Teadmusbaas

Eesmärgid on suurepärane viis jälgida edusamme ja tagada, et sina ja su meeskond saavutavad järjepidevalt sihid, mis hoiavad sinu äri käimas.

Pipedrive'is võimaldab Eesmärgid funktsioon Ülevaated jälgida sinu tehingu ja tegevuse edusamme, valmistades sind ette paremateks müügipüüdlusteks.

Eesmärgi loomine

Eesmärgi lisamiseks Pipedrive'is minge oma Ülevaated ja klõpsake “+ Loo” > Eesmärk.

Saate valida järgmiste eesmärgityüpide vahel:

Tehing

• Lisatud – põhineb teie kontole lisatud uute tehingute arvul või väärtusel.
• Edenenud – põhineb tehingute arvul või väärtusel, mis siseneb teatud müügitoru etappi. Tehingu edenemise eesmärgid ilmuvad ka müügitoru vaates.
• Võidetud – põhineb võidetud tehingute koguarvul või väärtusel. Võidetud tehingud väärtuse järgi ilmuvad ka tulu prognoosi aruandes.

Tegevus

• Lisatud – põhineb uute tegevuste arvul, mis on lisatud tüübi järgi
• Tehtud – põhineb tehtud tegevuste arvul

Prognoos

• Tulu prognoos – põhineb avatud ja võidetud tehingute kaalutud väärtusel (professionaalsed plaanid ja kõrgemad)

Eesmärkide üksikasjade täitmine

Eesmärgi loomisel peate esitama teatud teavet eesmärgi kohta.

• Vastutaja – Eesmärke on võimalik määrata konkreetsetele kasutajatele, meeskondadele või kogu ettevõttele. Saadaval olevad valikud sõltuvad teie plaanist ja õiguste staatust.
• Torustik (tehingud) – Saate valida ühe või mitu torustikku või rakendada eesmärgi kõigile torustikele.
• Tihedus – Eesmärkide mõõtmiseks on võimalused iganädalaselt, igakuuliselt, kvartaalsete või aastaste vahedega.
• Kestus – Millal soovite, et teie eesmärk algaks ja lõppeks. Kui teie eesmärgil ei ole lõppkuupäeva, võite selle välja jätta.
• Jälgimisnäitaja (tehingud) – Määrab, kuidas teie eesmärki arvestatakse.
• Arv – Saate jälgida oma tehingute eesmärke tehingu väärtuse või tehingute arvu järgi.

Tegevuse eesmärgid sisaldavad ka tegevuse tüübi välja.

Ja prognoosi eesmärgid asendavad arvu välja väärtuse väljaga (valuuta on teie konto vaikimisi valuuta).

Klõpsake “Salvesta”, et luua oma eesmärk.

Eesmärgi hooajalisus

Eesmärgi hooajalisus võimaldab teil seada erinevatele perioodidele sihte, peegeldades oodatud müügi erinevust konkreetse perioodi jooksul.

Hooajaliste eesmärkide loomiseks klõpsake märkeruutu ”Määrake individuaalsed perioodi eesmärgid.“

Kui olete märkeruudu märkinud, kasutage arvu kaste, et valida erinevate perioodide jaoks spetsiifilised eesmärgi punktid. Teie muudatuste salvestamiseks peab igal valitud perioodil olema väärtus.

Valige ”Kohalda kõigile“, et lisada oma arvu väärtus igasse perioodi.

Kui olete lõpetanud, salvestage oma edusammud ja eesmärk ilmub koos spetsiifiliste perioodi sihtidega.

Teie eesmärgi jälgimine ja uuendamine

Saate näha oma aktiivseid või varasemaid eesmärke Eesmärgid jaotises oma Ülevaate navigeerimises.

Detailide jaotis

Üleval näete oma eesmärgi üksikasju, sealhulgas kestust ja osalevaid meeskonnaliikmeid.

Liigutage oma kursor eesmärkide üksikasjade kohal ja klõpsake pliiatsi ikoonil, et uuendada oma eesmärgi filtreid.

Saate ka liigutada oma kursor oma eesmärgi pealkirja kohal ja klõpsata pliiatsi ikoonil, et seda redigeerida.

Visuaalne koostaja

Teie eesmärgi detailide jaotise all on diagramm, mida kasutatakse teie andmete visualiseerimiseks.

Saate hiirega üle minna mis tahes diagrammi ribale, et näha seal andmete kokkuvõtet.

Kui klõpsate ühel diagrammi ribal, näete asjakohaste andmete täielikku nimekirja.

Saate valida oma diagrammis esindatud ajavahemiku, eksportida selle (PDF või PNG formaadis) või klõpsata ”...“, et kohandada oma veergude värve.

Lisage eesmärke oma juhtpaneelile

Saate oma juhtpaneelile eesmärgi lisada, klõpsates “Lisa juhtpaneelile” ja valides juhtpaneeli.

Saate ka eesmärgi otse oma juhtpaneelile lohistada.

Lubade komplektid

Kasutajate võime näha eesmärke sõltub nende rollist ja lubade seadistustest: Neil peab olema võimalus näha nii ettevõtte statistikat kui ka teiste kasutajate statistikat.

• Administraator kasutajad saavad alati näha ettevõtte, meeskonna ja kasutaja eesmärke.
• Meeskonna juhid saavad alati näha oma meeskonna eesmärke, kuid peavad ettevõtte ja mitte-meeskonna kasutajate eesmärkide nägemiseks olema mõlemad load lubatud.
• Tavakasutajad saavad alati näha oma eesmärke, kuid peavad ettevõtte, meeskonna või teiste kasutajate eesmärkide nägemiseks olema mõlemad load lubatud.