Teadmusbaas

Teadmusbaas/Progress/Eesmärke/Mõtteid: eesmärgid

Teemad
Eesmärgi loomine
Eesmärkide täitmise detailid
Eesmärkide hooajalisus
Jälgige eesmärki ja uuendage
Detailide jaotis
Visuaalne ehitaja
Lisage eesmärke oma juhtpaneelile
Lubakomplektid

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Mõtteid: eesmärgid

JT
Jenny Takahara, 8. mai 2024

Eesmärgid on suurepärane viis edusammude jälgimiseks ja tagamaks, et teie ja teie meeskond saavutaksite pidevalt eesmärgid, mis hoiavad teie ettevõtet töös

Pipedrive'is võimaldab Insights all asuv Eesmärgid funktsioon teil jälgida oma tehingu ja tegevuse edusamme ning seada teid üles müügi pingutuste parandamiseks.


Eesmärgi loomine

Pipedrive'is eesmärgi lisamiseks minge oma Insights ja klõpsake nupul "+" > Eesmärk.

Järgmiste eesmärkide hulgas saate valida:

Tehing

  • Lisatud - põhineb uute tehingute arvul või väärtusel, mis on lisatud teie kontole.
  • Edenenud - põhineb tehingute arvul või väärtusel, mis jõuavad teatud torustiku etappi. Tehingute edenemise eesmärgid ilmuvad ka torustiku vaatele.
  • Võidetud - põhineb koguarvul võidetud tehingutel või väärtusel. Võidetud tehinguid väärtuse järgi kuvatakse ka tulusprognoosi aruandes.

Tegevus

  • Lisatud - põhineb uute tegevuste arvul, mis on lisatud tüübi järgi
  • Lõpetatud - põhineb tegevuste arvul, mis on märgitud tehtuks

Prognoos

  • Tulu prognoos - põhineb avatud ja võidetud tehingute kaalutud väärtusel (professionaalsed plaanid ja kõrgemad).

Eesmärkide täitmise detailid

Kui loote eesmärki, peate selle kohta esitama teatud teavet.

  • Volitatud isik – Eesmärke saab määrata konkreetsetele kasutajatele, meeskonnale või kogu ettevõttele. Saadaval olevad valikud sõltuvad teie plaanist ja õiguste staatusest.
  • Toru (tehingud) – Saate valida ühe või mitu toru või lasta eesmärgil kehtida kõigile torudele.
  • Sagedus – Eesmärke saab mõõta nädalas, kuus, kvartalis või aastas.
  • Kestus – Millal soovite, et teie eesmärk algaks ja lõppeks. Kui teil pole eesmärgi jaoks lõppkuupäeva, saate selle välja jätta.
  • Mõõtmise mõõdik (tehingud) – Määrab, kuidas teie eesmärki arvestatakse.
  • Arv – Saate jälgida oma tehingueesmärke tehingu väärtuse või tehingute arvu alusel.

Tegevuse eesmärkidel on ka tegevuse tüübi väli.

Prognoosi eesmärgid asendavad arvu välja väärtuse väljaga (valuuta on teie konto vaikimisi valuuta.)

Klõpsake “Salvesta” oma eesmärgi loomiseks.

Märkus: Eesmärkide puhul saab nende väljade jaoks valida mitu tegevuse tüüpi ja toru.

Eesmärkide hooajalisus

Märkus: Kindlasti valige eesmärgi kestuse lõppkuupäev, et lisada konkreetse perioodi eesmärke. Eesmärkide hooajalisus on saadaval ainult tehingu- ja tegevuseesmärkide jaoks.

Eesmärkide hooajalisus võimaldab teil seada erinevatele ajaperioodidele erinevaid eesmärke, kajastades oodatavate müügimahtude erinevust teatud punktides.

Hooajaliste eesmärkide loomiseks lülitage sisse ”Määra individuaalsed perioodieesmärgid” märkeruut.

Kui märkeruut on märgitud, kasutage loenduskaste erinevate perioodide konkreetsete eesmärkide valimiseks. Iga perioodi salvestamiseks peab olema väärtus.

Valige ”Kohalda kõigile“ , et lisada oma loendus väärtus igasse perioodi.

Kui olete valmis, salvestage oma edusammud ja eesmärk kuvatakse konkreetsed perioodi eesmärgid peegeldades.


Jälgige eesmärki ja uuendage

Kõiki oma aktiivseid või varasemaid eesmärke saate näha oma Insighti navigeerimise Eesmärgid jaotises.

Detailide jaotis

Üleval näete eesmärgi üksikasju, sealhulgas kestust ja kaasatud meeskonnaliikmeid.

Lohistage kursor üle eesmärgi detailide ja klõpsake pildiikooni, et eesmärgi filtrid uuendada.

Samuti võite kursori lohistada oma eesmärgi pealkirja kohal ja klõpsata pildiikooni, et seda muuta.

Visuaalne ehitaja

Eesmärgi detailide jaotise all on diagramm, mida kasutatakse teie andmete visualiseerimiseks.

Andmeid visualiseeriva graafiku baaride kohal hõljutades näete seal olevate andmete kokkuvõtet.

Kui klõpsate ühel graafiku baaridest, näete vastavate andmete täielikku loendivaadet.

Te saate valida oma diagrammis esindatud ajavahemiku, seda eksportida (PDF või PNG formaadis) või klõpsata "...", et kohandada veergude värve.

Märkus: Eesmärgi tegevus näitab ainult eesmärkidele lisatud tegevusi, mitte kõiki tegevusi.

Lisage eesmärke oma juhtpaneelile

Märkus: Kui klõpsate ”+ juhtpaneel“, loetakse uus juhtpaneel, milles teie eesmärgi aruanne on ainus asi.

Saate oma juhtpaneelile eesmärgi lisada, klõpsates “Lisa juhtpaneelile” ja valides juhtpaneeli.

Saate eesmärgi ka otse juhtpaneelile lohistada.


Lubakomplektid

Märkus: Need lubadega, isegi kui need on lubatud, ei saa tavalised kasutajad teiste kasutajate eesmärke lisada, muuta ega kustutada. Meeskonna juhid saavad teiste kasutajate eesmärke lisada, muuta või kustutada, kui nad on selle juhi meeskonnas ja juhil on mõlemad load lubatud.

Kasutajate võimalus eesmärke vaadata sõltub nende rollist ja lubade seadetest: Vaata ettevõtte statistikat ja Muu kasutajate statistikat vaata.

  • Administraatorite kasutajad saavad alati vaadata ettevõtte, meeskonna ja kasutaja eesmärke.
  • Meeskonna juhid saavad alati vaadata oma meeskonna eesmärke, kuid vajavad ettevõtte ja mittemeeskonna kasutajate eesmärkide vaatamiseks mõlemat luba sisse.
  • Tavalised kasutajad saavad alati vaadata oma eesmärke, kuid peavad ettevõtte, meeskonna või teiste kasutajate eesmärkide vaatamiseks mõlemad loendurid sisse lülitama.
Administraatori kasutaja
Meeskonna juht
Tavaline kasutaja
Kasutaja eesmärk
✔️
✔️
✔️
Meeskonna eesmärk
✔️
✔️
Ettevõtte eesmärk
✔️
Märkus: Meeskonna eesmärgid on saadaval ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust