Teadmusbaas

Eesmärgid on suurepärane viis edusammude jälgimiseks ja tagamaks, et teie ja teie meeskond täidavad pidevalt neid eesmärke, mis tagavad teie ettevõtte sujuva toimimise.

Pipedrive'is võimaldab Eesmärgid funktsioon Insights all Arketid jälgida teie tehingute ja tegevuste edenemist, valmistades teid ette müügipüüdluste parandamiseks.

Eesmärgi loomine

Pipedrive'is eesmärgi lisamiseks minge oma Insights ja klõpsake "+" > Eesmärk.

Saate valida järgmiste eesmärkide tüüpide vahel:

Tehing

• Lisatud – põhineb teie kontole lisatud uute tehingute arvul või väärtusel.
• Edenenud – põhineb tehingute arvul või väärtusel, mis liiguvad kindlasse torujuhtme etappi. Tehingu edenemise eesmärgid kuvatakse ka torujuhtme vaates.
• Võidetud – põhineb võidetud tehingute koguarvul või väärtusel. Tehingute võitmise puhul väärtuse järgi kuvatakse need ka tulu prognoosi aruandes.

Tegevus

• Lisatud – põhineb uute tegevuste arvul vastavalt tüübile
• Lõpule viidud – põhineb tegevuste arvul, mis on märgitud lõpetatuks

Prognoos

• Tulu prognoos – põhineb avatud ja võidetud tehingute kaalutud väärtusel (Professional plaanidest ja kõrgemal).

Eesmärkide üksikasjade täitmine

Kui loote eesmärgi, peate esitama teatud teabe eesmärgi kohta.

• Vastutaja – Eesmärke saab määrata konkreetsetele kasutajatele, meeskondadele või tervele ettevõttele. Saadaolevad võimalused sõltuvad teie plaanist ja õiguste olekust.
• Müügikanal (tehingud) – Teil on võimalik valida üks või mitu müügikoridori või kohaldada eesmärki kõigile koridoridele.
• Sagedus – Eesmärke saab mõõta nädalas, kuus, kvartalis või aastas.
• Kestus – Kui soovite, et teie eesmärk algaks ja lõppeks. Kui teie eesmärgil pole lõppkuupäeva, võite selle välja jätta.
• Jälgimise näitaja (tehingud) – Määrab, kuidas teie eesmärki loetakse.
• Kogus – Saate jälgida oma tehingute eesmärke tehingu väärtuse või tehingu arvu järgi.

Tegevuse eesmärgid hõlmavad ka tegevustüübi välja.

Ja prognoosi eesmärgid asendavad koguse välja väärtuse väljaga (valuuta on teie konto vaikimisi valuuta.)

Klõpsake „Salvesta” eesmärgi loomiseks.

Eesmärkide hooajalisus

Eesmärkide hooajalisus võimaldab teil seada erinevad sihtmärgid erinevatel perioodidel eesmärgi kohta, mis kajastab oodatava müügi erinevusi teatud aegadel.

Hooajaliste eesmärkide loomiseks klõpsake ruudu linnukesega ”Määra erinevate perioodide eesmärgid.“

Kui märk on tehtud, kasutage koguse kaste, et valida erinevatele perioodidele konkreetsed eesmärgi punktid. Muudatuste salvestamiseks peab igal perioodil olema väärtus.

Valige "Rakenda kõigile", et lisada oma koguse väärtus iga perioodi kohta.

Kui olete valmis, salvestage oma edusammud ja eesmärk ilmub koos konkreetsete perioodieesmärkidega.

Eesmärgi jälgimine ja uuendamine

Kõik aktiivsed või varasemad eesmärgid leiate Insights navigatsiooni "Eesmärgid" jaotisest.

Detailide jaotis

Üleval näete eesmärgi detaile, sealhulgas kestust ja kaasatud meeskonnaliikmeid.

Lisage kursor eesmärgi detailidele ja klõpsake pliiatsi ikooni, et filtreid uuendada.

Samuti saate liikuda kursoriga eesmärgi pealkirja kohale ja klõpsata pliiatsi ikooni, et seda redigeerida.

Visuaalne ehitaja

Eesmärgi detailide jaotise all on diagramm, mis visualiseerib teie andmeid.

Graafikul saate liikuda kursoriga mis tahes riba kohale, et näha andmete kokkuvõtet.

Kui klõpsate mõnel graafiku ribal, näete vastavaid andmeid täielikus loendvaates.

Saate valida oma diagrammis esindatava ajavahemiku, selle eksportida (PDF- või PNG-vormingus) või klõpsata "..." nuppu, et kohandada veergude värve.

Maandumislehtedele eesmärkide lisamine

Saate lisada eesmärgi oma maandumislehele, vajutades nuppu "Lisa maandumislehtedele" ja valides maandumislehe.

Samuti saate eesmärgi otse maandumislehele lohistada.

Lubakomplektid

Kasutajate võime vaadata eesmärke sõltub nende rollist ja õiguste seadetest: Vaata ettevõtte statistikat ja Vaata teiste kasutajate statistikat.

• Administraatorid saavad alati vaadata ettevõtte, meeskonna ja kasutaja eesmärke.
• Võistkonna juhid saavad alati vaadata oma võistkonna eesmärke, kuid peavad mõlemad õigused olema olemas et vaadata ettevõtte ja mittevõistkonna kasutajate eesmärke.
• Tavakasutajad saavad alati vaadata oma eesmärke, kuid peavad mõlemad õigused olema olemas et vaadata ettevõtte, meeskonna või teiste kasutajate eesmärke.