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Como importar dados do meu antigo CRM usando o Import2?

Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.

 

Como funciona

from_another_software_import.png

Ao mudar de outra solução CRM para o Pipedrive, você vai querer transferir todas as suas informações anteriores de maneira simples e direta. No Pipedrive, temos parceria com o Import2, que cuidará do trabalho árduo para você.
Com apenas alguns cliques, seus dados podem ser enviados para o Pipedrive para que você trabalhe de maneira eficiente.

Depending on the volume of data you are looking to bring over into Pipedrive, the amount of time until the migration is complete may vary.
We suggest allowing twenty-four hours and contacting Import2 if you run into any issues.

Nota: Dependendo de suas necessidades, talvez seja melhor importar uma planilha com suas informações. Para saber como fazer isso, clique aqui.

 
Usando a ferramenta de importação Import2:

Before you start your import from Import2, it's important to make sure users and pipelines are already set up in your Pipedrive account. If the import is initiated before users are invited and pipelines are created, all of your data may end up owned by one user or in the same pipeline.

To start the import:

  • Acesse Ferramentas e aplicativos > Importar dados > De outro software
  • Encontre o nome de seu software antigo e clique no botão Importar .
  • Você será direcionado a uma página do Import2 que solicitará as credenciais de login para seu software anterior.
  • Forneça as credenciais de login do seu outro software e clique em Testar conexão para verificá-las para o Import2.
  • Clique em Iniciar importação para iniciar o processo de importação.
  • Uma página de status do Import2 será exibida, mostrando os detalhes e progresso de sua importação.

CRMs suportados

Atualmente você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2:

  • Base CRM
  • Batchbook
  • Capsule CRM
  • Close.io
  • Highrise
  • HubSpot
  • Infusionsoft
  • Insightly
  • Maximizer
  • MS Dynamics CRM
  • NetSuite CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • Pipedrive (to import data from one Pipedrive company account into another company account)
  • Negócios do Pipedrive
  • Pipeliner
  • Redtail CRM
  • Sage ACT!
  • Sales Logix
  • Salesforce
  • Solve
  • Sugar CRM
  • Zoho CRM
  • Copper

Informações e recursos do Import2

In the event of any issues with the import process, we suggest utilizing the information resources below to work towards a solution. 
Any questions regarding further specific information may be best answered directly by Import2.

Important information to note: 

  • O Import2 tem um tamanho máximo de importação de 100.000 registros. Para informações sobre o que constitui um "registro", clique aqui
  • A função de importação do Import2 está disponível para todas as contas de empresa — com status pago ou em avaliação.
  • Os usuários podem solicitar (até cinco) mapeamentos de campo personalizados de graça no Import2, mas só depois que a primeira sessão de importação for concluída.
  • O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.
  • Para perguntas específicas sobre personalização de importação, sugerimos entrar em contato com o Import2 para obter mais detalhes.


Resources: 

Perguntas? 

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