Teadmusbaas

Eesmärgid on suurepärane viis edusammude jälgimiseks ja tagamaks, et teie ja teie meeskond täidaksid järjekindlalt eesmärke, mis hoiavad teie äri käimas.

Pipedrive'is võimaldab Eesmärgid funktsioon osana Insightsidest jälgida oma tehingute ja tegevuste edusamme ning seada end suuremate müügipüüdluste jaoks.

Eesmärgi loomine

Pipedrive'is eesmärgi lisamiseks minge oma Insights ja klõpsake “+” > Eesmärk.

Saate valida järgmistest eesmärkitüüpidest:

Tehing

• Lisatud – põhineb uute tehingute arvul või väärtusel, mis on kontole lisatud.
• Edenemine – põhineb tehingute arvul või väärtusel, mis sisenevad teatud torustiku etappi. Tehingu arengueesmärgid kuvatakse ka torustiku vaates.
• Võidetud – põhineb võidetud tehingute koguarvul või väärtusel. Tehingute võiduväärtused kuvatakse ka tuluennustuse raportis.

Tegevus

• Lisatud – põhineb uute tegevuste arvul lisatud tüübi järgi
• Lõpetatud – põhineb lõpetatud tegevuste arvul

Prognoos

• Tulu prognoos – põhineb avatud ja võidetud tehingute kaalutletud väärtusel (Professionaalplaneeringud ja kõrgemad.)

Eesmärgi täitmise üksikasjade täitmine

Kui loote eesmärgi, peate esitama teatud teabe.

• Vastutav isik – Eesmärke saab määrata konkreetsetele kasutajatele, meeskondadele või kogu ettevõttele. Saadaval olevad valikud põhinevad teie plaanil ja lubade staatustel.
• Trass (tehingud) – Saad valida ühe või mitu torujuhet või lasta eesmärgil kehtida kõigi torujuhtude kohta.
• Sagedus – Eesmärke saab mõõta nädalas, kuus, kvartalis või aastas.
• Toimumise aeg – Millal soovite, et teie eesmärk algaks ja lõpeks. Kui eesmärgil pole lõppkuupäeva, võite selle välja tühjaks jätta.
• Jälgimise mõõdik (tehingud) – Määrab, kuidas teie eesmärki loetakse.
• Loendamine – Saate jälgida oma tehingueesmärke tehingu väärtuse või tehingute arvuga.

Tegevuse eesmärkidel on ka tegevuse tüüp välja.

Ja prognoosieesmärgud asendavad loendus välja väärtuse väljaga (valuuta on teie konto vaikimisi valuuta.)

Klõpsake “Salvesta” oma eesmärgi loomiseks.

Eesmärkide hooajalisus

Eesmärkide hooajalisus võimaldab teil seada eesmärkidele erinevad sihtmärgid erinevateks ajaperioodideks, kajastades oodatavate müükide erinevust teatud punktides.

Hooajaliste eesmärkide loomiseks klõpsake märkeruutu „Määrake individuaalsed perioodieesmärgid“.

Kui märkeruut on märgitud, kasutage loenduskarpe spetsiifiliste eesmärkide määramiseks erinevateks perioodideks. Iga perioodi muutmiseks peab olema kindel väärtus.

Valige „Kohalda kõigile“, et lisada oma loendusväärtus igale perioodile.

Kui olete valmis, salvestage oma edusammud ja eesmärk kajastab spetsiifilisi perioodisihtmärke.

Jälgimine ja eesmärgi uuendamine

Kõiki oma aktiivseid või möödunud eesmärke saate näha Insights navigatsiooni all Eesmärgid jaotises.

Detailide jaotis

Ülaosas näete oma eesmärgi üksikasju, sealhulgas kestust ja osalevaid meeskonnaliikmeid.

Liikuge kursoriga üle eesmärgi detailide ja klõpsake pliiatsi ikooni, et värskendada oma eesmärgi filtrid.

Samuti võite liikuda kursoriga oma eesmärgi pealkirja peale ja klõpsata pliiatsi ikooni selle muutmiseks.

Visuaalne ehitaja

Eesmärgi üksikasjade all on diagramm, mis visualiseerib teie andmed.

Hõljutage graafiku tulpade kohal, et näha seal olevate andmete kokkuvõtet.

Kui klõpsate mõnel graafiku tulpadel, näete vastavate andmete täielikku loendivaadet.

Võite valida oma diagrammis esindatud ajavahemiku, eksportida selle (PDF või PNG formaadis) või klõpsata ”...“, et kohandada oma tulbivärve.

Lisage eesmärgid oma juhtpaneelile

Eesmärgi saate oma juhtpaneelile lisada, klõpsates „Lisa juhtpaneelile” ja valides juhtpaneeli.

Samuti saate eesmärgi otse oma juhtpaneelile lohistada.

Lubade kogumid

Kasutajate võime vaadata eesmärke sõltub nende rollist ja lubade seadetest: Vaata ettevõtte statistikat ja Vaata teiste kasutajate statistikat.

• Administraatorid saavad alati vaadata ettevõtte, tiimi ja kasutajate eesmärke.
• Meeskonnahaldurid saavad alati vaadata oma tiimi eesmärke, kuid vajavad mõlemad load sisselülitatud et vaadata ettevõtte ja mitte-meeskonna kasutajate eesmärke.
• Tavalised kasutajad saavad alati vaadata oma eesmärke, kuid vajavad mõlemad load sisselülitatud et vaadata ettevõtte, tiimi või teiste kasutajate eesmärke.