Teadmusbaas

Funktsioon Eesmärgid moodulis Insights võimaldab jälgida teie tehingute, tegevuste ja tuluprognooside edenemist – aidates teil ja teie meeskonnal püsida tulemuslikkuse eesmärkide osas joondatuna.

Eesmärgi loomine

Eesmärgi lisamiseks Pipedrive'is minge oma Insights ja klõpsake „+ Loo”, seejärel valige „Eesmärk”.

Saate valida järgmiste eesmärgi tüüpide hulgast, olenevalt sellest, mida soovite jälgida:

Tehingute eesmärgid

Kasuta seda valikut uute tehingute, tehingute edenemise jälgimiseks müügitoru etappides või kokku võidetud tehingute jälgimiseks.

• Lisatud – Jälgib teie kontole lisatud uute tehingute arvu või väärtust
• Edenenud – Jälgib tehinguid, mis jõuavad teatud müügitoru etapini. Need eesmärgid kuvatakse ka pipeline view.
• Võidetud – Jälgib võidetuks märgitud tehingute arvu või väärtust. Väärtuse järgi võidetud tehingud kuvatakse ka revenue forecast aruandes.

Tegevuste eesmärgid

Jälgige tegevuste arvu, mis on loodud või lõpule viidud tegevuse tüübi järgi, näiteks kõned või kohtumised.

• Lisatud – Jälgib lisatud tegevuste arvu
• Lõpetatud – Jälgib tehtuks märgitud tegevuste arvu

Prognoosieesmärgid

Sea tulueesmärgid avatud ja võidetud tehingute kaalutud väärtuse alusel.

• Tulu prognoos – Jälgib oodatavat tulu, kasutades tehingu tõenäosust ja etappi

Pärast eesmärgi tüübi valikut klõpsake seadistuse ekraanile liikumiseks „Jätka”.

Eesmärgi üksikasjade täitmine

Seejärel täitke väljad, mis puudutavad teie eesmärki.

Väljad, mida kasutatakse kõigi eesmärkide puhul

Need väljad kehtivad sõltumata sellest, millist tüüpi eesmärki loote.

Väljad, mida kasutatakse konkreetsetes eesmärgiliikides

Need väljad kuvatakse sõltuvalt teie valitud eesmärgiliigist.

Eesmärgi hooajalisus

Eesmärgi hooajalisus võimaldab määrata iga perioodi jaoks erinevad sihtmärgid, mis peegeldavad antud perioodi eeldatavat müüki.

Hooajaliste eesmärkide lubamiseks märkige ruut „Määrake iga perioodi individuaalsed eesmärgid“.

Aja säästmiseks saate sisestada arvu ja klõpsata „Rakenda kõigile“, et kasutada sama väärtust kõigi valitud perioodide puhul.

Saate iga perioodi sihtmärki käsitsi muuta.

Kui kõikidel sihtmärkidel on väärtus sisestatud, klõpsake „Salvesta”. Teie eesmärk kuvab seejärel iga perioodi jaoks määratud sihtmärgid.

Eesmärgi jälgimine ja värskendamine

Näete oma aktiivseid või varasemaid eesmärke oma Insightsi navigeerimise Eesmärgid-kaustas.

Eesmärgi üksikasjade vaatamine ja redigeerimine

See jaotis kajastab eelnevas sammus seatud eesmärgi üksikasju, sealhulgas kestust ja kaasatud meeskonnaliikmeid.

Eesmärgi pealkirja saate muuta, klõpsates sellel.

Eesmärgi filtrite värskendamiseks viige kursor üle eesmärgi üksikasjad ja klõpsake pliiatsiikooni.

Visuaalse eesmärgiraporti kasutamine

Vaikimisi kuvab tulbidiagramm andmeid eesmärgi kestuse filtri järgi, kuid saate teise ajaintervalli valida, klõpsates “Eesmärgi kestus”.

Saate samuti kohandada diagrammi värve, klõpsates hammasrattaikoonil ja valides “Kohanda diagrammi värve”.

Et näha diagrammi andmete kokkuvõtet, viige kursor tulbade kohale.

Klõpsake tulbal, et näha, millised tehingud või tegevused on kaasatud.

Saate eksportida nii visuaalse diagrammi kui ka tabelis olevaid andmekirjeid.

Eesmärkide lisamine oma töölauda

Saate eesmärgi lisada oma töölauda, klõpsates “Lisa töölauda” ja valides töölaua.

Või saate eesmärgi otse lohistada Eesmärkide loendist oma töölauda.

Õiguste komplektid

Kasutaja võime eesmärke vaadata sõltub tema rollist ja talle määratud õigussätetest. Et vaadata teiste kui oma eesmärke, vajavad kasutajad juurdepääsu nii ettevõtte statistikale kui ka muude kasutajate statistikale.

Siin on, milliseid eesmärke iga kasutajaroll eesmärke vaadates saab: