Teadmusbaas

Eesmärgid on suurepärane viis edusammude jälgimiseks, tagades, et teie ja teie meeskond täidaksid järjepidevalt eesmärke, mis hoiavad teie äri töös.

Pipedrive'is võimaldab Eesmärkide funktsioon tehingu ja tegevuse edenemise jälgimist, valmistades teid ette paremaks müügiponnistusteks.

Eesmärgi loomine

Pipedrive'is eesmärgi lisamiseks minge oma Insights ja klõpsake “+” > Eesmärk.

Saate valida järgmistest eesmärkide tüüpidest:

Tehing

• Lisatud – põhineb uute tehingute arvul või väärtusel, mis on lisatud teie kontole.
• Edasi viidud – põhineb tehingute arvul või väärtusel, mis sisenevad teatud torustiku etappi. Tehingute progresseerumise eesmärgid ilmuvad ka torustiku vaates.
• Võidetud – põhineb kogu võidetud tehingute arvul või väärtusel. Tehingud, mis on võidetud väärtuse järgi, ilmuvad ka tuluprohvi aruandes.

Tegevus

• Lisatud – põhineb uute tegevuste arvul liigi järgi lisatud
• Lõpule viidud – põhineb tegevuste arvul, mis on märgitud tehtuks

Prognoos

• Tulu prognoos – põhineb avatud ja võidetud tehingute kaalutud väärtusel (professionaalsed plaanid ja kõrgemad.)

Andmete täitmine eesmärgi kohta

Kui loote eesmärki, peate andma teatud teavet selle eesmärgi kohta.

• Määratud isik– Eesmärke saab määrata konkreetsetele kasutajatele, meeskondadele või kogu ettevõttele. Saadaval olevad valikud sõltuvad teie plaanist ja lubade staatusest.
• Torustik (tehingud) – Saate valida ühe või mitu torustikku või lasta eesmärgil kehtida kõigi -tehingute puhul.
• Sagedus – Eesmärke saab mõõta nädalas, kuus, kvartalis või aastas.
• Kestus – Millal soovite, et teie eesmärk algaks ja lõppeks. Kui teie eesmärgil pole lõppkuupäeva, saate selle välja jätta.
• Jälgimise mõõdik (tehingud) – Määrab, kuidas teie eesmärki arvestatakse.
• Arvestama – Saate jälgida oma tehingu eesmärke tehingu väärtuse või tehingu arvu järgi.

Tegevuse eesmärgid sisaldavad ka tegevuse tüübi välja.

Prognoosieesmärkidel asendatakse arvestama väli väärtusega (valuuta on teie konto vaikimisi valuuta.)

Vajutage “Salvesta” oma eesmärgi loomiseks.

Eesmärkide hooajalisus

Eesmärkide hooajalisus võimaldab teil seada eesmärkideks erinevate ajaperioodide sihtmärgid, kajastades oodatavat müüki teatud punktides.

Hooajaliste eesmärkide loomiseks klõpsake märkeruutu nimega "Määratlege individuaalsed perioodieesmärgid."

Kui märkeruut on valitud, kasutage arvukasti konkreetsete eesmärgipunktide valimiseks erinevate perioodide jaoks. Iga perioodi salvestamiseks peab olema väärtus.

Valige "Kehtesta kõigile", et lisada oma arv väärtus iga perioodi jaoks.

Kui olete lõpetanud, salvestage oma edusammud ja eesmärk kajastab individuaalsete perioodieesmärkidega.

Jälgige ja värskendage oma eesmärki

Kõiki aktiivseid või varasemaid eesmärke saate vaadata oma Insightsi navigeerimise Eesmärgid jaotisest.

Detailide jaotis

Ülal näete oma eesmärgi üksikasju, sealhulgas kestust ja osalevaid meeskonnaliikmeid.

Viige kursor eesmärgi üksikasjadele ja klõpsake pliiatsi ikooni eesmärgi filtrite värskendamiseks.

Saate ka viia kursori oma eesmärgi pealkirja kohale ja klõpsata pliiatsi ikoonil selle muutmiseks.

Visuaalne ehitaja

Teie eesmärgi üksikasjade sektsiooni all on diagramm, mida kasutatakse teie andmete visualiseerimiseks.

Saate hiirega liikuda üle mis tahes diagrammi tulpade, et näha sealsete andmete kokkuvõtet.

Kui klõpsate ühel diagrammi tulbadest, näete kogu loendivaadet asjakohastest andmetest.

Saate valida oma diagrammis esitatud ajavahemiku, eksportida selle (PDF- või PNG-vormingus) või klõpsata ”...“ veergude värvide kohandamiseks.

Lisage eesmärgid oma töölauale

Eesmärgi saate töölauale lisada, klõpsates „Lisa töölauale” ja valides töölaua.

Saate eesmärgi ka otse töölauale lohistada.

Õiguste komplektid

Kasutajate võimekus eesmärke vaadata sõltub nende rollist ja õiguste seadetest: Näe ettevõtte statistikat ja Näe teiste kasutajate statistikat.

• Administraatorid saavad alati vaadata ettevõtte, tiimi ja kasutaja eesmärke.
• Tiimijuhid saavad alati vaadata oma meeskonna eesmärke, kuid peavad mõlemad õigused sees olema, et vaadata ettevõtte ja mitte-meeskonna kasutajate eesmärke.
• Tavalised kasutajad saavad alati vaadata oma eesmärke, kuid peavad mõlemad õigused sees olema, et vaadata ettevõtte, tiimi või teiste kasutajate eesmärke.