기술 자료

가끔은 팀의 데이터를 다른 팀에게 전달해야 할 때가 있습니다. 다른 도구를 사용하는 경우도 있을 수 있습니다. 모든 업무 및 일반 생활에서 모두 Pipedrive를 사용하길 바라지만, 일부 작업에는 최적의 도구가 아닐 수 있습니다. 때로는 못을 박아야 할 때 못만 필요한 것처럽 말이죠!

팀의 다른 부분에 다른 도구가 적합한 경우, 사용자들이 함께 작동하려면 별도의 프로세스나 도구가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, Zapier와 같습니다.

그러나 다른 팀이 사용하는 도구가 Asana인 경우, Pipedrive의 통합 기능을 사용할 수 있습니다.

통합 설정하기

통합을 활성화하려면, 마켓플레이스에서 Asana 페이지로 이동하여 앱을 설치하는 지침에 따르세요.

Asana 계정이 연결되면 규칙을 생성해야 합니다. 이 규칙은 Pipedrive의 정보를 Asana로 전송하는 트리거로 작동합니다. 이 규칙에 대한 사용 가능한 트리거는 다음과 같습니다:

• 거래(WON)
• 거래(LOST)
• 특정 단계로 이동한 거래
• 리드 작성

Pipedrive에서 Asana로 정보 전송을 트리거하는 이벤트를 설정한 후, 생성한 Asana 작업에 전송할 데이터를 선택해야 합니다.

현재 전송할 수 있는 정보는 다음과 같습니다:

• 거래 - 제목
• 거래 - 가치
• 개인 정보
• 조직 정보
• 고정된 메모

거래 - 제목을 제외한 모든 옵션은 필요하지 않은 경우 전환할 수 있습니다. 거래에는 제목이 필요하므로 이 정보를 끌 수는 없습니다. 이러한 변경 사항을 저장한 후, 규칙 기준을 충족하는 모든 거래는 지정된 정보로 Asana 내에서 작업을 생성합니다. 따라서 팀이 거래를 효과적으로 추적할 수 있습니다.

워크플로 자동화

이 통합을 더욱 확장시켜 프로젝트를 관리하는 더 다양한 옵션을 얻으세요.

파이프드라이브는 아사나와 함께 사용할 수 있는 네 가지 사전 제작된 워크플로 자동화 템플릿을 제공합니다:

• 거래가 성공적으로 완료될 때마다 아사나에 프로젝트 생성.
• 거래가 실패할 때마다 아사나에 프로젝트 생성.
• 거래가 특정 단계로 이동될 때마다 아사나에 작업 생성.
• 새 리드를 추가할 때마다 아사나에 작업 생성.

또한, 가능한 사용자 정의 조합은 다음과 같습니다:

• 거래가 단계로 이동될 때마다 새로운 아사나 작업 생성.
• 거래가 단계로 이동될 때마다 새로운 아사나 프로젝트 생성.
• 리드가 추가될 때마다 새로운 아사나 작업 생성.
• 리드가 추가될 때마다 새로운 아사나 프로젝트 생성.
  

워크플로 자동화에 전달할 수 있는 정보는 다음과 같습니다:

• 거래 - 제목
• 거래 - 가치
• 개인 정보
• 조직 정보
• 고정된 메모

워크플로 자동화에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.