Teadmusbaas

Teemad
Kust seda leida
Admin, tavapärased ja kohandatud õigused
Kui palju lubade komplekte ma saan luua?
Õiguste komplektide redigeerimine
Lubadused
Lubade lisamise/muutmise õigused

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Loa komplektid

YS
Yssel Salas, 10. september 2024
Märkus: See leht on saadaval ainult kasutajatele, kellel on juurdepääs kontoseadetele.

Meeskonna haldamisel on aegu, kus soovite, et teatud kasutajad ei täidaks teatud ülesandeid, olgu selleks siis tulemuslikkuse, dubleerimise või meeskonnaliikmete keskendumise hoidmiseks konkreetses eesmärgis.

Saate valida, millised kasutajad saavad milliseid ülesandeid täita, kasutades lubade kogumeid.

Kuigi nähtavusrühmad Pipedrive'is määravad, mida teie konto kasutajad näevad, määravad lubade kogumid, mida teie konto kasutajad teevad.


Kust seda leida

Lubade komplektide haldamiseks minge Hallatavad kasutajad > Lubade komplektide. Selles vaates saate näha lubade komplekte ja igas komplektis olevate kasutajate arvu.

Klõpsake “+ Lubade komplekt” luua kohandatud globaalsete, tehingu- või kampaaniaõiguste komplekt.


Admin, tavapärased ja kohandatud õigused

Märkus: Projektidel puudub "tavapärane" komplekt, seega saavad kasutajad neile õigustele täieliku või puuduliku juurdepääsu.

Vaikimisi ei saa admin-taseme õiguste komplekte muuta, kuna need hõlmavad kõiki selles kategoorias saadaolevaid õigusi (nt tehinguadministraatoritel on kõik tehinguõigused).

Tavataseme õiguste komplekte saab muuta, klõpsates tavapärase õiguste komplekti kõrval nuppu “...” > Muuda.


Kui palju lubade komplekte ma saan luua?

Teie kohandatud lubade komplektide arv sõltub teie Pipedrive plaanist.

Tellimus
Kohandatud lubade komplektid
Oluline ja Täiustatud
Professionaalne
2
Võimsus
10
Ettevõte
Piiramatult
Märkus: Saate osta lisaks kohandatud lubade komplekte väljaspool oma plaani minnes Seaded > Kasutuspiirangud ja valides „Osta suurendatud piirangud lisamoodul“. Lisateabe saamiseks kasutuspiirangute kohta vaadake seda artiklit.

Õiguste komplektide redigeerimine

Valige tavaline õiguste komplekt ja klõpsake “...”> “Muuda” saadaolevate õiguste avamiseks.

Seejärel klõpsake “Muuda õiguste komplekti” õiguste valimiseks või tühistamiseks ning muudatuste kinnitamiseks klõpsake “Salvesta.”

Pärast salvestamist avaneb hüpikaken ja saate klõpsata “Halda kasutajaid” minna otse oma kasutajate ja ligipääsu menüüsse.

Märkus: Ainult kasutajad, kellel on kontoseadetele ligipääs, saavad lubada või keelata õigusi teistele kasutajatele.

Lubadused

Pipedrives on viis lubade kategooriat ja igaüks neist esindab enda õigusi ja juurdepääsu.

Tehingud
  • Muuda tehingu omanikku
  • Kustuta tehinguid
  • Muuda tehingud juhtideks
  • Ühenda korduvad tehingud
  • Muuda võidetud/kaotatud tehingute kuupäeva

Juhid

  • Muuda juhi omanikku
  • Ühenda korduvad juhid

Nähtavus

  • Näe tehingute arvu ja väärtuse summat torujuhtmetes ja tehingute loendivaadetes
  • Lisa, muuda ja kustuta projekte
  • Lisa, muuda ja kustuta malle
  • Lisa, muuda ja kustuta projektitahvleid ja etappe
  • Seo projekt tehinguga
  • Lisa, muuda ja kustuta projekti tegevusi
  • Halda saatjate ja domeeni infot
  • Vaata kampaania aruandeid
  • Saada kampaaniaid
  • Muuda kampaaniaid ja e-kirja malle
  • Kustuta kampaaniaid ja e-kirja malle

Andmehaldus

  • Seadista uusi kohandatud välju
  • Muuda kohandatud väljade seadistust
  • Kustuta kohandatud välju seadistusest
  • Impordi andmeid tabelitest
  • Seadista silte
  • Muuda partiidena üksusi
  • Ekspordi andmeid loendivaadetest

Jagamine ettevõttesiseselt

  • Jaga filtreid teiste kasutajatega
  • Muuda teiste kasutajate jagatud filtreid

Jagamine väljaspoolt

  • Jaga Insighti armatuurlaudu avalike linkidena

E-kirjad

  • Kasuta e-kirjade jälgimist

Nähtavus

  • Näe teiste kasutajate statistikat Insights'is
  • Näe ettevõtte statistikat Insights'is
  • Näe teiste kasutajate andmeid
  • Jälgi teisi kasutajaid, et näha nende üksuseid
  • Näe üksuste ja kasutajate nimesid, millele nad juurdepääsu ei oma
  • Muuda üksuste nähtavust

Tegevused

  • Kustuta tegevusi

Inimesed

  • Lisa inimesi
  • Muuda teiste kasutajate poolt omatavaid inimesi
  • Muuda inimese omanikku
  • Kustuta inimesi
  • Ühenda korduvad inimesed

Organisatsioonid

  • Lisa organisatsioone
  • Muuda teiste kasutajate poolt omatavaid organisatsioone
  • Muuda organisatsiooni omanikku
  • Kustuta organisatsioone
  • Ühenda korduvad organisatsioonid

Tooted

  • Muuda toote omanikku
  • Lisa tooteid
  • Muuda tooteid
  • Kustuta tooteid
  • Kustuta toodete hinnamuudatused

Tööriistad ja seadistamine

  • Lisa automatiseerimisi
  • Pääse ligi oma API võtmele
  • Lisa ja impordi Smart Docs malle

Märkus: Insights'i nähtavuse õigused leiate oma ülemaailmsete kasutajaõiguste alt nähtavuse alt.


Lubade lisamise/muutmise õigused

Märkus: Allpool arutletud load on saadaval professionaalsetel plaanidel ja ülespoole.

Pipedrive'is on konkreetseid lubasid, mis võivad blokeerida teiste kasutajate võimaluse luua või muuta kontoandmeid.

Luba nimi
Funktsioon
Luba asukoht
Lisa tehingud
Kasutaja võimalus luua uusi tehinguid
Tehingute rakendus
Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid tehinguid
Otsustab, kas kasutaja saab muuta kõiki tehinguid või ainult neid, millele neil kuulub
Tehingute rakendus
Lisa müügivihjed
Kasutaja võimalus luua uusi müügivihjeid
Tehingute rakendus
Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid müügivihjeid
Otsustab, kas kasutaja saab muuta kõiki müügivihjeid või ainult neid, millele neil kuulub
Tehingute rakendus
Lisa organisatsioonid
Kasutaja võimalus luua uusi organisatsioone
Ülemaailmsed loataotlused
Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid organisatsioone
Otsustab, kas kasutaja saab muuta kõiki organisatsioone või ainult neid, millele neil kuulub
Ülemaailmsed loataotlused
Lisa isikud
Kasutaja võimalus luua uusi isikuid
Ülemaailmsed loataotlused
Muuda teiste kasutajate omanduses olevaid isikuid
Otsustab, kas kasutaja saab muuta kõiki isikuid või ainult neid, millele neil kuulub
Ülemaailmsed loataotlused
Märkus: Kasutajad, kellel puudub luba "lisada müügivihjeid", saavad siiski luua uusi müügivihjeid LeadBooster tööriistade abil.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust