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Pipedrive

Comment les offres sont-elles organisées dans la Vue du pipeline ?

Pipedrive vous aide à conclure des offres grâce à ses fonctions du pipeline basées sur les activités.
Pour vous aider à suivre vos activités, la Vue du pipeline de votre application Pipedrive organise vos offres selon la priorité de la prochaine activité prévue de cette offre.

En un mot, nous organisons vos offres afin d'afficher celle qui exige votre attention immédiate, selon l'activité que vous avez prévu pour cette offre.

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Les offres dans la Vue du pipeline sont affichées de la façon suivante :

  • Les offres avec un drapeau rouge contiennent des activités en retard. Cette activité devrait être marquée comme conclue (si elle l'est déjà) pour que vous puissiez planifier une autre activité et continuer à conclure cette offre. Ces offres sont affichées en premier.
  • Les offres avec un drapeau vert contiennent une activité prévue plus tard dans la journée, vous permettant de voir les offres auxquelles vous devrez porter attention. Vous devez vous assurer que vous réalisez la tâche nécessaire, et que vous la marquez comme conclue dans Pipedrive lorsque vous la complétez. Ces offres seront affichées en deuxième
  • Les offres avec un point d'exclamation jaune ne contiennent pas encore d'activités prévues. Nous vous suggérons de planifier une activité pour que vous puissiez suivre efficacement l'évolution des étapes nécessaires pour conclure l'offre. Ces offres sont affichées en troisième
  • Les offres avec un drapeau gris contiennent une activité prévue à une date ultérieure. Une fois que l'activité est prévue dans le futur, nous n'attirons pas votre attention sur celle-ci, vous permettant ainsi de vous concentrer sur d'autres tâches. Ces offres sont affichées en dernier

Remarque : il se peut que certains utilisateurs Pipedrive préfèrent identifier leurs offres comme étant « Priorité élevée » ou « Priorité faible » en utilisant un champ personnalisé avec une seule option. Pour créer un champ personnalisé spécifique aux offres, nous vous suggérons de découvrir nos champs personnalisés ici.