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インサイト:ゴール
目標は進捗を追跡し、ビジネスの持続的な達成目標を確実に満たすための素晴らしい手段です。
Pipedriveでは、InsightsのGoals機能を使用すると、取引とアクティビティの進捗を追跡できます。これにより、営業活動の改善が可能になります。
目標の作成
Pipedriveで目標を追加するには、インサイト にアクセスし、「+」をクリックしてから「目標」を選択します。
以下の目標タイプから選択できます:
取引
- 追加 - アカウントに追加された新しい取引の数または価値に基づく。
- 進行中 - 特定のパイプラインステージに入る取引の数または価値に基づく。取引の進行目標はパイプラインビューにも表示されます。
- 成立 - 総成立取引の数または価値に基づく。価値によって成立した取引は収益予測レポートにも表示されます。
活動
- 追加 - タイプ別の新しい活動の数に基づく
- 完了 - 完了した活動の数に基づく
予測
- 収益予測 - オープンおよび成立した取引の重み付け値に基づく(プロフェッショナルプラン以上)
目標の詳細を入力する
目標を作成する際には、特定の情報を提供する必要があります。
- 振り当て先 – 目標は特定のユーザー、チーム、または全社に割り当てることができます。利用可能なオプションは、あなたのプランと権限ステータスに基づいています。
- パイプライン (取引) – 1つ以上のパイプラインを選択するか、または全てのパイプラインに目標を適用させることができます。
- 頻度 – 目標は週次、月次、四半期毎、年間のいずれかで測定できます。
- 期間 – 目標の開始と終了をいつするか。目標に終了日がない場合は、このフィールドを空白にしておくことができます。
- 追跡指標 (取引) – あなたの目標がどのように計算されるかを決定します。
- カウント – 取引の価値または取引数によって、取引の目標を追跡することができます。
アクティビティの目標には、アクティビティタイプのフィールドも含まれます。
そして予測目標は、カウントフィールドを値フィールド (通貨はあなたのアカウントのデフォルトの通貨です) に置き換えます。
「保存」をクリックして目標を作成します。
目標の季節性
目標の季節性は、一定の期間ごとに異なる目標を設定し、特定のポイントでの売上予想の差を反映させる機能です。
季節性の目標を作成するには、チェックボックスの”個別の期間目標を指定する。“をクリックします。
チェックボックスにマークがついたら、カウントボックスを使って異なる期間に特定の目標点を選択します。変更を保存するには、各期間に値が必要です。
全てに適用する”全体に適用”を選択して、あなたのカウント値を全ての期間に追加します。
完了したら、進行状況を保存し、目標は特定の期間ターゲットを反映して表示されます。
目標の追跡と更新
InsightsナビゲーションのGoalsセクションで、アクティブな目標や過去の目標をすべて確認することができます。
詳細セクション
上部には目標の詳細が表示され、期間や関係するチームメンバーなどが表示されます。
カーソルを目標の詳細の上に置き、鉛筆アイコンをクリックして目標のフィルターを更新することができます。
また、目標のタイトルの上にカーソルを置いて鉛筆アイコンをクリックすると編集することができます。
ビジュアルビルダー
目標の詳細セクションの下にはデータを視覚化するためのチャートが表示されます。
グラフの各バーにカーソルを合わせると、そこに関連したデータの要約が表示されます。
グラフのバーの1つをクリックすると、関連するデータのフルリストビューが表示されます。
チャートに表示される時間間隔を選択したり、それをエクスポート(PDFまたはPNG形式)したり、"..."をクリックして列の色をカスタマイズすることができます。
ダッシュボードにゴールを追加する
「ダッシュボードに追加」をクリックし、ダッシュボードを選択することで、ゴールをダッシュボードに追加することができます。
ゴールを直接ダッシュボードにドラッグすることもできます。
許可設定
ユーザーが目標を表示できるかどうかは、役割と許可設定に依存します:会社の統計を見ると他のユーザーの統計を見る
- 管理者ユーザーは常に会社、チーム、およびユーザーの目標を表示できます。
- チームマネージャーは、チームの目標は常に表示できますが、会社および非チームのユーザーの目標を表示するには、両方の権限オンが必要です。
- 通常のユーザーは常に自分自身の目標を表示できますが、会社、チーム、または他のユーザーの目標を表示するには、両方の権限オンが必要です。
管理者ユーザー |
チームマネージャー |
通常のユーザー |
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ユーザーの目標 |
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チームの目標 |
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会社の目標 |
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