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ゴール

ゴールはセールス目的を記録し続けるための優れた方法で、ご自身およびチームがビジネスを継続するために必要な目標を常に満たしていることを確認できます。 さらに Pipedrive では、ゴール機能を使用して別の方法で追跡することも可能なので、進捗についての可能な限り最高の知見を得ることができます。

ゴールを Pipedrive で作成するには...

  • 設定 > ゴールに進みます
  • ゴールを追加 ボタンをクリックします。
  • リストから追跡したいゴールの種類を選択します。

    Goals.png 

  • 追跡したいゴールの特定の詳細を定義し、保存をクリックします。 

    Screen_Shot_2017-11-13_at_1.46.48_PM.png

上記のケースの場合、一般ユーザー 1 は年間 €11,010,101 相当のディールをパイプラインの「リードイン」ステージに進める必要があります。
もう仕事に慣れたようです!

注意:「進展したディールの値」および「勝ったディールの値」は特定の通貨で評価されたディールしか追跡しません。 例えば、一月 £100 相当のディールを進めるというゴールを設定して、$1000 相当の 1 つのディールを進めた場合、ゴールは満たされていません。

ゴールの設定時には、ゴールが評価される時間枠を考慮することが重要です。

  • 営業週の始めから開始。
  • 暦月の最初(1 日)から始まり、暦月の最終日に終了。
  • はゴールが設定された月の 1 日から一暦年。

設定したら、[設定] >[ゴール] から追跡できます。Pipedrive アカウントの
管理者ユーザーは会社アカウントに設定された全ゴールを追跡できます。
一般ユーザーは自身のゴールの進捗だけを追跡できます。


注意: ゴールは、Pipedrive のユーザーのアクションによってのみ達成され、他の方法では調整されません。

パイプラインステージに関連するゴールでは、パイプライン内のステージ名の隣に円グラフも表示されます。 これにより、簡単に進捗を確認できるので、ゴール達成までの距離がわかります。 

goal_track_pipeline.png

注意: 異なるセールスプロセスおよび予測を可能にするために、ゴールは個別であり、複数の人またはチーム全体に設定できません。 人グループのゴールを設定するには、同じゴールが各人に個別に設定されている必要があります。