Kunnskapsbase

Mål er en flott måte å følge fremgangen og sikre at du og teamet ditt konsekvent når målene som holder bedriften din i gang.

I Pipedrive lar Mål-funksjonen under Innsikt deg følge med på fremdriften for dine avtaler og aktiviteter, og legger til rette for forbedrede salgsinnsats.

Opprette et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til Innsikter og klikk på "+" > Mål.

Du kan velge blant følgende måltyper:

Avtale

• Opprettet – basert på antall eller verdi av nye avtaler lagt til kontoen din.
• Fremdrift – basert på antall eller verdi av avtaler som går inn i et bestemt pipelineløp. Mål for fremdrift av avtaler vises også i pipelinewebsidevisning.
• Vunnet – basert på antall eller verdi av totale vunne avtaler. Avtaler vunnet etter verdi vises også i rapporten for omsetningsprognose.

Aktivitet

• Opprettet – basert på antall nye aktiviteter lagt til etter type.
• Gjennomført – basert på antall aktiviteter markert som fullført.

Prognose

• Omsetningsprognose – basert på vekted verdi av åpne og vunne avtaler (profesjonelle abonnement og høyere).

Utfylling av måldetaljer

Du må gi en viss informasjon om et mål når du oppretter det.

• Tildelt – Mål kan tildeles spesifikke brukere, team eller hele selskapet. Tilgjengelige alternativer er basert på din plan og tillatelsesstatus.
• Rørledning (avtaler) – Du kan velge en eller flere rørledninger eller ha målet gjelde for alle rørledninger.
• Frekvens – Mål kan måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.
• Varighet – Når du vil at målet ditt skal starte og slutte. Hvis du ikke har en sluttdato for målet ditt, kan du la dette feltet være blankt.
• Sporingsmåling (avtaler) – Bestemmer hvordan målet ditt telles.
• Antall – Du kan spore avtalemålene dine etter avtaleverdi eller avtaleantall.

Aktivitetsmål inkluderer også et aktivitetstype felt.

Og prognosemål erstatter antall-feltet med et verdi felt (valutaen er din konto's standard valuta.)

Klikk ”Lagre” for å opprette målet ditt.

Mål sesongmessighet

Mål sesongmessighet lar deg sette mål for forskjellige tidsperioder per mål, noe som reflekterer forskjellen i forventet salg på bestemte tidspunkter.

For å opprette sesongmessige mål, klikk på avkrysningsboksen for ”Angi individuelle periode mål.“

Når avkrysningsboksen er merket, bruk antall boksene for å velge spesifikke målpunkter for forskjellige perioder. For å lagre endringene dine må hver periode ha en verdi.

Velg ”Bruk på alle“ for å legge til antall verdien din i hver periode.

Når du er ferdig, lagre fremgangen din og målet vil vises med de spesifikke periode-målene reflektert.

Sporing og oppdatering av målet ditt

Du kan se alle de aktive eller tidligere målene dine under avsnittet Mål i navigasjonen for innsikt.

Detaljer-seksjonen

Øverst vil du se detaljene til målet ditt, inkludert varigheten og de involverte teammedlemmene.

Hold musepekeren over måldetaljer og klikk på blyantikonet for å oppdatere filterne for målet ditt.

Du kan også holde musepekeren over tittelen på målet ditt og klikke på blyantikonet for å redigere det.

Visuell bygger

Under detaljseksjonen for målet ditt er diagrammet som brukes for å visualisere dataene dine.

Du kan holde musepekeren over hvilken som helst av søylene i grafen for å se en oppsummering av dataene der.

Hvis du klikker på en av søylene i grafen, vil du se en full listevisning av relevante data.

Du kan velge tidsintervallet som representeres i diagrammet ditt, eksportere det (PDF- eller PNG-format) eller klikke på "..." for å tilpasse fargene på søylene dine.

Legge til mål på instrumentpanelet ditt

Du kan legge til et mål på instrumentpanelet ditt ved å klikke på " Legg til på instrumentpanelet" og velge et instrumentpanel.

Du kan også dra et mål direkte til instrumentpanelet ditt.

Tillatelsesinnstillinger

Evnen for brukere til å se mål avhenger av deres rolle og tillatelsesinnstillinger: Se selskapets statistikk og Se statistikk for andre brukere.

• Administrative brukere kan alltid se selskaps-, team- og brukermål.
• Lagledere kan alltid se sitt teams mål, men trenger begge tillatelsene på for å se selskaps- og brukermål for de som ikke er i teamet.
• Vanlige brukere kan alltid se sine egne mål, men trenger begge tillatelsene på for å se selskaps-, team- eller andre brukeres mål.