Base di conoscenza

Argomenti
Modifica di massa
Azioni aggiuntive in blocco
Filtraggio

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Bulk-editing and filtering Modifica e filtraggio di massa

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023
Nota: Per una panoramica completa delle funzioni e degli strumenti disponibili nella visualizzazione elenco, consulta questa guida.

La visualizzazione elenco ti consente di visualizzare i tuoi dati in formato tabella e include opzioni di filtraggio e modifica.


Modifica di massa

Nota: La modifica di massa non è disponibile nella visualizzazione elenco dei progetti.

È possibile aprire il menu di modifica di massa nella visualizzazione elenco selezionando più elementi.

Scegli una delle barre a discesa e seleziona "Modifica valore corrente" per selezionare un nuovo valore per gli elementi selezionati.

Dopo aver selezionato il nuovo valore, fai clic su "Modifica" nell'angolo in basso a destra per confermare le modifiche.

Nota: Puoi anche eliminare elementi in blocco selezionando più elementi e facendo clic sull'icona del cestino.

Azioni aggiuntive in blocco

Mentre il menu di modifica in blocco consente di modificare i valori dei campi, ci sono altre azioni disponibili in blocco tramite la vista elenco.

Email di gruppo

Nota: I destinatari delle email si basano sull'indirizzo email assegnato alla persona di contatto collegata a un elemento. Se un elemento non ha una persona di contatto collegata, o se quella persona non ha un indirizzo email assegnato, non verrà inviata alcuna email.

Puoi inviare una email di gruppo selezionando più elementi nella tua vista elenco lead, trattativa, contatto o attività.

Conversione

Nella tua vista elenco trattativa o Inbox lead, puoi convertire trattative in lead o viceversa in blocco.

Archiviazione

Nella tua Inbox lead, puoi selezionare più lead e archiviarli o ripristinarli.

Aggiunta di prodotti

Nella tua vista elenco prodotti, puoi selezionare più prodotti e aggiungerli a una trattativa.

Nota: Mentre puoi aggiungere più prodotti a una trattativa in blocco, puoi eseguire questa azione solo per una trattativa alla volta.

Filtraggio

Nota: Per una guida dettagliata sugli strumenti di filtraggio, consulta questo articolo.

Da qualsiasi vista di elenco, puoi visualizzare il menu dei filtri facendo clic sulla barra a discesa nell'angolo in alto a destra.

Ogni vista di elenco ha filtri per i proprietari e alcuni (es. offerte) includono filtri predefiniti.

Nota: I filtri personalizzati non vengono trasferiti tra le viste di elenco (ad esempio, un filtro creato nella vista elenco delle offerte non può essere utilizzato nella vista elenco delle persone.)
Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci