Base di conoscenza

Se la tua giornata lavorativa prevede l'utilizzo di Pipedrive su un computer ma effettui chiamate ai clienti da un dispositivo mobile, è estremamente importante avere un modo efficiente per avviare rapidamente le chiamate.

La funzionalità di chiamata web-to-mobile ti consente di avviare una chiamata sul tuo dispositivo mobile direttamente dall'app web di Pipedrive con pochi clic.

Prima di chiamare

Prima di chiamare, ci sono alcuni passaggi da configurare:

• Per utilizzare la funzionalità di chiamata web-to-mobile, dovrai prima assicurarti di avere l'app mobile installata e aggiornata all'ultima versione. Per farlo, vai all'Apple App Store o al Google Play Store dal tuo dispositivo mobile e verifica che l'app Pipedrive sia scaricata e aggiornata.
• Dovrai inoltre assicurarti che le notifiche mobili siano abilitate sul tuo dispositivo. Puoi scoprire come farlo in questo articolo.
• Gli utenti Android dovranno anche abilitare le chiamate sui loro dispositivi. Puoi scoprire come farlo in questo articolo.

Accesso alla funzione web-to-mobile

Per avviare le chiamate nel tuo account Pipedrive, puoi cliccare su qualsiasi numero di telefono salvato per un contatto nella vista elenco o nella vista dettaglio.

Apparirà una finestra che ti permetterà di configurare le impostazioni della chiamata.

Assicurati che sia selezionata la scheda Phone, e clicca su "Start the call from Pipedrive mobile app" prima di cliccare su "Start call".

Una volta avviata la chiamata, riceverai una notifica dall'app mobile di Pipedrive sul tuo dispositivo mobile che ti informa che la chiamata è stata avviata dall'app web.

Una volta cliccata la notifica, vedrai l'opzione per continuare la chiamata sul tuo dispositivo mobile.

Di seguito il flusso completo per la tua app web e il tuo dispositivo mobile:

Al termine della chiamata, l'app web ti chiederà automaticamente di scrivere eventuali note, programmare una chiamata di follow-up se necessario e registrarla come attività.

Registro delle chiamate

Non appena termini la chiamata, ti verrà automaticamente mostrato un registro della chiamata, in cui potrai aggiungerla come attività.

Puoi selezionare un'attività collegata alla chiamata:

• Aggiungi come attività esistente non completata – attività esistenti non completate collegate all'entità (lead, deal, progetto) o al contatto a cui è stata effettuata la chiamata. L'attività selezionata verrà contrassegnata come completata.
• Aggiungi nuova attività – Verrà creata una nuova attività di chiamata e contrassegnata come completata.

Perché non riesco a effettuare chiamate?

Ci possono essere diversi motivi per cui visualizzi un messaggio di errore quando tenti di effettuare una chiamata.

Scarica l'app mobile

Puoi usare questa funzione solo se hai l'app mobile di Pipedrive installata e aggiornata.

Aggiorna all'ultima versione dell'app

Per assicurarti che l'app sia aggiornata all'ultima versione, vai all'Apple App Store o al Google Play Store sul tuo dispositivo mobile e verifica che l'app di Pipedrive sia scaricata e aggiornata.

Abilita le notifiche mobili

Puoi scoprire come abilitare le notifiche mobili in questo articolo.

Abilita le chiamate mobili (Android)

Puoi scoprire come abilitare le chiamate per dispositivi Android in questo articolo.