База знаний

Отчет преобразования по сделкам в Insights позволяет вам видеть, как часто вы выигрываете или проигрываете сделки, чтобы вы знали, где ваш процесс продаж успешен и где он может быть улучшен.

Создание отчета о конверсии сделок

Чтобы создать этот отчет, перейдите на страницу Insights и нажмите ”+“ > Отчёт > Сделка > Конверсия.

Отчет о конверсии в Insights делится на два типа:

• Отчеты о конверсии в воронке позволяют просматривать показатели конверсии сделок между этапами воронки.
• Отчеты о конверсии "Выигрыш/проигрыш" позволяют видеть общие показатели выигрыша и проигрыша сделок для различных групп, таких как ответственный, организация и временные периоды.

Конверсия воронки

Отчет о конверсии воронки имеет три стандартных фильтра:

• Воронка > is > [default pipeline]
• Сделка создана > is > в этом году
• Статус > is any of > Выигрыш/Проигрыш

Просмотр отчета о конверсии вашей воронки

Ваш отчет о конверсии воронки показывает ваш общий коэффициент выигрыша. Это процент сделок, которые вы выиграли или проиграли, в пределах заданных параметров фильтра.

Под коэффициентом выигрыша находится разбивка по количеству сделок, которые вы должны выиграть, чтобы сохранить текущий уровень.

Каждый столбец в вашей диаграмме конверсий показывает количество сделок, которые прошли через эту стадию, и процент конверсии.

Редактирование или удаление вашего отчета о конверсии воронки

После создания вашего отчета у него будут стандартные фильтры. Вы можете отредактировать стандартные фильтры или добавить свои условия, используя ”+“ в нижнем левом углу.

Просмотреть по (ось X)

Ось X по умолчанию показывает все этапы в вашей воронке, так что вы можете видеть, как конвертируются ваши сделки с каждого этапа на следующий. Вы можете щелкнуть по любому изображенному там этапу, чтобы удалить его из вашего отчета.

Измерение по (ось Y)

Ось Y по умолчанию установлена на количество сделок , но вы также можете выбрать взвешенное значение сделки или стоимость сделки.

Удаление вашего отчета

Если вы уже сохранили свой отчет, вы можете удалить его, нажав ”...“ > Удалить в правом верхнем углу.

Конверсия выигрышей/проигрышей

Отчет о конверсии выигрышей/проигрышей показывает ваше соотношение выигрышей и проигрышей независимо от воронки продаж.

Создание отчета о конверсии выигрышей/проигрышей

При создании отчета о конверсии выберите "Выигрыш/проигрыш" в верхней части экрана.

Стандартные фильтры для отчета о конверсии выигрышей/проигрышей таковы:

• Завершенная сделка > это > текущий год
• Статус > любой из > выиграно/проиграно

Просмотр вашего отчета о конверсии выигрышей/проигрышей

В этом отчете вы можете просматривать как рейтинги вашего выигрыша, так и убытков на одном графике, а также навести курсор на график, чтобы увидеть разделение коэффициента выигрышей и проигрышей.

Смотреть по (ось X)

По умолчанию установлено владелец, но вы можете изменить его на любой из перечисленных фильтров, а также настраиваемые поля.

Конверсия (ось Y)

Ось Y по умолчанию установлена на количество сделок, но вы также можете выбрать сумму сделок по весу или сумму сделок.

Табличный вид

Под графиком у вас также есть таблица, где вы можете видеть свои данные по сделкам или сводке:

• Сделки показывают вам подробный список всех сделок на вашем графике.
• Сводка показывает информацию, основанную на поле, выбранном на оси X вашего графика.

Редактирование вашего отчета о конверсии выигрышей/проигрышей

Вы можете добавить новые фильтры в свой отчет о конверсии, нажав на "+" в левом нижнем углу.

Например, вы можете добавить открытые сделки в фильтр статуса, чтобы увидеть процент сделок, которые закрываются, а также соотношение выигрышей и проигрышей.

В данном случае общий процент закрытия сделок, принадлежащих Стивену, в указанный период времени составляет 36% (27% + 9%).

Вы также можете изменить поля просмотр по (ось X) и конверсия (ось Y) на графике, чтобы изменить внешний вид ваших данных.

Например, в этом отчете поле просмотр по было изменено на воронка, чтобы вы могли увидеть, насколько эффективна каждая воронка в преобразовании сделок в выигрыши.

Если вы хотите изменить видимые поля в табличном представлении вашего отчета, нажмите на иконку шестеренки справа.

После того как вы завершили создание отчета о конверсии сделок, вы можете добавить его на свою панель или поделиться им со своей командой.