Zināšanu bāze

Vadot komandu, būs gadījumi, kad jūs vēlēsities, lai noteikti lietotāji neredzētu konkrētu informāciju jūsu kontā. Lai ļautu jums kategorizēt savus lietotājus un noteikt, kuriem vienumiem viņi varēs piekļūt, Pipedrive piedāvā redzamības grupas.

Kamēr atļauju komplekti Pipedrive nosaka, kādas darbības jūsu kontā esošie lietotāji var veikt, redzamības grupas nosaka, kādu informāciju jūsu lietotāji var apskatīt Pipedrive.

Redzamības grupu konfigurēšana

Lai sāktu konfigurēt savas redzamības grupas, dodieties uz Iestatījumi > Pārvaldīt lietotājus > redzamības grupas.

Redzamības grupu skaits, kas jums ir, ir atkarīgs no tā, kurā abonēšanas plānā ir jūsu uzņēmuma konts.

Pamats un Paplašinātais plāns

Ja esat uz Pamats vai Paplašinātais plāna, jums būs noklusējuma grupa visiem jūsu lietotājiem.

Jūs varat konfigurēt savu potenciālo klientu, darījumu, cilvēku, organizāciju un produktu redzamību uz vienu no divām iespējām:

Profesionālais, Power un Uzņēmuma plāni

Ja esat uz Profesionālais, Power vai Uzņēmuma plāna, jūs varat izveidot papildu redzamības grupas – un apakšgrupas, ja nepieciešams – lai nodrošinātu detalizētāku redzamības sadalījumu lietotājiem jūsu Pipedrive uzņēmuma kontā.

Lai pievienotu lietotāju redzamības grupai, atveriet redzamības grupas iestatījumus un meklējiet šo lietotāju meklēšanas joslā. Pipedrive lietotājs var būt saistīts tikai ar vienu redzamības grupu vienlaicīgi.

Lai noņemtu lietotāju no redzamības grupas, noklikšķiniet uz "X" zīmes blakus lietotājam redzamības grupā. Pēc tam lietotājs tiks pārvietots uz noklusējuma grupu.

Pipeline redzamība

Lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi var rediģēt pipeline redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, atzīmējot neizvēlētos pipeline, kurus katrai grupai nevajadzētu redzēt. Noklusējuma iestatījumos visām redzamības grupām būs piekļuve visām pipeline.

Redzamības grupas, kurām nav piekļuves konkrētām pipeline, nespēs redzēt nekādu informāciju par pipeline vai darījumiem šajā pipeline Pipedrive, jo pipeline tiks pilnībā paslēpta no viņu kontiem.

Lietotājiem ar darījumu administrēšanas atļaujām vienmēr būs piekļuve visām pipeline un darījumiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Uzziniet vairāk par pipeline redzamību šajā rakstā.

Cik daudz redzamības grupu man var būt?

Pielāgoto redzamības grupu skaits, kas jums var būt, ir atkarīgs no jūsu abonementa.

Redzamības iestatījumi Pipedrive

Iestatījumi Redzamība priekšmetam Pipedrive – piemēram, darījumam, potenciālajam klientam, kontaktpersonai, organizācijai vai produktam – nosaka tā konkrēto redzamību. Priekšmeta redzamība var atšķirties no redzamības, ko nosaka redzamības grupas īpašumtiesības. Iestatījumus redzamība var rediģēt jebkurā detalizētajā skatā vai saraksta skatā.

Līdzīgi kā iepriekš minētā informācija, redzamības iespējas ir tādas pašas kā redzamības iespējas, kas specifiskas jūsu Pipedrive plānam.

• Darījuma vai kontaktu detalizētais skats:

• Potenciālo klientu detalizētais skats:

• Saraksta skats:

Īpašums

Īpašums nosaka, kurš pieder attiecīgais objekts. Ja jums pieder objekts Pipedrive, jums ir atļauts to redzēt un rediģēt.

Katrs importētais objekts tiks atzīmēts kā piederīgs lietotājam, kurš to izveidojis, ja vien tas nav citādi atzīmēts kā piederīgs citam lietotājam.

Ja jums ir nepieciešams mainīt īpašnieka iestatījumus, tos var kontrolēt detalizētajā skatā vai saraksta skatā, līdzīgi kā iepriekš minētajā redzamības iestatījumā.