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ワークフローにパイプドライブGmailアドオンを追加することで、Pipedriveデータをシームレスに追跡および更新することができ、時間を節約できます。

このアドオンは、Gmailアカウントのサイドパネルを使用し、以下のことができます：

• メール内で貴重なセールスコンテキストを表示する
• メールの連絡先と共に進行中のディールとアクティビティの概要を簡単にアクセスする
• 新しい連絡先とディールを追加する
• アクティビティを追加および完了し、それらが自動的にPipedriveアカウントに反映される

アドオンのインストール

はじめるには、Google ワークプレイス マーケットプレイスにアクセスし、Pipedrive CRM アドオンを検索します。

または、メールボックスの右側にある「+」（アドオンを取得）ボタンをクリックして、そこからPipedriveアドオンを検索することもできます。

「インストール」をクリックし、PipedriveがGoogleアカウントにアクセスするための許可を与えましょう。

アドオンがインストールされたら、「ログイン」をクリックしてPipedriveアカウントを接続します。

既にアドオンをダウンロードしている場合は、ログインする前に承認される場合があります。

連絡先の管理

アドオンが有効になっている場合、Gmailで受信したメールのアドレスを使用して、Pipedriveに新しい連絡先を作成することができます。

メールアドレスがすでにPipedriveの連絡先とリンクされている場合、サイドバーにその人物のリンクされたアイテムとノートが表示されます。

メールアドレスがPipedriveの複数の人物とリンクされている場合、表示する人物の情報を選択することができます。

取引を追加する

Gmailサイドバーから新しい取引を追加するには、「取引を追加」をクリックしてください。

その後、利用可能な詳細を入力し、右下の「保存」をクリックしてください。

取引を選択し、サイドバーから直接Pipedriveアカウントで開く場合は「Pipedriveで表示する」をクリックしてください。

アクティビティの追加と表示

ディールと同様に、アクティビティもアドオンサイドバーから連絡先に追加することができます。

アクティビティを追加するには、まず「アクティビティを追加」をクリックしてください。

その後、必要な詳細を入力し、右下の「追加」を選択してください。

アクティビティは、サイドビューパネルとPipedriveアカウントで表示することができます。

また、アドオンパネルのアクティビティをクリックして詳細を表示したり、トグルを使ってアクティビティを完了済みにすることもできます。

アクティビティを完了済みにマークすると、横に緑色のチェックマークが表示されます。

すべての予定されたアクティビティはどこで確認できますか？

Eメールを開いていない場合、アドオンサイドバーにはすべての予定されたアクティビティが表示されます。

ミーティングのスケジュール

「スケジューラー機能」を使用して、電子メールコンポーザから直接クライアントとのミーティングを予約することができます。

電子メールにスケジューラーリンクを挿入するには、新しいメールを作成し、Pipedriveのロゴをクリックします。

これにより、メールにリンクを貼るための可用性を選択するウィンドウが表示されます。

可用性を選択した後、メールにはリンクが追加されます。それにより、受信者は利用可能なスロットから予約時間を選択できるようになります。

リンクをクリックして「変更する」を選択することで、ハイパーリンクテキストを変更することができます。