Kunnskapsbase

Emner
Opprette et mål
Fylle inn måldetaljer
Målsesong
Sporing og oppdatering av målet ditt
Detaljer-seksjon
Visuell bygger
Legge til mål på dashbordet ditt
Tillatelsessett

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsikt: mål

JT
Jenny Takahara, 8. mai 2024

Mål er en flott måte å følge fremgangen på og sørge for at du og teamet ditt jevnlig oppnår målene som holder virksomheten din i gang.

I Pipedrive gjør Mål-funksjonen under Innsikter deg i stand til å følge med på fremgangen din for avtaler og aktiviteter, og forbereder deg for forbedrede salgsinnsatser.


Opprette et mål

For å legge til et mål i Pipedrive, gå til Innsikter og klikk "+" > Mål.

Du kan velge blant følgende måltyper:

Avtale

  • Lagt til - basert på antall eller verdi av nye avtaler lagt til din konto.
  • Fremdrift - basert på antall eller verdi av avtaler som kommer inn i en bestemt pipeline-fase. Mål for avtalefremdrift vises også i pipeline-visningen.
  • Vunnet - basert på antall eller verdi av totale vunne avtaler. Avtaler vunnet etter verdi vises også i inntektsprognosrapporten.

Aktivitet

  • Lagt til - basert på antall nye aktiviteter lagt til etter type
  • Fullført - basert på antall aktiviteter merket som utført

Prognose

  • Inntektsprognose - basert på den vektede verdien av åpne og vunne avtaler (Profesjonelle planer og høyere).

Fylle inn måldetaljer

Du må oppgi visse opplysninger om et mål når du oppretter det.

  • Oppgavestiller – Mål kan tildeles spesifikke brukere, team eller hele selskapet. Tilgjengelige alternativer er basert på din plan og tillatelsesstatus.
  • Rørledning (avtaler) – Du kan velge en eller flere rørledninger eller la målet gjelde for alle rørledninger.
  • Frekvens – Mål kan måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.
  • Varighet – Når du ønsker at målet ditt skal starte og slutte. Hvis du ikke har en sluttdato for målet ditt, kan du la dette feltet stå tomt.
  • Sporingsmåleparameter (avtaler) – Bestemmer hvordan målet ditt telles.
  • Antall – Du kan spore dine avtalemål etter verdien avtalen eller antallet avtaler.

Aktivitetsmål inkluderer også et aktivitetstype-felt.

Og prognosemål erstatter feltet antall med et verdi-felt (valutaen er kontoens standardvaluta.)

Klikk på “Lagre” for å opprette målet ditt.

Merk: Flere aktivitetstyper og rørledninger kan velges for mål med disse feltene.

Målsesong

Merk: Du må velge en sluttdato for måldurasjonen for å legge til spesifikke periode-mål. Målsesong er bare tilgjengelig for avtale- og aktivitetsmål.

Målsesong lar deg sette mål for ulike tidsperioder per mål, og gjenspeiler forskjellen i forventet salg på visse tidspunkter.

For å opprette sesongbaserte mål, klikk på avmerkingsboksen for ”Spesifiser individuelle periode-mål.“

Når avmerkingsboksen er merket av, bruk antallsboksene til å velge spesifikke målpunkter for ulike perioder. For å lagre endringene må hver periode ha en verdi.

Velg ”Bruk på alle“ for å legge til din antalls verdi for hver periode.

Når du er ferdig, lagre fremdriften din og målet vil vises med de spesifikke periodemålene gjenspeilet.


Sporing og oppdatering av målet ditt

Du kan se alle dine aktive eller tidligere mål under Mål-seksjonen i navigasjonen for innsiktene dine.

Detaljer-seksjon

Øverst vil du se detaljene for målet ditt, inkludert varighet og involverte teammedlemmer.

Hold markøren over måldetaljer og klikk på blyantikonet for å oppdatere filtrene for målet ditt.

Du kan også holde markøren over tittelen på målet ditt og klikke på blyantikonet for å redigere den.

Visuell bygger

Nedenfor detaljseksjonen for målet ditt er diagrammet som brukes til å visualisere dataene dine.

Du kan holde markøren over noen av stolpene i grafen for å se en oppsummering av dataene der.

Hvis du klikker på en av stolpene i grafen vil du se en full listevisning av relevante data.

Du kan velge tidsintervallet som representeres i diagrammet ditt, eksportere det (i PDF- eller PNG-format) eller klikke på ”...“ for å tilpasse fargene på kolonnene dine.

Merk: Aktiviteten for mål viser bare aktiviteter lagt til på mål, ikke alle aktiviteter.

Legge til mål på dashbordet ditt

Merk: Hvis du klikker på ”+ dashbord,“ opprettes et nytt dashbord med målrapporten din som det eneste i det.

Du kan legge til et mål på dashbordet ditt ved å klikke på “Legg til på dashbord” og velge et dashbord.

Du kan også dra et mål direkte til dashbordet ditt.


Tillatelsessett

Merk: Selv med disse tillatelsene aktivert, kan vanlige brukere ikke legge til, redigere eller slette andre brukeres mål. Laganleggere kan legge til, redigere eller slette andre brukeres mål hvis de er på det managerens team og manageren har begge tillatelsene aktivert.

Muligheten for brukere til å se mål avhenger av deres rolle og tillatelsesinnstillinger: Se selskapets statistikk og Se andre brukeres statistikk.

  • Admin-brukere kan alltid se selskap, team og brukermål.
  • Laganleggere kan alltid se sitt teams mål, men trenger begge tillatelser for å se selskap og ikke-team brukermål.
  • Vanlige brukere kan alltid se sine egne mål, men trenger begge tillatelser for å se selskap, team eller andre brukeres mål.
Admin-bruker
Laganlegger
Vanlig bruker
Bruker-mål
✔️
✔️
✔️
Team-mål
✔️
✔️
Selskapsmål
✔️
Merk: Team-mål er bare tilgjengelig på profesjonelle og høyere planer.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss