Produits
Créez un catalogue des produits ou des services que vous vendez dans le cadre de vos affaires, au moyen de la fonctionnalité Produits de Pipedrive.
Ajoutez chaque produit avec sa propre tarification, ses taxes et ses champs personnalisés, puis associez-le à une affaire afin que Pipedrive calcule automatiquement la valeur de l’affaire. Une fois le produit associé, vous pouvez également générer des documents de devis qui intègrent ses données.
Configurer la fonctionnalité Produits
Ouvrez le menu du compte et accédez à Outils et applications > Produits pour activer la fonctionnalité Produits.
Sur cette page, vous pouvez également définir le paramètre fiscal par défaut, qui détermine si le prix de vos produits inclut les taxes, les exclut ou si aucune taxe ne s'applique. Chaque utilisateur définit sa propre méthode de taxation par défaut. Celle-ci ne s'applique qu'à l'avenir, et non aux affaires auxquelles des produits sont déjà associés.
Une fois la fonctionnalité Produits activée, ouvrez l'onglet « Produits » dans la barre latérale gauche pour commencer à gérer votre catalogue de produits.
Ajouter des produits
Ajouter des produits depuis la vue des produits
Accédez à « Produits » dans la barre latérale gauche et cliquez sur « + Produit ».
Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez le nom du produit et les autres informations.
Ajouter des produits lors de la création d'une affaire
Vous pouvez également ajouter des produits dans la « vue d'ajout d'une affaire » lorsque vous créez une affaire.
Importer des produits
Si vous devez ajouter de nombreux produits à la fois, importez-les depuis une feuille de calcul plutôt que de les ajouter un par un.
Gérer les informations d’un produit
Après avoir enregistré un produit, cliquez sur son nom dans la vue en liste des produits pour ouvrir sa vue détaillée.
Vous pouvez alors mettre à jour le nom, le propriétaire et la visibilité du produit, ainsi que tous les éléments présentés dans les sections ci-dessous.
Ajouter une image à votre produit
Repérez la section image dans la barre latérale, cliquez sur la zone de téléchargement, puis sélectionnez un fichier sur votre ordinateur.
Mettre à jour les détails de votre produit
Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section détails pour modifier simultanément les champs suivants :
- Code produit : code personnalisé facultatif que vous attribuez à un produit
- Unité : quantité ou unité de mesure utilisée pour vendre un produit
- Taxe : pourcentage ajouté au coût total d'une commande
- Catégorie : regroupement de produits similaires. Les options de catégorie doivent être ajoutées sur la page Champs de données avant de pouvoir être sélectionnées.
- Description : précisez les caractéristiques de votre produit
- Fréquence de facturation : fréquence et nombre de facturations du produit
Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour ajouter des informations sur vos produits.
Ajouter des participants
Ajoutez des participants lorsqu'un contact externe, tel qu'un fournisseur, est associé à ce produit.
Cliquez sur le bouton « + » dans la section des participants, puis saisissez les premières lettres du contact à ajouter.
Ajouter des abonnés
Ajoutez des abonnés lorsqu'un collègue doit recevoir les mises à jour concernant ce produit sans en être propriétaire.
Cliquez sur « Abonnés » à droite de l'écran pour ajouter ou retirer les personnes qui reçoivent les mises à jour concernant ce produit.
Ajouter des prix aux produits
L'onglet prix vous permet de définir un prix pour le même produit dans chacune des devises que vous utilisez. Par exemple, un produit peut avoir un prix unitaire de 45 € en euros et de 50 $ en dollars américains. Lorsque vous liez le produit à une affaire, Pipedrive utilise le prix correspondant à la devise de cette affaire.
Chaque prix comprend :
- Prix unitaire : prix de chaque unité vendue
- Coût : coût associé à chaque unité vendue
- Coût direct : coût de développement ou de production du produit
- Commentaires : remarque concernant ce prix précis
Cliquez sur « + Prix » pour ajouter un nouveau prix et un commentaire.
Afficher les affaires liées à un produit
L'onglet affaires répertorie toutes les affaires auxquelles ce produit est actuellement lié. Filtrez la liste par statut de l'affaire dans la ligne située au-dessus.
Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à droite pour modifier les colonnes affichées. Cliquez sur « Exporter » pour télécharger la liste sous forme de feuille de calcul.
Créer des variations de produit
Utilisez des variations de prix lorsque vous vendez différentes versions du même produit, par exemple dans plusieurs tailles ou styles, ou sous forme de lots. Chaque variation de prix possède son propre nom et ses propres prix, distincts de ceux du produit.
Ouvrez l'onglet des variations et cliquez sur « + Variation ».
Donnez-lui un nom, puis ajoutez un prix dans chacune des devises que vous utilisez, ainsi qu'un coût par unité et un coût direct facultatifs.
Pour ajouter une autre devise à cette même variation, cliquez sur « Ajouter un prix » dans sa fiche.
Après avoir créé une variation, vous pouvez la sélectionner lorsque vous liez le produit à une affaire.
Télécharger et gérer des fichiers
Téléchargez un fichier lorsque vous souhaitez conserver un document de référence, comme une fiche technique ou un manuel, avec la fiche du produit.
L'onglet des fichiers affiche tous les fichiers téléchargés pour ce produit. Vous pouvez également en télécharger d'autres depuis votre appareil.
Cliquez sur « ... » à côté d'un fichier pour ajouter une description, le télécharger ou le supprimer.
Désactiver ou supprimer des produits
Ces deux actions sont disponibles dans le même menu « ... », mais répondent à des besoins différents :
- Désactivez un produit lorsque vous cessez de le vendre, mais souhaitez conserver son historique dans votre catalogue. Un produit désactivé ne peut plus être lié à des affaires. Vous pouvez réactiver un produit depuis le même menu d'actions.
- Supprimez un produit si vous l'avez ajouté par erreur ou si vous n'en aurez plus jamais besoin. La suppression ne modifie pas la valeur des affaires auxquelles le produit est déjà lié.
Afficher et gérer vos produits
Dans la vue en liste des produits, vous pouvez consulter et modifier directement les détails de vos produits.
Filtrer vos produits
Filtrez les produits par ordre alphabétique dans le coin supérieur gauche de l'écran ou créez des filtres personnalisés.
Les champs de produit sont également disponibles comme options de filtrage. Vous pouvez ainsi affiner votre recherche ou exporter des données selon des valeurs propres aux produits.
Effectuer des actions groupées sur les produits sélectionnés
Sélectionnez un ou plusieurs produits, puis choisissez l'une des actions suivantes :
- Ajouter à une affaire : choisissez l'affaire à laquelle lier les produits sélectionnés
- Suppression en masse : cliquez sur l'icône de corbeille en haut de la vue en liste
- Modification en masse : choisissez le champ de produit à modifier dans le panneau de droite
Générer des devis avec les données des produits
Vous pouvez générer des devis pour vos affaires avec Smart Docs. Si votre modèle contient des variables de produit, les données des produits liés sont automatiquement renseignées par Pipedrive.
Exporter les données de vos produits
Ouvrez le menu du compte, puis accédez à Outils et applications > Exporter les données pour exporter votre catalogue de produits ou les produits liés à vos affaires.
Sélectionnez « Produits », puis choisissez l'une des options suivantes :
- Catalogue de produits complet
- Uniquement les produits ajoutés à des affaires
Choisissez le format « Excel » ou « CSV », puis cliquez sur « Exporter ».
Votre fichier apparaît dans la liste « Exports générés ». Pour le télécharger, cliquez sur l'icône en forme de nuage dans la colonne « Disponible jusqu'au ».
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