Kunnskapsbase

Mål-funksjonen i Innsikter lar deg spore fremdriften på dine avtaler, aktiviteter og inntektsprognoser – og hjelper deg og teamet ditt med å være samkjørte om prestasjonsmålene.

Opprette et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til din Innsikt og klikk “+ Opprett”, velg deretter “Mål”.

Du kan velge mellom følgende måltyper, avhengig av hva du ønsker å spore:

Mål for avtaler

Bruk dette alternativet for å spore nye avtaler, avtalenes fremdrift gjennom pipeline-trinn eller totalt antall vunne avtaler.

• Lagt til – Spor antall eller verdi av nye avtaler som er lagt til kontoen din
• Flyttet videre – Spor avtaler som går inn i et bestemt pipeline-trinn. Disse målene vises også i pipeline-visningen.
• Vunnet – Spor antall eller verdi av avtaler merket som vunnet. Avtaler vunnet etter verdi vises også i inntektsprognosen.

Aktivitetsmål

Spor antall aktiviteter som opprettes eller fullføres per aktivitetstype, for eksempel samtaler eller møter.

• Lagt til – Spor antall aktiviteter som legges til
• Fullført – Spor antall aktiviteter som er merket som utført

Prognosemål

Angi inntektsmål basert på den vektede verdien av åpne og vunne avtaler.

• Inntektsprognose – Spor forventet inntekt ved å bruke avtalenes sannsynlighet og pipeline-trinn

Etter å ha valgt måltype, klikk “Fortsett” for å gå videre til oppsettskjermen.

Fylle ut måldetaljer

Fyll deretter ut feltene om målet ditt.

Felter som brukes i alle mål

Disse feltene gjelder uansett hvilken type mål du oppretter.

Felter som brukes i spesifikke måltyper

Disse feltene vises basert på hvilken måltype du velger.

Sesongvariasjon for mål

Sesongvariasjon for mål lar deg sette ulike mål for hver periode, som gjenspeiler forventet salg for den aktuelle perioden.

For å aktivere sesongmål, huk av i boksen ”Spesifiser individuelle mål per periode“.

For å spare tid kan du angi en verdi for antall og klikke ”Bruk på alle“ for å bruke samme verdi for alle valgte perioder.

Du kan endre målet for hver periode manuelt.

Når alle mål har fått en verdi, klikker du ”Lagre”. Målet ditt vil da vise målene du har satt for hver periode.

Sporing og oppdatering av målet

Du kan se dine aktive eller tidligere mål under Goals-mappen i Insights-navigasjonen.

Visning og redigering av måldetaljer

Denne seksjonen viser detaljene du satte for målet i forrige steg, inkludert varigheten og hvilke teammedlemmer som er involvert.

Du kan redigere målets tittel ved å klikke på den.

For å oppdatere målfiltrene, hold musepekeren over måldetaljer og klikk på blyantikonet.

Bruke den visuelle målrapporten

Som standard viser stolpediagrammet data ved å bruke målets varighetsfilter, men du kan velge et annet tidsintervall ved å klikke “Goal duration”.

Du kan også justere fargene i diagrammet ved å klikke på tannhjulikonet og velge “Customize chart colors”.

For å se sammendraget av dataene i diagrammet, hold musepekeren over stolpene.

Klikk på stolpen for å se hvilke avtaler eller aktiviteter som er inkludert.

Du kan eksportere både det visuelle diagrammet og dataradene i tabellen.

Legge til mål på dashbordet ditt

Du kan legge til et mål på dashbordet ditt ved å klikke «Legg til på dashbordet» og velge et dashbord.

Alternativt kan du dra et mål fra Mål-listen direkte inn i dashbordet ditt.

Tillatelsessett

En brukers mulighet til å se mål avhenger av rollen deres og hvilke tillatelser som er tildelt dem. For å se mål utover sine egne må brukere ha tilgang til både bedriftsstatistikk og andre brukeres statistikk.

Dette kan hver brukerrolle få tilgang til når de ser på mål: