Base de Conhecimento

Tópico
Como selecionar um tipo de meta
Adicionando detalhes de metas
Sasonalidade das metas
Como acompanhar e atualizar sua meta
Como adicionar metas ao seu painel
Configurações de permissões

Insights: metas

JT
Jenny Takahara, 10 de março de 2023

Metas são uma ótima maneira de acompanhar seus objetivos de vendas, garantindo que você e sua equipe alcancem os números que mantêm seu negócio na ativa.

No Pipedrive, o recurso Metas, na aba Insights, permite monitorar o progresso dos seus negócios e atividades, fornecendo as melhores informações possíveis sobre seus esforços de vendas.


Como selecionar um tipo de meta

Para adicionar uma meta no Pipedrive, vá em "Insights + Meta".

Observação: os administradores podem criar metas para a empresa, equipes e pessoas. Se tiverem as devidas permissões, os gerentes (planos Profissional e Corporativo) podem criar metas para as equipes e usuários que administram. Todos os usuários podem criar metas individuais para si próprios.

Você pode optar por criar metas dos seguintes tipos:

Screenshot_2020-12-17_at_18.52.46.png



Screenshot_2020-12-17_at_18.53.13.png



Screenshot_2020-12-17_at_18.53.44.png

Adicionando detalhes de metas

Quando estiver criando uma meta, você precisará fornecer certas informações sobre ela.

  • Designado – as metas podem ser atribuídas a usuários específicos ou à empresa de modo geral. Você também pode atribuir metas para equipes se for um assinante do plano Profissional ou Corporativo;
  • Funil — você pode escolher o funil ao qual a meta será aplicada ou aplicá-la a todos os funis;
  • Tipo de atividade (atividades) – selecione um ou mais tipos de atividades que você quer que sua meta reflita;
  • Métrica de monitoramento (negócios) — você pode monitorar suas metas por valor ou número de negócios;
  • Intervalo — a frequência com que você deseja definir sua meta. As metas podem ser mensuradas semanal, mensal, trimestral ou anualmente.
  • Duração da meta — quando você quer sua meta inicie e termine. Caso não haja uma data de término, você pode deixar esse campo em branco.
  • Resultado esperado — o objetivo para o tipo de meta escolhido. O resultado esperado refletirá automaticamente o seu intervalo selecionado. O valor não pode ficar vazio.

Observação: se alguma duplicação for detectada, você não conseguirá criar uma meta. Mas isso só acontece se houver uma meta com todos os mesmos atributos, exceto por intervalo e resultado esperado.
Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png


Negócios adicionados –

Negócios que progrediram –

Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png

Negócios ganhos –

Atividades concluídas –

Atividades adicionadas –

Clique em "Salvar" para criar sua meta.

Observação: vários tipos de atividades e pipelines podem ser selecionados para os tipos de meta atividades adicionadas e concluídas, e negócios ganhos e adicionados.


Sasonalidade das metas

Observação: a sasonalidade das metas está disponível apenas para metas do tipo negócio e atividade.

A sasonalidade permite estabelecer objetivos para diferentes períodos por meta, refletindo a diferença no volume de vendas esperado em certas épocas do ano.

Observação: você deve selecionar uma data de término para a duração da meta para adicionar metas para períodos específicos.

Depois que a caixa de verificação estiver marcada, você poderá selecionar pontos de meta específicos para períodos diferentes. No entanto, para salvar suas alterações, é necessário atribuir um valor a cada um.

Para economizar tempo, você pode usar a opção Aplicar a todos, que aplica um valor a cada período.

Quando terminar, salve seu progresso para a meta aparecer refletindo os períodos específicos:

Observação: você pode adicionar objetivos sasonais para metas pré-existentes clicando no ícone do lápis para editá-las.

Como acompanhar e atualizar sua meta

Sua nova meta aparecerá na seção Metas do menu de navegação do Insights. No topo, você pode ver os detalhes da sua meta e, passando o mouse sobre o gráfico, como está o progresso dela. Esses relatórios serão atualizados em tempo real, para que você veja sempre os dados mais recentes.


Clique em um ponto de dado no seu gráfico para abri-lo em formato de lista e exportar.

Para editar os detalhes da sua meta, clique no ícone do lápis na seção de detalhes de metas.

Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png

Você pode renomear ou excluir sua meta clicando no botão "..." no canto superior direito.

Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png

Como adicionar metas ao seu painel

Você pode adicionar uma meta ao seu painel clicando em "Add to dashboard" e selecionando um painel.

Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png

Você também pode arrastar uma meta diretamente para o seu painel.


Configurações de permissões

A possibilidade dos usuários verem as metas depende do cargo que ocupam e das suas configurações de permissão: Ver estatísticas da empresa e Ver estatísticas de outros usuários.

  • Usuários comuns podem ver as metas da empresa, de outros usuários e de equipes se ambas as permissões estiverem ativadas. Eles sempre podem ver as metas de suas próprias equipes.
  • Os gerentes de equipes podem ver as metas da empresa, de outros usuários e da equipe se ambas as permissões estiverem ativadas. Eles sempre podem ver as metas de suas equipes.
  • Os administradores sempre podem ver as metas da empresa, de usuários e de equipes.


No entanto, mesmo com essas configurações de permissão ativadas, os usuários comuns não podem adicionar, editar ou excluir as metas de outros usuários. Os gerentes de equipes podem adicionar, editar ou excluir as metas de outros usuários que estejam em suas equipes e possuam ambas as permissões.

Usuário administrador Gerente da equipe Usuário comum
Meta do usuário ✔️ ✔️ ✔️
Meta da equipe (plano Profissional) ✔️ ✔️
Meta da empresa ✔️
Este artigo foi útil?

Sim

Não

Artigos relacionados

Tem uma pergunta?

Entre em contato conosco