Kunnskapsbase

Mål er en flott måte å spore fremgang på og sikre at du og teamet ditt konsekvent møter de målene som holder virksomheten i gang.

I Pipedrive lar Mål-funksjonen under Innsikter deg holde oversikt over fremgangen til dine avtaler og aktiviteter, noe som forbereder deg for forbedrede salgsinnsats.

Opprette et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til dine Innsikter og klikk “+ Opprett” > Mål.

Du kan velge mellom følgende målkategorier:

Avtale

• Legg til – basert på antall eller verdi av nye avtaler lagt til kontoen din.
• Fremgang – basert på antall eller verdi av avtaler som går inn i en bestemt pipeline-fase. Mål for avtaleprogresjon vises også i pipeline-visningen.
• Vunnet – basert på antall eller verdi av totalt vunne avtaler. Avtaler vunnet etter verdi vises også i inntektsprognosen rapporten.

Aktivitet

• Legg til – basert på antall nye aktiviteter lagt til etter type
• Fullført – basert på antall aktiviteter merket som gjort

Prognose

• Inntektsprognose – basert på den vektede verdien av åpne og vunne avtaler (Profesjonelle planer og høyere)

Fylling av mål detaljer

Du må oppgi viss informasjon om et mål når du oppretter det.

• Tildelt – Det er mulig å tildele mål til spesifikke brukere, team eller hele selskapet. Tilgjengelige alternativer avhenger av planen din og tillatelsesstatus.
• Pipeline (avtaler) – Du kan velge en eller flere pipelines eller bruke målet på alle pipelines.
• Frekvens – Det finnes alternativer for å måle mål ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.
• Varighet – Når du vil at målet ditt skal starte og slutte. Du kan la dette feltet stå tomt hvis du ikke har noen sluttdato for målet ditt.
• Sporemetode (avtaler) – Bestemmer hvordan målet ditt blir telt.
• Telling – Du kan spore dine avtale mål etter avtaleverdi eller antall avtaler.

Aktivitetsmål inkluderer også et aktivitetstype felt.

Og prognose mål erstatter telling feltet med et verdi felt (valutaen er kontoen din sin standardvaluta).

Klikk “Lagre” for å opprette målet ditt.

Mål sesongmessighet

Mål sesongmessighet lar deg sette mål for forskjellige perioder per mål, som reflekterer forskjellen i forventet salg for en spesifikk periode.

For å opprette sesongmål, klikk på avmerkingsboksen for ”Spesifiser individuelle periode mål.“

Når du har merket av i avmerkingsboksen, bruk telle boksene for å velge spesifikke målpoeng for forskjellige perioder. For å kunne lagre endringene dine, må hver valgt periode ha en verdi.

Velg ”Bruk på alle“ for å legge til din telle verdi til hver periode.

Når du er ferdig, lagre fremdriften din, og målet vil vises med de spesifikke periode-målene reflektert.

Spore og oppdatere målet ditt

Du kan se dine aktive eller tidligere mål under Mål seksjonen i navigasjonen for innsikt.

Detaljer seksjon

Øverst vil du se detaljene for målet ditt, inkludert varighet og teammedlemmene involvert.

Hold musepekeren over mål detaljer og klikk på blyantikonet for å oppdatere filtrene for målet ditt.

Du kan også holde musepekeren over tittelen på målet ditt og klikke på blyantikonet for å redigere det.

Visuell bygger

Under detaljene for målet ditt er diagrammet som brukes til å visualisere dataene dine.

Du kan holde musepekeren over noen av stolpene i grafen for å se et sammendrag av dataene der.

Hvis du klikker på en av grafstolpene, vil du se en fullstendig listevisning av de relevante dataene.

Du kan velge tidsintervallet som er representert i diagrammet ditt, eksportere det (PDF eller PNG format) eller klikke på ”...“ for å tilpasse fargene på søylene dine.

Legge til mål på dashbordet ditt

Du kan legge til et mål på dashbordet ditt ved å klikke på “Legg til dashbord” og velge en dashbord.

Du kan også dra et mål direkte til dashbordet ditt.

Tillatelsessett

Brukernes evne til å se mål avhenger av deres rolle og tillatelsesinnstillinger: De må kunne se både selskapets statistikk og andre brukeres statistikk.

• Admin-brukere kan alltid se selskapets, teamets og brukernes mål.
• Teamledere kan alltid se sitt teams mål, men trenger begge tillatelser på for å se selskapets og ikke-team brukermål.
• Vanlige brukere kan alltid se sine egne mål, men trenger begge tillatelser på for å se selskapets, teamets eller andre brukeres mål.