Baza wiedzy

Tematy
Gdzie to znaleźć
Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe
Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?
Edytowanie zestawów uprawnień
Uprawnienia
Uprawnienia do dodawania/edytowania nowych elementów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Zestawy uprawnień

YS
Yssel Salas, 10 września 2024
Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających dostęp do ustawień konta.

Podczas zarządzania zespołem zdarzają się sytuacje, gdy chcesz, aby niektórzy użytkownicy nie wykonywali określonych zadań, czy to ze względu na wyniki, nadmiarowość, czy po prostu po to, aby zachować skupienie członków zespołu na konkretnych celach.

Możesz wybrać, którzy użytkownicy mogą wykonywać które zadania za pomocą zestawów uprawnień.

Podczas gdy grupy widoczności w Pipedrive określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą widzieć, zestawy uprawnień określają, co użytkownicy w Twoim koncie mogą robić.


Gdzie to znaleźć

Aby zarządzać swoimi zestawami uprawnień, przejdź do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień. Możesz zobaczyć zestawy uprawnień i liczbę użytkowników przydzielonych do każdego zestawu w tym widoku.

Kliknij „+ Zestaw uprawnień”, aby utworzyć niestandardowy zestaw globalnych, związanych z ofertą lub kampanią uprawnień.


Uprawnienia administratora, zwykłe i niestandardowe

Uwaga: Projekty nie posiadają "zwykłego" zestawu, więc użytkownicy mogą mieć pełny dostęp lub brak dostępu do tych uprawnień.

Domyślnie zestawy uprawnień na poziomie administratora nie mogą być zmieniane, ponieważ obejmują wszystkie dostępne uprawnienia w tej kategorii (np. administratorzy dotyczący ofert mają pełne uprawnienia dotyczące ofert.)

Zestawy uprawnień na poziomie zwykłym można edytować, klikając „...” > Edytuj obok zestawu uprawnień zwykłych.


Ile zestawów uprawnień mogę utworzyć?

Liczba niestandardowych zestawów uprawnień, które można utworzyć, zależy od planu Pipedrive.

Subskrypcja
Zestawy uprawnień niestandardowych
Essential i Advanced
Professional
2
Power
10
Enterprise
Bez limitu
Uwaga: Możesz zakupić dodatkowe zestawy uprawnień niestandardowych spoza swojego planu, przechodząc do Ustawienia > Limity użytkowania i wybierając „Kup dodatkowy pakiet licencji”. Więcej informacji na temat limitów użytkowania znajdziesz w tym artykule.

Edytowanie zestawów uprawnień

Wybierz zwykły zestaw uprawnień i kliknij “...”> “Edytuj” , aby otworzyć dostępne uprawnienia.

Następnie kliknij “Edytuj zestaw uprawnień” , aby wybrać lub odznaczyć uprawnienia, a następnie potwierdź zmiany klikając “Zapisz.”

Po zapisaniu pojawi się okno, w którym możesz kliknąć “Zarządzaj użytkownikami” , aby przejść bezpośrednio do menu użytkowników i dostępu.

Uwaga: Tylko użytkownicy posiadający dostęp do ustawień konta mogą włączać lub wyłączać uprawnienia dla innych użytkowników.

Uprawnienia

Istnieje pięć kategorii uprawnień w Pipedrive, a każda z nich wiąże się z określonymi prawami i dostępem, które reprezentują.

Oferty
  • Zmiana właściciela oferty
  • Usuwanie ofert
  • Konwersja ofert na potencjalnych klientów
  • Łączenie duplikatów ofert
  • Edycja daty wygranej/straconej oferty

Potencjalni klienci

  • Zmiana właściciela potencjalnego klienta
  • Scalanie duplikatów potencjalnych klientów

Widoczność

  • Wyświetlanie liczby ofert i sumy wartości w lejku sprzedaży i widokach listy ofert
  • Dodawanie, edycja i usuwanie projektów
  • Dodawanie, edycja i usuwanie szablonów
  • Dodawanie, edycja i usuwanie tabel projektów i etapów
  • Łączenie projektu z ofertą
  • Dodawanie, edycja i usuwanie działań w projekcie
  • Zarządzanie informacjami o nadawcy i domenie
  • Przeglądanie raportów z kampanii
  • Wysyłanie kampanii
  • Edycja kampanii i szablonów e-mail
  • Usuwanie kampanii i szablonów e-mail

Zarządzanie danymi

  • Ustawianie nowych pól niestandardowych
  • Edycja konfiguracji pól niestandardowych
  • Usuwanie pól niestandardowych z konfiguracji
  • Importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych
  • Ustawianie etykiet
  • Edycja wielu pozycji naraz
  • Eksportowanie danych z widoków listy

Udostępnianie wewnątrz firmy

  • Udostępnianie filtrów innym użytkownikom
  • Edycja udostępnianych filtrów innych użytkowników

Udostępnianie na zewnątrz

  • Udostępnianie kokpitów Insights jako linków publicznych

E-maile

  • Korzystanie z śledzenia e-maili

Widoczność

  • Przeglądanie statystyk innych użytkowników w Insights
  • Przeglądanie statystyk firmy w Insights
  • Wyświetlanie danych innych użytkowników
  • Obserwowanie innych użytkowników, aby zobaczyć ich pozycje
  • Wyświetlanie nazw pozycji i użytkowników, do których nie mają dostępu
  • Zmiana widoczności pozycji

Aktywności

  • Usuwanie aktywności

Osoby

  • Dodawanie osób
  • Edycja osób posiadanych przez innych użytkowników
  • Zmiana właściciela osoby
  • Usuwanie osób
  • Scalenie duplikatów osób

Organizacje

  • Dodawanie organizacji
  • Edycja organizacji posiadanych przez innych użytkowników
  • Zmiana właściciela organizacji
  • Usuwanie organizacji
  • Scalenie duplikatów organizacji

Produkty

  • Zmienianie właściciela produktu
  • Dodawanie produktów
  • Edycja produktów
  • Usuwanie produktów
  • Usuwanie wersji cenowych produktu

Narzędzia i konfiguracja

  • Dodawanie automatyzacji
  • Dostęp do własnego tokenu API
  • Dodawanie i importowanie szablonów Smart Docs

Uwaga: Uprawnienia do widoczności Insights można znaleźć w globalnych uprawnieniach użytkownika w sekcji widoczność.


Uprawnienia do dodawania/edytowania nowych elementów

Uwaga: Omawiane poniżej uprawnienia są dostępne w planach Professional i wyżej.

W systemie Pipedrive istnieją określone uprawnienia, które mogą blokować inne użytkowników przed tworzeniem lub edycją danych konta.

Nazwa uprawnienia
Funkcja
Lokalizacja uprawnienia
Dodaj oferty
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe oferty
Aplikacja ofert
Edytuj oferty posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie oferty czy tylko te, które posiada
Aplikacja ofert
Dodaj pozyskania
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe pozyskania
Aplikacja ofert
Edytuj pozyskania posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie pozyskania czy tylko te, które posiada
Aplikacja ofert
Dodaj organizacje
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe organizacje
Globalne uprawnienia
Edytuj organizacje posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie organizacje czy tylko te, które posiada
Globalne uprawnienia
Dodaj osoby
Kontroluje, czy użytkownik może tworzyć nowe osoby
Globalne uprawnienia
Edytuj osoby posiadane przez innych użytkowników
Decyduje, czy użytkownik może edytować wszystkie osoby czy tylko te, które posiada
Globalne uprawnienia
Uwaga: Użytkownicy, którzy mają wyłączone uprawnienie "Dodaj pozyskania", nadal mogą tworzyć nowe pozyskania za pomocą narzędzi LeadBooster.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami