
Filtreeri üksusi
Enne muudatuste tegemist kasuta filtreid, et kitsendada valikut nende üksusteni, millega soovid töötada.
Filtri rakendamiseks klõpsake paremas ülanurgas asuvat filtri rippmenüüd ja valige olemasolev filter või looge uus.
Saadaolevad hulgi toimingud ja muudetavad väljad
Kui oled oma andmed filtreerinud, saad korraga muuta mitut üksust.
Saadaolevad hulgi toimingud ja muudetavad väljad sõltuvad nimekirjavaates olevast üksuse tüübist.
| Üksuse tüüp | Hulgitoimingud | Muudetavad väljad |
|---|---|---|
| Müügivihjed | Saada grupi e-kirju, Planeeri tegevusi, Teisenda tehinguteks, Lisa jadadesse, Arhiveeri, Kustuta | Pealkiri, sildid, väärtus, omanik, nähtav, allikakanal, allikakanali ID |
| Tehingud | Saada grupi e-kirju, Planeeri tegevusi, Lisa jadadesse, teisenda müügivihjeteks, arhiveeri, kustuta | Pealkiri, omanik, müügitoru/etapp, staatus, loomise aeg, võitmise aeg, kaotamise aeg, kaotamise põhjus, nähtav, allikakanal, allikakanali ID, arhiveerimise staatus, silt, väärtus, organisatsioon, kontaktisik, eeldatav sulgemise kuupäev, kohandatud väljad |
| Projektid | Arhiveeri, Kustuta | Pealkiri, kirjeldus, alguskuupäev, lõppkuupäev, sildid, omanik, kontaktisik, organisatsioon, seotud tehingud, staatus, tahvel/faas, kohandatud väljad |
| Tegevused | Saada grupi e-kirju, Kustuta | Teema, määratud kasutaja, tüüp, tehtud staatus, organisatsioon, kontaktisik, tehing, tähtaeg, tähtaeg kell, kestus, asukoht, vaba/hõivatud staatus, prioriteet |
| Kontaktid (isikud) | Saada grupi e-kirju, Planeeri tegevusi, Kustuta | Nimi, silt, telefon, e-post, organisatsioon, omanik, nähtav, eesnimi, perekonnanimi, turunduse staatus, sünnipäev, ametinimetus, kohandatud väljad |
| Kontaktid (organisatsioonid) | Planeeri tegevusi, Täienda üksusi, kustuta | Nimi, sildid, omanik, nähtav, aadress, veebisait, LinkedIni profiil, tegevusvaldkond, aastakäive, töötajate arv, kohandatud väljad |
| Tooted | Lisa tehingule, Kustuta | Nimi, omanik, tootekood, aktiivne staatus, nähtav, ühik, maks, kategooria, kirjeldus, arveldussagedus, kohandatud väljad |
Muuda mitut üksust
Pärast ühe või mitme üksuse valimist mis tahes nimekirjavaates avaneb hulgimuutmise paneel.
Vali paneelilt väli ja klõpsa „Muuda praegust väärtust”.
Seejärel vali uus väärtus ja klõpsa muudatuste kinnitamiseks „Muuda”.
Vaata üle automatiseerimise hoiatused
Üksuste muutmisel nimekirjavaadetes võivad sinu muudatused käivitada automatiseeringuid.
Et vältida ootamatuid muudatusi, saad enne kinnitamist valida, kas käivitada või vahele jätta automatiseeringud.
Kui sinu muudatus käivitab suure hulga automatiseeringuid, kuvatakse lisahoiatus, mis toob esile mõju jõudlusele.
Valik „Käivita automatiseeringud” on vaikimisi sisse lülitatud ja muudatusi ei saa pärast kinnitamist tagasi võtta.
Kasuta hulgitoiminguid
Lisaks väljade muutmisele saad teha korraga toiminguid mitme üksusega. Saadaolevad toimingud sõltuvad nimekirjavaatest ja eeldavad, et valid esmalt ühe või mitu üksust.
Saada grupi e-kirju
Saad saata grupi e-kirju müügivihje, tehingu, kontakti või tegevuse nimekirjavaatest.
E-kirjad saadetakse seotud kontaktisiku e-posti aadressile. Kui kontakti või e-posti aadressi pole seotud, e-kirja ei saadeta.
Planeeri tegevusi
Tegevusi saab planeerida Leads Inboxist, tehingu ja kontakti nimekirjavaatest.
Tegevuste planeerimiseks vali üks või mitu üksust ja klõpsa „Planeeri tegevusi”.
Määra tegevuse üksikasjad tegevusvaates ning kohanda nende aega ja kestust.
Et jaotada tegevused mitme päeva peale, klõpsa „Kõik tegevused ühel päeval” ja vali tegevuste arv päeva kohta.
Lisa üksused jadadesse
Saad lisada müügivihjeid Leads Inboxist ja tehinguid tehingute nimekirjavaatest jadadesse.
Vali üksused ja klõpsa „Lisa jadasse”.
Vali rippmenüüst soovitud jada ja kinnita.
Teisenda üksusi
Teisenda müügivihjed tehinguteks Leads Inboxis või teisenda tehingud müügivihjeteks tehingute nimekirjavaates.
Arhiveeri üksusi
Saad üksusi hulgi arhiveerida Leads Inboxis, tehingute nimekirjavaates või projektide nimekirjavaates.
Täienda kontakte
Saad kontakte täiendada isikute ja organisatsioonide nimekirjavaates.
Vali üksused, mida soovid uuendada, ja klõpsa seejärel „Täienda üksusi”.
Pipedrive proovib sinu kirjete täiendamiseks lisada avalikult kättesaadavat teavet, näiteks ettevõtte andmeid.
Lisa tooted tehingutele
Toodete nimekirjavaates vali mitu toodet ja klõpsa nende sidumiseks „Lisa tehingule”.
Saad lisada korraga mitu toodet, kuid ainult ühele tehingule korraga.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei