MasukCoba secara gratis
Basis Pengetahuan
Status
Hubungi Staf Dukungan

Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Pengaturan akun/Pengguna dan izin/Izin set

Topik
Di mana menemukannya
Izin Admin, reguler, dan kustom
Berapa banyak set izin yang bisa saya buat?
Mengedit set izin
Izin
Izin untuk menambahkan/mengedit item baru

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Izin set

YS
Yssel Salas, 10 September 2024
Catatan: Halaman ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses pengaturan akun.

Ketika mengelola tim, ada saat-saat di mana Anda ingin beberapa pengguna tidak melakukan tugas tertentu, entah itu karena kinerja, kelebihan, atau hanya menjaga anggota tim fokus pada tujuan tertentu.

Anda dapat memilih pengguna mana yang dapat menjalankan tugas tertentu menggunakan set izin.

Sementara kelompok visibilitas di Pipedrive menentukan apa yang dapat dilihat pengguna dalam akun Anda, set izin menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna dalam akun Anda.

Di mana menemukannya

Untuk mengelola set izin Anda, pergi ke Kelola Pengguna > Set Izin. Anda dapat melihat set izin dan jumlah pengguna di bawah setiap set dalam tampilan ini.

Klik “+ Set Izin” untuk membuat set kustom izin global, transaksi, atau kampanye.

Izin Admin, reguler, dan kustom

Catatan: Proyek tidak memiliki set "reguler", sehingga pengguna dapat memiliki akses penuh atau tidak sama sekali terhadap izin tersebut.

Secara default, set izin tingkat admin tidak dapat diubah, karena setiap izin yang tersedia dalam kategori tersebut termasuk di dalamnya (misalnya, admin Deal memiliki setiap izin deal.)

Set izin tingkat reguler dapat diubah dengan mengklik “...” > Edit di sebelah set izin reguler.

Berapa banyak set izin yang bisa saya buat?

Jumlah set izin kustom yang bisa Anda miliki tergantung pada rencana Pipedrive Anda.

Langganan
Set izin kustom
Essential dan Advanced
–
Professional
2
Power
10
Enterprise
Tak terbatas
Catatan: Anda dapat membeli set izin kustom tambahan di luar rencana Anda dengan pergi ke Pengaturan > Batasan penggunaan dan memilih “Membeli add-on batasan yang ditingkatkan”. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan penggunaan, lihat artikel ini.

Mengedit set izin

Pilih set izin reguler dan klik “...”> “Edit” untuk membuka izin yang tersedia.

Kemudian klik “Edit set izin” untuk memilih atau membatalkan izin, dan konfirmasikan perubahan dengan “Simpan.”

Setelah menyimpan, akan muncul pop-up, dan Anda dapat klik “Kelola pengguna” untuk langsung ke menu pengguna dan akses Anda.

Catatan: Hanya pengguna dengan akses pengaturan akun yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan izin untuk pengguna lain.

Izin

Ada lima kategori izin di Pipedrive, dan masing-masing datang dengan hak dan akses mereka sendiri yang mereka wakili.

Deals
  • Mengubah pemilik suatu deal
  • Menghapus deal
  • Mengubah deal menjadi prospek
  • Menggabungkan deal duplikat
  • Mengedit tanggal deal dimenangkan/dikalahkan

Prospek

  • Mengubah pemilik suatu prospek
  • Menggabungkan prospek duplikat

Visibilitas

  • Melihat jumlah deal dan total nilai di pipelines dan tampilan daftar deal
  • Menambahkan, mengedit, dan menghapus proyek
  • Menambahkan, mengedit, dan menghapus template
  • Menambahkan, mengedit, dan menghapus papan dan tahapan proyek
  • Menautkan proyek ke deal
  • Menambahkan, mengedit, dan menghapus aktivitas proyek
  • Mengelola informasi pengirim dan domain
  • Menampilkan laporan kampanye
  • Mengirim kampanye
  • Mengedit kampanye dan template email
  • Menghapus kampanye dan template email

Pengelolaan Data

  • Membuat bidang kustom baru
  • Mengedit setup bidang kustom
  • Menghapus bidang kustom dari setup
  • Mengimpor data dari lembaran
  • Menyiapkan label
  • Mengedit item secara massal
  • Mengekspor data dari tampilan daftar

Berbagi di dalam perusahaan

  • Membagikan filter dengan pengguna lain
  • Mengedit filter yang dibagikan oleh pengguna lain

Berbagi secara eksternal

  • Membagikan dasbor Insights sebagai tautan publik

Email

  • Menggunakan pelacakan email

Visibilitas

  • Melihat statistik pengguna lain di Insights
  • Melihat statistik perusahaan di Insights
  • Melihat data pengguna lain
  • Mengikuti pengguna lain untuk melihat item mereka
  • Melihat nama item dan pengguna yang tidak mereka bisa akses
  • Mengubah visibilitas item

Aktivitas

  • Menghapus aktivitas

Orang

  • Menambahkan orang
  • Mengedit orang yang dimiliki oleh pengguna lain
  • Mengubah pemilik orang
  • Menghapus orang
  • Menggabungkan orang duplikat

Organisasi

  • Menambahkan organisasi
  • Mengedit organisasi yang dimiliki oleh pengguna lain
  • Mengubah pemilik organisasi
  • Menghapus organisasi
  • Menggabungkan organisasi duplikat

Produk

  • Mengubah pemilik produk
  • Menambahkan produk
  • Mengedit produk
  • Menghapus produk
  • Menghapus variasi harga produk

Alat dan setup

  • Menambahkan otomatisasi
  • Mengakses token API mereka sendiri
  • Menambahkan dan mengimpor template Smart Docs

Perhatian: Izin untuk visibilitas Insights dapat ditemukan di izin pengguna global Anda di bawah visibilitas.

Izin untuk menambahkan/mengedit item baru

Catatan: Izin yang dibahas di bawah ini hanya tersedia untuk paket Professional dan yang lebih tinggi.

Ada izin khusus di Pipedrive yang dapat menghalangi pengguna lain untuk membuat atau mengedit data akun.

Nama Izin
Fungsi
Lokasi Izin
Tambahkan kesepakatan
Mengontrol apakah seorang pengguna dapat membuat kesepakatan baru atau tidak
Aplikasi Kesepakatan
Edit kesepakatan yang dimiliki oleh pengguna lain
Menentukan apakah seorang pengguna dapat mengedit semua kesepakatan, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Tambahkan prospek
Mengontrol apakah seorang pengguna dapat membuat prospek baru atau tidak
Aplikasi Kesepakatan
Edit prospek yang dimiliki oleh pengguna lain
Menentukan apakah seorang pengguna dapat mengedit semua prospek, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Tambahkan organisasi
Mengontrol apakah seorang pengguna dapat membuat organisasi baru atau tidak
Izin Global
Edit organisasi yang dimiliki oleh pengguna lain
Menentukan apakah seorang pengguna dapat mengedit semua organisasi, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Tambahkan orang
Mengontrol apakah seorang pengguna dapat membuat orang baru atau tidak
Izin Global
Edit orang yang dimiliki oleh pengguna lain
Menentukan apakah seorang pengguna dapat mengedit semua orang, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Catatan: Pengguna dengan izin "tambah propek" nonaktif masih dapat membuat propek baru dengan menggunakan alat LeadBooster.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami