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La vista della previsione dell'accordo: revenue projection
È utile sapere quanto denaro ha guadagnato la tua azienda, ma a volte hai bisogno di sapere quanto denaro guadagnerai in futuro.
La vista delle previsioni ti consente di visualizzare la proiezione dei ricavi per la tua azienda, così sai come appariranno i tuoi ricavi in futuro.
Qual è la vista delle previsioni?
La vista delle previsioni proietta le tue entrate utilizzando la data di chiusura prevista dell'affare. La data di chiusura prevista è quando ti aspetti che un affare venga contrassegnato come VINTO o PERSO.
Se non vuoi misurare le tue entrate previste utilizzando la data di chiusura prevista, puoi creare il tuo campo data personalizzato, (ad es. “data di consegna,”) e la vista delle previsioni può utilizzare queste informazioni per proiettare le tue entrate.
Dove trovarlo
Per accedere alla vista delle previsioni, vai alla scheda Affari e clicca sul terzo pulsante Vista.
Lì troverai una vista kanban dei tuoi affari, separati in colonne basate su date. Ogni intestazione di colonna mostra un riepilogo delle tue entrate previste, basato (per impostazione predefinita) sulla data di chiusura prevista dei tuoi affari.
Il riepilogo contiene il valore totale per tutti gli affari aperti, il valore totale per tutti gli affari vinti e una proiezione delle entrate combinate dei tuoi affari vinti e aperti, nel caso tu li vinca tutti.
Personalizzare la tua vista delle previsioni
Per personalizzare le tue colonne, fai clic sull'icona dell'ingranaggio e seleziona le tue opzioni preferite.
Puoi anche trascinare e rilasciare gli affari da una colonna all'altra, permettendoti di aggiornare la data di chiusura prevista dell'affare.
La barra di stato verde
La barra di stato verde indica in quale fase si trova attualmente un affare, quindi più avanti è la barra di stato verde, più avanti è l'affare nel pipeline.
Gli affari che sono più avanti nel pipeline sono prioritizzati nella parte superiore della tua vista delle previsioni, che ti consente di vedere gli affari che sono più vicini ad essere contrassegnati come VINTI.
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