Zināšanu bāze

Vadot komandu, būs gadījumi, kad jūs vēlēsieties, lai noteikti lietotāji neredzētu konkrētu informāciju jūsu kontā. Lai ļautu jums kategorizēt savus lietotājus un noteikt, kuriem objektiem viņi varēs piekļūt, Pipedrive piedāvā redzamības grupas.

Kamēr atļauju komplekti Pipedrive nosaka, kādas darbības lietotāji jūsu kontā var veikt, redzamības grupas nosaka, kādu informāciju jūsu lietotāji var skatīt Pipedrive.

Jūsu redzamības grupu konfigurēšana

Lai sāktu savu redzamības grupu konfigurēšanu, dodieties uz Iestatījumi > Pārvaldīt lietotājus > redzamības grupas.

Redzamības grupu skaits, kas jums ir, ir atkarīgs no tā, kura abonēšanas plāna jūsu uzņēmuma konts ir.

Pamata un paplašinātie plāni

Ja esat Pamata vai Paplašinātais plānā, jums būs noklusējuma grupa visiem jūsu lietotājiem.

Jūs varat konfigurēt savu potenciālo klientu, darījumu, cilvēku, organizāciju un produktu redzamību uz divām iespējām:

Profesionālie, Power un Enterprise plāni

Ja esat Profesionālā, Power vai Enterprise plānā, jūs varat izveidot papildu redzamības grupas – un apakšgrupas, ja nepieciešams – detalizētākai redzamības analīzei jūsu Pipedrive uzņēmuma kontā.

Lai pievienotu lietotāju redzamības grupai, atveriet redzamības grupas iestatījumus un meklējiet šo lietotāju meklēšanas joslā. Pipedrive lietotājam var būt saistīta tikai viena redzamības grupa vienlaikus.

Lai noņemtu lietotāju no redzamības grupas, noklikšķiniet uz "X" zīmes blakus lietotājam redzamības grupā. Pēc tam lietotājs tiks pārvietots uz noklusējuma grupu.

Cauruļu redzamība

Lietotājiem, kuriem ir piekļuve konta iestatījumiem, ir iespēja rediģēt cauruļu redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, atslēdzot caurules, kuras katrai grupai nevajadzētu redzēt. Noklusējuma iestatījumā visām redzamības grupām būs piekļuve visām caurulēm.

Redzamības grupas, kurām nav piekļuves specifiskām caurulēm, nevarēs redzēt nevienu vēsturi par cauruli vai darījumiem, kas atrodas šajā caurulē Pipedrive, jo caurule būs pilnībā paslēpta no viņu kontiem.

Lietotājiem ar darījumu administrācijas tiesībām vienmēr būs piekļuve visām caurulēm un darījumiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Uzziniet vairāk par cauruļu redzamību šajā rakstā.

Cik daudz redzamības grupu es varu iegūt?

Pielāgoto redzamības grupu skaits, kādas jūs varat iegūt, ir atkarīgs no jūsu abonementa.

Redzamības iestatījumi Pipedrive

Redzamības iestatījumi Visible-to vienumam Pipedrive – piemēram, darījumam, potenciālajam klientam, kontaktpersonai, organizācijai vai produktam – nosaka tā konkrēto redzamību. Vienuma redzamība var atšķirties no redzamības, ko nosaka redzamības grupas piederība. Visible-to iestatījumus var rediģēt jebkurā detalizētajā skatā vai saraksta skatā.

Līdzīgi kā iepriekšminētā informācija, visible-to opcijas ir tādas pašas kā redzamības opcijas, kas specifiskas jūsu Pipedrive plānam.

• Darījumu vai kontaktpersonu detalizētā skatā:

• Potenciālo klientu detalizētā skatā:

• Saraksta skatā:

Īpašums

Īpašums nosaka, kuram pieder jautājumā esošais priekšmets. Ja jums pieder priekšmets Pipedrive, jums ir atļauts to redzēt un rediģēt.

Katrs importētais priekšmets tiks marķēts kā piederīgs lietotājam, kurš to izveidojis, ja vien tas nav citādi marķēts kā piederīgs citam lietotājam.

Ja jums nepieciešams mainīt īpašuma iestatījumus, tos var kontrolēt detaļu skatā vai saraksta skatā, līdzīgi kā redzams iepriekš minētajā redzamības iestatījumā.