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ゴール

ゴールはセールス目的を記録し続けるための優れた方法で、ご自身およびチームが達成する必要がある目標を常に満たしていることを確認できます。

設定するには、設定 > ゴールに進み、「ゴールの追加」をクリックします。以下のオプションが表示されます:

Goals.png

 

注意: 「進展したディールの値」および「勝ったディールの値」は 特定の通貨で評価されたディールしか追跡しません。 例えば、一ヶ月に £100 の価値があるディールを進めるという目標を設定して、£10 の価値があるディールと $1000 の価値があるディールを進めたとしましょう。

その月のゴールは、£100 の価値より低い£価のディールが特定のステージから前進したので、達成されませんでした。 $1000 のディールは、$ 建てである £ 建てではないことから、カウントされません。そのため、£10 のディールだけがカウントされ、£100 ゴールの達成には不十分です。

追跡したいオプションを選んで、次のステップでパラメータをセットアップします:

Goals_setup.png

上のケースでは、Dave Pipe (個の場合、ユーザーがゴールをセットアップします)月ごとに 11,010,101 件のディールを「プロダクション」ステージに進める必要があります。Dave Pipe の売上は好調なようです。

注意:異なる時間フレームには異なる開始ポイントがあります: は可動週の始めから開始します。 暦月の最初(1 日)から始まり、暦月の最終日に終了。 はゴールが設定された月の 1 日から一暦年。 期間の始まりは現在カスタマイズできません。

ゴールを設定したら、設定 > ゴールで追跡できます。管理者である場合は、ご自身のゴールと同様、チームメンバーのゴールも確認できます。

パイプラインステージに関連するゴールでは、パイプライン内のステージ名の隣に小さな円グラフも表示されます。 上の例では、Dave Pipe が賢明に働いて、ゴールの 2/3 を達成したことがわかります。 進めるのは残り 3,670,033 件のディールだけです!

Goals_pie.png

 

注意: チームのパフォーマンスの違い、または異なるセールスプロセスおよび予測を可能にするために、ゴールは個別であり、複数の人またはチーム全体に設定できません。 人グループのゴールを設定するには、同じゴールが各人に個別に設定されている必要があります。