Kunnskapsbase

Mål er en flott måte å spore fremgangen på og sikre at du og ditt team konsekvent når målene som holder virksomheten din i gang.

I Pipedrive, Mål -funksjonen under Innsikter gjør det mulig å holde oversikt over dine avtaler og aktiviteter, og forbereder deg for forbedrede salgsinnsatser.

Opprette et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til Innsikt og klikk på "+" > Mål.

Du kan velge mellom følgende måltyper:

Deal

• Lagt til - basert på antall eller verdi av nye avtaler lagt til på kontoen din.
• Fremdrift - basert på antall eller verdi av avtaler som går inn i en bestemt pipelinestage. Mål for avtalers fremgang vises også i pipelinoversikt.
• Vunnet - basert på antall eller verdi av totalt vunne avtaler. Avtaler vunnet etter verdi vises også i inntektsprognoserapporten.

Aktivitet

• Lagt til - basert på antall nye aktiviteter lagt til etter type
• Gjennomført - basert på antall aktiviteter som er merket som gjennomført

Prognose

• Inntektsprognose - basert på den vektede verdien av åpne og vunne avtaler (Profesjonelle planer og høyere.)

Fylle inn måldetaljer

Du må oppgi visse opplysninger om et mål når du oppretter det.

• Ansvarlig – Mål kan tilordnes spesifikke brukere, team eller hele selskapet. Tilgjengelige alternativer avhenger av planen din og tillatelsesstatusen.
• Salgstrakt (avtaler) – Du kan velge én eller flere salgstrakter eller ha målet gjelde for alle salgstrakter.
• Frekvens – Mål kan måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.
• Varighet – Når du vil at målet ditt skal starte og slutte. Hvis du ikke har noen sluttdato for målet ditt, kan du la dette feltet stå tomt.
• Sporingsmåleenhet (avtaler) – Bestemmer hvordan målet ditt telles.
• Telle – Du kan spore dine salgsmål etter avtaleverdi eller antall avtaler.

Aktivitetsmål inkluderer også et aktivitetstype felt.

Og prognosemål erstatter telle feltet med et verdi felt (valutaen er kontoens standardvaluta).

Klikk på “Lagre” for å opprette målet ditt.

Mål sesongmessighet

Mål sesongmessighet lar deg sette mål for forskjellige tidsperioder per mål, noe som gjenspeiler forskjellen i forventet salg på visse punkter.

For å opprette sesongbaserte mål, klikk på avmerkingsboksen for ”Angi individuelle periode-mål.“

Når avmerkingsboksen er merket av, bruk telleboksene for å velge spesifikke målpunkter for ulike perioder. For å lagre endringene dine må hver periode ha en verdi.

Velg ”Bruk på alle“ for å legge til din telle verdi til hver periode.

Når du er ferdig, lagre fremgangen din og målet vil vises med de spesifikke periode-målene reflektert.

Spore og oppdatere målet ditt

Du kan se alle dine aktive eller tidligere mål under Mål delen av din Innsikt navigasjon.

Detaljer seksjon

Øverst ser du detaljene i målet ditt, inkludert varighet og involverte teammedlemmer.

Hold musepekeren over måldetaljene og klikk på blyantikonet for å oppdatere filtrene for målet ditt.

Du kan også holde musepekeren over tittelen på målet ditt og klikke på blyantikonet for å redigere det.

Visuell bygger

Under detaljseksjonen av målet ditt er diagrammet som brukes til å visualisere dataene dine.

Du kan holde musepekeren over noen av søylene i grafen for å se en oppsummering av dataene der.

Hvis du klikker på en av søylediagrammene, vil du se en full listevisning av de relevante dataene.

Du kan velge tidsintervallet representert i grafen din, eksportere den (PDF- eller PNG-format) eller klikke på ”...“ for å tilpasse fargene på søylene dine.

Legge til mål på instrumentbordet

Du kan legge til et mål på instrumentbordet ditt ved å klikke på "Legg til på instrumentpanel" og velge et instrumentbord.

Du kan også dra et mål direkte til instrumentbordet ditt.

Tillatelsessett

Evnen for brukere å se mål avhenger av deres rolle og tillatelsesinnstillinger: Se selskapets statistikk og Se andre brukeres statistikk.

• Adminbrukere kan alltid se selskaps-, lag- og brukermål.
• Lagledere kan alltid se sitt lags mål, men trenger begge tillatelsene på for å se selskaps- og ikke-lags brukermål.
• Vanlige brukere kan alltid se sine egne mål, men trenger begge tillatelsene på for å se selskaps-, lag- eller andre brukeres mål.