Base de Conhecimento

Com o aplicativo de integração Pipedrive–QuickBooks, você pode criar faturas a partir da visualização de detalhes de negócio e enviá-las facilmente para a sua conta do Quickbooks sem o inconveniente de copiar e colar dados entre ambas as ferramentas.

A integração também fornece informações atualizadas sobre o status atualizado das faturas criadas no Pipedrive, permitindo que você saiba exatamente quando elas foram aprovadas, pagas ou venceram, sem sair do aplicativo do Pipedrive.

Ativando a integração com o Quickbooks

Para conectar sua conta do Quickbooks com o Pipedrive, vá para Ferramentas e apps > Faturamento e selecione Quickbooks.

Você será direcionado para o marketplace do Pipedrive, onde pode concluir a instalação e fornecer acesso ao aplicativo com sua conta. Você pode desinstalar o aplicativo em Ferramentas e aplicativos > aplicativos do Marketplace.

Assim que as suas credenciais de login válidas do Quickbooks tiverem sido confirmadas, você será direcionado aos ajustes do Pipedrive para configurar suas preferências de integração.

Ao configurar a integração do Quickbooks, você precisará escolher os campos do Pipedrive e a data em que serão preenchidos automaticamente depois de uma fatura ser criada no CRM.

• Para — Este campo é para quem você deseja enviar a fatura. Como as faturas geralmente são pagas pelo departamento de finanças de uma empresa, sugerimos utilizar o campo Organização – Nome. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio.
• Endereço — Neste campo você irá indicar o endereço físico do destinatário da fatura. Como as faturas normalmente são pagas pelo departamento financeiro das empresas, sugerimos que usar o campo Organização – Nome. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio.
• E-mail —Este campo é reservado para o endereço de e-mail do destinatário da fatura. No Pipedrive, os e-mails são associados a pessoas, por isso, sugerimos usar o campo Pessoa – E-mail. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio.
• Identificação fiscal —Nem todas as faturas requerem essa informação, mas se você tiver criado um campo personalizado no Pipedrive para salvar o número de identificação fiscal dos seus clientes, aplique-o.
• Prazo — Aqui, você pode definir o prazo do pagamento. Por exemplo, se o prazo for definido para sete dias após a data de emissão, uma fatura criada em 13 de março vencerá no dia 20 do mesmo mês.

Depois de decidir quais campos do Pipedrive devem ser adicionados no Quickbooks, clique em Salvar para salvar suas preferências de integração na sua conta do Pipedrive.

Utilizando a integração com o Quickbooks

Depois de finalizar a configuração da integração com o Quickbooks, você pode ir para a visualização de detalhes de qualquer negócio para criar sua primeira fatura. Clique na aba Fatura > + Fatura para começar.

Você receberá uma solicitação para preencher os detalhes da sua fatura. As informações adicionadas aqui serão enviadas para sua conta do Quickbooks quando a fatura for salva.

• • Detalhes de cliente— Essas informações serão preenchidas automaticamente nos campos escolhidos ao definir suas preferências do Quickbooks.
  • Detalhes de faturamento— Essas informações devem ser preenchidas com base nas necessidades da sua empresa. Por exemplo, você pode ajustar as funções do imposto desta fatura, qual moeda deve ser utilizada nela ou qual modelo de fatura do Quickbooks deseja usar. O campo Moeda é obrigatório para o Quickbooks.
  • Itens da fatura— Este campo reflete os itens, como bens ou serviços, que compõem as cobranças da sua fatura. Ele será preenchido automaticamente com produtos vinculados aos seus negócios. Descubra mais sobre como adicionar produtos aos seus negócios aqui. Você também pode adicionar mais itens à sua lista.

Em detalhes do cliente, você precisará vincular a fatura a um cliente existente na sua conta do Quickbooks ou criar um novo.

Depois que um contato é vinculado, você terá a opção de atualizar as informações do cliente no lado do fornecedor.

Se isso estivar habilitado, as informações adicionadas em Endereço, E-mail e Número de identificação fiscal serão exportadas para o Quickbooks, caso sejam diferentes das informações salvas.

Clique no botão "Criar fatura" depois que informar todos os detalhes dela.

Como visualizar sua fatura

Sua nova fatura aparecerá nas alterações da sua Visualização de detalhes. As faturas do Pipedrive refletem os seguintes marcadores com base em seu status atual:

• Em aberto
• Pago
• Anulado
• Atrasado
• Excluído
• Parcialmente paga

Se você clicar em Mais "...", você terá as seguintes opções:

• Anular — Anula faturas pagas ou não pagas. A anulação de faturas não pode ser desfeita.
• Excluir— Exclui a fatura.
• Enviar por e-mail — Envia faturas pagas ou devidas diretamente para o seu cliente. Faturas por e-mail serão enviadas do Quickbooks.
• Baixar PDF — Baixa uma versão em PDF da sua fatura para enviar diretamente para seus clientes.
• Abrir no Quickbooks— Ao clicar nessa opção, você será direcionado para a conta do Quickbooks, onde poderá editar e enviar faturas e aceitar pagamentos.

Barra lateral de Visualização de detalhes

O seu histórico de faturas também será adicionado à barra lateral de Visualização de detalhes. Aqui, você pode atualizar para ver novos eventos a partir do Quickbooks ou clicar em Mais ("...") para ir para as configurações ou desvincular seu contato.