Base de Conhecimento

O recurso Metas no Insights permite monitorar o progresso dos seus negócios, atividades e previsões de faturamento, ajudando você e sua equipe a manter o alinhamento sobre metas de desempenho.

Como criar uma meta

Para adicionar uma meta no Pipedrive, vá para Insights, clique em "+ Criar" e selecione "Meta".

Escolha entre os seguintes tipos de metas, dependendo do que deseja monitorar:

Metas de negócio

Use esta opção para monitorar novos negócios, o progresso deles nas etapas do funil ou o total de vendas feitas.

• Adicionado: monitore o número ou valor de novos negócios adicionados à sua conta.
• Avançado: monitore negócios inserindo uma etapa específica do funil. Essas metas também aparecem na visualização de funil.
• Ganho: monitore o número ou valor dos negócios marcados como ganhos. Negócios ganhos por valor também aparecem no relatório de previsão de receita.

Metas de atividade

Monitore o número de atividades criadas ou concluídas por tipo, como chamadas ou reuniões.

• Adicionada: monitore o número de atividades adicionadas.
• Concluída: monitore o número de atividades marcadas como feitas.

Metas de previsão

Defina metas de receita com base no valor ponderado de negócios em aberto e ganhos.

• Previsão de receita: monitore sua receita esperada usando a probabilidade e etapa do negócio

Após selecionar o tipo de meta, clique em "Continuar" para prosseguir para a tela de configuração.

Adicionando detalhes de metas

Em seguida, preencha os campos sobre sua meta.

Campos usados em todas as metas

Estes campos se aplicam independentemente do tipo de meta que você está criando.

Campos usados em tipos específicos de metas

Estes campos aparecem com base no tipo de meta selecionada.

Sazonalidade da meta

A sazonalidade de metas permite definir metas diferentes para cada período, refletindo as vendas esperadas para esse período específico.

Para ativar metas de sazonalidade, marque a caixa "Especificar metas para períodos individuais".

Para economizar tempo, você pode inserir um valor de contagem e clicar em "Aplicar a todos" para usar o mesmo valor em todos os períodos selecionados.

Você pode modificar manualmente a meta de cada período.

Quando todas as metas tiverem um valor inserido, clique em "Salvar". Sua meta exibirá as metas definidas para cada período.

Como acompanhar e atualizar suas metas

Você pode ver metas ativas ou antigas na pasta Metas do Insights.

Visualizando e editando detalhes de metas

Esta seção reflete os detalhes que você definiu para sua meta na etapa anterior, incluindo a duração e os membros da equipe envolvidos.

Você pode editar o título da meta clicando nele.

Para atualizar os filtros da meta, passe o cursor sobre detalhes da meta e clique no ícone de lápis.

Usando o relatório visual de metas

Por padrão, o gráfico de colunas exibe os dados usando o filtro de duração da meta, mas você pode escolher um intervalo de tempo diferente clicando em “Duração da meta”.

Você também pode ajustar as cores do gráfico clicando no ícone da engrenagem e selecionando “Personalizar cores do gráfico”.

Para ver o resumo dos dados no seu gráfico, passe o mouse sobre as colunas.

Clique na coluna para ver quais negócios ou atividades estão inclusos.

Você pode exportar tanto o gráfico visual quanto os registros de dados na tabela.

Como adicionar metas ao seu painel

Adicione uma meta ao seu painel clicando em "Adicionar ao painel" e selecionando um painel.

Alternativamente, você pode arrastar uma Meta da lista diretamente para o seu painel.

Conjuntos de permissões

A possibilidade de um usuário visualizar metas depende de sua função e das configurações de permissão atribuídas a ele. Para visualizar metas além das suas próprias, os usuários precisam ter acesso às estatísticas da empresa e outros usuários.

Veja ao que cada função de usuário tem acesso ao visualizar metas: