Activer la fonctionnalité Produits

Comme les utilisateurs n'ont pas tous besoin de la fonctionnalité Produits, celle-ci n'est pas activée par défaut dans Pipedrive.

Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité…

• Allez dans Paramètres > Personnaliser > Fonctionnalités dans votre compte Pipedrive.
• Trouvez la fonctionnalité Produits et cliquez sur On.

Une fois ceci fait, la fonctionnalité Produits est activée pour votre compte d'entreprise Pipedrive.
Il est alors possible d'y accéder en cliquant sur le lien Accéder aux produits présent sur la page Paramètres > Personnaliser > Fonctionnalités, ou via l'onglet Produits qui se trouve en haut de l'appli Pipedrive.

Remarque : Activer la fonctionnalité Produits déclenchera deux autres options dans l'onglet Fonctionnalités – Variations de prix et Durées des produits. Ces deux fonctionnalités activent d’autres champs qui fournissent de plus amples détails sur les produits dans votre compte Pipedrive.

Ajouter de nouveaux produits

Pour ajouter un produit à votre compte Pipedrive, rendez-vous dans l'onglet Produits en haut de l'appli Pipedrive et cliquez sur Ajouter un produit.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez entrer les détails du produit et configurer ses paramètres de visibilité. Les champs nom du produit et prix unitaire sont obligatoires.

Une fois que vous avez enregistré le produit, vous aurez la possibilité de modifier ces champs additionnels dans la vue détaillée ou dans la vue en liste du produit.

• Catégorie
• Description
• Actif
• Propriétaire
• ID
• Champs personnalisés du produit

Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux produits dans la fenêtre Ajouter une offre lorsque vous ajoutez de nouvelles offres à votre compte Pipedrive.

Vue en liste des produits

Dans la Vue en liste des produits, vous pourrez voir vos produits ajoutés et modifier directement les détails des produits.
Vous pouvez filtrer les produits alphabétiquement dans le coin supérieur gauche de l'écran ou créer des filtres personnalisés. Pour en savoir plus sur les filtres, cliquez ici.

Pour modifier vos produits en groupe, vous pouvez cliquer sur les cases à gauche de vos produits et sélectionner le champ que vous désirez modifier dans le panneau Modification en groupe qui apparaît sur le côté droit.

Pour supprimer des produits, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur l'icône corbeille qui apparaît dans le panneau de modification en groupe.

Lier des produits à des offres

Vous pouvez ajouter directement des produits à des offres dans la vue en liste des produits, en cliquant sur la case située à côté d'un produit et ensuite sur le bouton Attacher à une offre. Vous pouvez sélectionner plusieurs produits, pour les attacher en bloc à une même offre.

Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez entrer le titre de l'offre à laquelle vous souhaitez lier le produit.
Le prix et la devise seront par défaut ceux qui sont enregistrés dans le produit, mais vous pouvez les personnaliser pour cette offre et indiquer un autre prix et une autre devise avant de faire le lien avec l'offre.

Vous pouvez cliquer sur Ajouter une nouvelle ligne pour lier plus d'un produit à la fois à l'offre choisie.
Pour désactiver ou activer le produit, il vous suffit de déplacer le curseur situé à côté du titre du produit.
Vous pouvez aussi ajouter une note au produit ou supprimer ce dernier en cliquant sur les icônes note ou corbeille.

Remarque : Un prix personnalisé créé dans cette fenêtre ne s'appliquera qu'à l'offre correspondante et ne sera pas enregistré comme prix dans la vue détaillée du produit ou dans la vue en liste des produits.

Taxes comprises

Si vous sélectionnez Taxes comprises pour vos produits, la taxe sera déjà incluse dans le sous-total, avec le pourcentage que vous avez indiqué dans le champ Taxe.

Hors taxes

Si vous sélectionnez Hors taxes pour vos produits, aucune taxe ne sera ajoutée au total de votre produit.

Remarque : Chaque offre ne peut avoir qu'un seul type de devise pour l'ensemble des produits (par exemple USD ou CAD, mais pas les deux). Si vous souhaitez ajouter une variation du produit avec le même type de devise, vous pouvez regarder la fonctionnalité Variations de prix.

Pour ajouter une note au produit avant qu'il soit lié à l'offre, vous pouvez cliquer sur le bouton note situé à côté de l'entrée montant du produit.
Pour effacer l'entrée du produit, cliquez sur l'icône corbeille.

Vous pouvez aussi lier des produits à des offres en cliquant sur Ajouter des produits dans la vue détaillée de l'offre.

Vue détaillée des produits

Si vous cliquez sur le nom du produit dans la vue en liste des produits, vous serez transporté vers la vue détaillée du produit, où vous pourrez voir et modifier les informations relatives à ce produit.

Modifier les détails d'un produit

Pour modifier les valeurs des champs, cliquez sur l'icône crayon dans la fenêtre des détails du produit.
Si vous voulez réarranger l'ordre dans lequel les champs sont présentés, vous pouvez cliquer sur le bouton Personnaliser les champs, puis cliquer et faire glisser l'icône à deux barres pour déplacer vos champs. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des champs personnalisés pour un produit dans cette section, en cliquant sur Personnaliser les champs > Ajouter un nouveau champ.

Ajouter des abonnés et des participants à un produit

Vous pouvez cliquer sur S'abonner pour suivre le produit vous-même, ou sur le bouton « + » dans la section Abonnés pour ajouter un autre utilisateur de votre compte d'entreprise en tant qu'abonné.
Pour ajouter des participants au produit, vous pouvez cliquer sur le bouton « + » dans la section Participants.

Voir et ajouter des prix de produits

L'onglet Prix vous indiquera toutes les options de prix pour ce produit. Tout produit peut avoir plus d'un prix à la fois.
Pour modifier ou supprimer un des prix existants pour ce produit, vous pouvez passer le curseur sur le prix et cliquer sur l'icône crayon ou sur l'icône corbeille.

• Prix unitaire
  Le prix de chaque unité vendue.
• Coût unitaire
  Coût lié à chaque unité du produit vendue.
• Coût direct
  Coût lié au développement ou à la production du produit.

Remarque : Seul le prix unitaire sera affiché dans la vue en liste et la vue détaillée des produits . Les champs coût unitaire et coût direct sont purement indicatifs.

En cliquant sur le bouton Ajouter un prix, vous pouvez ajouter un nouveau prix à votre produit.

Remarque : Vous ne pourrez ajouter qu'un seul prix par type de devise.

Voir les offres liées au produit

L'onglet Offres présente la liste des offres actuellement liées au produit. Vous pouvez filtrer les offres pour les afficher selon leur statut dans la ligne située au-dessus de la liste.

Pour adapter les colonnes de votre liste d'offres, cliquez sur l'icône engrenage à droite et adaptez les colonnes comme vous le voulez.
Pour exporter la liste affichée vers une feuille de calcul, cliquez sur le bouton Exporter.

Voir et charger des fichiers

Dans l'onglet Fichiers, vous pouvez visualiser tout fichier qui a été chargé au produit, et charger des fichiers supplémentaires depuis votre appareil.

En cliquant sur le bouton « ... », vous pouvez ajouter une description à votre fichier, le télécharger ou le supprimer.

Filtrage pour les produits

Avec la fonctionnalité Produits est activée, vous verrez les champs type de produit comme option au sein de vos filtres.
Ceci vous permet d'affiner vos recherches et d'exporter vos données selon des champs d'un produit spécifique.



Pour en savoir plus à propos du filtrage dans Pipedrive, cliquez ici.