Teadmusbaas

Loendi vaade kuvab teie andmeid tavalises tabelivormingus ning sisaldab filtreerimise ja redigeerimise võimalusi, ka mitme üksuse korraga muutmiseks.

Hulgiredigeerimine

Hulgiredigeerimise menüü avaneb automaatselt, kui valite loendi vaates mitu kirjet.

Saate muuta valitud kirjete välja väärtust, klõpsates paremal ühest rippmenüüst ja valides „Muuda praegust väärtust.”

Pärast uue väärtuse valimist klõpsake muudatuste kinnitamiseks paremas alanurgas nuppu „Muuda”.

Automaatikahoiatused hulgiredigeerimisel

Kui teete hulgiredigeerimise tehingute, kontaktide või organisatsioonide loendi vaadetes, ja see toiming võib käivitada automaatikaid, näete nüüd kinnituse dialoogis hoiatust (ainult kui olete administraator).

See hoiatus aitab vältida ootamatuid muudatusi ja jõudlusprobleeme, andes administraatoritele võimaluse enne muudatuse kinnitamist käivitada või jätta automaatikad vahele.

Millal ja kuidas hoiatused kuvatakse

Kui teie hulgiredigeerimine käivitaks ühe kuni 15 000 automaatika täitmise, kuvab kinnituse dialoog automaatikate arvu ja küsib, kas soovite need käivitada või jätta vahele:

Kui teie hulgiredigeerimine käivitaks üle 15 000 automaatika täitmise, näete täiendavat jõudlushoiatust, mis teatab, et nii paljude automaatikate käivitamine võib süsteemi aeglustada.

Mõlemal juhul:

• Valik „Käivita automaatikad” on vaikimisi valitud.
• Võite valida „Jäta vahele”, kui te ei soovi, et automaatikaid käivituks.
• Pärast kinnitamist ei saa tehtud muudatusi tagasi võtta.

Täiendavad massitoimingud

Kuigi hulgi redigeerimise menüü võimaldab muuta välja väärtusi, pakub nimekirjavaade ka järgmisi hulgi toiminguid:

Grupi e-kirjade saatmine

Saate saata grupi e-kirja, valides mitu üksust lead-, tehingu-, kontakti- või tegevuste nimekirjavaates.

Tegevuste ajastamine

Tehingute nimekirjavaates saate valida mitu tehingut, mille jaoks soovite luua sama tegevuse. Pärast soovitud tehingute valimist klõpsake „Ajasta tegevused.”

Kui lisate hulgi rohkem kui viis tegevust, saate need kalendrivaates lohistada sobivasse ajaplokki ja vajadusel pikendada tegevuse kestust.

Lisaks saate tegevused jagada mitmele päevale. Klõpsake kuupäeva rippmenüü kõrval „Kõik tegevused ühel päeval”, et valida tegevuste arv päevas.

See on kasulik koos filtri kasutamisega, mis kuvab tehinguid, millel ei ole kavandatud tegevusi.

Tehingute lisamine järjestustesse

Tehingute nimekirjavaates valige tehingud, mida soovite järjestusse lisada. Kui need on valitud, klõpsake lehe ülaosas nuppu „Lisa järjestusse”.

Selleks, et lisada valitud tehingud järjestusse, valige rippmenüüst soovitud järjestus. Seejärel näete järjestuse eelvaadet ning saate muudatused salvestada.

Konverteerimine

Tehingute nimekirjavaates või Leads Inboxis saate tehinguid hulgi konverteerida leadideks või vastupidi.

Arhiveerimine

Leads Inboxis saate valida mitu leadi ja neid arhiveerida või arhiivist taastada.

Toodete lisamine

Toodete nimekirjavaates saate valida mitu toodet ja lisada need tehingusse.

Filtreerimine

Sa pääsed filtrite menüüsse, klõpsates mis tahes loendivaate paremas ülanurgas olevat rippmenüüd.

Igal loendivaatel on filtrid omanikele ning mõned (nt tehingud) sisaldavad eelnevalt loodud filtreid.