Teadmusbaas

Eesmärgid on suurepärane viis jälgida edusamme ja tagada, et sina ja su meeskond pidevalt täidate sihte, mis hoiavad teie äri käimas.

Pipedrive'is võimaldab Eesmärgid funktsioon Ülevaated jälgida teie tehingute ja tegevuste edusamme, seades teid ette paremateks müügipüüdlusteks.

Eesmärgi loomine

Eesmärgi lisamiseks Pipedrive'is minge oma Ülevaated ja klõpsake “+ Loo” > Eesmärk.

Saate valida järgmistest eesmärgistamise tüüpide seast:

Tehing

• Lisatud – põhineb teie kontole lisatud uute tehingute arvul või väärtusel.
• Edendatud – põhineb tehingute arvul või väärtusel, mis siseneb teatud müügitoru etapile. Tehingute edendamise eesmärgid kajastuvad ka müügitoru vaates.
• Võidetud – põhineb võidetud tehingute koguarvul või väärtusel. Väärtuse järgi võidetud tehingud kajastuvad ka tulu prognoosi aruandes.

Tegevus

• Lisatud – põhineb uute tegevuste arvul, mis on lisatud tüübi järgi
• Tehtud – põhineb lõpetatud tegevuste arvul

Prognoos

• Tulu prognoos – põhineb avatud ja võidetud tehingute kaalutud väärtusel (Professionaalsed plaanid ja kõrgemad)

Eesmärgi detailide täitmine

Eesmärgi loomisel peate esitama teatud teavet.

• Tegevusisiku määramine – Eesmärke on võimalik määrata konkreetsetele kasutajatele, meeskondadele või kogu ettevõttele. Saadaval valikud sõltuvad teie plaanist ja õiguste staatuse.
• Torustik (tehingud) – Saate valida ühe või rohkem torustikku või rakendada eesmärgi kõigile torustikele.
• Rääkivus – Eesmärkide mõõtmiseks on valikud nädalase, kuu, kvartali või aastase vahemiku järgi.
• Kestus – Millal soovite, et teie eesmärk algaks ja lõppeks. Kui teie eesmärgil ei ole lõppkuupäeva, saate selle välja tühjaks jätta.
• Jälgimisnäitaja (tehingud) – Määrab, kuidas teie eesmärki loetakse.
• Arv – Saate jälgida oma tehingute eesmärke tehingute väärtuse või tehingute arvu järgi.

Tegevuse eesmärkide hulka kuulub ka tegevuse tüüp väli.

Ja prognoosi eesmärgid asendavad arvu välja väärtuse väljadega (valuuta on teie konto vaikevaluuta).

Klikake “Salvesta”, et luua oma eesmärk.

Eesmärkide hooajalisus

Eesmärkide hooajalisus võimaldab teil seada erinevaid sihte iga eesmärgi kohta, peegeldades erinevust oodatud müükides konkreetse perioodi jooksul.

Hooajaliste eesmärkide loomiseks klõpsake valikukasti ”Määrake individuaalsed perioodi eesmärgid.“

Kui olete valinud valikukasti, kasutage arvuta kaste, et valida konkreetseid eesmärkide punkte erinevate perioodide jaoks. Muudatuste salvestamiseks peab igal valitud perioodil olema väärtus.

Valige ”Kohalda kõiki“, et lisada oma arvuta väärtus igasse perioodi.

Kui olete lõpetanud, salvestage oma edusammud ja eesmärk ilmub koos konkreetsete perioodi sihtidega.

Teie eesmärgi jälgimine ja uuendamine

Teie aktiivseid või varasemaid eesmärke saate näha oma Eesmärkide jaotises, mis asub Insights navigeerimisel.

Üksikasjade jaotis

Ülal näete oma eesmärgi üksikasju, sealhulgas kestust ja kaasatud meeskonna liikmeid.

Liikuge oma hiirekursori eesmärgi üksikasjade peale ja klõpsake pliiatsi ikoonil, et uuendada oma eesmärgi filtreid.

Saate hiirekursori viia ka oma eesmärgi pealkirja peale ja klõpsata pliiatsi ikoonil, et seda redigeerida.

Visuaalne koostaja

Teie eesmärgi üksikasjade jaotuse all on diagramm, mida kasutatakse teie andmete visualiseerimiseks.

Saate hiire kursori viia mis tahes diagrammi ribale, et näha seal andmete kokkuvõtet.

Kui klõpsate ühel diagrammi ribal, näete vastava andmete täielikku nimekirja.

Saate valida diagrammil esindatud ajavahemiku, ekspordida selle (PDF või PNG formaat) või klõpsata ”...“, et kohandada oma veergude värve.

Saada eesmärke oma juhtpaneelile

Saate oma juhtpaneelile eesmärgi lisada, klikkides “Lisa juhtpaneelile” ja valides juhtpaneeli.

Saate ka eesmärgi otse oma juhtpaneelile lohistada.

Lubade komplektid

Kasutajate võime eesmärke vaadata sõltub nende rollist ja lubade seadistustest: Neil peab olema võimalik näha nii ettevõtte statistikat kui ka teiste kasutajate statistikat.

• Administreerimise kasutajad saavad alati vaadata ettevõtte, meeskonna ja kasutajate eesmärke.
• Meeskonnajuhid saavad alati vaadata oma meeskonna eesmärke, kuid peavad ettevõtte ja mitte-meeskonna kasutajate eesmärkide nägemiseks olema mõlemad load aktiveeritud.
• Tavakasutajad saavad alati vaadata oma eesmärke, kuid peavad ettevõtte, meeskonna või teiste kasutajate eesmärkide nägemiseks olema mõlemad load aktiveeritud.