Pārvaldot komandu, būs gadījumi, kad jūs vēlēsities noteiktām lietotājiem nepieļaut apskatīt konkrētu informāciju jūsu kontā. Lai ļautu jums kategorizēt lietotājus un noteikt, kuras vienumus viņi varēs apskatīt, Pipedrive piedāvā redzamības grupas.

Kamēr atļauju komplekti Pipedrive nosaka, kādas darbības lietotāji var veikt jūsu kontā, redzamības grupas nosaka, kādu informāciju jūsu lietotāji var apskatīt Pipedrive sistēmā.

Konfigurējot savas redzamības grupas

Lai sāktu konfigurēt savas redzamības grupas, dodieties uz Iestatījumi > Pārvaldīt lietotājus > redzamības grupas.

Cik redzamības grupu jums ir, ir atkarīgs no tā, uzsākuma abonēšanas plāna.

Essential un Advanced plāni

Ja jūs esat Essential vai Advanced plānā, visiem lietotājiem būs noklusējuma grupa.

Jūs varat konfigurēt savu vadībā esošo, darījumu, cilvēku, organizāciju un produktu redzamību vienā no divām iespējām:

Professional, Power un Enterprise plāni

Ja jūs esat Professional, Power vai Enterprise plānā, jūs varat izveidot papildu redzamības grupas - un apakšgrupas, ja nepieciešams - detaļotākam redzamības pārtraukumam Pipedrive uzņēmuma kontā esošajiem lietotājiem.

Lai pievienotu lietotāju redzamības grupai, atveriet redzamības grupas iestatījumus un meklējiet lietotāju meklēšanas joslā. Pipedrive lietotājs var būt saistīts tikai ar vienu redzamības grupu vienlaikus.

Lai noņemtu lietotāju no redzamības grupas, noklikšķiniet uz "X" zīmes blakus lietotājam redzamības grupā. Pēc tam lietotājs tiks pārsūtīts uz noklusējuma grupu.

Pāreju redzamība

Lietotāji ar konta iestatījumu piekļuvi var rediģēt pipeline redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, atzīmējot pipeline, kuras katrā grupā nevajadzētu redzēt. Pēc noklusējuma visas redzamības grupas varēs piekļūt visiem pipeline.

Redzamības grupas, kurām nav piekļuves noteiktiem pipeline, nevarēs redzēt nekādas pazīmes par pipeline vai darījumiem, kas atrodas pipeline, Pipedrive, jo pipeline tiks pilnībā paslēpts no viņu kontiem.

Lietotājiem ar darījumu administrators atļaujām vienmēr būs piekļuve visiem darījumiem un pipeline, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Uzziniet vairāk par pipeline redzamību šajā rakstā.

Cik redzamības grupas man var būt?

Pēc jūsu abonēšanas līmeņa ir atkarīgs, cik daudz pielāgotu redzamības grupu jūs varat izmantot.

Redzamības iestatījumi Pipedrive

Redzamības iestatījumi ierakstam Pipedrive - piemēram, darījumam, interesei, kontaktpersonai, organizācijai vai produktam - nosaka šī ieraksta konkrēto redzamību. Ieraksta redzamība var atšķirties no redzamības, kas noteikta pēc redzamības grupas īpašniecības. Redzamības iestatījumus var rediģēt jebkurā detalizētā skatā vai saraksta skatā.

Līdzīgi informācijai augstāk, redzamības opcijas ir tādas pašas kā redzamības opcijas, kas specifiskas jūsu Pipedrive plānam.

• Darījuma vai kontaktpersonas detalizēts skats:

• Intereses detalizēts skats:

• Saraksta skats:

Īpašums

Īpašums nosaka, kam pieder attiecīgais objekts. Ja jums pieder objekts Pipedrive, jums ir atļauts gan apskatīt, gan rediģēt to.

Katrs importētais objekts tiks marķēts kā piederēdams lietotājam, kas to izveidoja, ja nav norādīts, ka tas pieder citam lietotājam.

Ja jums ir jāmaina īpašnieka iestatījumi, tos var kontrolēt detaļu skatā vai saraksta skatā, līdzīgi kā iepriekš minētais "redzamam lietotājam" iestatījums.

Welcome to My Website

This is a paragraph of text.

• First item
• Second item
• Third item