Kunnskapsbase

Mål er en flott måte å spore fremgangen på og sikre at du og teamet ditt jevnlig når målene som holder virksomheten din i gang.

I Pipedrive gjør funksjonen Mål under Innsikter det mulig å holde styr på avtaler og aktiviteter, og legge grunnlaget for forbedrede salgsinnsatser.

Opprette et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til Innsikt og klikk på “+” > Mål.

Du kan velge fra følgende måltyper:

Deal

• Lagt til – basert på antall eller verdi av nye avtaler lagt til kontoen din.
• Framgang – basert på antall eller verdi av avtaler som går inn i en bestemt rørledningsfase. Målene for avtaleprogresjon vises også i rørledningsvisningen.
• Vunnet – basert på antall eller verdi av totalt vunne avtaler. Avtaler vunnet etter verdi vises også i rapporten for omsetningsprognose.

Aktivitet

• Lagt til – basert på antall nye aktiviteter lagt til etter type
• Fullført – basert på antall aktiviteter merket som gjort

Prognose

• Omsetningsprognose – basert på den vektede verdien av åpne og vunne avtaler (Profesjonelle planer og høyere)

Fylle ut måldetaljer

Du må oppgi visse opplysninger om et mål når du oppretter det.

• Ansvarlig – Mål kan tildeles spesifikke brukere, team eller hele selskapet. Tilgjengelige alternativer er basert på din plan og tillatelsesstatus.
• Rørledning (avtaler) – Du kan velge en eller flere rørledninger eller ha målet gjelde for alle rørledninger.
• Frekvens – Mål kan måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.
• Varighet – Når du vil at målet ditt skal starte og slutte. Hvis du ikke har en sluttdato for målet ditt, kan du la dette feltet stå tomt.
• Sporingsmetrikk (avtaler) – Bestemmer hvordan målet ditt telles.
• Telle – Du kan spore dine avtalemål etter avtaleverdi eller avtaletelling.

Aktivitetsmål inkluderer også et aktivitetstype-felt.

Og prognosemål erstatter antall-feltet med et verdi-felt (valutaen er kontoens standardvaluta.)

Klikk på “Lagre” for å opprette målet.

Mål sesongmessighet

Mål sesongmessighet lar deg sette mål for forskjellige tidsperioder per mål, og gjenspeiler forskjellen i forventet salg på visse tidspunkter.

For å opprette sesongmål, klikk på avmerkingsboksen for ”Spesifiser individuelle periodemål.“

Når avmerkingsboksen er markert, bruk tellingsboksene for å velge spesifikke målpunkter for forskjellige perioder. For å lagre endringene må hver periode ha en verdi.

Velg ”Bruk på alle“ for å legge til din tellingsverdi for hver periode.

Når du er ferdig, lagre fremgangen din, og målet vil vises med de spesifikke periodemålene gjenspeilet.

Spore og oppdatere målet ditt

Du kan se alle dine aktive eller tidligere mål under Mål -delen av Insights-navigeringen din.

Detaljer seksjon

Øverst vil du se detaljene til målet ditt, inkludert varighet og involverte teammedlemmer.

Hold markøren over måldetaljer og klikk på blyantikonet for å oppdatere filtreringen for målet ditt.

Du kan også holde markøren over tittelen på målet ditt og klikke på blyantikonet for å redigere den.

Visuell bygger

Nedenfor detaljseksjonen til målet ditt er diagrammet brukt for å visualisere dataene dine.

Du kan holde markøren over noen av stolpene i diagrammet for å se en oppsummering av dataene der.

Hvis du klikker på en av stolpene i diagrammet, vil du se en fullstendig listevisning av relevante data.

Du kan velge tidsintervallet som er representert i diagrammet ditt, eksportere det (PDF- eller PNG-format) eller klikke på ”...“ for å tilpasse fargene på søylene dine.

Legge til mål på dashbordet ditt

Du kan legge til et mål på dashbordet ditt ved å klikke på " Legg til på dashbord” og velge et dashbord.

Du kan også dra et mål direkte til dashbordet ditt.

Tillatelsesett

Muligheten for brukere å se mål avhenger av deres rolle og tillatelsesinnstillinger: Se selskapets statistikk og Se andre brukeres statistikk.

• Admin-brukere kan alltid se selskap-, lag- og brukermål.
• Lagledere kan alltid se sitt lags mål, men trenger begge tillatelser på for å se selskaps- eller ikke-lagsbrukermål.
• Vanlige brukere kan alltid se sine egne mål, men trenger begge tillatelser på for å se selskap-, lag- eller andre brukeres mål.