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La visualizzazione delle previsioni dell'accordo: proiezione di ricavi
È utile sapere quanto denaro ha guadagnato la tua attività, ma a volte è necessario sapere quanto denaro guadagnerai in futuro.
La vista delle previsioni ti permette di visualizzare la proiezione dei ricavi per la tua azienda, così sai come saranno i tuoi ricavi in futuro.
Qual è la vista delle previsioni?
La vista delle previsioni proietta i tuoi ricavi utilizzando la data di chiusura prevista dell'affare. La data di chiusura prevista è quando ti aspetti che un affare venga contrassegnato come CONCLUSO o PERSO.
Se non desideri misurare i tuoi ricavi previsti utilizzando la data di chiusura prevista, puoi creare il tuo campo data personalizzato (ad esempio, "data di consegna") e la vista delle previsioni può utilizzare queste informazioni per proiettare i tuoi ricavi.
Dove trovarlo
Per accedere alla vista previsionale, vai alla scheda Offerte e clicca sul terzo pulsante di visualizzazione.
Troverai una vista kanban delle tue offerte, suddivise in colonne basate sulla data. Ogni intestazione di colonna mostra un riepilogo del tuo fatturato previsto, basato (per impostazione predefinita) sulla data di chiusura prevista delle tue offerte.
Il riepilogo contiene il valore totale di tutte le offerte aperte, il valore totale di tutte le offerte vinte e una proiezione del fatturato combinato delle offerte vinte e aperte, nel caso le vincessi tutte.
Personalizzazione della visualizzazione delle previsioni
Per personalizzare le colonne, clicca sull'icona delle impostazioni e seleziona le tue opzioni preferite.
Puoi anche trascinare e rilasciare le trattative da una colonna all'altra, consentendoti di aggiornare la data di chiusura prevista della trattativa.
La barra di stato verde
La barra di stato verde indica in quale fase si trova attualmente un affare, quindi più avanti si trova la barra di stato verde, più avanti è l'affare nel pipeline.
Gli affari più avanzati nel pipeline hanno la priorità nella parte superiore della tua vista di previsione, che ti consente di vedere gli affari che sono più vicini a essere contrassegnati come VINTI.
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