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Edições em massa
Ações em massa adicionais
Filtros

Filtros e edições em massa

JT
Jenny Takahara, 5 de janeiro de 2024
Observação: para um resumo completo dos recursos e ferramentas disponíveis na visualização de lista, consulte este guia.

A visualização de lista permite ver seus dados em um formato de planilha padrão e inclui opções de filtros e edição.


Edições em massa

Observação: as edições em massa não estão disponíveis na visualização de lista do Projects.

Você pode abrir o menu de edição em massa na visualização de lista selecionando vários itens.

Escolha uma das barras suspensas e selecione "Editar valor atual" para escolher um novo valor para os itens selecionados.

Após selecionar seu novo valor, clique em "Editar" no canto inferior esquerdo para confirmar as alterações.

Observação: você também pode excluir itens em massa selecionando vários deles e clicando na lixeira.

Ações em massa adicionais

Embora o menu de edição em massa permita alterar os valores de campos, há outras ações em massa disponíveis na visualização de lista.

E-mails em grupo

Observação: os destinatários de e-mail são baseados no endereço atribuído para a pessoa de contato vinculada a um item. Se um item não tiver um pessoa de contato vinculada ou se essa pessoa não possuir um endereço de e-mail atribuído, a mensagem não será enviada.

Você pode enviar um e-mail em grupo selecionando vários itens na sua visualização de lista, leads, negócios, contatos ou atividades.

Conversão

Na visualização de lista de negócios ou na Caixa de entrada de leads, você pode converter em massa negócios em leads ou vice-versa.

Arquivando

Na sua Caixa de entrada de leads, você pode selecionar vários leads, arquivá-los ou desarquivá-los.

Anexando produtos

Na sua visualização de lista de produtos, você pode selecionar vários deles e adicioná-los a um negócio.

Observação: embora você possa adicionar produtos em massa a negócios, essa ação só pode ser realizada para um deles por vez.

Filtros

Observação: para ver um guia detalhado sobre nossas ferramentas de filtragem, consulte este artigo.

A partir de qualquer visualização de lista, você pode ver o menu de filtros clicando no menu suspenso no canto superior direito.

Cada visualização de lista contém filtros para proprietários, e algumas (por ex., a de negócios) inclui filtros predefinidos.

Observação: os filtros personalizados não são transferidos entre os modos de visualização de lista (ou seja, um filtro criado no modo de visualização de lista de negócios não pode ser usado na visualização de lista de pessoas).
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