Kunnskapsbase

Mål er en flott måte å spore fremskrittet på og sikre at du og teamet ditt konsekvent når målene som holder bedriften din i gang.

I Pipedrive, funksjonen Mål under Innsikt lar deg følge opp fremgangen for avtaler og aktiviteter, slik at du er rustet for forbedrede salgsinnsatser.

Opprettelse av et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til dine Innsikter og klikk på “+” > Mål.

Du kan velge fra følgende måltyper:

Avtale

• Lagt til – basert på antallet eller verdien av nye avtaler lagt til kontoen din.
• Fremgang – basert på antallet eller verdien av avtaler som går inn i en bestemt rørsystemfase. Mål for avtales fremgang vises også i rørsystemvisningen.
• Vunnet – basert på antallet eller verdien av totalt vunne avtaler. Avtaler vunnet etter verdi vises også i prognoserapporten for inntekt.

Aktivitet

• Lagt til – basert på antallet nye aktiviteter lagt til etter type
• Fullført – basert på antallet aktiviteter markert som gjort

Prognose

• Inntektsprognose – basert på den veide verdien av åpne og vunne avtaler (kun tilgjengelig på profesjonelle abonnementer og høyere.)

Fylling i måldetaljer

Du trenger å gi visse opplysninger om et mål når du lager det.

• Tildelt – Mål kan tildeles spesifikke brukere, team eller hele selskapet. Tilgjengelige alternativer er basert på din plan og tillatelsesstatus.
• Pipeline (avtaler) – Du kan velge én eller flere pipelines eller ha målet gjelde for alle pipelines.
• Frekvens – Mål kan måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, eller årlig.
• Varighet – Når du vil at målet ditt skal starte og slutte. Hvis du ikke har noen sluttdato for målet ditt, kan du la dette feltet stå tomt.
• Sporingsmålestokk (avtaler) – Bestemmer hvordan målet ditt telles.
• Antall – Du kan spore avtalemålene dine etter avtaleverdi eller avtaleantall.

Aktivitetsmål inkluderer også et aktivitetstype felt.

Og prognosemål erstatter antall feltet med et verdi felt (valutaen er kontoens standardvaluta.)

Klikk "Lagre" for å lage målet ditt.

Mål sesongvariasjon

Mål sesongvariasjon lar deg sette mål for forskjellige tidsperioder per mål, som reflekterer forskjellen i forventet salg ved visse tidspunkter.

For å lage sesongmål, klikk på avkrysningsboksen for "Spesifiser individuelle periode mål."

Når avkrysningsboksen er merket, bruker du antall boksene for å velge spesifikke målpunkter for forskjellige perioder. For å lagre endringene må hver periode ha en verdi.

Velg "Bruk på alle" for å legge til antall verdi til hver periode.

Når du er ferdig, lagrer du fremdriften og målet vil vises med de spesifikke periodemålene reflektert.

Sporing og oppdatering av målet ditt

Du kan se alle dine aktive eller tidligere mål under Mål-delen i navigeringen til Insights.

Detaljer seksjon

Øverst vil du se detaljene i målet ditt, inkludert varighet og involverte teammedlemmer.

Hold markøren over måldetaljer og klikk på blyantikonet for å oppdatere filterne for målet ditt.

Du kan også holde markøren over tittelen på målet ditt og klikke på blyantikonet for å redigere det.

Visuell bygger

Nedenfor detaljseksjonen av målet ditt er diagrammet som brukes til å visualisere dataene dine.

Du kan holde markøren over hvilken som helst av stolpene i grafen for å se en oppsummering av dataene der.

Hvis du klikker på en av søylediagrammene, får du se en full listevisning av relevante data.

Du kan velge tidsintervallet representert i diagrammet ditt, og eksportere det (PDF eller PNG-format) eller klikke på "..." for å tilpasse fargene på kolonnene dine.

Legge til mål på instrumentpanelet ditt

Du kan legge til et mål på instrumentpanelet ditt ved å klikke på “Legg til på instrumentpanelet” og velge et instrumentpanel.

Du kan også dra et mål direkte til instrumentpanelet ditt.

Tillatelser

Muligheten for brukere til å se mål avhenger av deres rolle og tillatelsesinnstillinger: Se bedriftens statistikk og Se andre brukeres statistikk.

• Admin-brukere kan alltid se bedrifts-, lag- og brukermål.
• Lagledere kan alltid se sitt lags mål, men trenger begge tillatelsene på for å se bedrifts- og ikke-lags brukermål.
• Vanlige brukere kan alltid se sine egne mål, men trenger begge tillatelsene på for å se bedrifts-, lags- eller andre brukeres mål.