Kunnskapsbase

Mål er en flott måte å spore fremgang på og sikre at du og teamet ditt konsekvent møter de målene som holder virksomheten din i gang.

I Pipedrive lar Mål-funksjonen under Innsikter deg følge med på fremgangen til dine avtaler og aktiviteter, noe som forbereder deg for forbedrede salgsinnsats.

Opprette et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til dine Innsikter og klikk “+ Opprett” > Mål.

Du kan velge fra følgende type mål:

Avtale

• Legg til – basert på antall eller verdi av nye avtaler lagt til kontoen din.
• Fremdrift – basert på antall eller verdi av avtaler som kommer inn i en bestemt pipeline-fase. Mål for avtaleprogresjon vises også i pipeline-visningen.
• Vunnet – basert på antall eller verdi av totalt vunnet avtaler. Avtaler vunnet etter verdi vises også i inntektsprognose rapporten.

Aktivitet

• Legg til – basert på antall nye aktiviteter lagt til etter type
• Fullført – basert på antall aktiviteter merket som utført

Prognose

• Inntektsprognose – basert på den vektede verdien av åpne og vunnet avtaler (Profesjonelle planer og høyere)

Fyll ut mål detaljer

Du må gi viss informasjon om et mål når du oppretter det.

• Tilordnet – Det er mulig å tilordne mål til spesifikke brukere, team eller hele selskapet. Tilgjengelige alternativer avhenger av planen din og tillatelsesstatus.
• Pipeline (avtaler) – Du kan velge en eller flere pipelines eller bruke målet på alle pipelines.
• Frekvens – Det finnes alternativer for å måle mål ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.
• Varighet – Når du vil at målet ditt skal starte og slutte. Du kan la dette feltet være tomt hvis du ikke har en sluttdato for målet ditt.
• Sporemetode (avtaler) – Bestemmer hvordan målet ditt blir telt.
• Telling – Du kan spore mål for avtaler etter verdi eller antall avtaler.

Aktivitetsmål inkluderer også et aktivitets-type felt.

Og prognose mål erstatter telling feltet med et verdi felt (valutaen er din kontos standardvaluta).

Klikk “Lagre” for å opprette målet ditt.

Mål sesongmessighet

Mål sesongmessighet lar deg sette mål for ulike perioder per mål, som gjenspeiler forskjellen i forventet salg for en spesifikk periode.

For å opprette sesongmål, klikk på avkrysningsboksen for ”Spesifiser individuelle periode mål.“

Når du har merket avkrysningsboksen, bruker du telling boksene for å velge spesifikke målpoeng for ulike perioder. For å kunne lagre endringene dine, må hver valgt periode ha en verdi.

Velg ”Bruk for alle“ for å legge til din telling verdi til hver periode.

Når du er ferdig, lagre fremdriften din og målet vil vises med de spesifikke periode-målene reflektert.

Spore og oppdatere målet ditt

Du kan se dine aktive eller tidligere mål under Mål-seksjonen i din Innsiktsnavigasjon.

Detaljseksjon

Øverst ser du detaljene for målet ditt, inkludert varigheten og medlemmene i teamet.

Hold musepekeren over mål detaljer og klikk på blyantikonet for å oppdatere filtrene for målet ditt.

Du kan også holde musepekeren over tittelen på målet ditt og klikke på blyantikonet for å redigere det.

Visuell byggeverktøy

Under detaljseksjonen for målet ditt er diagrammet som brukes til å visualisere dataene dine.

Du kan holde musepekeren over noen av søylene i grafen for å se et sammendrag av dataene der.

Hvis du klikker på en av grafens søyler, vil du se en fullstendig listevisning av de relevante dataene.

Du kan velge tidsintervallet som er representert i diagrammet ditt, eksportere det (PDF eller PNG-format) eller klikke på ”...” for å tilpasse fargene på søylene dine.

Legge til mål på dashbordet ditt

Du kan legge til et mål på dashbordet ditt ved å klikke “Legg til dashbord” og velge en dashbord.

Du kan også dra et mål direkte til dashbordet ditt.

Tillatelser

Brukernes evne til å se mål avhenger av deres rolle og tillatelsesinnstillinger: De må kunne se både selskapets statistikk og andre brukeres statistikk.

• Administrasjonsbrukere kan alltid se selskapets, teamets og brukernes mål.
• Teamledere kan alltid se sitt teams mål, men må ha begge tillatelsene på for å se selskaps- og ikke-team medlemmers mål.
• Vanlige brukere kan alltid se sine egne mål, men må ha begge tillatelsene på for å se selskapets, teamets eller andre brukeres mål.