Base di conoscenza

Se la tua giornata lavorativa consiste nell'utilizzare Pipedrive su un computer ma nel fare telefonate ai clienti da un dispositivo mobile, un modo efficiente per avviare rapidamente le telefonate è estremamente importante.

La funzione di chiamata web-to-mobile ti consente di avviare una chiamata sul tuo dispositivo mobile direttamente dalla tua app web di Pipedrive con solo pochi clic.

Prima di chiamare

Prima di chiamare, ci sono alcuni passaggi da configurare:

• Per utilizzare la funzione di chiamata web-to-mobile, dovrai prima assicurarti di avere l'app mobile installata e aggiornata all'ultima versione. Per farlo, vai all'Apple App store o al Google Play store dal tuo dispositivo mobile e controlla che l'app Pipedrive sia scaricata e aggiornata.
• Dovrai anche assicurarti che le notifiche mobili siano abilitate sul tuo dispositivo. Puoi scoprire come farlo in questo articolo.
• Gli utenti Android dovranno anche abilitare le chiamate sui loro dispositivi. Puoi scoprire come farlo in questo articolo.

Accesso alla funzione web-to-mobile

Per avviare una chiamata nel tuo account Pipedrive, puoi cliccare su qualsiasi numero di telefono salvato sotto contatto nella vista elenco o vista dettagli.

Vedrai apparire una finestra che ti permetterà di configurare le impostazioni della tua chiamata.

Assicurati che la scheda Telefono sia selezionata e clicca su "Inizia la chiamata dall'app mobile Pipedrive" prima di cliccare su "Inizia chiamata."

Una volta avviata la chiamata, riceverai una notifica dall'app mobile Pipedrive sul tuo dispositivo mobile che ti informa che la chiamata è stata avviata dalla tua app web.

Una volta cliccato sulla notifica, vedrai l'opzione per continuare la chiamata sul tuo dispositivo mobile.

Di seguito è riportato il flusso completo per la tua app web e il dispositivo mobile:

Una volta completata la chiamata, ti verrà automaticamente chiesto nell'app web di scrivere eventuali note, pianificare una chiamata di follow-up se necessario e registrarla come attività.

Registro chiamate

Non appena finisci la tua chiamata, ti verrà automaticamente presentato un registro chiamate, dove potrai aggiungere la chiamata come attività.

Puoi selezionare un'attività collegata alla chiamata:

• Aggiungi come attività esistente non completata – attività esistenti non completate collegate all'entità (lead, affare, progetto) o contatto a cui è stata effettuata la chiamata. L'attività selezionata sarà contrassegnata come completata.
• Aggiungi nuova attività – Verrà creata una nuova attività di chiamata e contrassegnata come completata allo stesso tempo

Perché non posso effettuare chiamate?

Ci possono essere diversi motivi per cui vedi un messaggio di errore quando cerchi di effettuare una chiamata.

Scarica l'app mobile

Puoi utilizzare questa funzione solo se hai installato e aggiornato l'app mobile di Pipedrive.

Aggiorna all'ultima versione dell'app

Per assicurarti che la tua app sia aggiornata all'ultima versione, vai all'Apple App Store o al Google Play Store sul tuo dispositivo mobile e verifica che l'app Pipedrive sia scaricata e aggiornata.

Abilita le notifiche mobili

Puoi scoprire come abilitare le notifiche mobili in questo articolo.

Abilita le chiamate mobili (Android)

Puoi scoprire come abilitare le chiamate per i dispositivi Android in questo articolo.