Base de Conhecimento

Metas são uma ótima maneira de acompanhar seus objetivos de vendas, garantindo que você e sua equipe alcancem os números que mantêm seu negócio na ativa.

No Pipedrive, o recurso Metas, na aba Insights, permite monitorar o progresso dos seus negócios e atividades, fornecendo as melhores informações possíveis sobre seus esforços de vendas.

Como selecionar um tipo de meta

Para adicionar uma meta no Pipedrive, vá em "Insights + Meta".

• Negócios adicionados — com base no número ou valor de novos negócios adicionados à sua conta;
• Negócios que progrediram — com base no número ou valor de negócios que entraram em uma determinada etapa do funil. As metas de progressão de negócios também aparecem na visualização de funil;
• Negócios ganhos — com base no número ou valor do número total de negócios ganhos. Negócios ganhos por valor também são exibidos no relatório de projeção de receita;
• Atividades adicionadas — com base no número de novas atividades adicionadas por tipo;
• Atividades concluídas — com base no número de atividades marcadas como concluídas;
• Previsão de receita – com base no valor ponderado de negócios abertos e fechados (apenas no plano Profissional).
  
  

Adicionando detalhes de metas

Quando estiver criando uma meta, você precisará fornecer certas informações sobre ela.

• Designado – as metas podem ser atribuídas a usuários específicos ou à empresa de modo geral. Você também pode atribuir metas para equipes se for um assinante do plano Profissional ou Corporativo;
• Funil — você pode escolher o funil ao qual a meta será aplicada ou aplicá-la a todos os funis;
• Tipo de atividade (atividades) – selecione um ou mais tipos de atividades que você quer que sua meta reflita;
• Métrica de monitoramento (negócios) — você pode monitorar suas metas por valor ou número de negócios;
• Intervalo — a frequência com que você deseja definir sua meta. As metas podem ser mensuradas semanal, mensal, trimestral ou anualmente.
• Duração da meta — quando você quer sua meta inicie e termine. Caso não haja uma data de término, você pode deixar esse campo em branco.
• Resultado esperado — o objetivo para o tipo de meta escolhido. O resultado esperado refletirá automaticamente o seu intervalo selecionado. O valor não pode ficar vazio.
  
  

Negócios adicionados –

Negócios que progrediram –

Negócios ganhos –

Atividades concluídas –

Atividades adicionadas –

Clique em "Salvar" para criar sua meta.

---

Sasonalidade das metas

A sasonalidade permite estabelecer objetivos para diferentes períodos por meta, refletindo a diferença no volume de vendas esperado em certas épocas do ano.

Depois que a caixa de verificação estiver marcada, você poderá selecionar pontos de meta específicos para períodos diferentes. No entanto, para salvar suas alterações, é necessário atribuir um valor a cada um.

Para economizar tempo, você pode usar a opção Aplicar a todos, que aplica um valor a cada período.

Quando terminar, salve seu progresso para a meta aparecer refletindo os períodos específicos:

Como acompanhar e atualizar sua meta

Sua nova meta aparecerá na seção Metas do menu de navegação do Insights. No topo, você pode ver os detalhes da sua meta e, passando o mouse sobre o gráfico, como está o progresso dela. Esses relatórios serão atualizados em tempo real, para que você veja sempre os dados mais recentes.

Clique em um ponto de dado no seu gráfico para abri-lo em formato de lista e exportar.

Para editar os detalhes da sua meta, clique no ícone do lápis na seção de detalhes de metas.

Você pode renomear ou excluir sua meta clicando no botão "..." no canto superior direito.

Como adicionar metas ao seu painel

Você pode adicionar uma meta ao seu painel clicando em "Add to dashboard" e selecionando um painel.

Você também pode arrastar uma meta diretamente para o seu painel.

Configurações de permissões

A possibilidade dos usuários verem as metas depende do cargo que ocupam e das suas configurações de permissão: Ver estatísticas da empresa e Ver estatísticas de outros usuários.

• Usuários comuns podem ver as metas da empresa, de outros usuários e de equipes se ambas as permissões estiverem ativadas. Eles sempre podem ver as metas de suas próprias equipes.
• Os gerentes de equipes podem ver as metas da empresa, de outros usuários e da equipe se ambas as permissões estiverem ativadas. Eles sempre podem ver as metas de suas equipes.
• Os administradores sempre podem ver as metas da empresa, de usuários e de equipes.

No entanto, mesmo com essas configurações de permissão ativadas, os usuários comuns não podem adicionar, editar ou excluir as metas de outros usuários. Os gerentes de equipes só podem adicionar, editar ou excluir as metas de outros usuários que estejam em suas equipes e possuam ambas as permissões.